河钢股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第三期）召募诠释书概要                     声 明   本召募诠释书概要的目的仅为向投资者提供联系本次刊行的简要情况，并 不包括召募诠释书全文的各部天职容。召募诠释书全文同期刊载于深圳证券交 易所网站。投资者在作念出认购决定之前，应仔细阅读召募诠释书全文，并以其 动作投资决定的依据。   除非另有诠释或要求，本召募诠释书概要所用简称和联系用语与召募诠释 书一样。 河钢股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第三期）召募诠释书概要                   紧要事项教唆   请投资者神志以下紧要事项，并仔细阅读召募诠释书中“风险因素”等有 关章节。   一、本期债券刊行批准情况   河钢股份有限公司 2023 年面向专科投资者公开刊行公司债券的肯求已于 刊行东谈主公开刊行不越过 100 亿元公司债券。本期债券为本次批文项劣等五期发 行，刊行边界不越过东谈主民币 10 亿元（含 10 亿元）。   二、刊行东谈主基本财务情况   本期债券刊行上市前，结果 2024 年 3 月末，刊行东谈主合并报表中统统者权益 统统为 6，717，373.12 万元，合并口径钞票欠债率为 74.23%，母公司报表中统统 者权益统统为 5，101，135.07 万元，母公司口径钞票欠债率为 71.82%。刊行东谈主最 近三个司帐年度竣事的年均可分派利润为 172，217.85 万元（2021 年度、2022 年 度和 2023 年度经审计的合并报表中包摄于母公司统统者的净利润 268，812.00 万 元、139，468.55 万元和 108，373.01 万元的平均值），揣度不少于本期债券一年利 息的 1 倍。刊行东谈主在本期债券刊行前的财务筹谋允洽联系端正。   三、凭据中诚信国际信用评级有限使命公司（以下简称“中诚信国际”） 于 2024 年 6 月 17 日出具的《2024 年度河钢股份有限公司信用评级申报》（编 号：CCXI-20241569M-02），刊行东谈主主体评级为 AAA，评级揣度为褂讪；本期 债券无债项评级。在本期债券的存续期内，资信评级机构每年将对刊行东谈主主体 信用品级进行一次追踪评级。   主体评级有用期内，中诚信国际将按期或不按期对评级对象进行追踪评级， 凭据追踪评级情况决定因循、变更评级结果或暂停、赶走评级等。   凭据国际通例和主管部门的要求，中诚信国际将在评级对象的评级有用期 内进行追踪评级。中诚信国际将在评级对象的评级有用期内对其风险程度进行 全程追踪监测。中诚信国际将密切神志刊行东谈主公布的季度申报、年度申报及相 河钢股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第三期）召募诠释书概要 关信息。如刊行东谈主发生可能影响信用品级的紧要事件，应实时见告中诚信国际， 并提供联系贵府，中诚信国际拼集该事项进行实地观望或电话访谈，实时对该 事项进行分析，确定是否要对信用品级进行调理，并凭据监管要求进行线路。   四、可续期公司债券特殊刊行事项   本期债券为可续期公司债券，存在以下不同于普通公司债券的特殊刊行事 项：      债券利率过头确定方式：本期债券采纳固定利率情势，单利按年计息，不 计复利。如有递延，则每笔递延利息在递展期间按当期票面利率累计计息。首 个周期的票面利率将由刊行东谈主与主承销商凭据网下向专科机构投资者的簿记建 档结果在预设区间范围内协商确定，在首个周期内固定不变，自后每个周期重 置一次。   首个周期的票面利率为驱动基准利率加上驱动利差，后续周期的票面利率 调理为当期基准利率加上驱动利差再加 300 个基点。驱动利差为首个周期的票 面利率减去驱动基准利率。如果改日因宏不雅经济及政策变化等因素影响导致当 期基准利率在利率重置日不可得，当期基准利率沿用利率重置日之前一期基准 利率。   初 始 基 准 利 率 为 簿 记 建 档 日 前 250 个 交 易 日 中 国 债 券 信 息 网 （www.chinabond.com.cn）（或中央国债登记结算有限使命公司认同的其他网 站）公布的中债银行间固定利率国债收益率弧线中，待偿期为 5 年的国债收益 率算术平均值（四舍五入筹谋到 0.01%）；后续周期确当期基准利率为票面利 率重置日前 250 个交易日中国债券信息网（www.chinabond.com.cn）（或中央国 债登记结算有限使命公司认同的其他网站）公布的中债银行间固定利率国债收 益率弧线中，待偿期为 5 年的国债收益率算术平均值（四舍五入筹谋到 0.01%）。      刊行东谈主续期遴聘权：本期债券以每 5 个计息年度为 1 个再行订价周期，在 每个再行订价周期末，刊行东谈主有权遴聘将本期债券期限延长 1 个周期（即延长 5 年），或遴聘在该周期末到期全额兑付本期债券。刊行东谈主续期遴聘权的应用不 受次数的限制。 河钢股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第三期）召募诠释书概要   刊行东谈主将于本期商定的续期遴聘权应用日前至少 30 个交易日，线路续期选 择权应用公告。   若应用续期遴聘权，刊行东谈主将在续期遴聘权应用公告中线路：（1）本期债 券的基本情况；（2）债券期限的延万古间；（3）后续存续期内债券的票面利 率或利率筹谋方法。若甩掉应用续期遴聘权，刊行东谈主将在续期遴聘权应用公告 中明确将按照商定及联系端正完成各项办事。   递延支付利息遴聘权：本期债券附设刊行东谈主递延支付利息遴聘权，除非发 生强制付息事件，本期债券的每个付息日，刊行东谈主可自行遴聘将当期利息以及 按照本条目如故递延的统统利息或其孳息推迟至下一个付息日支付，且不受到 任何递延支付利息次数的限制。前述利息递延不属于刊行东谈主未能按照商定足额 支付利息的行动。刊行东谈主决定递延支付利息的，将于付息日前 10 个交易日发布 递延支付利息公告。   递延支付利息公告内容应包括但不限于：（1）本期债券的基本情况；（2） 本期利息的付息期间、本期递延支付的利息金额及全部递延利息金额；（3）发 行东谈主对于递延支付利息允洽召募诠释书等联系文献商定的声明；（4）受托管制 东谈主出具的对于递延支付利息允洽递延支付利息条件的专项主见（5）.讼师事务 所出具的对于递延支付利息允洽联系法律律例端正的专项主见。   强制付息事件：付息日前 12 个月内，发生以下事件的，刊行东谈主不得递延当 期利息以及按照商定如故递延的统统利息过头孳息：（1）向普通股股东分成； （2）减少注册成本。债券存续期内如发生强制付息事件，刊行东谈主将于 2 个交易 日内线路联系信息，诠释其影响及联系安排，同期就该事项已触发强制付息情 形作卓越教唆。   利息递延下的限制事项：若刊行东谈主遴聘应用递延支付利息遴聘权，则在延 期 支付利息过头孳息未偿付收场之前，刊行东谈主不得有下列行动：（1）向普通 股股 东分成；（2）减少注册成本。   刊行东谈主赎回遴聘权：   （1）刊行东谈主因税务政策变更进行赎回 河钢股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第三期）召募诠释书概要   刊行东谈主由于法律律例的改变或修正，联系法律律例司法解释的改变或修正 而不得不为本期债券的存续支付罕见税费，且刊行东谈主在采纳合理的审计方式后 仍然不可幸免该税款交纳或补缴使命的时候，刊行东谈主有权对本期债券进行赎回。   刊行东谈主若因上述原因进行赎回，则在发布赎回公告时需要同期提供以下文 件： 可幸免的税款交纳或补缴条例； 或补缴税款的零丁主见书，并诠释变更脱手的日历。   刊行东谈主有权在法律律例及联系法律律例司法解释变更后的首个付息日应用 赎回权。刊行东谈主如果进行赎回，必须在该不错赎回之日（即法律律例、联系法 律律例司法解释变更后的首个付息日）前 20 个交易日公告（法律律例、联系法 律律例司法解释变更日距付息日少于 20 个交易日的情况除外，但刊行东谈主应实时 进行公告）。赎回决策一朝公告不可废除。   （2）刊行东谈主因司帐准则变更进行赎回   凭据《企业司帐准则第 22 号——金融器具阐发和计量》（财会〔2017〕7 号）、《企业司帐准则第 37 号——金融器具列报》（财会〔2017〕14 号），发 行东谈主将本期债券计入权益。若改日因企业司帐准则变更或其他法律律例改变或 修正，影响刊行东谈主在合并财务报表中将本期债券计入权益时，刊行东谈主有权对本 期债券进行赎回。   刊行东谈主若因上述原因进行赎回，则在发布赎回公告时需要提供以下文献： 合提前赎回条件； 况诠释，并诠释变更脱手的日历。 河钢股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第三期）召募诠释书概要   刊行东谈主有权在该司帐政策变更负责实施日的年度末应用赎回权。刊行东谈主如 果进行赎回，必须在该不错赎回之日前 20 个交易日公告（司帐政策变更负责实 施日距年度末少于 20 个交易日的情况除外，但刊行东谈主应实时进行公告）。赎回 决策一朝公告不可废除。   刊行东谈主将以票面面值加当期利息及递延支付的利息过头孳息（如有）向投 资者赎回全部本期债券。赎回的支付方式与债券到期本息支付一样，将按照本 期债券登记机构的联系端正统计债券持有东谈主名单，按照债券登记机构的联系规 定办理。   若刊行东谈主不应用赎回遴聘权，则本期债券将赓续存续。   除了以上两种情况之外，刊行东谈主莫得权利也莫得义务赎回本期债券。   司帐处理：刊行东谈主凭据企业司帐准则和联系端正，经对刊行条目和联系信 息全面分析判断，在司帐驱动阐发时将本期债券分类为权益器具。中兴财光华 司帐事务所（特殊普通合伙）已对上述司帐处理情况出具专项主见。   偿付规矩：本期债券在歇业算帐时的退回规矩等同于刊行东谈主普通债务。   五、可续期公司债券的专有风险   尽管在本期债券刊行时，刊行东谈主已凭据现实情况安排了多项偿债保障措施 来保障本期债券按时还本付息，然则在本期债券续存期内，可能由于不可控的 市集、政策、法律律例变化等因素导致当今拟定的偿债保障措施不完全充分或 无法完全履行，进而影响本期债券持有东谈主的利益。   本期可续期公司债券莫得固定到期日，刊行条目商定刊行东谈主在特定时点有 权延长本期债券，如果刊行东谈主在可应用续期遴聘权时行权，会使投资东谈主投资期 限变长，由此可能给投资东谈主带来一定的投资风险。 河钢股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第三期）召募诠释书概要   本期可续期公司债券条目商定，刊行东谈主有权递延支付利息，如果刊行东谈主决 定递延支付利息，则会使投资东谈主得回利息的期间推迟，以致中短期内无法得回 利息，由此可能给投资东谈主带来一定的投资风险。   本期可续期公司债券条目商定，因政策变动过头他因素导致本期债券无法 分类为权益器具或因税务政策变更，刊行东谈主有权提前赎回本期债券。如果刊行 东谈主决定应用赎回遴聘权，则可能给投资东谈主带来一定的投资风险。   本期可续期公司债券刊行后计入统统者权益，不错有用镌汰刊行东谈主钞票负 债率，对财务报表具有一定的调理功能。本期可续期公司债券刊行后，刊行东谈主 钞票欠债率将有所下降。如果刊行东谈主在可应用可续期遴聘权时不行权，则会导 致刊行东谈主钞票欠债率上涨，本期可续期公司债券的刊行及后续不应用可续期选 择权会加大刊行东谈主钞票欠债率波动的风险。   本期债券刊行后，召募资金计入统统者权益，将导致刊行东谈主净钞票收益率 下降。如果刊行东谈主在可应用可续期遴聘权时不行权，将导致刊行东谈主净钞票收益 率的上涨。因此，本期债券的刊行及后续不应用可续期遴聘权会使刊行东谈主濒临 净钞票收益率波动的风险。   刊行东谈主凭据企业司帐准则和联系端正，经对刊行条目和联系信息全面分析 判断，在司帐驱动阐发时将本期债券分类为权益器具。若改日因企业司帐准则 变更或其他法律律例改变或修正，可能使得本期债券重分类为金融欠债，从而 导致刊行东谈主钞票欠债率上涨的风险。   六、受国民经济总体运行现象、宏不雅经济、金融政策以及国际经济环境变 化的影响，市集利率存在波动的可能性。债券的投资价值在其存续期内可能随 河钢股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第三期）召募诠释书概要 着市集利率的波动而发生变动，从而使本期债券投资者持有的债券价值具有一 定的不确定性。   七、本期债券的交易场所为深圳证券交易所，本期债券不可在除深圳证券 交易所之外的其他交易场所上市。本期债券仅面向专科机构投资者公开刊行， 刊行终局后，本公司将积极肯求本期债券在深圳证券交易所上市流通。由于具 体上市事宜需要在本期债券刊行终局后方可进行，公司当今无法保证本期债券 一定能够按照预期在深圳证券交易所交易流通，且具体上市进度在期间上存在 不确定性。此外，证券交易市集的交易活跃程度受到宏不雅经济环境、投资者分 布、投资者交易意愿等因素的影响，公司亦无法保证本期债券在深圳证券交易 所上市后本期债券的持有东谈主能够随时并足额交易其所持有的债券。因此，本期 债券的投资者在购买本期债券后可能濒临由于债券不可实时上市流通无法立即 出售本期债券，或者由于债券上市流通明交易不活跃以致出现无法不息成交的 情况，不不错某一价钱足额出售其但愿出售的本期债券所带来的流动性风险。   八、本期债券为无担保债券。在本期债券的存续期内，若受国度政策律例、 行业及市集等不可控因素的影响，刊行东谈主未能如期从预期的还款开端中得回足 够资金，可能将影响本期债券本息的按时偿付。   九、衔命《公司法》、《管制办法》等法律、律例的端正以及召募诠释书 的商定，为襄理债券持有东谈主享有的法定权利和债券召募诠释书商定的权利，公 司已制定《债券持有东谈主会议规则》，投资者通过认购、交易或其他正当方式取 得本期公司债券，即视作同意公司制定的《债券持有东谈主会议规则》。债券持有 东谈主会议凭据《债券持有东谈主会议规则》审议通过的决议对全体本期债券持有东谈主 （包括未出席会议、出席会议但明确抒发不同主见或弃权以及无表决权的债券 持有东谈主）具有同等的效力和收敛力。   十、为保护债券持有东谈主的正当权益、明确刊行东谈主和债券受托管制东谈主之间的 权利义务，就本期债券受托管制东谈主聘任事宜，坚韧《债券受托管制公约》。发 行东谈主聘任华泰联合证券动作本期债券的受托管制东谈主，并同意给与华泰联合证券 的监督。凡通过认购、交易、受让、承袭、承继或其他正当方式取得并持有本 期债券的投资者，均视同自愿给与华泰联合证券担任本期债券的受托管制东谈主， 河钢股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第三期）召募诠释书概要 同意《债券受托管制公约》中对于刊行东谈主、华泰联合证券、债券持有东谈主权利义 务的联系商定。   十一、凭据《证券法》等联系端正，本期债券仅面向专科机构投资者刊行， 普通投资者和专科个东谈主投资者不得参与刊行认购。本期债券上市后将被实施投 资者适当性管制，仅限专科机构投资者参与交易，普通投资者和专科个东谈主投资 者认购或买入的交易行动无效。   十二、本期刊行终局后，公司将尽快向深圳证券交易所建议对于本期债券 上市交易的肯求。本期债券允洽在深圳证券交易所的上市条件，交易方式包括： 匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交。但本期债券上市前， 公司财务现象、筹谋事迹、现款流和信用评级等情况可能出现紧要变化，公司 无法保证本期债券的上市肯求能够得回深圳证券交易所同意，若届时本期债券 无法上市，投资者有权遴聘在本期债券上市前将本期债券回售予本公司。因公 司筹谋与收益等情况变化引致的投资风险和流动性风险，由债券投资者自行承 担，本期债券不可在除深圳证券交易所之外的其他交易场所上市。   十三、钢铁行业内盈利稳健的企业因为居品附加值高，对下贱的说话权相 对较强，具备成本出动智力，能够耐久保持盈利，从而具备一定的穿越周期的 智力。然则钢铁行业动作典型的强周期行业，公司仍旧会在一定程度上受到国 民经济运行现象的影响。钢铁行业的下贱包括房地产、基建、汽车、机械等领 域，跟着宏不雅经济周期变化及行业周期变化，联系行业对钢材的需求可能存在 不利波动。下贱需求下滑可能导致钢材价钱的下降，进而对公司盈利变成负面 影响。   十四、钢铁行业在坐褥过程中会产生一定的废水、废气和废渣，对周围环 境变成一定影响。公司一直醉心环境稠浊治理问题，公司当今严格执行设立项 目环境保护“三同期”管制轨制，配套设立有完善的废气、废水治理设施。废 气主要稠浊物产生点均安装有废气治理设施，治理达标后排放，废水经工序水 处理设施处理后排入厂区概述浑水处理站处理。但跟着国度环保范例的束缚提 高和社会对环保办事的日益醉心，公司将束缚增多对稠浊物处理系统设立和技 河钢股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第三期）召募诠释书概要 术改造的参预，这将增多公司的运营成本，并将对公司的筹谋事迹产生一定的 影响。   十五、跟着国度对环境保护力度的束缚加强以及“碳达峰、碳中庸”的推 进，钢铁企业濒临的环保压力越来越大。同期公司地处雾霾稠浊严重的河北地 区，重稠浊天气限产、错峰坐褥及采暖季限产，对公司的褂讪高效坐褥也将造 成一定的影响。   十六、动作钢铁企业，公司的坐褥筹谋过程触及金属冶真金不怕火，以及煤气、氧 气等危机化学品的坐褥和使用。《中华东谈主民共和国安全坐褥法》将金属冶真金不怕火和 煤气、氧气等危机化学品的坐褥列入了高危行业，明确了由企业负主体使命。 公司动作钢铁制造企业，在钢铁制造过程中存在高温、高压、无益气体等不安 全因素。公司在筹谋过程中束缚加强安全参预，强化安全坐褥理念。尽管如斯， 公司在坐褥中出现突发性安全事故的可能性依然存在，一朝出现此类事件将对 公司的坐褥筹谋变成一定的负面影响，并有可能引告状讼、抵偿性开销以及停 产整顿等处罚。另外，公司在坐褥筹谋中存在变成环境稠浊或其他违抗环保法 规的潜在风险，可能因此被联系环境保护主管部门施以处罚，并被要求整改， 进而对刊行东谈主的正常坐褥筹谋行动产生不利影响。奉陪国度对环保要求的日益 汲引，如果刊行东谈主不可实时支吾上述情况，在筹谋过程中未按照联系端正开展 业务，将存在受到环保处罚的风险。   十七、刊行东谈主与关联方在矿石、焦炭等原燃料采购和各式物质材料、水、 电、气体等居品销售、劳务以及地皮使用等方面存在一定关联交易。公司的关 联交易订价原则为：如交易价钱国度物价部门有端正，则执行国度端正的价钱； 如国度物价部门无端正，则按照不高于同类交易的市集价钱、市集条件，由双 方协商确定，以平允襄理交易各方的正当权益。同期，公司所联系联交易事项 均凭据《深圳证券交易所股票上市规则》以及《公司端正》、《关联交易管制 办法》等联系端正，提交董事会审议、由零丁董事发表主见并公告，触及关联 交易金额越过公司净钞票 5%的事项，均已提交股东大会审议通过并公告。此外， 为充分镌汰关联交易风险，治理河钢集团控股子公司与公司之间的同行竞争， 河钢集团启动竞争性业务与钞票注入办事，把现存竞争性业务与钞票在合适的 河钢股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第三期）召募诠释书概要 市集时机以合理价钱及正当方式全部注入公司。公司与河钢集团已于 2009 年采 用股权注入或股权寄托管制筹谋方式，启动了将联系竞争性业务和钞票注入公 司的事宜以进一步减少关联交易。尽管公司一贯严格执行关联交易的联系轨制， 严格履行关联交易的批准步调，实时、充分线路关联交易的信息，保证关联交 易的平允透明，最大适度保障公司的利益，但仍可能存在控股股东过头下属子 公司通过关联交易损伤公司利益的风险。改日若公司与关联方的关联交易枯竭 必要性，或者交易价钱显失公允，将会对公司正常筹谋以及股东利益产生不利 影响。   由于历史原因，刊行东谈主所属子公司与关联方互相之间已形成褂讪的荆棘游 及前后工序关系，公司的电、气、水等坐褥线与关联方联系坐褥线互相交叉在 兼并世产区域内，各坐褥线均为刚性团结，关联方为公司所属子公司提供坐褥 用原材料、辅助材料、电力等，保证了公司正常坐褥筹谋；公司所属子公司为 关联方代购物质，向关联方提供电、风、气等能源介质，保证了关联正派常生 产筹谋。因此申报期内公司与关联方存在一定比例的关联交易，且基于所处行 业特质及客不雅情况，公司仍会保持一定比例的关联交易。   刊行东谈主近三年主要供应商为河钢集团、唐钢集团及邯钢集团等，主要客户 为河钢集团、邯钢集团等。2021 年、2022 年和 2023 年刊行东谈主前五名供应商采购 额中关联方采购额占年度采购总数占比分别为 60.95%、59.94%和 65.68%，前五 名客户销售额中关联方销售额占年度销售总数比例分别为 49.06%、51.26%和 将对刊行东谈主采购及销售的褂讪性产生不利影响。   为优化河钢乐亭钢铁有限公司的钞票欠债结构，补充成本金，镌汰财务费 用，公司与河北钢铁产业转型升级基金（以下简称“转型基金”）共同向乐钢 增资，并与河钢集团有限公司、乐钢共同签署了《对于河钢乐亭钢铁有限公司 之增资公约》（以下简称“增资公约”）和《对于河钢乐亭钢铁有限公司之股 东公约》（以下简称“股东公约”）。经公司 2020 年 4 月 21 日召开的四届五次 董事会审议批准，公司以现款方式收购宣化钢铁有限公司持有的河钢乐亭钢铁 有限公司 100%股权。经公约各方协商确定，乐钢新增注册成本 916，342 万元 河钢股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第三期）召募诠释书概要 （指东谈主民币，下同），其中：河钢股份以现款出资 50 亿元，认购乐钢新增注册 成本 495，320 万元，出资额超出计入注册成本的部分计入乐钢成本公积；转型基 金以现款出资 42.5 亿元，认购乐钢新增注册成本 421，022 万元，出资额超出计 入注册成本的部分计入乐钢成本公积。增资完成后，乐钢注册成本增至 资 421，022 万元，占比 41.4252%。本次共同出资方转型基金的普通合伙东谈主、执 行事务合伙东谈主、管制东谈主为河钢集团投资控股有限公司（以下简称“河钢投 资”），河钢投资为公司辗转控股股东河钢集团有限公司之辗转全资子公司， 凭据《深圳证券交易所股票上市规则》联系端正，转型基金与本公司组成关联 关系，本次交易组成关联交易。    为鼓励乐钢二期工程神色设立，河钢股份与转型基金、乐钢于 2023 年 6 月 河钢股份片面以现款向乐钢增资 48 亿元。本次增资完成后，乐钢注册成本增 至 1，362，572 万元，其中河钢股份持股 69.10%，转型基金持股 30.90%。转型基 金的普通合伙东谈主、执行事务合伙东谈主、管制东谈主为河钢投资，河钢投资为公司辗转 控股股东河钢集团有限公司之辗转全资子公司，凭据《深圳证券交易所股票上 市规则》联系端正，转型基金与本公司组成关联关系，本次交易组成关联交易。    十八、2021 年末、2022 年末、2023 年末和 2024 年 3 月末，公司钞票欠债 率分别为 74.98%、73.79%、74.86%和 74.23%。申报期内公司钞票欠债率处于较 高水平，存在钞票欠债率较高的风险。    十九、结果 2023 年末，刊行东谈主尚未办妥产权文凭的固定钞票账面价值为 万元，两者统统为 1，008，813.37 万元，占 2023 年末净钞票的比例为 15.06%。发 行东谈主未办妥产权文凭的固定钞票和地皮使用权价值占净钞票的比例较高，能否 获取产权讲解存在一定的不确定性。    二十、2021 年末、2022 年末、2023 年末和 2024 年 3 月末，刊行东谈主流动比 率分别为 0.50、0.48、0.51 和 0.49，速动比率分别为 0.36、0.33、0.38 和 0.35。 公司的钞票组成以固定钞票等非流动钞票为主，且频年来公司在建工程的增多 河钢股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第三期）召募诠释书概要 导致公司流动比率较低；同期公司原材料、产成品等存货价值相对较高，导致 公司速动比率较低。此外，公司近几年的流动欠债边界相对较高，也在一定程 度上影响了公司的流动比率和速动比率，使公司濒临一定的钞票流动性风险。   二十一、刊行东谈主于 2020 年 9 月 27 日收到《河北省石家庄市中级东谈主民法院传 票》，因合同纠纷，亚联（香港）国际投资有限公司向公司及子公司拿起了诉 讼，详见公司于 2020 年 10 月 9 日线路于《中国证券报》、《上海证券报》、 《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《河钢股份有限公司 紧要诉讼公告》（公告编号：2020-058）。后公司收到河北省石家庄市中级东谈主 民法院邮寄的《增多诉讼请求肯求书》，亚联（香港）国际投资有限公司肯求 增多诉讼请求，本案已于 2020 年 11 月 11 日在河北省石家庄市中级东谈主民法院开 庭审理。2021 年 9 月 28 日，刊行东谈主公告《对于紧要诉官司项裁定的进展公告》。 刊行东谈主收到河北省石家庄市中级东谈主民法院邮寄的《民事裁定书》，对亚联（香 港）国际投资有限公司告状刊行东谈主合同纠纷案“案号（2020）冀 01 民初 457 号”、“案号（2020）冀 01 民初 458 号”作出裁定，驳回原告亚联（香港）国 际投资有限公司的告状。2021 年 11 月 2 日，刊行东谈主公告《对于紧要诉官司项的 进展公告》。刊行东谈主收到河北省石家庄市中级东谈主民法院转来的亚联（香港）国 际投资有限公司上诉状，亚联（香港）国际投资有限公司不屈原裁定拿起上诉， 要求废除一审裁定，将案件发还石家庄中院审理，上诉用度由被上诉东谈主承担。 到河北省高等东谈主民法院的民事裁定书，裁定废除河北省石家庄市中级东谈主民法院 （2020）冀 01 民初 457 号、（2020）冀 01 民初 458 号民事裁定，本案指示河北 省石家庄市中级东谈主民法院审理。2022 年 3 月，石家庄中院对两案再次立案。 于紧要诉官司项的进展公告》。刊行东谈主收到河北省石家庄市中级东谈主民法院的民 事判决书，对亚联（香港）国际投资有限公司告状刊行东谈主及联系公司案件作出 了判决，驳回原告亚联（香港）国际投资有限公司的诉讼请求，案件受理费由 原告亚联（香港）国际投资有限公司包袱。由于原告亚联（香港）国际投资有 限公司已在上诉期内拿起了上诉，本案尚待河北省高等东谈主民法院审理，尚未有 收效判决，其对公司财务现象、本期利润及期后利润的影响暂时无法准确料到。 河钢股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第三期）召募诠释书概要   二十二、刊行东谈主在本期债券刊行门径，不径直或者辗转认购我方刊行的债 券。债券刊行的利率或者价钱应当以询价方式确定，刊行东谈主不主宰刊行订价、 暗箱操作，不以代持、相信等方式谋取不正直利益或向其他联系利益主体输送 利益，不径直或通过其他利益联系主义参与认购的投资者提供财务资助，子虚 施其他违抗平允竞争、禁绝市集纪律等行动。刊行东谈主如有董事、监事、高等管 理东谈主员、持股比例越过 5%的股东过头他关联方参与本期债券认购，刊行东谈主将在 刊行结果公告中就联系认购情况进行线路。   二十三、本期债券的主承销商和受托管制东谈主过头关联方不错通过自主决策， 在报价公允、步调合规、允洽法律律例的前提下认购本期债券。   二十四、凭据中诚信国际信用评级有限使命公司（以下简称“中诚信国 际”）于 2024 年 6 月 17 日出具的《2024 年度河钢股份有限公司信用评级申报》 （编号：CCXI-20241569M-02），刊行东谈主主体评级为 AAA，评级揣度为褂讪； 本期债券无债项评级。本期债券允洽进行通用质押式回购交易的基本条件，具 体折算率等事宜将按证券登记机构的联系端正执行。   二十五、刊行东谈主承诺不径直或者辗转认购我方刊行的债券。刊行东谈主承诺不 主宰刊行订价、暗箱操作；不以代持、相信等方式谋取不正直利益或者向其他 联系利益主体输送利益；不径直或者通过其他主体向参与认购的投资者提供财 务资助、变相返费；不出于利益交换的目的通过关联金融机构互对峙有相互发 行的债券；不从事其他违抗平允竞争、禁绝市集纪律等行动。   刊行东谈主承诺合规刊行，不从事《对于进一步表率债券刊行业务联系事项的 见告》第三条第二款端正的行动。   二十六、本期债券要求投资者向承销机构承诺审慎合理投资，不从事《关 于进一步表率债券刊行业务联系事项的见告》第八条第二款、第三款端正的行 为，详见本期债券的《刊行公告》。 河钢股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第三期）召募诠释书概要 河钢股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第三期）召募诠释书概要  河钢股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第三期）召募诠释书概要                       释义  在本召募诠释书概要中，除非文意另有所指，下列词语具有如下含义： 河钢股份、公司、本公                指   河钢股份有限公司 司、刊行东谈主 河钢集团           指   河钢集团有限公司 唐钢集团、河钢唐钢      指   唐山钢铁集团有限使命公司 邯钢集团、控股股东      指   邯郸钢铁集团有限使命公司 承钢集团           指   承德钢铁集团有限公司 河钢乐亭、乐钢        指   河钢乐亭钢铁有限公司 邯宝公司           指   邯钢集团邯宝钢铁有限公司 邯郸分公司          指   河钢股份有限公司邯郸分公司 承德分公司          指   河钢股份有限公司承德分公司 唐山分公司          指   河钢股份有限公司唐山分公司 河北省国资委         指   河北省东谈主民政府国有钞票监督管制委员会 中国证监会          指   中国证券监督管制委员会 深交所            指   深圳证券交易所 刊行东谈主讼师          指   河北唯实讼师事务所 刊行东谈主司帐师         指   中兴财光华司帐师事务所（特殊普通合伙）                    河钢股份有限公司 2023 年面向专科投资者公开刊行总金 本次债券           指                    额不越过 100 亿元的公司债券                    河钢股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续 本期债券           指                    期公司债券（第三期） 承销团            指   主承销商组织的，由主承销商和分销商组成的承销商组织                    凭据中国证券登记结算有限使命公司深圳分公司的记录显 债券持有东谈主          指                    示在其名下登记领有本期河钢股份公司债券的投资者                    刊行东谈主与债券受托管制东谈主签署的《河钢股份有限公司 2024 《债券受托管制公约》     指   年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第三期）之                    债券受托管制公约》                    《河钢股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可 《债券持有东谈主会议规则》    指                    续期公司债券（第三期）之持有东谈主会议规则》                    《河钢股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可 《召募诠释书》        指                    续期公司债券（第三期）召募诠释书》                    《河钢股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可 《召募诠释书概要》      指                    续期公司债券（第三期）召募诠释书概要》 《公司法》          指   《中华东谈主民共和国公司法》 《证券法》          指   《中华东谈主民共和国证券法》 《管制办法》         指   《公司债券刊行与交易管制办法》  河钢股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第三期）召募诠释书概要                    《河钢股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可 《刊行公告》         指                    续期公司债券（第三期）刊行公告》 公司端正           指   河钢股份有限公司端正                    财政部于 2006 年 2 月 15 日颁布、2007 年 1 月 1 日起推行 《企业司帐准则》       指                    的企业司帐准则及 2007 年后新校正的司帐准则                    中华东谈主民共和国的法定节沐日或休息日（不包括香港卓越 法定节沐日或休息日      指   行政区、澳门卓越行政区和台湾地区的法定节沐日或休息                    日）                    中华东谈主民共和国的买卖银行的对公营业日（不包括法定节 办事日            指                    沐日或休息日） 交易日            指   深圳证券交易所的营业日 元、万元、亿元        指   东谈主民币元、东谈主民币万元、东谈主民币亿元 最近三年及一期、申报期    指   2021 年度、2022 年度、2023 年度及 2024 年 1-3 月       由于四舍五入保留少许点后两位原因，本召募诠释书概要中的比例、数值  可能存在隐微舛讹。 河钢股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第三期）召募诠释书概要                   第一节 刊行概况 一、本期刊行的基本情况   （一）本期刊行的里面批准情况及注册情况 专科投资者公开刊行公司债券决策的议案》，同意刊行东谈主面向专科投资者公开 刊行不越过东谈主民币 100 亿元（含 100 亿元）的公司债券，并提交公司 2022 年第 三次临时股东大会审议。2022 年 11 月 15 日，本公司 2022 年第三次临时股东大 会审议通过了上述议案。   本公司于 2023 年 4 月 18 日得回中国证券监督管制委员会（证监许可 [2023]834 号文）同意面向专科投资者刊行面值不越过（含）100 亿元的公司债 券的注册。   （二）本期债券的主要条目   刊行主体：河钢股份有限公司。   债券称号：河钢股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司 债券（第三期）。   债券简称： 24 河钢 Y3。   刊行边界：本期债券总边界不越过东谈主民币 10 亿元（含 10 亿元）。   债券期限：本期债券基础期限为 5 年，在每个再行订价周期末，刊行东谈主有 权遴聘将本期债券期限延长 1 个周期（即延长不越过 5 年），或遴聘在该周期 末到期全额兑付本期债券。   债券票面金额：100 元。   刊行价钱：本期债券按面值平价刊行。   增信措施：本期债券无担保。   债券情势：实名制记账式公司债券。投资者认购的本期债券在证券登记机 河钢股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第三期）召募诠释书概要 构开立的托管账户托管记录。本期债券刊行终局后，债券认购东谈主可按照联系主 管机构的端正进行债券的转让、质押等操作。   债券利率过头确定方式：本期债券采纳固定利率情势，单利按年计息，不 计复利。如有递延，则每笔递延利息在递展期间按当期票面利率累计计息。首 个周期的票面利率将由刊行东谈主与主承销商凭据网下向专科机构投资者的簿记建 档结果在预设区间范围内协商确定，在首个周期内固定不变，自后每个周期重 置一次。   首个周期的票面利率为驱动基准利率加上驱动利差，后续周期的票面利率 调理为当期基准利率加上驱动利差再加 300 个基点。驱动利差为首个周期的票 面利率减去驱动基准利率。如果改日因宏不雅经济及政策变化等因素影响导致当 期基准利率在利率重置日不可得，当期基准利率沿用利率重置日之前一期基准 利率。   初 始 基 准 利 率 为 簿 记 建 档 日 前 250 个 交 易 日 中 国 债 券 信 息 网 （www.chinabond.com.cn）（或中央国债登记结算有限使命公司认同的其他网 站）公布的中债银行间固定利率国债收益率弧线中，待偿期为 5 年的国债收益 率算术平均值（四舍五入筹谋到 0.01%）；后续周期确当期基准利率为票面利 率重置日前 250 个交易日中国债券信息网（www.chinabond.com.cn）（或中央国 债登记结算有限使命公司认同的其他网站）公布的中债银行间固定利率国债收 益率弧线中，待偿期为 5 年的国债收益率算术平均值（四舍五入筹谋到 0.01%）。   刊行方式：本期债券刊行采纳网下刊行的方式面向专科机构投资者询价、 凭据簿记建档情况进行配售的刊行方式。   刊行对象：本期债券刊行对象为在中国证券登记结算有限使命公司深圳分 公司开立 A 股证券账户的专科机构投资者（法律、律例荫庇购买者除外）。   承销方式：本期债券由主承销商以余额包销的方式承销。   配售规则：与刊行公告一致。   网下配售原则：与刊行公告一致。 河钢股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第三期）召募诠释书概要   起息日：本期债券的起息日为 2024 年 8 月 14 日。   兑付及付息债权登记日：将按照深交所和证券登记机构的联系端正执行。   付息、兑付方式：在刊行东谈主不应用递延支付利息遴聘权的情况下，每年付 息一次。本期债券按年付息，到期一次还本。本息支付将按照债券登记机构的 联系端正统计债券持有东谈主名单，本息支付方式过头他具体安排按照债券登记机 构的联系端正办理。   付息日：若刊行东谈主未应用递延支付利息遴聘权，本期债券的付息日为每年 的 8 月 14 日（如遇法定节沐日或休息日，则顺延至自后的第 1 个交易日，顺延 期间付息款项不另计利息）。若刊行东谈主应用递延支付利息遴聘权，付息日以发 行东谈主公告的《递延支付利息公告》为准。   兑付日：若在本期债券的某一续期遴聘权行权年度，刊行东谈主遴聘全额兑付 本期债券，则该计息年度的付息日即为本期债券的兑付日（如遇非交易日，则 顺延至自后的第 1 个交易日，顺展期间兑付款项不另计利息）。   支付金额：本期债券于付息日向投资者支付的利息为投资者结果利息登记 日收市时所持有的本期债券票面总数与票面利率的乘积，于兑付日向投资者支 付的本息金额为投资者结果兑付登记日收市时投资者持有的本期债券终末一期 利息及所持有的本期债券票面总数的本金。   本息支付将按照债券登记机构的联系端正统计债券持有东谈主名单，本息支付 方式过头他具体安排按照债券登记机构的联系端正办理。   偿付规矩：本期债券在歇业算帐时的退回规矩等同于刊行东谈主普通债务。   信用评级机构及信用评级结果：经中诚信国际信用评级有限使命公司概述 评定，刊行东谈主的主体信用品级为 AAA，评级揣度为褂讪；本期债券无评级。在 本期债券的存续期内，资信评级机构每年将对刊行东谈主主体信用品级进行一次跟 踪评级。   拟上市交易场所：深圳证券交易所。   召募资金用途：本期债券的召募资金扣除刊行用度及银行手续费等用度后， 河钢股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第三期）召募诠释书概要 拟用于偿还到期债务。      上市交易安排：本次刊行终局后，公司将尽快向深圳证券交易所建议对于 本期债券上市交易的肯求。本期债券允洽深圳证券交易上市条件，将采纳匹配 成交、点击成交、询价成交、竞买成交及协商成交的交易方式。但本期债券上 市前，公司财务现象、筹谋事迹、现款流和信用评级等情况可能出现紧要变化， 公司无法保证本期债券上市肯求能够得回深圳证券交易所同意，若届时本期债 券无法上市，投资者有权遴聘在本期债券上市前将本期债券回售予本公司。因 公司筹谋与收益等情况变化引致的投资风险和流动性风险，由债券投资者自行 承担，本期债券不可在除深圳证券交易所之外的其他交易场所上市。      召募资金专项账户：本公司将凭据《公司债券刊行与交易管制办法》《债 券受托管制公约》《公司债券受托管制东谈主执业行动准则》等联系端正，指定专 项账户，用于公司债券召募资金的接收、存储、划转。      牵头主承销商、簿记管制东谈主、债券受托管制东谈主：华泰联合证券有限使命公 司。      联席主承销商：中信建投证券股份有限公司、光大证券股份有限公司、财 达证券股份有限公司、吉利证券股份有限公司。      通用质押式回购安排：本期债券允洽进行通用质押式回购交易的基本条件， 具体折算率等事宜将按证券登记机构的联系端正执行。      税务教唆：凭据国度联系税收法律、律例的端正，投资者投成本期债券所 应交纳的税款由投资者承担。凭据《对于永续债企业所得税政策问题的公告》 （财政部、税务总局公告，2019 年第 64 号），本期债券适用股息、红利企业所 得税政策，即：投资方取得的永续债利息收入属于股息、红利性质，按照现行 企业所得税政策联系端正进行处理，其中，刊行方和投资方均为住户企业的， 永续债利息收入不错适用企业所得税律例定的住户企业之间的股息、红利等权 益性投资收益免征企业所得税端正；同期刊行方支付的永续债利息开销不得在 企业所得税税前扣除。除企业所得税外，凭据国度联系税收法律、律例的端正， 投资东谈主投成本期债券所应交纳的其他税款由投资东谈主承担。 河钢股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第三期）召募诠释书概要   （三）本期债券的特殊刊行条目 个再行订价周期末，刊行东谈主有权遴聘将本期债券期限延长 1 个周期（即延长 5 年），或遴聘在该周期末到期全额兑付本期债券。刊行东谈主续期遴聘权的应用不 受次数的限制。    刊行东谈主将于本期商定的续期遴聘权应用日前至少 30 个交易日，线路续期 遴聘权应用公告。    若应用续期遴聘权，刊行东谈主将在续期遴聘权应用公告中线路：（1）本期 债券的基本情况；（2）债券期限的延万古间；（3）后续存续期内债券的票面 利率或利率筹谋方法。若甩掉应用续期遴聘权，刊行东谈主将在续期遴聘权应用公 告中明确将按照商定及联系端正完成各项办事。 非发生强制付息事件，本期债券的每个付息日，刊行东谈主可自行遴聘将当期利息 以及按照本条目如故递延的统统利息或其孳息推迟至下一个付息日支付，且不 受到任何递延支付利息次数的限制。前述利息递延不属于刊行东谈主未能按照商定 足额支付利息的行动。    刊行东谈主决定递延支付利息的，将于付息日前 10 个交易日发布递延支付利 息公告。    递延支付利息公告内容应包括但不限于：（1）本期债券的基本情况；（2） 本期利息的付息期间、本期递延支付的利息金额及全部递延利息金额；（3） 刊行东谈主对于递延支付利息允洽召募诠释书等联系文献商定的声明；（4）受托 管制东谈主出具的对于递延支付利息允洽递延支付利息条件的专项主见；（5）律 师事务所出具的对于递延支付利息允洽联系法律律例端正的专项主见。 延当期利息以及按照商定如故递延的统统利息过头孳息：（1）向普通股股东 分成；（2）减少注册成本。    债券存续期内如发生强制付息事件，刊行东谈主将于 2 个交易日内线路联系信 河钢股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第三期）召募诠释书概要 息，诠释其影响及联系安排，同期就该事项已触发强制付息情形作卓越教唆。 在展期支付利息过头孳息未偿付收场之前，刊行东谈主不得有下列行动：（1）向 普通股股东分成；（2）减少注册成本。    债券存续期内如发生利息递延下的限制事项，刊行东谈主将于 2 个交易日内披 露联系信息，诠释其影响及联系安排，同期就该事项已触发强制付息情形作特 别教唆。 持不变。本期债券首个周期的票面利率为驱动基准利率加上驱动利差，其中初 始 基 准 利 率 为 簿 记 建 档 日 前 250 个 交 易 日 由 中 国 债 券 信 息 网 （www.chinabond.com.cn）（或中央国债登记结算有限使命公司认同的其他网 站）公布的中债银行间固定利率国债收益率弧线中，待偿期为 5 年的国债收益 率算术平均值（四舍五入筹谋到 0.01%）；驱动利差为首个周期票面利率与初 始基准利率之间的差值，并在后续重置票面利率时保持不变。    再行订价周期适用的票面利率调理为当期基准利率加上驱动利差再加上    如果刊行东谈主应用续期遴聘权，本期债券后续每个周期的票面利率调理为当 期基准利率加上驱动利差再加上 300 个基点。当期基准利率为再行订价周期起 息日前 250 个交易日由中国债券信息网（www.chinabond.com.cn）（或中央国 债登记结算有限使命公司认同的其他网站）公布的中债银行间固定利率国债收 益率弧线中，待偿期为 5 年的国债收益率算术平均值（四舍五入筹谋到 关信息全面分析判断，在司帐驱动阐发时将本期债券分类为权益器具。中兴财 光华司帐事务所（特殊普通合伙）已对上述司帐处理情况出具专项主见。    债券存续期内如出现导致本期刊行可续期公司债券不再计入权益的事项， 河钢股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第三期）召募诠释书概要 刊行东谈主将于 2 个交易日内线路联系信息，并线路其影响及联系安排。 券。刊行东谈主如果进行赎回，将以票面面值加当期利息及递延支付的利息过头孳 息（如有）向投资者赎回全部本期债券。赎回的支付方式与本期债券到期本息 支付一样，将按照本期债券登记机构的联系端正统计债券持有东谈主名单，按照债 券登记机构的联系端正办理。    情形 1.刊行东谈主因税务政策变更进行赎回。    刊行东谈主由于法律律例改变或修正，联系法律律例司法解释的改变或修正而 不得不为本期债券的存续支付罕见税费，且刊行东谈主在采纳合理的审计方式后仍 然不可幸免该税款交纳或补缴使命的时候，刊行东谈主有权对本期债券进行赎回。    情形 2.刊行东谈主因司帐准则变更进行赎回。    凭据《企业司帐准则第 22 号——金融器具阐发和计量》（财会〔2017〕7 号）、《企业司帐准则第 37 号——金融器具列报》（财会〔2017〕14 号）等 联系端正，刊行东谈主将本期债券计入权益。若改日因企业司帐准则变更或其他法 律律例改变或修正，影响刊行东谈主在合并财务报表中将本期债券计入权益时，发 行东谈主有权对本期债券进行赎回。    刊行东谈主有权在情形 1 发生后的第一个付息日应用赎回权。刊行东谈主若因上述 原因进行赎回，则在发布赎回公告时需要同期提供以下文献：    （1）由刊行东谈主总司理及财务负责东谈主或公司端正端正的同等职务东谈主员署名 的诠释，该诠释需陈述上述刊行东谈主不可幸免的税款交纳或补缴条例；    （2）由司帐师事务所或法律参谋人提供的对于刊行东谈主因法律律例的改变而 交纳或补缴税款的零丁主见书，并诠释变更脱手的日历。    刊行东谈主有权在法律律例及联系法律律例司法解释变更后的首个付息日应用 赎回权。刊行东谈主如果进行赎回，必须在该不错赎回之日（即法律律例、联系法 律律例司法解释变更后的首个付息日）前 20 个交易日公告（法律律例、联系 河钢股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第三期）召募诠释书概要 法律律例司法解释变更日距付息日少于 20 个交易日的情况除外，但刊行东谈主应 实时进行公告）。赎回决策一朝公告不可废除。    刊行东谈主有权在情形 2 发生后该司帐政策变更负责实施日的年度末应用赎回 权。刊行东谈主若因上述原因进行赎回，则在发布赎回公告时需要提供以下文献：    （1）由刊行东谈主总司理及财务负责东谈主署名或公司端正端正的同等职务东谈主员 署名的诠释，该诠释需陈述上述刊行东谈主允洽提前赎回条件；    （2）由司帐师事务所出具的对于司帐准则改变而影响刊行东谈主联系司帐条 例的情况诠释，并诠释变更脱手的日历。    刊行东谈主如果进行赎回，必须在该不错赎回之日（即法律律例、联系法律法 规司法解释变更后的首个付息日）前 20 个交易日公告（法律律例、联系法律 律例司法解释变更日距付息日少于 20 个交易日的情况除外，但刊行东谈主应实时 进行公告）。赎回决策一朝公告不可废除。    除了以上两种情况之外，刊行东谈主莫得权利也莫得义务赎回本期债券。   （四）本期债券刊行及上市安排   刊行公告刊登日历：2024 年 8 月 9 日。   刊行首日：2024 年 8 月 13 日。   揣度刊行期限：2024 年 8 月 13 日至 2024 年 8 月 14 日，共 2 个交易日。   网下刊行期限：2024 年 8 月 13 日至 2024 年 8 月 14 日。   本期刊行终局后，本公司将尽快向深交所建议对于本期债券上市的肯求， 具体上市期间将另行公告。 二、认购东谈主承诺 河钢股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第三期）召募诠释书概要   购买本期债券的投资者（包括本期债券的驱动购买东谈主和二级市集的购买东谈主， 及以其他方式正当取得本期债券的东谈主，下同）被视为作出以下承诺：   （一）给与召募诠释书对本期债券项下权利义务的统统端正并受其收敛；   （二）本期债券的刊行东谈主依联系法律、律例的端正发生正当变更，在经有 关主管部门批准后并照章就该等变更进行信息线路时，投资者同意并给与该等 变更；   （三）本期债券刊行终局后，刊行东谈主将肯求本期债券在深交所上市交易， 并由主承销商代为办理联系手续，投资者同意并给与此安排。 河钢股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第三期）召募诠释书概要                第二节 召募资金运用 一、召募资金运用议论    （一）本期债券的召募资金边界    经刊行东谈主董事会和股东大会审议通过，并经中国证监会注册（证监许可 [2023]834 号文），本次债券注册总数不越过 100 亿元，采纳分期刊行。    本期债券为本次债券项下的第五次刊行，拟刊行金额不越过 10 亿元。    （二）本期债券召募资金使用议论    本期债券的召募资金扣除刊行用度及银行手续费等用度后，拟用于偿还到 期债务，具体明细如下：                                                    单元：亿元                                     拟使用召募 融资单元    银行称号   融资方式     融资余额                 融入日历         到期日                                     资金金额 承德分公司   工商银行   短期流贷         0.60     0.10    2023/8/23   2024/8/16 承德分公司   工商银行   短期流贷         2.34     2.34    2023/8/29   2024/8/24 邯郸分公司   工商银行   短期流贷         2.99     2.99    2023/9/7    2024/8/23 邯郸分公司   兴业银行   信用证议付        3.12     3.12    2023/8/28   2024/8/23 承德分公司   工商银行   短期流贷         1.45     1.45    2023/8/24   2024/8/22         统统                  10.05    10.00                   - 注：上述到期日为公约商定的还款日历，经与贷款银行协商，上述告贷可提前偿还。    因本期债券的刊行期间及执行刊行边界尚有一定不确定性，刊行东谈主将概述 辩论本期债券刊行期间及执行刊行边界、召募资金的到账情况、联系债务本息 偿付要求、公司债务结构调理议论等因素，本着故意于优化公司债务结构和节 省财务用度的原则，改日可能在履行联系里面步调后调理偿还有息欠债的具体 明细，并实时进行信息线路。刊行东谈主承诺上述告贷无须于高耗能、高排放神色 设立。    在有息债务偿付日前，刊行东谈主不错在不影响偿债议论的前提下，凭据公司 财务管制轨制，将闲置的债券召募资金临时用于补充流动资金（单次补充流动 资金最长不越过 12 个月）。 河钢股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第三期）召募诠释书概要   （三）召募资金的现款管制   在不影响召募资金使用议论正常进行的情况下，刊行东谈主经公司董事会或者 内设有权机构批准，可将暂时闲置的召募资金进行现款管制，投资于安全性高、 流动性好的居品，如国债、政策性银行金融债、地点政府债、交易所债券逆回 购等。   （四）召募资金使用议论调理的授权、决策和风险控制措施   刊行东谈主调理召募资金用途的，将经债券持有东谈主会议审议通过，并实时进行 信息线路。   （五）本期债券召募资金专项账户管制安排   公司开设银行账户动作本期债券召募资金的专项账户，用于本期债券召募 资金的存放、使用及监管。本期债券的资金监管安排包括召募资金管制轨制的 设立、债券受托管制东谈主凭据《债券受托管制公约》等的商定对召募资金进行持 续的监督等措施。   开户行：中国银行河北省分行营业部   户名： 河钢股份有限公司   户号：101923521576   为了加强表率刊行东谈主刊行债券召募资金的管制，提高其使用效率和效益， 凭据《中华东谈主民共和国公司法》、《中华东谈主民共和国证券法》、《公司债券发 行与交易管制办法》等联系法律律例的端正，刊行东谈主制定了召募资金管制轨制。 公司将按照刊行肯求文献中承诺的召募资金用途议论使用召募资金。   凭据《债券受托管制公约》，受托管制东谈主应当对刊行东谈主召募资金专项账户 的接收、存储、划转与本息偿付进行监督。 河钢股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第三期）召募诠释书概要   在本期债券存续期内，受托管制东谈主应当每季度检察公司召募资金的使用情 况是否与召募诠释书商定一致，召募资金按商定使用收场的除外。受托管制东谈主 应当至少在本期债券每次兑付兑息日前 20 个交易日，了解刊行东谈主的偿债资金准 备情况与资金到位情况。   （六）召募资金运用对刊行东谈主财务现象的影响   以 2024 年 3 月 31 日公司财务数据为基准，本期债券刊行完成且凭据上述募 集资金运用议论给予执行后，将引起刊行东谈主钞票欠债结构的变化，假定刊行东谈主 的钞票欠债结构在以下假定基础上发生变动：   （1）联系财务数据模拟调理的基准日为 2024 年 3 月 31 日；   （2）假定不辩论融资过程中产生的需由刊行东谈主承担的联系用度，本期债券 召募资金净额为 10 亿元；   （3）假定本期债券召募资金净额 10 亿元全部计入 2024 年 3 月 31 日的钞票 欠债表；   （4）假定本期债券召募资金的用途为 10 亿元全部用于偿还金融机构告贷， 且全部于 2024 年 3 月 31 日完成还款；   （5）假定公司债券刊行在 2024 年 3 月 31 日完成。   基于上述假定，本期刊行对刊行东谈主合并报表财务结构的影响如下表：                                                             单元：万元        神色    2024 年 3 月 31 日        本期债券刊行后           模拟变动额    流动钞票             7，149，963.44       7，149，963.44             -    非流动钞票           18，916，751.60      18，916，751.60             -    总钞票             26，066，715.05      26，066，715.05             -    流动欠债            14，473，104.44      14，373，104.44   -100，000.00    非流动欠债            4，876，237.48       4，876，237.48             -    总欠债             19，349，341.92      19，249，341.92   -100，000.00    统统者权益            6，717，373.12       6，817，373.12   100，000.00    钞票欠债率                 74.23%             73.85%        -0.38%    流动比率                     0.49               0.50          0.01    速动比率                     0.35               0.35          0.00 河钢股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第三期）召募诠释书概要   本期债券如能奏凯刊行且用于偿还公司短期有息债务，刊行东谈主的流动比率 和速动比率将进一步提高，流动钞票对于流动欠债的覆盖智力将得到汲引。 二、上次公司债券召募资金使用情况   上次公司债券召募资金与召募诠释书线路的用途一致，其中河钢股份有限 公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第二期）对召募资金所 偿还有息债务的具体明细进行了调理。具体使用情况如下： 获准向及格投资者公开刊行面值总数不越过 155 亿元的公司债券。结果本召募 诠释书概要签署日，该核准额度项下共计刊行五期公募公司债券：   （1）公司于 2019 年 11 月 22 日在深圳证券交易所刊行了边界为 15.00 亿元 的河钢股份有限公司 2019 年面向专科投资者公开刊行公司债券（第一期），发 行利率 4.08%，期限为 5 年，召募资金用途为偿还银行贷款。   （2）公司于 2019 年 12 月 10 日在深圳证券交易所刊行了边界为 15.00 亿元 的河钢股份有限公司 2019 年面向专科投资者公开刊行公司债券（第二期），发 行利率 4.11%，期限为 5 年，召募资金用途为偿还银行贷款。   （3）公司于 2020 年 4 月 16 日在深圳证券交易所刊行了边界为 15.00 亿元 的河钢股份有限公司 2020 年面向专科投资者公开刊行公司债券（第一期），发 行利率 3.38%，期限为 5 年，召募资金用途为偿还银行贷款。   （4）公司于 2020 年 7 月 28 日在深圳证券交易所刊行了边界为 15.00 亿元 的河钢股份有限公司 2020 年面向专科投资者公开刊行公司债券（第二期），发 行利率 4.20%，期限为 5 年，召募资金用途为偿还银行贷款。   （5）公司于 2022 年 7 月 4 日在深圳证券交易所刊行了边界为 15.00 亿元的 河钢股份有限公司 2022 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第一期）， 刊行利率 3.40%，期限为 2+N 年，召募资金用途为偿还金融机构告贷。 可[2023]834 号”注册，刊行东谈主获准向专科投资者公开刊行面值总数不越过 100 亿元的公司债券，结果本召募诠释书概要签署日，该核准额度项下共计刊行四 期公募公司债券： 河钢股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第三期）召募诠释书概要   （1）公司于 2023 年 5 月 23 日在深圳证券交易所刊行了边界为 13.00 亿元 的河钢股份有限公司 2023 年面向专科投资者公开刊行公司债券（第一期），发 行利率为 3.48%，期限为 3 年，召募资金用途为偿还到期债务。   （2）公司于 2023 年 10 月 12 日在深圳证券交易所刊行了边界为 10.00 亿元 的河钢股份有限公司 2023 年面向专科投资者公开刊行公司债券（第二期），发 行利率为 3.50%，期限为 3 年，召募资金用途为偿还到期债务。   （3）公司于 2024 年 1 月 16 日在深圳证券交易所刊行了边界为 15.00 亿元 的河钢股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行公司债券（第一期），发 行利率为 2.98%，期限为 3 年，召募资金用途为偿还到期债务。   （4）公司于 2024 年 6 月 25 日在深圳证券交易所刊行了边界为 15.00 亿元 的河钢股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第二 期），品种一刊行边界为 7.00 亿元，刊行利率为 2.46%，期限为 3+N 年；品种 二刊行边界为 8.00 亿元，刊行利率为 2.61%，期限为 5+N 年。召募资金用途为 偿还到期债务。刊行东谈主于 2024 年 7 月 5 日公告了《河钢股份有限公司对于调理 “24 河钢 Y1”、“24 河钢 Y2”召募资金用途的公告》，刊行东谈主调理了本期债 券召募资金用途中拟偿还的有息债务明细，调理后的召募资金全部用于兑付 22 河钢 Y1，结果本召募诠释书签署日，召募资金已按照调理后明细使用收场。本 次召募资金用途调理仅为调理拟偿还有息债务的具体明细，未改变本期债券发 行时召募诠释书商定的召募资金使用范围，不触及召开债券持有东谈主会议的事项， 刊行东谈主已凭据公司里面要求履行了必要的审议步调。 三、本期公司债券召募资金使用承诺   刊行东谈主承诺，本期刊行的公司债券召募资金仅用于允洽国度法律律例及政 策要求的企业坐褥筹谋行动，将严格按照召募诠释书商定的用途使用本期债券 的召募资金，无须于弥补亏本和非坐褥性开销，不转借他东谈主使用，无须于新增 多余产能神色，无须于高耗能、高排放神色设立。   刊行东谈主承诺，如在存续期间变更召募资金用途，将履行联系步调并实时披 露联系信息。 河钢股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第三期）召募诠释书概要                     第三节 刊行东谈主基本情况 一、刊行东谈主概况   公司称号：河钢股份有限公司   股票代码：000709   法定代表东谈主：王兰玉   注册成本：1，033，712.1092 万元   实缴成本：1，033，712.1092 万元   设立日历：1997 年 01 月 18 日   联合社会信用代码：91130000104759628H   公司住所：河北省石家庄市体育南大街 385 号   邮政编码：050023   接洽方式：0311-66770709   传   真：0311-66778711   办公地址：河北省石家庄市体育南大街 385 号   信息线路事务负责东谈主：张龙   信息线路事务负责东谈主职位：董事会秘书   信息线路事务负责东谈主接洽方式：0311-66770709   所属行业：制造业   网   址：http://www.hebgtgf.com   筹谋范围：对所投资企业钞票进交运营管制；钢材、钢坯、钒钛居品（三 氧化二钒、钒铁合金、钒氮合金、钛精矿）、耐火材料、炉料、铁精粉、钒渣、 钛渣、焦炭、玄色金属、有色金属、化工居品（不含化学危机品）、机械开辟 河钢股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第三期）召募诠释书概要 过头零部件、自动化开辟过头零部件、五金交电、仪器姿首、橡胶成品、润滑 油销售；冶金技艺开发、转让及扣问服务；房屋、开辟租借；商品及技艺收支 口，但国度适度公司筹谋或荫庇收支口的商品及技艺除外；（以下限分支机构 筹谋，触及前置审批的，凭许可证在有用期内筹谋）：钢铁冶真金不怕火；钢材、钢坯、 钒钛居品（三氧化二钒、五氧化二钒、钒铁合金、钒氮合金、钛精矿）、钒渣、 钛渣的坐褥销售；危机货色输送（1）；普通货运；起重机械安装、改造、维修； 压力管谈安装；冶金机械开辟及配件、电器开辟、化工开辟、工业炉窑开辟安 装、维修；自动化及姿首工程联想安装；水暖安装；金属构件制造、安装、销 售；开辟防腐保温工程；筹谋机软件开发、系统集成及运行襄理服务；居品检 斤计量服务；皮带胶接服务；金属废物和碎片加工处理、非金属废物和碎片加 工处理（不含固体废物、危机废物、报废汽车等需要经联系部门专项审批的项 目）、销售；以下范围仅限分支机构凭《危机化学品筹谋许可证》筹谋：氮、 氧、氩、氖、氦、氪、氙、氢、一氧化碳、二氧化碳、氮氩氦氙氪氖氟氧多组 分搀和气、一氧化碳氢氮氩氦氙氪氖二氧化碳多组分搀和气、氖氦氪氙同位素 气体、粗苯、焦油、硫磺的批发（以上品种无储存）；铁路输送辅助行动。 （照章须经批准的神色，经联系部门批准后方可开展筹谋行动） 二、刊行东谈主历史沿革    （一）历史沿革信息    公司原名唐山钢铁股份有限公司，系经河北省经济体制调动委员会冀体改 委股字〔1994〕3 号文和〔1994〕38 号文批准，由唐钢集团动作独一发起东谈主， 将主要坐褥筹谋性单元的净钞票入股，并以定向召募方式于 1994 年 6 月 29 日注 册成立的股份有限公司，设就地总股本为 2，364，497，997 股，其中唐钢集团持股 比例为 83.43%。 缩股后公司总股本由 2，364，497，997 股减少至 673，881，929 股。 河钢股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第三期）召募诠释书概要 民币普通股 120，000，000 股，每股面值 1.00 元，每股刊行价 9.22 元。1997 年 4 月 证监公司字〔1999〕109 号文批准，公司以总股本 793，881，929 股为基数，实施 每 10 股配 3 股的配股决策，向全体股东配售 52，261，721 股普通股，每股配股价 格为 8.58 元。配股完成后，公司的总股本由 793，881，929 股增多至 846，143，650 股。 本 507，686，190 股。该次转增完成后，公司的总股本由 846，143，650 股增多至 分国度股划转联系问题的批复》（财企〔2002〕332 号）端正，河北省政府将唐 钢集团持有的 24，710，000 股国度股划拨至河北省经济贸易投资有限公司。 证监刊行字〔2002〕32 号文批准，公司向社会公开增发普通股 150，000，000 股， 每股面值为 1.00 元，每股刊行价钱为 6.06 元。该次增发完成后，公司的总股本 由 1，353，829，839 股增多至 1，503，829，839 股。 股本 451，148，951 股。该次转增完成后，公司的总股本由 1，503，829，839 股增多至 公司实施了以成本公积金向流通股东转增股本的股权分置调动决策，全体流通 股股东每 10 股流通股股份得回以成本公积转增的 5.5 股股份。股权分置调动方 河钢股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第三期）召募诠释书概要 案实施后，公司总股本由 1，954，978，790 股增多至 2，266，296，841 股。 股；结果 2008 年 12 月 31 日，公司可转机债券累计转股 3，738 股，总股本由 增 3，250，700，248 股 股 份 换 股 吸 收 合 并 邯 郸 钢 铁 和 承 德 钒 钛 ， 总 股 本 由 变更，公司称号由唐山钢铁股份有限公司变更为河北钢铁股份有限公司。 的批复》（证监许可〔2011〕823 号），公司通过深圳证券交易所交易系统向社 会公众刊行东谈主民币普通股 374，182.24 万股，每股面值 1.00 元，每股刊行价 4.28 元，新增股票于 2011 年 11 月 29 日在中国证券登记结算有限使命公司深圳分公 司完成登记，并于 2011 年 12 月 2 日在深交所上市流通。本次增发召募资金净额 全部用于收购邯宝公司 100%股权。本次增发后，公司总股本达到 1，061，860.34 万股。    结果 2012 年 12 月 31 日，公司可转机债券累计转股 8，780 股，总股本增多 至 1，061，860.79 万股。 变更为河钢股份有限公司。 新营业派司，注册成本由正本的 10，618，607，852.00 元变更为 10，337，121，092.00 元， 其他登记信息不变。    结果召募诠释书概要签署日，刊行东谈主股本为东谈主民币 10，337，121，092.00 元。 河钢股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第三期）召募诠释书概要   （二）紧要钞票重组   申报期内，刊行东谈主未发生导致公司主营业务和筹谋性钞票执行变更的紧要 钞票购买、出售、置换情形。 三、刊行东谈主股权结构   （一）刊行东谈主的股权结构   结果 2024 年 3 月 31 日，公司的股权结构如下：            结果 2024 年 3 月 31 日刊行东谈主控制权结构图   结果申报期末，刊行东谈主的控股股东为邯郸钢铁集团有限使命公司，邯郸钢 铁集团有限使命公司持有刊行东谈主 4，218，763，010 股，持股比例为 40.81%；河钢集 团有限公司径直持有邯郸钢铁集团有限使命公司股份比例为 100%。刊行东谈主的实 际控制东谈主为河北省国资委。   （二）控股股东 河钢股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第三期）召募诠释书概要   公司称号：邯郸钢铁集团有限使命公司   成立日历：1995 年 12 月 28 日   法定代表东谈主：邓建军   注册地址：河北省邯郸市复兴路 232 号   注册成本：25 亿元东谈主民币   企业类型：有限使命公司（非当然东谈主投资或控股的法东谈主独资）   筹谋范围：玄色金属冶真金不怕火、钢坯、铁谈用钢材、大型型钢、中微型型钢、 棒材、线材（盘条）、特厚板、厚钢板、中板、热轧薄板、冷轧薄板、中厚宽 钢带、热轧薄宽钢带、冷轧薄宽钢带、热轧窄钢带、冷轧窄钢带、镀层板带、 涂层板带、电工钢板带、无缝钢管、焊合钢管、钢筋、其他钢材；机械备件加 工；金属结构制造；化学试剂和助剂制造（不含危机化学品）；铁路货运（不 含危机化学品），环保和三废开发；塑钢、耐火材料制造；冶金钢铁及民用工 程联想、承包境外冶金工程勘测、扣问、联想、监理；工程测量、晒图（按资 质证核准筹谋）；五金、建材、百货销售；绿化工程联想、施工，绿化养护， 花草、苗木培植与销售；本厂居品出口及本厂所需开辟、原料收支口业务、设 备、材料出口、技艺扣问服务、本企业房屋租借；焦炭及副居品（含硫酸铵） 制造；氧（压缩或液化）、氮（压缩或液化）、氩（压缩或液化）、氖（压缩 或液化）、氦（压缩或液化）、氪（压缩或液化）、氙（压缩或液化）、氢、 食物添加剂氮气、医用氧（液态）、氮氩氦氙氪氖氟氧多组分搀和气、一氧化 碳氢氮氩氪氙氪氖二氧化碳多组分搀和气、液氨、四氟甲烷、六氟乙烷、六氟 丙烯、二氯一氟甲烷、二氯四氟乙烷、三氯一氟甲烷、氯甲烷（有用期至 2024 年 7 月 2 日）（以上居品无储存）；旅游开发、旅游筹谋；（以上需审批的审 批后筹谋）；本企业开辟租借；仓储服务；以下限分支筹谋：住宿、餐饮，食 品销售；卷烟、雪茄烟的零卖；酒类零卖；文化艺术饰演服务；劳务东谈主员的派 遣；拍浮馆、体育馆服务，保龄球，羽毛球，篮球，台球，拍浮服务；矿山开 采及矿居品加工。（照章须经批准的神色，经联系部门批准后方可开展筹谋活 动） 河钢股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第三期）召募诠释书概要   邯钢集团 1995 年 12 月 28 日经河北省体改委批准改制为有限使命公司，系 河北省属特大型钢铁联合企业。主要业务包括钢材销售、钢坯销售、销售原料 等。   结果 2024 年 3 月末，邯钢集团的股权结构如下图所示：                 刊行东谈主控股股东股权结构图                      河北省国资委                     河钢集团有限公司                   邯郸钢铁集团有限使命公司   邯钢集团最近一年经审计的主要合并财务数据如下：                 邯钢集团 2023 年主要财务数据                                                  单元：万元            神色                       2023 年末/年度 钞票总数                                         14，968，906.42 净钞票                                              4，617，258.85 钞票欠债率                                                69.15% 营业收入                                             8，429，307.98 净利润                                                57，734.49 筹谋行动产生的现款流量净额                                    1，568，507.96 投资行动产生的现款流量净额                                    -866，141.24 筹资行动产生的现款流量净额                                    -460，986.44   结果 2024 年 3 月末，邯钢集团持有刊行东谈主 4，218，763，010 股，其中持有有限 售条件的股份数目为 0 股，不存在股份被质押、冻结或其他存在争议的情况。      （三）执行控制东谈主 河钢股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第三期）召募诠释书概要      公司的执行控制东谈主是河北省国资委，最近三年内执行控制东谈主未发生变化。 河北省国资委凭据河北省政府授权，依照《中华东谈主民共和国公司法》、《中华 东谈主民共和国企业国有钞票法》等法律、律例履行出资东谈主职责，监管省政府出资 的筹谋性国有钞票和部分非筹谋性国有钞票，对国有钞票进行管制办事。      结果申报期末，不存在刊行东谈主的控股股东或执行控制东谈主理有的刊行东谈主股权 被质押或存在争议的情况。 四、刊行东谈主病笃权益投资情况      （一）刊行东谈主主要子公司情况      结果 2024 年 3 月末，刊行东谈主控股子公司情况如下表：                    刊行东谈主控股子公司情况 序号          公司称号          主要业务         注册成本           持股比例      河钢铁铁(河北自贸区)国际贸易有限              公司 河钢股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第三期）召募诠释书概要 序号          公司称号         主要业务       注册成本          持股比例      （1）邯钢集团邯宝钢铁有限公司      邯钢集团邯宝钢铁有限公司成立于2007年9月25日，注册资金1，200，000万东谈主 民币，注册地址为邯郸市复兴区复兴路232号，法定代表东谈主为邓建军，当今公司 的主要筹谋范围是钢铁冶真金不怕火、钢材轧制、其他金属冶真金不怕火及压延加工和销售；烧 结矿、球团、焦炭、硫铵的坐褥和销售；焦油、粗苯、硫酸（危机化学品筹谋 许可证有用期至2024年11月10日）的坐褥和销售；机械配件加工、维修；铁路 输送、仓储、废旧物质处理、环保和三废技艺开发；收支口贸易（国度荫庇和 限制筹谋的除外）；与本公司联系的技艺开发、技艺转让、扣问及服务；本公 司钞票运营管制；开辟、房屋租借；发供电；蒸汽的坐褥和销售（照章须经批 准的神色，经联系部门批准后方可开展筹谋行动）。公司的主要筹谋地为河北 省。      （2）河钢乐亭钢铁有限公司      河钢乐亭钢铁有限公司成立于2017年4月13日，注册资金1，362，572万东谈主民币， 注册地址为河北乐亭经济开发区，法定代表东谈主为谢海深，当今公司的主要筹谋 范围是钢铁冶真金不怕火；钢材轧制；钢材加工；钢材、钢坯、铁矿石、铁精粉、球团 矿、钢渣、水渣销售；金属废物和碎片加工、销售；电力、热力、水坐褥和供 应；谈路普通货色输送；冶金机械开辟及配件、电气开辟、化工开辟维修；房 屋、机械开辟、风光租借；冶金技艺开发、扣问、服务；货运站（场）筹谋 （仓储、配载、理货、信息服务、装卸）；国际货运代理；节能、新材料技艺 推行服务；信息技艺管制及联系扣问；合同能源管制；劳务服务；电子居品、 钢材、建材（木料、石灰除外）筹谋机及辅助开辟、办公开辟、筹谋耗材、工 业自动化控制系统安装、通信开辟批发、零卖。货色收支口、技艺收支口、代 理收支口；餐饮服务，（照章须经批准的神色，经联系部门批准后方可开展经    河钢股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第三期）召募诠释书概要    营行动）。公司的主要筹谋地为河北省。       （3）唐山中厚板材有限公司       唐山中厚板材有限公司成立于2004年9月18日，注册资金100，640.29万东谈主民    币，注册地址为河北省唐山市乐亭县王滩镇，法定代表东谈主为张弛，当今公司的    主要筹谋范围是钢、铁冶真金不怕火；钢压延加工；金属废物和碎片加工处理；技艺服    务、技艺开发、技艺扣问、技艺交流、技艺转让、技艺推行；金属材料、金属    矿石、再生资源销售；谈路货色输送（不含危机货色）；货色收支口；机械设    备租借；非居住房地产租借；合同能源管制；无邪车充电销售；餐饮服务（依    法须经批准的神色，经联系部门批准后方可开展筹谋行动）。公司的主要筹谋    地为唐山市。       刊行东谈主主要子公司2023年度主要财务数据如下：                 刊行东谈主主要子公司2023年度主要财务数据                                                                     单元：亿元      公司称号         钞票         欠债               统统者权益              收入         净利润  邯钢集团邯宝钢铁有限公司       412.77        253.39               159.38      298.01     0.28   河钢乐亭钢铁有限公司        709.63        551.54               158.09      340.88     0.57   唐山中厚板材有限公司        205.50        154.54                50.96      157.39     1.37       （二）刊行东谈主有病笃影响的配合企业、联营企业情况       结果 2024 年 3 月末，刊行东谈主病笃的配合、联营企业情况如下：                 刊行东谈主病笃的配合、联营企业基本情况                                       注册成本              径直持股比例       参股公司             关联关系                                                 主营业务                                       （万元）                （%） 河北钢铁集团滦县司家营铁矿有限公司      联营企业                55，370.99            32.51       坐褥销售    河钢集团财务有限公司          联营企业            666，000.00               49.00 与财务联系的服务       （1）河北钢铁集团滦县司家营铁矿有限公司       河北钢铁集团滦县司家营铁矿有限公司成立于 2004 年 1 月 16 日，注册资金  河钢股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第三期）召募诠释书概要  主要的筹谋范围为：一般神色：铁矿石采选加工销售；土石方工程施工；地皮  使用权租借；非居住房地产租借；建筑材料销售；通用开辟修理；专用开辟修  理；机械开辟租借；电子、机械开辟襄理（不含特种开辟）；技艺服务、技艺  开发、技艺扣问、技艺交流、技艺转让、技艺推行；装卸搬运；普通货色仓储  服务（不含危机化学品等需许可审批的神色、煤炭）；劳务服务（不含劳务派  遣）。（除照章须经批准的神色外，凭营业派司照章自主开展筹谋行动）许可  神色：爆破功课；设立工程施工；谈路货色输送（不含危机货色）。（照章须  经批准的神色，经联系部门批准后方可开展筹谋行动，具体筹谋神色以联系部  门批准文献大致可证件为准）    （2）河钢集团财务有限公司    河钢集团财务有限公司成立于 2012 年 8 月 31 日，注册成本 666，000 万东谈主民  币，注册地址为石家庄市体育南大街 385 号 10 层，公司法定代表东谈主为王陇刚，  主要的筹谋范围为：许可神色:企业集团财务公司服务。（照章须经批准的神色，  经联系部门批准后方可开展筹谋行动，具体筹谋神色以联系部门批准文献大致可  证件为准）    刊行东谈主病笃的配合、联营公司2023年度主要财务数据如下：          刊行东谈主病笃的配合、联营公司2023年度主要财务数据                                                                  单元：万元   公司称号          钞票             欠债          统统者权益         收入          净利润 河北钢铁集团滦县司家  营铁矿有限公司 河钢集团财务有限公司   2，461，265.22   1，738，293.49   722，971.73   118，543.67    57，989.29  五、刊行东谈主的治理结构、组织结构及零丁性    （一）刊行东谈主的治理结构 河钢股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第三期）召募诠释书概要   股东大会是公司的权力机构，照章应用下列权柄：   （1）决定公司的筹谋方针和投资议论；   （2）选举和更换非由职工代表担任的董事、监事，决定联系董事、监事的 报恩事项；   （3）审议批准董事会的申报；   （4）审议批准监事会申报；   （5）审议批准公司的年度财务预算决策、决算决策；   （6）审议批准公司的利润分派决策和弥补亏本决策；   （7）对公司增多或者减少注册成本作出决议；   （8）对刊行公司债券作出决议；   （9）对公司合并、分立、落幕、算帐或者变更公司情势作出决议；   （10）修改《公司端正》；   （11）对公司聘用、解聘司帐师事务所作出决议；   （12）审议批准《公司端正》第四十二条文定的担保事项；   （13）审议公司在一年内购买、出售紧要钞票越过公司最近一期经审计总 钞票 30%的事项；   （14）审议批准变更召募资金用途事项；   （15）审议股权激发议论和职工持股议论；   （16）审议法律、行政律例、部门规章或公司端正端正应当由股东大会决 定的其他事项。   股东大会决议分为普通决议和卓越决议。股东大会作出普通决议，应当由 出席股东大会的股东（包括股东代理东谈主）所持表决权的二分之一以上通过。股 东大会作出卓越决议，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理东谈主）所持表 决权的三分之二以上通过。 河钢股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第三期）召募诠释书概要   公司设董事会，对股东大会负责。董事会由十别称董事组成，其中零丁董 事四名，职工董事别称。设董事长一东谈主，副董事长一至二东谈主。   董事会应用下列权柄：   （1）负责召集股东大会，并向股东大会申报办事；   （2）执行股东大会的决议；   （3）决定公司的筹谋议论和投资决策；   （4）制订公司的年度财务预算决策、决算决策；   （5）制订公司的利润分派决策和弥补亏本决策；   （6）制订公司增多或者减少注册成本、刊行债券或其他证券及上市决策；   （7）拟订公司紧要收购、收购本公司股票或者合并、分立和落幕及变更公 司情势的决策；   （8）在股东大会授权范围内，决定公司对外投资、收购出售钞票、钞票抵 押、对外担保事项、寄托得意、关联交易、对外捐赠等事项；   （9）决定公司里面管制机构的树立；   （10）决定聘任或者解聘公司司理、董事会秘书过头他高等管制东谈主员，并 决定其报恩事项和赏罚事项；凭据司理的提名，决定聘任或者解聘公司副司理、 财务负责东谈主等高等管制东谈主员，并决定其报恩事项和赏罚事项；   （11）制订公司的基本管制轨制；   （12）制订《公司端正》的修改决策；   （13）管制公司信息线路事项；   （14）向股东大会提请聘用或更换为公司审计的司帐师事务所；   （15）听取公司司理的办事陈说并检察司理的办事； 河钢股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第三期）召募诠释书概要   （16）因《公司端正》第二十四条第一款第（三）项、第（五）项、第 （六）项情形回购股份；   （17）法律、行政律例、部门规章或公司端正授予的其他权柄。   公司董事会设立审计委员会、政策与 ESG 委员会、提名委员会及薪酬与考 核委员会等联系有意委员会。有意委员会对董事会负责，依照本端正和董事会 授权履行职责，提案应当提交董事会审议决定。有意委员会成员全部由董事组 成，其中审计委员会成员应当为不在公司担任高等管制东谈主员的董事，零丁董事 应当过半数，并由零丁董事中司帐专科东谈主士担任召集东谈主，提名委员会、薪酬与 考察委员会中零丁董事应当过半数并担任召集东谈主。董事会负责制定有意委员会 办事规程，表率有意委员会的运作。   董事会会议应有过半数的董事出席方可举行。董事会作出决议，必须经全 体董事的过半数通过。董事会决议的表决，实行一东谈主一票。董事与董事会会议 决议事项所触及的企业联系联关系的，不得对该项决议应用表决权，也不得代 理其他董事应用表决权。该董事会会议由过半数的无关联关系董事出席即可举 行，董事会会议所作决议须经无关联关系董事过半数通过。出席董事会的无关 联董事东谈主数不足三东谈主的，应将该事项提交股东大会审议。   公司设监事会。监事会由三名监事组成，监事会设主席一东谈主。监事会主席 由全体监事过半数选举产生。监事会主席召集和主理监事会会议；监事会主席 不可履行职务或者不履行职务的，由半数以上监事共同推举别称监事召集和主 持监事会会议。监事会应当包括股东代表和适当比例的公司职工代表，其中职 工代表的比例不低于三分之一。监事会中的职工代表由公司职工通过职工代表 大会、职工大会或者其他情势民主选举产生。   监事会应用下列权柄：   （1）应当对董事会编制的证券刊行文献和按期申报进行审核并建议书面审 核主见；   （2）检察公司财务； 河钢股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第三期）召募诠释书概要   （3）对董事、高等管制东谈主员执行公司职务的行动进行监督，对违抗法律、 行政律例、《公司端正》或者股东大会决议的董事、高等管制东谈主员建议罢免的 建议；   （4）当董事、高等管制东谈主员的行动损伤公司的利益时，要求董事、高等管 理东谈主员给予纠正；   （5）提议召开临时股东大会，在董事会不履行《公司法》端正的召集和主 持股东大会职责时召集和主理股东大会；   （6）向股东大会建议提案；   （7）依照《公司法》第一百五十一条的端正，对董事、高等管制东谈主员拿起 诉讼；   （8）发现公司筹谋情况特别，不错进行观望；必要时，不错聘用司帐师事 务所、讼师事务所等专科机构协助其办事，用度由公司承担。   监事会每六个月至少召开一次会议。监事不错提议召开临时监事会会议。 监事会决议应当经半数以上监事通过。   公司设总司理别称，由董事会聘任或解聘。公司设副总司理多少名，由董 事会聘任或解聘。公司总司理、副总司理、财务负责东谈主、董事会秘书和董事会 认定的其他东谈主员为公司高等管制东谈主员。总司理每届任期三年，总司理连聘不错 连任。总司理对董事会负责，应用下列权柄：   （1）主理公司的坐褥筹谋管制办事，组织实施董事会决议，并向董事会报 告办事；   （2）组织实施公司年度筹谋议论和投资决策；   （3）拟订公司里面管制机构树立决策；   （4）拟订公司的基本管制轨制；   （5）制定公司的具体规章； 河钢股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第三期）召募诠释书概要   （6）提请董事会聘任或者解聘公司副总司理、财务负责东谈主；   （7）决定聘任或者解聘除应由董事会决定聘任或者解聘之外的负责管制东谈主 员；   （8）公司端正或董事会授予的其他权柄。      （二）刊行东谈主组织机构树立及运行情况   公司已按照国度法律、律例的端正以及监管部门的要求，设立了允洽公司 业务边界和筹谋管制需要的组织机构；死守不相容职务相分离的原则，合理设 置部门和岗亭，科学别离职责和权限，形成各司其职、各负其责、互相配合、 互相制约、为德不卒紊的里面控制体系。                 公司组织机构树立图   主要组织机构的职责如下：                刊行东谈主主要部门职责情况       职能部门                 主要职能 概述管制部（总司理    主要负责公司党委、司理班子日常事务，党组织设立、纪检监 办公室、党群办事     察、工会、团委、宣传、统战等党群办事，东谈主力资源管制和绩 部、东谈主力资源部）     效考察办事。              主要负责公司董事会事务、证券事务、投资者关系管制、合规 董事会办公室              和全面风险管制、法律事务管制。              主要职能是全面负责营销决策、资源投放、产线优化、价钱政 营销中心         策、市集开发及联系业务管制，竣事对各钢铁子公司资源计              划、价钱、销售业务、客户技艺服务、合同物流等联合管制。              主要负责坐褥管控，原燃料和备品备件采购管制，库存管制， 运营管制部              开辟管制和物流业务管制。 筹谋财务部        主要负责全面预算管制、司帐管制、成本管制，以及筹谋分 河钢股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第三期）召募诠释书概要    职能部门                    主要职能             析、对标管制、价钱政策和信息化等办事管制。 科技管制部（军工管   主要负责产线评审、技艺研发、质地管制、科研后果和学问产 理部）         权管制、军工居品管制。 安全坐褥监督部     主要负责安全坐褥、济急管制和办事健康管制。 环境保护部       主要负责环督察制和环保技艺推行等办事。             主要负责政策发展议论、投资神色（含固定钞票、股权投资及 政策发展部             科技神色）管制。             主要负责财务审计、工程神色审计、经济使命审计、成本用度 审计部             及效益审计、管制审计、专项审计以及外部审计协调。             主要负责智能制造联系国度政策研究、发展议论、资源管制及 智能制造中心             协同、神色管制。   申报期内，刊行东谈主公司治理机构及各组织机构均能按照联系法律律例和 《公司端正》端正的权柄、相应议事规则和里面管制轨制端正的办事步调零丁、 有用地运行，未发生犯科、非法的情况。   （三）刊行东谈主里面管制轨制   为了防护和控制筹谋风险，保证各项筹谋行动表率运行，刊行东谈主建立起一 套比拟齐全的里面管制轨制体系：   刊行东谈主适用河钢集团制定的《财务司帐管制轨制》、《财务申报管制制 度》、《安全坐褥使命轨制》、《能源管制轨制》、《货币资金管制轨制》、 《固定钞票管制轨制》、《环督察制轨制》等里面管制轨制。   刊行东谈主凭据国度法律律例及自己情况，建立健全了里面控制轨制，制定了 《对外担督察制轨制》、《对外投资管制办法》、《关联交易管制办法》、 《信息线路管制轨制》等里面管制轨制。公司现存的里面控制轨制基本覆盖了 公司运营的各层面和门径，且运行情况致密。主要里面控制轨制如下：   为了加强财务司帐管制，表率公司财务司帐阐发、计量和申报行动，保证 公司财务司帐信息质地，保护公司过头联系方的正当权益，鼓励公司财务轨制 设立，凭据《中华东谈主民共和国司帐法》、《企业财务通则》、《企业司帐准则》 和国度联系法律、律例，结合公司执行情况，刊行东谈主适用河钢集团制定的《财 务司帐管制轨制》。该轨制明确了财务司帐的职能是凭据公司制定的财务政策， 河钢股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第三期）召募诠释书概要 合理筹集资金、有用营运钞票、控制成本用度、表率收益分派等财务行动，加 强财务司帐监督和财务司帐信息管制。公司按期编制财务司帐申报，财务司帐 申报的主义是向财务司帐申报使用者提供与公司财务现象、筹谋后果和现款流 量等联系的司帐信息，响应公司筹谋者履应用命情况，有助于财务司帐申报使 用者作出经济决策。   为了加强公司财务申报管制，表率公司财务申报编制行动，信得过响应公司 举座坐褥、筹谋和财务现象，实时、准确地提供公司坐褥、筹谋和财务信息， 凭据《中华东谈主民共和国司帐法》、《企业财务通则》、《企业司帐准则》和国 家联系法律、律例，结合公司执行情况，刊行东谈主适用河钢集团制定的《财务报 告管制轨制》。该轨制明确了钞票财务部是公司财务申报的主管部门，负责公 司财务申报管制轨制的制定，财务申报的组织编制，编制期间、编制质地的控 制，财务报表对外线路等办事。各子、分公司财务部门负责按要求编制本单元 的财务申报，准时报送，对编制中的联系问题积极响应，配合治理，并负责本 单元日常的财务申报管制办事。   为保证公司褂讪不息发展，进一步完善公司治理结构，提高董事会决策的 科学性，束缚增强企业竞争力，健全紧要事项的决策步调，凭据《中华东谈主民共 和国公司法》、《上市公司治理准则》、《公司端正》过头他联系端正，公司 设立董事会政策委员会，并制定《河钢股份有限公司董事会政策委员会办事细 则》。该办事详情明确了董事会政策委员会是董事会下设的有意办事机构，主 要负责对公司中耐久发展政策和紧要投资决策进行研究并建议建议。政策委员 会成员由三到五名董事组成，其中应包括董事长及别称以上零丁董事。政策委 员会设主任委员别称，由公司董事长担任。   政策委员会的主要职责权限：对公司中耐久发展政策议论进行研究并建议 建议；对《公司端正》端正须经董事会批准或审议的紧要投资、融资决策进行 研究并建议建议；对《公司端正》端正须经董事会批准或审议的紧要成本运作、 河钢股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第三期）召募诠释书概要 钞票筹谋神色进行研究并建议建议；对其他影响公司发展的紧要事项进行研究 并建议建议；对以上事项的实施进行检察；董事会授权的其他事宜。   为确保公司财务信息的可靠性、信得过性，加强董事会对司理层的有用监督， 作念到预先审计、专科审计，完善公司治理结构，凭据《中华东谈主民共和国公司 法》、《上市公司治理准则》、《公司端正》过头他联系端正，公司设立董事 会审计委员会，并制定《河钢股份有限公司董事会审计委员会办事详情》。该 办事详情明确了董事会审计委员会是董事会下设的有意办事机构，主要负责公 司内、外部审计的相通、监督和核查办事。审计委员会成员由三至五名董事组 成，其中零丁董事应当占多数。委员中至少有别称零丁董事为司帐专科东谈主士。 审计委员会设主任委员别称，由零丁董事委员担任，负责主理委员会办事；主 任委员在零丁董事委员中选举产生，报请董事会批准。   审计委员会的主要职责权限：提议聘用或更换外部审计机构；监督公司的 里面审计轨制过头实施；负责里面审计与外部审计之间的相通；审核公司的财 务信息过头线路；审查公司内控轨制及执行情况；对紧要关联交易进行审查； 公司端正和董事会授予的其他权利。   为完善公司治理结构，进一步表率公司董事、高等管制东谈主员的产生步调， 优化董事会、管制层的东谈主员结构，凭据《中华东谈主民共和国公司法》、《上市公 司治理准则》、《公司端正》过头他联系端正，公司设立董事会提名委员会， 并制定《河钢股份有限公司董事会提名委员会办事详情》。该办事详情明确了 董事会提名委员会是董事会下设的有意办事机构，主要负责研究公司董事、高 级管制东谈主员的遴聘范例、步协调东谈主选，并向董事会建议建议。提名委员会成员 由三至五名董事组成，其中应当有零丁董事。提名委员会设主任委员别称，由 零丁董事担任，负责主理委员会办事；主任委员在零丁董事委员中选举产生， 报请董事会批准。 河钢股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第三期）召募诠释书概要   提名委员会的主要职责权限：凭据公司筹谋行动情况、钞票边界和股权结 构对董事会的边界和组成向董事会建议建议；研究董事、高等管制东谈主员的遴聘 范例和步调，并向董事会建议建议；鄙俗搜寻及格的董事和司理东谈主员的东谈主选； 对董事和高等管制东谈主员候选东谈主进行审查并建议建议；董事会授权的其他事宜。   为进一步建立健全公司董事（非零丁董事）和高等管制东谈主员的考察和薪酬 管制轨制，完善公司治理结构，凭据《中华东谈主民共和国公司法》、《上市公司 治理准则》、《公司端正》过头他联系端正，公司董事会设立薪酬与考察委员 会，并制定《河钢股份有限公司董事会薪酬与考察委员会办事详情》。该办事 详情明确了薪酬与考察委员会是董事会下设的有意办事机构，主要负责制定公 司董事及高等管制东谈主员的考察范例并进行考察；负责制定、审查公司董事及高 级管制东谈主员的薪酬政策与决策。薪酬与考察委员会成员由董事三至五名董事组 成，其中应当有零丁董事。薪酬与考察委员会设主任委员别称，由零丁董事委 员担任，负责主理委员会办事；主任委员在零丁董事委员内选举产生，报董事 会批准。   薪酬与考察委员会的主要职责：凭据董事及高等管制东谈主员管制岗亭的主要 范围、职责及病笃性制定薪酬议论或决策。薪酬议论或决策的内容包括但不限 于绩效评价范例、评价步调及评价体系，奖励和处分的决策或轨制等；审查公 司董事（非零丁董事）及高等管制东谈主员的履行职责情况并对其进行年度绩效考 评；负责对公司薪酬轨制执行情况的监督；董事会授权的其他事宜。   （四）刊行东谈主的零丁性   刊行东谈主的财产零丁，产权解析，领有与主营业务联系的地皮、房产、坐褥 开辟、商标、专利、文章权等各项钞票的统统权或使用权，不存在与股东钞票 混同或权属不清的情况。   刊行东谈主按照《公司法》联系端正建立了健全的法东谈主治理结构。出资东谈主保举  河钢股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第三期）召募诠释书概要  的董事东谈主选均按照《公司端正》的端正，履行了正当的步调。刊行东谈主设有零丁  行政管制机构，领有系统化的管制规章和轨制，在东谈主员方面零丁于出资东谈主。       刊行东谈主零丁运行，与控股子公司、参股企业及控股股东的下属分、子公司  的机构树立完全分开。公司依据法律律例、表任意文献及公司端正的端正设立  了董事会、监事会等机构和职务，同期建立了零丁的里面组织结构，各部门之  间职责分明、互相协调，零丁应用筹谋管制权柄。       刊行东谈主设有财务部，配备了固定的财务东谈主员，并由刊行东谈主的财务负责东谈主领  导日常办事。刊行东谈主制定有里面控制轨制、召募资金管制等财务、司帐管制制  度。刊行东谈主过头控股子公司均单独开立银行账户，也未将资金存入股东的账户  内。刊行东谈主过头控股子公司零丁申报征税。刊行东谈主能够零丁作念出财务决策，不  存在股东侵扰刊行东谈主资金使用的情况。       刊行东谈主领有零丁的坐褥筹谋体系，能够零丁运行，不存在业务筹谋严重依  赖于控股股东过头控制的其他企业的情形，刊行东谈主控股股东过头控制的其他企  业在业务上不存在对刊行东谈主的筹谋事迹变成严重不利影响的情形。  六、现任董事、监事和高等管制东谈主员的基本情况       （一）基本情况       结果本召募诠释书概要签署日，本公司现任董事、监事、高等管制东谈主员基  本情况如下：                公司董事、监事及高等管制东谈主员基本情况 姓名      职务     任职状态   性别   出身年月        任期肇始日历           任职赶走日历 王兰玉    董事长      现任    男     1965.05   2021 年 12 月 2 日     于今 许斌     副董事长     现任    男     1965.07   2020 年 5 月 14 日     于今 耿立唐     董事      现任    男     1970.01   2020 年 5 月 14 日     于今  河钢股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第三期）召募诠释书概要 姓名     职务     任职状态   性别   出身年月         任期肇始日历           任职赶走日历 邓建军    董事      现任    男     1969.01   2021 年 3 月 2 日       于今 谢海深    董事      现任    男     1965.05   2021 年 9 月 8 日       于今 张爱民    董事      现任    男     1971.07   2022 年 11 月 15 日     于今 胡月明    职工董事    现任    男     1986.05   2021 年 9 月 8 日       于今 王书桓    零丁董事    现任    男     1964.02   2024 年 3 月 20 日      于今 苍大强    零丁董事    现任    男     1949.02   2018 年 8 月 28 日      于今 高栋章    零丁董事    现任    男     1952.04   2019 年 7 月 23 日      于今 马莉     零丁董事    现任    女     1963.05   2019 年 7 月 23 日      于今 李毅    监事会主席    现任    男     1980.09   2022 年 11 月 15 日     于今 马志和    监事      现任    男     1968.06   2021 年 3 月 2 日       于今 孙伟     职工监事    现任    女     1974.07   2021 年 9 月 8 日       于今 许斌     总司理     现任    男     1965.07   2020 年 4 月 21 日      于今 朱坦华    副总司理    现任    男     1971.06   2024 年 6 月 11 日      于今 庞辉勇    副总司理    现任    男     1978.05   2024 年 8 月 5 日       于今 孙志溪    副总司理    现任    男     1974.10   2022 年 10 月 25 日     于今 薛军安    副总司理    现任    男     1981.04   2023 年 9 月 18 日      于今 张龙    董事会秘书    现任    男     1982.04   2023 年 3 月 28 日      于今 张爱民    总司帐师    现任    男     1971.07   2022 年 10 月 25 日     于今       刊行东谈主董事、监事和高等管制东谈主员的任职均允洽《公司法》和《公司端正》  的端正，且不存在公事员兼职领薪的情况，允洽联系法律律例的要求。       （二）董事、监事、高等管制东谈主员的经历情况       王兰玉先生简历：研究生学历，硕士学位，中共党员，正高等工程师。历  任河钢集团唐钢公司副总司理、董事、党委常委，总司理、副董事长、党委副  文牍，董事长、党委文牍，河钢股份公司董事，总司理。现任河钢集团公司总  司理、副董事长、党委副文牍，河钢股份董事长，党委文牍。       许斌先生简历：研究生学历，博士学位，中共党员，正高等工程师。历任  河钢集团邯钢公司总工程师、常务副总司理、董事、党委常委，河钢集团邯钢  公司总司理、副董事长、党委副文牍。现任河钢股份副董事长、总司理、党委  副文牍。 河钢股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第三期）召募诠释书概要   耿立唐先生简历：大学学历，中共党员，正高等工程师。历任河钢集团承 钢公司副总司理、党委常委，河钢集团销售总公司副总司理，河钢集团承钢公 司总司理、副董事长、党委副文牍。现任河钢集团承钢公司董事长、党委文牍， 河钢股份公司董事。   邓建军先生简历：研究生学历，博士学位，中共党员，正高等工程师。历 任河钢集团邯钢公司副总司理、董事，河钢集团舞钢公司董事长、总司理、党 委副文牍、党委文牍，河钢集团邯钢公司总司理、副董事长、党委副文牍。现 任河钢集团邯钢公司董事长、党委文牍，河钢股份董事。   谢海深先生简历：大学学历，工学博士，中共党员，正高等工程师。历任 河钢集团唐钢公司副总司理，河钢集团采购总公司总司理、党委文牍，河钢集 团宣钢公司董事长、党委文牍。现任河钢集团唐钢公司董事长、党委文牍，河 钢股份董事。   张爱民先生简历：大学学历，中共党员，正高等司帐师。曾任河钢集团唐 钢公司财务筹谋部部长，河钢乐亭钢铁神色指挥部副总指挥，河钢乐亭钢铁有 限公司总司帐师，河钢集团供应链管制有限公司副总司理（主理全面办事）、 党总支文牍，河钢集团唐钢公司总司帐师、董事。现任河钢集团供应链管制有 限公司外部董事，河钢股份董事、总司帐师。   胡月明先生简历：研究生学历，体裁硕士，中共党员。曾任河钢唐钢运营 改善部部长助理，河钢集团政策企划部系统创新高等司理、国外奇迹部主任经 济师兼风险管制高等司理。现任河钢股份概述管制部部长、职工董事。   王书桓先生简历：中国国籍，无境外长久居留权，工学博士，中共党员， 曾任河北理工学院冶金系副主任、研究生部主任，河北理工大学研究生院院长， 河北联合大学学科设立处处长兼研究生院党委文牍，华北理工大学党委常委兼 学科设立处处长，华北理工大学党委常委、副校长，2024 年 1 月离任。现任华 北理工大学教师、河钢股份零丁董事。   苍大强先生简历：博士，教师，博士生导师，中共党员。曾任北京科技大 学冶金学院讲师、教师、博士生导师、冶金系主任、生态系主任、冶金学院副 院长；联合国环保署（UNEP）工业技艺部技艺参谋人；日本东北大学客座教师。 现任北京科技大学冶金与生态学院教师、博士生导师，同期兼任中国机械工程 河钢股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第三期）召募诠释书概要 学会常务理事，工业炉学会秘书长，国资委节能参谋人，工信部绿色制造定约专 家委员会委员，中国朔方稀土（集团）高技术股份有限公司零丁董事，河钢股 份公司零丁董事。   高栋章先生简历：正高等司帐师，第五届河北省司帐学会副会长，河北省 高等司帐师评审委员会副主任，河北省财政厅司帐扣问内行。历任河北省设立 投资公司财务负责东谈主、财务部司理、总司帐师、副总司理，河北宣工零丁董事，   马莉女士简历：九三学社社员，注册司帐师，教师，1986 年 7 月于今在河 北经贸大学任教，现任河钢股份零丁董事。   李毅先生简历：大学学历，中共党员，高等经济师。曾任河钢集团外事办 公室副主任，河钢集团团委文牍（主任师级，四级内行级，三级内行级），曾 于 2019 年 1 至 7 月在河北省雄安新区挂职造就。现任河钢股份监事会主席、党 委副文牍、纪委文牍、工会主席，河钢集团团委文牍。   马志和先生简历：研究生学历，硕士学位，中共党员，高等工程师。历任 邯宝公司冷轧厂厂长，河钢集团议论发展部部长、总司理。现任河钢集团议论 总监，河钢股份监事。   孙伟女士简历：大学学历，工商管制硕士，中共党员，正高等政工师。曾 任河钢承钢团委文牍、办公室副主任，棒线厂党委副文牍、纪委文牍、工会主 席、宣传部（企业文化办事部、统战部）副部长、部长。现任河钢材料院党委 副文牍、纪委文牍、工会主席，河钢股份职工监事。   朱坦华先生简历：大学学历，工程硕士，中共党员，正高等工程师。曾任 邯钢公司邯宝真金不怕火钢厂厂长、邯宝公司副总司理、河钢集团南非钢铁神色 部副组 长、邯钢公司副总司理、党委常委。现任河钢股份公司副总司理。   庞辉勇先生简历：中共党员，博士研究生，正高等工程师，曾任舞阳钢铁 有限使命公司科技部副部长、常务副部长、部长。现任河钢股份公司副总司理。   孙志溪先生简历：大学学历，硕士学位，中共党员，正高等工程师。曾任 河钢集团邯钢公司坐褥制造部部长，河钢股份总司理助理兼安全总监。现任河 河钢股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第三期）召募诠释书概要 钢股份公司副总司理、安全总监。   薛军安先生简历：中共党员，研究生学历，博士学位，正高等工程师，曾 任河钢集团唐钢公司坐褥制造部部长，河钢乐亭钢铁有限公司总司理助理、制 造部部长，河钢销售总公司副总司理。现任河钢股份公司副总司理。   张龙先生简历：研究生学历，工商管制硕士，正高等经济师。曾任河钢集 团成本运营部成本运作司理、高等司理，河钢集团投资控股有限公司风控负责 东谈主、副总司理，现任河钢股份董事会秘书、董事会办公室主任。   （三）刊行东谈主董事、监事和高等管制东谈主员持有刊行东谈主股权和债券情况   结果 2024 年 3 月末，公司董事、监事及高等管制东谈主员中除王兰玉先生持有 刊行东谈主 A 股股票 1，907 股，其余董事、监事和高等管制东谈主员均不持有本公司股权 或债券。   （四）现任董事、监事、高等管制东谈主员犯科非法情况   刊行东谈主现任统统董事、监事及高等管制东谈主员的树立均允洽《公司法》等相 关法律律例及公司端正的要求。申报期内刊行东谈主董事、监事、高等管制东谈主员无 紧要犯科非法情况。 七、刊行东谈主主要业务情况   （一）所在行业情况   公司所在的钢铁行业是我国国民经济的救援性产业，在工业当代化进度中 阐述着不可替代的作用。凭据国度统计局数据，2023 年，宇宙生铁、粗钢和钢 材产量分别为 8.71 亿吨、10.19 亿吨、13.62 亿吨，分别同比增长 0.7%、0.0%、 后果，钢铁市集举座向绿色高质地的发展前进，积极支吾国表里需求时势变化， 行业总体运行态势致密。 河钢股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第三期）召募诠释书概要   钢铁行业是国度产业政策要点扶助的行业，同期亦然受国度宏不雅调控政策 影响彰着的行业。 对满足变化行动决策（2012-2020 年）》。主要主义：到 2015 年，单元工业增 加值二氧化碳排放量比 2010 年下降 21%以上，其中钢铁行业排放量比 2010 年 下降 18%以上。到 2020 年，排放量比 2005 年下降 50%操纵，基本形成以低碳 排放为特征的工业体系；鼎力汲引工业能效水平：以钢铁、建材、石化和化工、 有色等高耗能行业为要点，加强对行业节能减碳的政策领导和议论疏导，加速 工业节能范例制定，强化要点用能企业节能管制，荧惑工业企业建立能源管制 体系，荧惑重化工业延迟产业链，镌汰单元工业增多值能源破费；荧惑要点行 业推行应用低碳技艺，包括：钢铁工业的煤粉催化强化废弃、余热、余能等二 次能源回收利用等减排要道技艺，先进制造工业的稚子耗低排放制造工艺及装 备技艺、制造系统的资源轮回利用要道技艺等；六简陋点工程：在钢铁行业， 推行紧要低碳技艺、温室气体排放控制技艺、新式钢铁材料或可再生材料替代 传统钢材的替代示范工程、碳捕集、利用与封存示范工程、低碳产业园区设立 试点示范工程、低碳企业试点示范工程；建立健全促进工业低碳发展的市集机 制：探索建立碳排放自愿公约轨制，在钢铁、建材等行业开展减碳自愿公约试 点、碳排放交易试点办事，推动企业开展自愿减名次动，为建立宇宙碳交易市 场打好基础。工业是支吾满足变化的病笃领域，控制工业领域温室气体排放， 发展绿色低碳工业，既是我国支吾满足变化的势必要求，亦然中国工业可不息 发展的势必遴聘。该《决策》将加大钢铁企业节能减排压力，倒逼行业转型升 级。 （以下简称“《主见》”），旨在控制钢铁、水泥、电解铝等行业产能严重多余 矛盾进一步加重。凭据《主见》，钢铁行业将在提前一年完成“十二五”钢铁 行业淘汰落伍产能主义任务基础上，在 2015 年底前再淘汰真金不怕火铁 1，500 万吨、真金不怕火 钢 1，500 万吨。同期，《主见》建议要要点推动山东、河北、辽宁、江苏、山西、 江西等地区钢铁产业结构调理，充分阐述地点政府的积极性，整合散布钢铁产 能，推动城市钢厂搬迁，优化产业布局，在改日 5 年内压缩钢铁产能 8，000 万吨 河钢股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第三期）召募诠释书概要 以上。此外，河北省动作国内钢铁第一大省已走漏，将在改日 5 年强制削减 议论实施情况考察办法（试行）实施详情》（环发〔2014〕107 号）。建立以质 量改善为中枢的主义使命考察体系，将空气质地改善程度动作查验大气稠浊防 治办事成效的最终范例，设立大气稠浊防治要点任务完成情况筹谋，通过强化 考察，以督促各地区贯彻落实《大气十条》及《主义使命书》办事要求。对钢 铁、水泥、化工、石化、有色金属冶真金不怕火等要点行业进行清洁坐褥审核，针对节 能减排要道领域和薄弱门径，采纳先进适用的技艺、工艺和装备，实施清洁生 产技艺改造。 政策明确了新（改、扩）建钢铁神色市集准入范例，在布局、工艺装备方面以 负面清单情势，在节能环保、节水、节地和安全等方面以底线念念维理念，树立 （改、扩）建钢铁神色的准入条件，加强对钢铁产业的疏导和监管。明确了现 有钢铁业的退出机制，建议“照章依规淘汰落伍产能，完善钢铁企业落伍产能 退出机制，有用化解钢铁产能多余矛盾。”淡化行政技能，要点阐述市集作用。 明确建议钢铁企业服务理念创新。积极疏导钢铁企业建立以用户为中心的服务 体系，通过先期介入模式，为客户提供一揽子居品、技艺赈济和服务。明确提 出加速钢铁企业两化深度交融。积极疏导钢铁企业开辟电子商务、互联网金融、 期货、物流等服务新领域，促进技艺创新、管制创新和买卖模式创新。明确提 出进一步加大对外怒放力度和步调。构建怒放性新经济体制，放开对外商投资 国内钢铁领域的限制，境表里企业享有同等的投资政策，允许国外企业控股国 内钢铁企业。 见》，建议将以与我国装备和产能契合度高、合作愿望浓烈、合作条件和基础 好的发展中国度动作要点国别，并积极开拓发达国度市集，其中钢铁行业是重 点鼓励的行业之一。《主见》要求要驻足国内上风，推动钢铁、有色行业对外 产能合作。结合国内钢铁行业结构调理，以成套开辟出口、投资、收购、承包 河钢股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第三期）召募诠释书概要 工程等方式，在资源条件好、配套智力强、市集后劲大的要点国度设立真金不怕火铁、 真金不怕火钢、钢材等钢铁坐褥基地，带动钢铁装备对外输出。 订）》和《钢铁行业表率企业管制办法》，新规强化了节能环保收敛，增多了 新建和改造神色准入条件。校正后的《表率条件》对企业居品性量保证措施的 要求进一步明确，要求“钢铁企业须建立完备的居品坐褥全过程质地保证轨制和 质地控制筹谋体系，具有居品性量保障机构和检化验设施”；同期为襄理市集秩 序、保障平允竞争，新增“严禁伪造他东谈主厂名、厂址和商标，以次充好以及伪造、 不开发票销售钢材等搅扰市集纪律的行动。”对工艺与装备要求更高。严格控制 新增产能，并对工艺和装备有了具体的要求。不再适度单个企业坐褥边界，但 荧惑企业保持经济边界和齐全工艺经过。此外除了配备节能减排设施之外，修 订中明确了“钢铁企业须配备基础自动化级（L1 级）和过程控制级（L2 级）自 动化系统”。环境保护措施与新环境法高度契合，范例愈加具体化及严格化。 其中，新建、改造钢铁企业须取得环境影响评价审批手续，配套设立的环境保 护设施须与主体工程同期联想、同期施工、同期参预坐褥和使用，完成环境保 护竣工验收手续。同期近两年内未发生紧要环境稠浊事故或紧要生态破赖事件。 能源破费和资源概述利用范例再上新台阶。要求钢企必须具备健全的能源管制 体系，配备必要的能源（水）计量器具。有条件的企业应建立能源管制中心， 汲引信息化水暖和能源利用效率，鼓励能源梯级高效利用。社会职能愈加昭着。 明确要求“钢铁企业须允洽《冶金企业安全坐褥监督管制端正》等文献及联系 安全、办事卫生范例的端正”；同期，新增“新建、改造企业的安全和办事卫 生防护措施须与主体工程同期联想、同期施工、同期参预坐褥和使用，完成安 全及消防竣工验收手续”。校正后的新规对行业淘汰落伍产能，兼并重组及升 级齐起到不可或缺的推动作用。 见》。建议办当事者义为：在频年来淘汰落伍钢铁产能的基础上，从 2016 年脱手， 用 5 年期间再压减粗钢产能 1 亿-1.5 亿吨，行业兼并重组取得执行性进展，产业 结构得到优化，资源利用效率彰着提高，产能利用率趋于合理，居品性量和高 端居品供给智力显耀汲引，企业经济效益好转，市集预期彰着向好。《主见》 河钢股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第三期）召募诠释书概要 指出，钢铁行业化解多余产能竣事脱困发展，要着眼于推动钢铁行业供给侧结 构性调动，坚持市集倒逼、企业主体，地点组织、中央赈济，隆起要点、照章 依规，概述运用市集机制、经济技能和法治办法，因地制宜、分类施策、标本 兼治，积极稳妥化解多余产能，促进钢铁行业提质增效。《主见》还建议了四 项具体要求：严禁新增产能、化解多余产能、严格国法监管和推动行业升级。   在此基础上，多部委研究制定了 8 个专项配套政策文献，分别是《国土部 对于赈济钢铁煤炭行业化解多余产能竣事脱困发展的主见》（国土资规【2016】 办事的主见》（东谈主社部发【2016】32 号）、《对于赈济钢铁煤炭行业化解多余 产能竣事脱困发展的主见》（安监管四【2016】38 号）、《质检总局对于化解 钢铁行业多余产能竣事脱困发展的主见》（国质检监〔2016〕193 号）、《对于 赈济钢铁煤炭行业化解多余产能竣事脱困发展的主见》（银发【2016】118 号）、 《环保部 国度发改委 工信部对于赈济钢铁煤炭行业化解多余产能竣事脱困发展 的主见》（环大气【2016】47 号）、《工业企业结构调理专项奖补资金管制办 法》（财建【2016】253 号）和《财政部 国度税务总局对于化解钢铁煤炭行业 多余产能竣事脱困发展的主见》（财建【2016】151 号）。   同期，刊行东谈主所在区域所属的河北省东谈主民政府办公厅于 2016 年 4 月 26 日印 发《河北省东谈主民政府办公厅对于作念好化解钢铁煤炭等行业多余产能职工安置工 作的实施主见》（冀政办发[2016]13 号）用于化解钢铁、煤炭行业多余产能和 脱困升级中触及企业及分流安置职工。并于 2016 年 5 月 4 日印发《河北省煤炭 行业化解多余产能竣事脱困发展的实施决策》用于积极稳妥鼓励河北省煤炭行 业化解多余产能办事，竣事脱困发展。 业化解多余产能竣事脱困发展办事的主见》。2017 年是供给侧结构性调动的深 化之年，亦然去产能的攻坚之年，濒临很多新的问题、风险和挑战，任务仍然 很重。要坚决淘汰落伍产能，坚决清理整顿犯科非法产能，坚决控制新增产能， 坚决防患如故化解的多余产能扬铃打饱读，强化监管，狠捏典型，严厉问责，努 力竣事科学精确去产能、有序有用去产能，促进行业不息褂讪健康发展。在钢 河钢股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第三期）召募诠释书概要 铁去产能方面，2017 年 6 月 30 日前，“地条钢”产能照章透彻退出；加强钢铁行 业有用供给，幸免价钱大起大落；2017 年退出粗钢产能 5，000 万吨操纵；企业 兼并重组迈出新步调，取得执行性进展；严格履行职工安置步调，多方开辟职 工安置路子，远程作念到职工转岗不下岗、改行不休闲；按照市集化、法治化原 则妥善处置企业债务，明确钞票处置政策；加速鼓励转型升级，促进产业布局 进一步优化。   凭据《对于作念好 2018 年要点领域化解多余产能办事的见告》（发改运行 〔2018〕554 号），不息真切鼓励钢铁去产能。巩固化解钢铁多余产能后果，严 禁新增产能，防护“地条钢”扬铃打饱读和已化解的多余产能复产。坚持用市集 化、法治化技能去产能，通过常态化严格国法和强制性范例实施，促使够不上 联系范例和不允洽产业政策的落伍产能照章依规退出。严把钢铁产能置换和项 目备案关，防患产能“边减边增”。着力鼓励钢铁企业兼并重组，合理高效利 用废钢铁资源，进一步推动钢铁行业转型升级和结构优化。 《对于鼓励实施钢铁行业超低排放的主见》（以下简称“《主见》”），钢铁 企业超低排放是指对统统坐褥门径（含原料场、烧结、球团、真金不怕火焦、真金不怕火铁、真金不怕火 钢、轧钢、自备电厂等，以及巨额物料居品输送）实施升级改造。同期，《意 见》也对大气稠浊物有组织排放、无组织排放以及输送过程均建议了明确要求， 且达到超低排放的钢铁企业每月至少 95%以上时段小时均值排放浓度称心上述 要求。 原 2020~2021 年秋冬季大气稠浊概述治理攻坚行动决策（征求主见稿）》，对 万般稠浊物不可褂讪达标排放或未达到排污许可管制要求的企业，在重稠浊天 气济急响应期间采纳停产或最严级别限产措施，河北省内企业濒临的产能淘汰 和环保开辟升级压力或将束缚增大。 排放达到峰值，2060 年前竣事碳中庸。钢铁行业动作制造业碳排放大户，约占 宇宙碳排放总量的 15%，工信部自 2020 年 12 月起屡次在联系会议上针对性提 河钢股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第三期）召募诠释书概要 出压降粗钢产量，明确钢铁行业是 2021 年镌汰碳排放的要点行业，并将制定相 关议论，加速构建钢铁行业碳交易市集体系，并压缩冶真金不怕火智力。 “十四五”鼓励节能减排的总体要求、主要主义、要点工程、政策机制和保障 措施，对完成“十四五”节能减排主义任务、助力竣事碳达峰碳中庸提供病笃 办事因循。决策指出，到 2025 年，完成 5.3 亿吨钢铁产能超低排放改造，大气 稠浊防治要点区域燃煤锡炉全面竣事超低排放；通过实施节能降碳行动，钢铁、 电解铝、水泥等要点行业产能和数据中心达到能效标杆水平的比例越过 30%等。 促进钢铁工业高质地发展的领导主见》，主见指出：力求到 2025 年，钢铁工业 基本形成布局结构合理、资源供应褂讪、技艺装备先进、质地品牌隆起、智能 化水平高、环球竞争力强、绿色低碳可不息的高质地发展情势。 能降碳改造升级实施指南（2022 年版）》，围绕真金不怕火油、水泥、钢铁、有色金属 冶真金不怕火等 17 个行业，建议了节能降碳改造升级的办当事者义和到 2025 年的具体目 标。对于钢铁行业，建议到 2025 年，钢铁行业真金不怕火铁、真金不怕火钢工序能效标杆水平以 上产能比例达到 30%，能效基准水平以下产能基本清零，行业节能降碳效果显 著，绿色低碳发展智力大幅提高。 《对于加速推动工业资源概述利用的实施决策》，明确到 2025 年，钢铁、有色、 化工等要点行业工业固废产生强度下降，巨额工业固废的概述利用水平显耀提 升，再生资源行业不息健康发展，工业资源概述利用效率彰着汲引。力求巨额 工业固废概述利用率达到 57%，其中，冶真金不怕火渣达到 73%，工业副产石膏达到 中废钢铁 3.2 亿吨，废有色金属 2000 万吨，废纸 6000 万吨。 议论》，《行动议论》建议，到 2025 年，要点工业行业能效全面汲引，数据中 心等要点领域能效彰着汲引，绿色低碳能源利用比例显耀提高，节能提效工艺 河钢股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第三期）召募诠释书概要 技艺装备鄙俗应用，范例、服务和监管体系矜重完善，钢铁、石化化工、有色 金属、建材等行业要点居品能效达到国际先进水平，边界以上工业单元增多值 能耗比 2020 年下降 13.5%。 作，工业和信息化部、国度发展调动委、生态环境部联合印发《工业领域碳达 峰实施决策》，决策明确建议了钢铁行业的碳达峰主义。到 2025 年，废钢铁加 工准入企业年加工智力越过 1.8 亿吨，短经过真金不怕火钢占比达 15%以上。到 2030 年， 富氢碳轮回高炉冶真金不怕火、氢基竖炉径直复原铁、碳捕集利用封存等技艺取得龙套 应用，短经过真金不怕火钢占比达 20%以上。 线图》，建议钢铁行业“双碳”愿景，明确议论钢铁行业实施“双碳”工程的 四个阶段：第一阶段（2030 年前），积极鼓励稳步竣事碳达峰；第二阶段 （2030—2040 年），创新驱动竣事深度脱碳；第三阶段（2040—2050 年），重 大龙套冲刺极限降碳；第四阶段（2050—2060 年），交融发展助力碳中庸。    钢铁行业是典型的周期性行业，其发展与宏不雅经济发展的正联系性相当显 著。2003 年以来，由于固定钞票投资边界不息快速增长，以及受下贱建筑、机 械制造、汽车、造船、铁谈、石油及自然气、家电、集装箱等行业增长的拉动， 中国粗钢表不雅消费量保持了快速增长，中国已连气儿多年景为世界最大的钢铁生 产国和消费国。    据国度统计局数据，2021 年，宇宙生铁、粗钢和钢材产量分别为 8.60 亿吨、 粗钢 10.33 亿吨和钢材 13.38 亿吨，分别同比下降 4.3%、3.0%和增多 0.6%。2022 年，宇宙生铁、粗钢和钢材产量分别为 8.64 亿吨、10.13 亿吨和 13.40 亿吨，分 别同比增多 0.5%、下降 1.9%和增多 0.1%。2023 年，宇宙生铁、粗钢和钢材产 量分别为 8.71 亿吨、10.19 亿吨、13.62 亿吨，分别同比增长 0.7%、0.0%、5.2%。 现时我国钢铁行业进入峰值平台区，钢材需求总量将矜重下降成为行业共鸣。 结果 2023 年末，要点统计会员钢铁企业钞票欠债率为 62.52%，同比仅上涨 0.27 河钢股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第三期）召募诠释书概要 个百分点；应收账款同比下降 2.71%。钢铁行业总体钞票现象仍处于较好水平， 有反抗阶段性风险的基础和实力。   需求方面，2024 年，预期钢铁市集需求在部分领域将会有所改善，部分细 分市集需求或赓续向好，但改日需求总量下降趋势不变，钢企仍濒临较大筹谋 压力。一方面船舶市集用钢方面仍将保持增长，中厚板市集举座需求也会赓续 增多。在国度鼎力推行装配式建筑以及新能源发电等领域、经济有较大恢复潜 力以及大批基建投资落地的情况下，工程机械类用钢、造船用钢、基建与新能 源用钢的需求将会正向带动。另一方面，成绩于基础设施设立和装配式住宅建 设的发展，以及钢结构的推行，钢结构市集需求也会处于上涨态势。由于中央 经济办事会议建议一系列稳增长的政策，行业下行将会疏导行业坐褥自律，钢 材成本不会大幅下降，但下贱行业的承受力相对会有所改善。   我国十四五议论提要中建议，真切实施制造强国政策，推动制造业高质地 发展，改造汲引传统产业，推动石化、钢铁、有色、建材等原材料产业布局优 化和结构调理。现时，我国经济处于产业结构调理的要道时期，钢铁工业处于 淘汰弱小、居品结构调理和低盈利阵痛时期，对行业内的统统企业来说既有机 会也有危机。   （二）公司所处行业地位   公司领有世界钢铁行业最初的工艺技艺装备，具备入口钢材国产化、高端 居品升级换代的高大基础，具备年产 3，000 万吨的佳构钢材坐褥智力。   公司钢铁居品分为板材、棒材、线材、型材四大类，覆盖汽车、石油、铁 路、桥梁、建筑、电力、交通、轻工、家电等病笃应用领域。冷轧薄板、高强 螺纹钢筋、管线钢等品牌居品在国表里享有殊荣，得回了世界汽车供应商质地 管制体系认证，汽车板、家电池、管线钢、核电用钢及高强抗震建材打入国内 外高端市集。在一大齐着名中外的工程神色设立中，公司居品阐述出要道作用， 如雄安体育中心、红沿河核电、昌江核电工程、港珠澳大桥、华龙一号、冬奥 会场馆、国内首座跨海高铁桥等。 河钢股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第三期）召募诠释书概要   公司在钒钛钢铁冶真金不怕火和钒居品坐褥技艺方面处于世界最初地位，钒居品年 产能 2.2 万吨。主要居品有五氧化二钒（片剂、粉剂）、氧化钒、钒铁、氮化钒 铁、钒铝合金等，奏凯研发了 99.9%能源级氧化钒、钒电池电解液、金属钒、 钛合金粉末等一系列高端钒钛居品，形成了齐全的居品研发制备体系，钒钛产 品鄙俗应用于航空航天、冶金化工、生物医疗以及新能源等诸多领域。   （三）公司濒临的主要竞争现象及上风   公司经过束缚技艺改造和技艺升级，主业装备如故竣事了当代化和大型化， 举座工艺装备技艺达到国际先进水平，同期在钒钛冶真金不怕火和钒居品坐褥技艺方面 也处于世界最初地位。公司具备国内品种规格最全的棒材、冷热轧板材及深加 工智力，居品结构丰富，应用鄙俗，享誉国表里。以客户结构高端化倒逼居品 结构不息优化，鼓励“钢铁向材料、制造向服务”转型升级，给钢铁赋予更多 材料内涵，打造铁基及钒钛材料原创技艺策源地和应用创新高地。   公司恒久秉持“生态优先、绿色发展”的理念，坚持以习近平生态讲求念念 想为指引，在节能减排、绿色发展方面取得了丰硕后果，成为我国钢铁行业率 先实践绿色转型的样板。公司积极响应集团低碳绿色发展行动议论，在助力 “双碳”政策、环境管制、清洁坐褥、绿色运营等方面采纳有劲措施，推动企 业环保升级和绿色转型，设立清洁、低碳、轮回、可不息的绿色钢铁企业。唐 钢新区 2023 年获评河北省首批碳管制体系设立试点示范单元；中厚板公司、唐 钢新区和邯宝公司 2023 年被评为环境绩效 A 级企业；唐钢新区和中厚板公司   公司建立了科技创新体系和办事机制，高端品种研发成效显耀。公司通过 技艺升级，创新要素整合，加速形成新质坐褥力；紧盯国度政策发展和新兴市 场需求，加速先进钢铁材料研发，汲引盈利智力；对准产线难点，以技艺攻关、 经过再造为主义，降本提质增效；定向研发科技含量更高、附加值更高、应用 河钢股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第三期）召募诠释书概要 领域更鄙俗的定制专属新材料，设立高附加值系列钒钛新材料体系，进一步发 展耐高温合金材料和不可替代型复合材料。公司依托自动真金不怕火钢成本系统创新开 发的“废钢末端化管制技艺”，进一步汲引了钢水冶真金不怕火过程中的废钢利用率； 奏凯研发的微碳钢“转炉-LF 精好意思炉-连铸”简经过坐褥新工艺，治理了浇筑过 程水口堵塞等问题；唐钢新区打造的“高炉-转炉-连铸-热轧经过优化与一体化 转机系统”智能制造体系在行业内得回充分认同，邯钢新区依托互联网+、云计 算、大数据智能化等先进技艺荣获工信部“2023 年度智能制造示范工场”。   公司地处华北地区，环京津、临渤海，经济发达，交通方便，“一带一谈” 倡议的实施，京津冀协同发展纵深鼓励，以及雄安新区改日的设立和发展，齐 将会为公司带来更多的发展机遇。   （四）公司主营业务情况   公司的主营业务为钢铁冶真金不怕火、钢材轧制，以及钒居品、钛居品的开发、生 产和销售等业务。公司钢铁居品分为板材、棒材、线材、型材四大类，居品应 用于汽车、石油、铁路、桥梁、建筑、电力、交通、轻工、家电等领域；同期 公司也在钒钛钢铁冶真金不怕火和钒居品坐褥技艺方面处于世界最初地位，钒居品年产 能 2.2 万吨，主要居品有五氧化二钒（片剂、粉剂）、氧化钒、钒铁、氮化钒铁、 钒铝合金等。   （1）普通钢材   ①板材   公司的板材居品包括热轧板、冷轧板及中厚板三大类。   公司的热轧板居品主要包括热轧普碳板卷、热轧低合金板卷、热轧汽车用 钢等，其中热轧普碳板卷和热轧低合金板卷主要为建筑结构用钢，热轧汽车用 钢主要用于汽车过头备件制作。 河钢股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第三期）召募诠释书概要   公司的冷轧板居品包括冷轧薄板、镀锌板、彩涂板、酸洗板等，鄙俗应用 于家电行业、摩托车行业、汽车制造业、建筑行业等。   公司的中厚板居品包括中板、厚板及特厚板等。其中，中板以船板为主， 厚板和特厚板以机械加工用钢为主。   ②棒材   公司的棒材居品主要包括螺纹钢和圆钢。螺纹钢主要用于建筑行业，鄙俗 用于房屋、桥梁、谈路等土建工程设立；圆钢可用于制作钢筋、螺栓，也可用 于轴料、金属结构件、范例件、油井抽油杆、汽车、恍惚机等机械零件的制造。   ③型材   公司的型材居品主要包括角钢、矿用因循钢、矿用工字钢、轻轨、槽钢等， 鄙俗应用于工业建筑和金属结构，如厂房、桥梁、船舶、农机车辆制造、输电 铁塔、输送机械，也可用于制作各式机械零件、农机配件和器具等。   ④线材   公司的线材居品主要包括工程及结构用线材、硬线、焊线及合金线材等。 工程及结构用线材主要用于建筑行业及拔丝等，硬线主要用于坐褥预应力钢丝、 制钉、钢绞线、钢丝绳等，焊线主要用于坐褥手工电弧焊焊芯、焊丝等，合金 线材主要用于制作范例件及五金器具。   （2）钒钛居品   公司钒钛居品主要包括五氧化二钒（片剂、粉剂）、氧化钒、钒铁、氮化 钒铁、钒铝合金等，奏凯研发了 99.9%能源级氧化钒、钒电池电解液、金属钒、 钛合金粉末等一系列高端钒钛居品，形成了齐全的居品研发制备体系，钒钛产 品鄙俗应用于航空航天、冶金化工、生物医疗以及新能源等诸多领域。   公司主营居品的工艺经过如下：   （1）钢铁业务 河钢股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第三期）召募诠释书概要   公司钢铁居品坐褥工艺主要包括烧结、真金不怕火铁、真金不怕火钢、连铸、轧钢等。工艺 经过图如下：   ①烧结   将矿粉（富矿粉、铁精粉等含铁细粒状物料）、熔剂（主要包括：石灰石、 白云石、生石灰等粉料）、燃料（焦粉、煤灰）按一定比例配合混匀后送入烧 结机，借燃料废弃产生的高温发生一系列化学反应，产生部分液相粘结成块， 然后经冷却、落空、筛分形成粒度稳当的烧结矿，动作高炉真金不怕火铁的原料。   ②真金不怕火铁   把烧结矿、块矿、焦炭等物料放入高炉中，在高温下，通过焦炭、喷吹物 中的碳及碳废弃产生的一氧化碳，将入炉矿中的氧复原出来，得到液态生铁 （铁水），然后送往真金不怕火钢厂动作真金不怕火钢的原料。   ③真金不怕火钢   通过吹氧来氧化铁水中所含杂质的复杂的金属提纯过程。主要包括氧化去 除铁水中的硅、磷、碳，脱硫、脱氧和合金化。其任务等于凭据所真金不怕火钢种的要 河钢股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第三期）召募诠释书概要 求，把生铁中的含碳量降到端正范围，并使其它元素的含量减少或增多到端正 范围，达到最终钢材所要求的金属因素。   ④连铸   把钢包中的钢水通过中间包连气儿注入结晶器中，钢液的热量被流经结晶器 器壁的冷却介质赶快带走，形成具有一定厚度的坯壳，通过拉坯机拉出结晶器， 然后喷水快速冷却，使坯壳内的钢液全部凝固形成钢坯，经矫直后由切割机切 成要求长度动作轧钢的坯料。   ⑤轧钢   将坯料喂入轧机轧制成万般钢材。   （2）钒钛业务             钒钛居品及含钒合金钢坐褥经过默示图   （1）申报期内分业务收入   最近三年及一期，刊行东谈主各项业务收入、主营业务成本及毛利率的组成情 况如下：         刊行东谈主主营业务收入、主营业务成本及毛利率组成表                                      单元：亿元，%   河钢股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第三期）召募诠释书概要   神色            金额       占比          金额      占比         金额      占比           金额       占比  主营业务收入    283.81   100.00    1，173.68  100.00   1，363.74  100.00     1，040.65    100.00     钢材     242.95     85.61   1，005.88   85.70   1，147.16   84.12       877.17     84.29     钢坯       1.88      0.66      32.67    2.78      45.88    3.36        24.65      2.37    钒居品       3.13      1.10      13.21    1.13      14.72    1.08        13.06      1.26     其他      35.85     12.63     121.91   10.39     155.98   11.44       125.76     12.09  主营业务成本    256.53   100.00    1，050.95  100.00   1，232.58  100.00       914.29    100.00     钢材     218.30     85.10     893.39   85.01   1，027.47   83.36       771.07     84.33     钢坯       1.75      0.68      30.51    2.90      42.73    3.46        22.45      2.46    钒居品       2.58      1.01      10.86    1.03      11.55    0.94         8.67      0.95     其他      33.91     13.22     116.19   11.06     150.83   12.24       112.11     12.26 主营业务毛利润     27.28   100.00      122.73  100.00     131.17  100.00       126.35    100.00     钢材      24.66     90.40     112.49   91.66     119.69   91.25       106.10     83.97     钢坯       0.13      0.48       2.16    1.76       3.15    2.40         2.20      1.74    钒居品       0.55      2.02       2.35    1.91       3.18    2.42         4.40      3.48     其他       1.94      7.11       5.72    4.66       5.15    3.93        13.65     10.80 主营业务毛利率                9.61              10.46               9.62                  11.24     钢材                10.15              11.18              10.43                  12.08     钢坯                 6.83               6.62               6.87                   8.46    钒居品                17.52              17.76              21.57                  23.89     其他                 5.42               4.69               3.30                   1.04        （2）刊行东谈主各项居品的产能、产量和销量情况        公司领有从真金不怕火铁、真金不怕火钢到轧钢全套坐褥经过，采纳以效定销、以销定产的   批量坐褥模式。年度坐褥筹谋议论通过管制层总体将强后由董事会批准实施。   公司坐褥部以公司年度议论为依据，凭据居品销售合同和内、外部各式信息编   制月、周、日坐褥功课议论。        公司着眼于自己举座居品结构，对居品坐褥进行合理单干：唐山分公司定   位于打造宇宙最大、最具竞争力的优质建材基地，邯郸分公司定位于建成国内   一流的佳构板材基地，承德分公司定位于设立优质钒钛成品基地。专科化单干   阐述了在业务上的比拟上风，使公司更有用地支吾行业竞争。        最近三年，公司主要居品的产能情况如下表所示：                                  产能情况表                                                                        单元：万吨           主要居品                2023 年             2022 年             2021 年     一、钢材居品                        3，236.00          3，291.00           3，291.00            板材                     2，216.00          2，216.00           2，216.00           棒材及型材                     710.00           720.00             720.00         河钢股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第三期）召募诠释书概要                    主要居品                        2023 年                 2022 年                    2021 年                      线材                                 220.00               265.00                  265.00                      窄带                                  90.00                90.00                   90.00              二、钒钛居品                                       8.20                    8.20                   8.20                     钒居品                                   2.20                    2.20                   2.20                     钛精矿                                   6.00                    6.00                   6.00               公司主要采纳直销模式，径直对接政策客户、工程客户和其他客户。公司         销售区域主要结合在坐褥区域邻近地区。公司采纳举座订价、月订价轨制。一         般是采纳月初先收款，月末按照市集价钱结算的轨制。其中大客户采纳一户一         价，有专东谈主全程服务。               最近三年及一期，公司主要居品的产量、销量情况如下表所示：                                                产量、销量情况表                                                                                                    单元：万吨        主要居品                     产量            销量           产量          销量          产量            销量           产量             销量       一、钢材居品        602.15        607.80   2539.32        2605.42     2，684.57      2，650.61     2，520.76       2，554.85         板材          489.95        495.97   1925.10        1997.63     2，041.09      2，022.27     2，016.54       2，048.74       棒材及型材          96.48         94.03       480.31      475.87      489.96        475.24        395.79         394.55         线材           15.72         17.80       133.91      131.92      153.53        153.10        108.43         111.56       二、钒钛居品          1.74          1.71         7.33          7.13        7.43          7.09        5.93           5.82        钒居品            0.43          0.40         1.58          1.40        1.52          1.20        1.76           1.62        钛精矿            1.32          1.31         5.75          5.73        5.91          5.89        4.17           4.20               （3）主要原材料采购情况              公司实行巨额物料的结合采购。最近三年及一期，公司主要原材料的采购         情况如下表所示：                                                主要原材料采购情况表                                                                                            单元：万吨，万元 主要居品          数目          金额              数目             金额                数目             金额             数目               金额 铁矿石     1，057.18   1，030，910.21     4，365.71    3，940，023.97      3，933.46        3，753，283.37     3，866.41        4，739，214.41  焦炭      243.24     564，386.69       961.26     2，238，788.65      1，161.32        3，397，597.16     1，322.57        3，713，015.20        河钢股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第三期）召募诠释书概要 主要居品         数目            金额             数目           金额           数目              金额            数目            金额  煤炭     187.80       304，103.12      892.99    1，418，602.38    698.97     1，243，034.37      1，233.38     1，597，064.65  统统    1，488.23     1，899，400.01    6，219.96   7，597，414.99   5，793.75    8，393，914.90      6，422.36    10，049，294.25               （4）主要采购客户               刊行东谈主近三年前五大采购客户占比情况如下表所示：                                                                                        单元：万元，%          序号                          称号                            金额           占比          是否关联方                                统统                               8，119，175.26        73.67        -                                                                                        单元：万元，%          序号                         称号                            金额            占比          是否关联方                                统统                               8，607，440.04        66.15        -                                                                                        单元：万元，%          序号                          称号                            金额           占比          是否关联方                                统统                               8，770，984.52        65.83        -               （5）刊行东谈主前五大销售客户占比情况 河钢股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第三期）召募诠释书概要      刊行东谈主近三年前五大销售客户占比情况如下表所示：                                                单元：万元，%  序号         称号                金额          占比       是否关联方            统统              6，572，185.02    53.54     -                                                单元：万元，%  序号         称号                金额          占比       是否关联方            统统              8，249，174.63    57.49     -                                                单元：万元，%  序号         称号                金额          占比       是否关联方            统统              8，796，299.34    58.79     -      由于耐久形成的业务关系及坐褥的连气儿性和与辅助配套设施接洽的缜密性， 公司与关联方在矿石、焦炭等原燃料采购和各式物质材料、风、水、电、汽等 居品销售、劳务以及地皮使用等方面发生的关联交易是坐褥筹谋过程中不可避 免的。该等关联交易是在与关联方协商一致的基础上，按照市集化原则订价和 结算，不存在损伤本公司及非关联股东利益的行动。基于历史和地缘关系，在 关联方存续的情况下，公司和关联方通过经济合作，故意于镌汰成本、减小风        河钢股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第三期）召募诠释书概要        险、褂讪发展，两边建立耐久的经济合作十分必要。本公司与关联方发生的关        联交易凭据公司坐褥筹谋需要而确定，因此，公司对关联方不存在严重依赖单        一客户的情况，不影响公司的零丁性。          刊行东谈主及合并范围子公司主要许可履历或禀赋情况如下：                刊行东谈主及合并范围子公司主要许可履历或禀赋情况 序号   许可对象     许可证称号     发证机关       许可证号             许可范围        有用期截止日      河钢乐亭钢   《宇宙工业居品   河北省市集监    （冀）XK05-001-      钢筋混凝土用热      铁有限公司    坐褥许可证》    督管制局        00013            轧钢筋      河钢股份有              《宇宙工业居品   河北省市集监    （冀）XK05-001-      钢筋混凝土用热               坐褥许可证》    督管制局        00027            轧钢筋       分公司      河钢股份有                        承德市行政审    911308036992277   钢压延加工，其                          批局          348001P        他电力坐褥       分公司      邯钢集团邯                                         玄色金属冶真金不怕火和                        邯郸市行政审    911304006665972                          批局          61T001P       公司                                            焦，火力发电                                                     氮、氧、氩、                                                     氖、氦、氪、                                                    氙、氢、一氧化                                                    碳、二氧化碳、              《宇宙工业居品                               氮氩氦氙氪氖氟      河钢股份有             河北省市集监              坐褥许可证危机             冀邯复兴安经字            氧多组分搀和              化学品筹谋许可              【2021】0015       气、一氧化碳氢       分公司              市行政审批局                 证》                                 氮氩氦氙氪氖二                                                    氧化碳多组分混                                                    合气、氖氦氪氙                                                    同位素气体、粗                                                    苯、焦油、硫磺      河钢股份有                                         玄色金属冶真金不怕火和                        邯郸市行政审    911304006992304                          批局          4XT001P       分公司                                           焦，火力发电                                                    一级紧要危机源      河钢股份有   《河北省紧要危             （邯）安监重备                        邯郸市复兴区                      危机源 8 个，三                         济急管制局                      级紧要危机源 26       分公司       证》                 DYJ0048                                                    个，四级紧要危                                                      险源 22 个      承德承钢柱                       （冀）WH 安许              《安全坐褥许可   河北省安全生                      多钒酸铵、五氧                 证》     产监督管制厅                        化二钒       公司                             080032      河钢承德钒                       （冀）WH 安许          五氧化二钒、三              《安全坐褥许可   河北省济急管                 证》       理厅       限公司                         [2021]080024       酸铵等          河钢股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第三期）召募诠释书概要 序号     许可对象        许可证称号         发证机关            许可证号             许可范围           有用期截止日        唐钢青龙炉                    秦皇岛市环境        911303217825884        料有限公司                      保护局             778001P                                                                  玄色金属冶真金不怕火和        唐山中厚板                    唐山市环境保        911302007666145        材有限公司                      护局              59k001P                                                                    力发电                                                                  玄色金属冶真金不怕火和        河钢乐亭钢                    唐山市行政审        91130225MA08E        铁有限公司                      批局            2NB290001P                                                                    力发电        河钢股份有        限公司唐山                    唐山市行政审        911302006992296        分公司（中                      批局              17X003P        厚板区）        邯钢能嘉钢                    邯郸市行政审        91130426MA7CB      玄色金属冶真金不怕火和        铁有限公司                      批局            WAR2N001P         压延加工业        邯钢华丰能                    邯郸市行政审        91130426MA7B8        源有限公司                      批局            AXA27001P        承德钒钛新                                 承德市行政审            91130803MA0C   其他基础化学原                                   批局               MRHN8L001R      料制造          司        承德承钢柱                                 承德市行政审        911308057808022                                   批局              57H001Y         公司        承德承钢双                                 承德市行政审        911308037926837                                   批局              937001P         公司               最近一年末刊行东谈主主要在建工程神色情况如下：                         结果 2023 年末刊行东谈主主要在建工程神色情况表                                                                            单元：亿元                                                     结果 2023 年末 2024 年投 序号    神色称号            神色概况               总投资                                   联系部门批文                                                       已投资       资议论               设立 2 座 70 孔 7.65 米焦炉、一                                                                          河北省发改委：冀发改政务备               座顽固式原料场、2 台 400m2 烧                                                                          字〔2019〕748 号，河北省生               结机、1 条 200 万吨球团坐褥                                                                          态环境厅：冀环审〔2020〕36               线 ； 1 座 3200m3 高 炉 ， 1 座       邯钢老区退                                                              号，地皮证编号：冀 2021 涉县       城整合神色                                                              不 动 产 权 第 0003114 号 、               热连轧、1 条双机架 3500mm 宽               厚板、2 条棒材坐褥线以及配套               的公辅设施               一部：设立 1 座 3200 m3 高炉、                                      河北省发改委：冀发改政务备       河钢乐亭钢               米带式烧结机、2 座石灰窑、1                                            同意河钢乐钢钢铁基地神色二       二期工程               座白云石窑、1 条 1580 mm 热轧                                       期工程分部设立的复函》；河        河钢股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第三期）召募诠释书概要                                              结果 2023 年末 2024 年投 序号   神色称号          神色概况             总投资                                 联系部门批文                                                已投资       资议论             带钢坐褥线以及配套的公辅设                                         北省生态环境厅：冀环审             施；                                                    〔2022〕76 号；地皮证编号：             二部：设立 2 座 120 吨电炉，2                                   冀（2017）乐亭县不动产权第             条 ESP 热轧坐褥线、2 条热基酸                                    0000679 号 、 0000775 号 、             洗镀锌坐褥线及 1 条 1550 mm 冷                                 0000778 号 、 0001829 号 、             轧坐褥线以及配套的公辅设施                                         0005330 号 、 0005331 号 、       统统                            505.67      323.30   11.86             （五）公司改日发展政策             凭据国度统计局数据，2023 年，宇宙生铁、粗钢和钢材产量分别为 8.71 亿        吨、10.19 亿吨、13.62 亿吨，分别同比增长 0.7%、0.5%、5.2%。频年来，钢铁        行业赓续深化供给侧结构性调动，进一步巩固钢铁去产能后果，钢铁市集举座        向绿色高质地的发展前进，积极支吾国表里需求时势变化，行业总体运行态势        致密。             凭据中国钢铁工业协会监测，2023 年中国钢材价钱指数平均值为 111.60 点，        同比下降 11.07 点，降幅为 9.02%。从分月情况看，2023 年中国钢材价钱指数在        月升幅收窄。由于国内市集钢材需求增长不足预期，钢材价钱赓续呈下行走势。             公司总体办事念念路是：驻足退城搬迁完成后的新时势，以开释区位调理后        发上风为中心，进一步解放念念想，拓展念念路，赓续将降成本动作坐褥筹谋的重        中之重，不息真切鼓励零丁市集单元变革，强化事迹考察，不息降本增效，不        断提高公司盈利水暖和竞争实力，束缚创举转型升级和高质地发展新局面。        吨；钒渣 18 万吨。             围绕竣事全年主义任务，要切实作念好以下几方面办事：             （1）坚持以效益为中心，引颈坐褥筹谋方式变革             坚决落实“无效益不接单”的合同组织模式。强化范例成本与效益测算， 河钢股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第三期）召募诠释书概要 优化合同组织和资源分派，以正效益为底线，倒逼销售、坐褥两头深挖后劲， 根绝无效益订单。   鼎力实施“以销定产”的柔性坐褥模式。透彻放弃“满负荷坐褥”、“保 产”念念维定式，快速顺应和响应市集变化，按照高效益订单组织情况，灵活调 整坐褥组织模式，竣事成本最低、效益最好。   全面鼓励产线单元市集化考察。进一步隆起效益导向，将工序、产线鬈曲 为零丁市集单元，依托全面预算管制平台，加大考察力度。   （2）深度对接市集和客户，不息优化“两个结构”   汲引高端客户开发智力。进一步强化“四个愈加神志”，面向国度紧要战 略领域和新兴产业需求，主动对接顶级研发机构和材料院所，加大居品认证力 度，进入高端材料供应链。   汲引客户服务智力。加强联合性资源管控与跨产线组单，加速建立销产转 化运行机制。强化合同托付管制，提高对要点客户的连气儿性供货智力。开展客 户体验对标，加速客户服务平台设立，为售价汲引提供有劲因循。   汲引居品创效智力。以汲引售价水暖和居品效益为中枢，赓续强力鼓励售 价“334”攻关，力求竣事热轧、冷轧及镀锌居品高售价区间同比汲引。   汲引国外市集开发智力。加强境外市集的开发，将欧盟、中东、非洲、南 好意思过头他“一带一谈”沿线国度动作要点发力区域，培育发展褂讪用户，减少 和根绝中间门径。   （3）不息鼓励技艺升级，加速建立新的比拟上风   不息加大研发参预，真切推动“三年上、五年强”办事决策落地实施。发 挥科技创新资源上风，量化研发参预对居品结构调理、成本用度镌汰、经济效 益汲引的因循作用，束缚汲引盈利智力和竞争实力。   加速高端新址品开发。加强技产销联动，推动新址品开发高端化，加速高 盈利汽车用钢居品上量，竣事锌铝镁高强钢、高延迟率汽车结构钢等高盈利产 品系列化，确保新产线“投产即高端”。   加速工艺技艺创新因循提质降本。龙套传统旅途，开展大高炉配吃二级焦、 烧结配加经济粉、高价合金替代攻关。鼓励采购部门与坐褥单元协同，作念好工 序成本倒推、物料遴聘。聚焦高成本因循高端居品高售价等问题导向，开展以 河钢股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第三期）召募诠释书概要 高端倪 DP 汽车板、DX 家电池等为要点的成本控制研究，汲引质地褂讪性；开 展以高强结构钢板 DQ 工艺、特殊钢以轧代锻等后果鬈曲为龙套的工艺技艺攻 关，促进降本提质。   （4）加强全面预算管制，鼎力压降成本用度   鼓励预算主义一贯到底。细化阐明预算主义，健全完善从公司总部到子公 司、奇迹部（或分厂）、产线（或功课区）的三级预算体系，明确各工序利润 主义，推动主义任务一贯到底，竣事预算、考察、薪酬披发一体化运作。   鼓励结组成本大幅镌汰。强化范例成本管制和预算刚性收敛，建立高效生 产与结组成本最优的匹配关系。加强采购供应链设立与要点技经筹谋攻关，实 现低成本、高效益运行。   鼓励用度开销刚性管控。阐述专科化整合上风，加强用度筹谋的前置化管 理，汲引开辟利用率与能源效率，严控用度开销，真切挖掘钢后降本后劲。   （5）聚焦绿色低碳发展，领跑行业发展新赛谈   加速建立低碳居品矩阵。落实河钢集团“6+2”低碳发展技艺路子，加速推 动低碳排放钢、绿钢、近零碳排钢居品矩阵落地实施，为用户提供绿色低碳材 料创新决策，打造绿色品牌最初上风。   加速鼓励极致能效汲引。以主体工序能耗镌汰、余热余能回收利用为要点， 建立能效汲引达标评估体系，多维度完善减污降碳技艺路子，以极致能效推动 “双碳最好实践能效标杆示范厂”培育。   加速形成低碳中枢技艺。开展面向钢铁行业绿色转型及与氢冶金工艺深度 耦合的低碳技艺研发与示范，鼓励高炉富氢冶真金不怕火、二氧化碳捕集利用与封存 （CCUS）等技艺研究，形成一批中枢技艺、独创技艺。   （6）加速智能制造步调，积蓄制胜改日的发展动能   全面联合信息化平台。加速灵敏营销、客户服务、智能制造等系统上线， 竣事信息化系统全链条联合，增强“铁钢轧”全经过信息感知智力，有劲因循 筹谋模式变革。   全面鼓励模子化坐褥。以智能制造为主义，由点到面、由易到难，矜重实 现“教悔化”向“模子化”调动，在唐钢新区先行鼓励全经过模子化坐褥。自 主开发一批要道工序、共性中枢的龙套性、系统性、引颈性的控制模子，向智 河钢股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第三期）召募诠释书概要 能化制造稳步过渡。   （7）捏实捏牢安全环保办事，营造和谐褂讪发展环境   全力襄理安全褂讪坐褥局面。牢固竖立底线念念维和红线相识，恒久不渝捏 好安全办事。坚决夯实各级安全坐褥使命，建立完善安全内审机制，加大隐患 整治整改检察力度，竣事由查找现场隐患向查摆管制漏洞调动，根绝万般安全 事故发生，确保耐久安全褂讪的坐褥筹谋局面。   全力汲引环保绩效水平。严格落实省委、省政府环保绩效全面创 A 办事部 署，加速要点环保神色设立，按节点完成邯钢新区、承德钒钛等创 A 办事。加 快推动环保三级范例化管制体系改进汲引。不息加强督察整改办事，确保使命 落实到位、整改措施到位、整改效果到位。   （六）公司主营业务和筹谋性钞票执行变更情况   申报期内，刊行东谈主的主营业务和筹谋性钞票未发生执行变更。   （七）申报期的紧要钞票重组情况   申报期内，刊行东谈主不存在组成《上市公司紧要钞票重组管制办法》第十二 条第一款端正的紧要钞票重组的钞票购买或出售行动，或其他导致刊行东谈主主营 业务发生执行变更的紧要钞票购买、出售或置换事项。 八、媒体质疑事项   申报期内，刊行东谈主不存在媒体质疑的紧要事项。 九、刊行东谈主犯科非法及受处罚情况   申报期内，本公司不存在因违抗联系法律律例而受到联系主管部门紧要行 政处罚的情形。 十、对于允洽产能多余行业公司债券分类监管要求的诠释   （一）产业政策     河钢股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第三期）召募诠释书概要     的企业或企业所属集团；       （二）概述筹谋评价和彩选       刊行东谈主所属钢铁行业概述筹谋及刊行情面况如下表所示： 序号           筹谋          钢铁业筹谋参数值       刊行东谈主联系筹谋       是否触发       刊行东谈主未触发各项概述筹谋，别离为正常类。       （三）召募资金联系要求       本期债券的刊行边界不越过 10 亿元（含 10 亿元），召募资金扣除刊行费     用及银行手续费等用度后，拟用于偿还到期债务，拟偿还的到期债务明细详见     本召募诠释书概要第二节。       本期债券刊行边界允洽刊行东谈主自己资金边界需求，召募资金未用于新增产     能神色，召募资金边界和用途合理，允洽分类监管函要求。       刊行东谈主属于钢铁行业企业，本期债券存续期内，刊行东谈主将在存续期按期报     告和临时申报（如适用）中对召募资金执行使用情况以及化解多余产能政策执     行情况进行信息线路。       受托管制东谈主已在《受托管制公约》“第五条 受托管制事务申报”中对刊行     东谈主召募资金使用及执行行业调控政策（如适用）等情况的信息线路进行商定。 河钢股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第三期）召募诠释书概要   综上，刊行东谈主允洽产能多余行业公司债券分类监管的要求。 河钢股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第三期）召募诠释书概要                第四节 财务司帐信息 一、申报期财务申报/报表审计情况及编制基础   （一）最近三年审计申报编制基础及最近一期财务报神气况   本召募诠释书概要中援用的最近三年财务数据均开端于刊行东谈主 2021 年度、   刊行东谈主 2021 年、2022 年及 2023 年已线路的年度财务申报如故中兴财光华 司帐师事务所（特殊普通合伙）审计，并分别出具了中兴财光华审会字（2022） 第 105006 号、中兴财光审会字（2023）第 105006 号及中兴财光审会字（2024） 第 105006 号范例无保属主见的审计申报。   刊行东谈主 2021 年度、2022 年度及 2023 年度的司帐报表以不息筹谋假定为基 础，凭据执行发生的交易和事项，上海股票配资按照中华东谈主民共和国财政部颁布的《企业会 计准则—基本准则》以过头后颁布及校正的具体司帐准则、应用指南、解释以 过头他联系端正进行阐发和计量，在此基础上编制财务报表。   （二）召募诠释书概要援用数据情况诠释   非经卓越诠释，本召募诠释书概要中援用的财务司帐数据摘自公司财务报 告，财务数据表述口径均为公司合并财务报表口径。   刊行东谈主 2021 年的财务数据引自 2021 年审计申报的期末数；刊行东谈主 2022 年 的财务数据引自 2023 年审计申报的期初数，刊行东谈主 2023 年的财务数据引自 2023 年审计申报的期末数。主要财务筹谋引自愿行东谈主线路的上市公司年度申报。   投资者应通过查阅刊行东谈主近三年及一期的财务申报的联系内容，详备了解 公司的财务现象、筹谋后果、现款流量过头司帐政策。 二、司帐政策/司帐料到调理对财务报表的影响   （一）司帐政策变更情况 河钢股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第三期）召募诠释书概要   （1）司帐政策变更情况概述   财政部 2018 年 12 月 7 日发布了校正后的《企业司帐准则第 21 号—租借》 （财会[2018]35 号）（以下简称“新租借准则”），本公司 2021 年 1 月 1 日起 执行新租借准则。凭据新租借准则的联系端正，本公司对于初次执行本准则的 蕴蓄影响数，调理初次执行本准则当年纪首留存收益及财务报表其他联系神色 金额，不调理可比期间信息。执行新租借准则对 2021 年期初报表神色影响如下：           执行新租借准则对 2021 年期初报表神色影响                                                        单元：元         报表神色        2020 年 12 月 31 日       2021 年 1 月 1 日 使用权钞票                                  -        528，099，249.77 一年内到期的非流动欠债            10，678，057，028.17      10，725，319，146.61 租借欠债                                   -        480，837，131.33   （2）其他司帐政策变更   无其他司帐政策变更。   （1）司帐政策变更情况概述   企业司帐准则解释第 15 号：   财政部于 2021 年 12 月 30 日发布了《企业司帐准则解释第 15 号》(财会 〔2021〕35 号，以下简称“解释第 15 号”)，其中就“企业将固定钞票达到预 定可使用状态前或者研发过程中产出的居品或副居品对外售售的司帐处理”， 以及“亏本合同的判断”作出端正，自 2022 年 1 月 1 日起推行。执行解释第 15 号的这些端正未对本公司财务现象和筹谋后果产生紧要影响。   企业司帐准则解释第 16 号：   财政部于 2022 年 11 月 30 日发布了《企业司帐准则解释第 16 号》(财会 〔2022〕31 号，以下简称“解释第 16 号”)，其中就“刊行方分类为权益器具 的金融器具联系股利的所得税影响的司帐处理”，以及“企业将以现款结算的 河钢股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第三期）召募诠释书概要 股份支付修改为以权益结算的股份支付的司帐处理”作出端正，自公布之日起 推行。执行解释第 16 号的这些端正未对本公司财务现象和筹谋后果产生紧要影 响。   （2）其他司帐政策变更   无其他司帐政策变更。   （1）司帐政策变更情况概述 “对于单项交易产生的钞票和欠债联系的递延所得税不适用驱动阐发豁免的会 计处理端正”   凭据该端正，对于不是企业合并、交易发生时既不影响司帐利润也不影响 应征税所得额(或可抵扣亏本)、且驱动阐发的钞票和欠债导致产生等额应征税 暂时性各异和可抵扣暂时性各异的单项交易(包括承租东谈主在租借期脱手日驱动确 认租借欠债并计入使用权钞票的租借交易以及固定钞票因存在弃置义务而阐发 揣度欠债并计入固定钞票成本的交易等)，不适用《企业司帐准则第 18 号—— 所得税》中对于豁免驱动阐发递延所得税欠债和递延所得税钞票的端正。对该 交易因钞票和欠债的驱动阐发所产生的应征税暂时性各异和可抵扣暂时性各异， 应当在交易发生时辰别阐发相应的递延所得税欠债和递延所得税钞票。本公司 自 2023 年 1 月 1 日起适用该端正，对于在初次推行该端正的财务报表列报最早 期间的期初因适用该端正的单项交易而阐发的租借欠债和使用权钞票，产生应 征税暂时性各异和可抵扣暂时性各异的，将蕴蓄影响数调理财务报表列报最早 期间的期初留存收益过头他联系财务报表神色。             对可比期间合并财务报表神色及金额影响 合并钞票欠债表（于2022年1月1日）                                      单元：元      报表神色        调理前                 调理后              影响金额 递延所得税钞票           362，132，083.67   1，065，319，706.91   703，187，623.24 递延所得税欠债                             703，187，623.24    703，187，623.24 河钢股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第三期）召募诠释书概要 合并钞票欠债表（于2022年12月31日）                                         单元：元     报表神色              调理前                 调理后              影响金额 递延所得税钞票                471，863，188.36   1，069，513，275.02   597，650，086.66 递延所得税欠债                                  597，650，086.66    597，650，086.66              对可比期间公司财务报表神色及金额的影响 钞票欠债表（于2022年1月1日）                                             单元：元     报表神色              调理前                 调理后              影响金额 递延所得税钞票                259，640，018.61    377，909，509.08    118，269，490.47 递延所得税欠债                                  118，269，490.47    118，269，490.47 钞票欠债表（于2022年12月31日）                                           单元：元     报表神色              调理前                 调理后              影响金额 递延所得税钞票                332，053，059.42    425，456，439.07     93，403，379.65 递延所得税欠债                                   93，403，379.65     93，403，379.65   （2）其他司帐政策变更   无其他司帐政策变更。   （二）司帐料到变更情况   申报期内公司无司帐料到的变更。   投资者应通过查阅刊行东谈主近三年及一期的财务申报的联系内容，详备了解 公司的财务现象、筹谋后果、现款流量过头司帐政策。 三、合并报表范围的变化   （一）2021 年合并报表范围发生变化的情况   公司于 2021 年 2 月 8 日成立全资子公司上海河钢华东贸易有限公司，注册 成本为 10，000.00 万元东谈主民币。 河钢股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第三期）召募诠释书概要   公司于 2021 年 10 月 21 日经第四届董事会二十一次会议审议通过了《对于 与河北能嘉公司合股设立钢铁神色公司的议案》、《对于与河北能化高技术有 限公司合股设立焦化神色公司的议案》，合股公司邯钢能嘉钢铁有限公司设立 时注册成本为 5 亿元，其中公司以现款出资 2.55 亿元，持股比例 51%；河北能 嘉投资有限公司以现款出资 2.45 亿元，持股比例 49%；合股公司邯钢华丰能源 有限公司设就地注册成本为 2.8 亿元，其中：公司以现款出资 1.428 亿元，持股   （二）2022 年合并报表范围发生变化的情况   公司于 2022 年 7 月 13 日成立全资子公司河钢铁铁(河北自贸区)国际贸易有 限公司，注册成本为 9，000.00 万元东谈主民币。   （三）2023 年合并报表范围发生变化的情况   公司于 2023 年 2 月 2 日经第五届董事会六次会议审议批准了《对于与河钢 集团共同出资设立河钢汽车板公司的议案》，河钢汽车板有限公司注册成本东谈主 民币 9500 万元，其中河钢股份出资 4，845 万元，占比 51%；河钢集团出资 4，655 万元，占比 49%。   公司于 2023 年 3 月 20 日经第五届董事会七次会议审议批准，决定以中试基 地钞票及货币资金向河北大河材料科技有限公司增资 24，257.03 万元，持有河北 大河材料科技有限公司 73.95%的股权。 限公司成立子公司河北大河储能科技有限公司，注册资 120，000.00 万元，实收 成本 0.00 万元，公司认缴出资 61，200 万元，持股比例 51%。   （四）2024 年 1-3 月合并报表范围发生变化的情况 四、公司申报期内合并及母公司财务报表   （一）公司申报期内合并钞票欠债表 河钢股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第三期）召募诠释书概要                 刊行东谈主合并钞票欠债表                                                                 单元：万元         神色     2024 年 3 月末       2023 年末         2022 年末         2021 年末 流动钞票： 货币资金            3，376，298.47     4，609，115.97    3，448，011.43    3，501，646.14 交易性金融钞票                    -                -               -               - 繁衍金融钞票                     -                -               -               - 应收单据              679，523.78      176，038.97      385，030.60      852，007.57 应收账款              119，702.05      114，975.38      231，443.26      185，257.78 应收款项融资            138，897.51      127，094.41      269，235.05      418，255.46 预支款项              205，685.59      195，011.19      168，884.00      115，824.18 其他应收款              69，987.46       78，673.41      149，883.49      114，579.31 其中：应收利息                    -                -               -               - 应收股利                       -         9，800.00      88，052.28       22，757.00 买入返售金融钞票                   -                -               -               - 存货              2，079，688.19     2，024，618.30    2，211，683.53    1，938，448.73 合同钞票                       -                -               -               - 持有待售钞票                     -                -               -               - 一年内到期的非流动钞票                -                -               -               - 其他流动钞票            480，180.38      443，273.13      310，117.79      169，299.94 流动钞票统统          7，149，963.44     7，768，800.75    7，174，289.16    7，295，319.11 非流动钞票： 可供出售金融钞票                   -                -               -               - 持有至到期投资                    -                -               -               - 债权投资                       -                -               -               - 其他债权投资                     -                -               -               - 耐久应收款                      -                -               -               - 耐久股权投资            570，803.24      551，852.72      531，284.68      530，389.58 其他权益器具投资           41，168.35       41，168.35       32，843.82       32，843.82 其他非流动金融钞票                  -                -               -               - 投资性房地产                     -                -               -               - 固定钞票           14，207，125.00    14，381，323.12   14，129，356.34   13，365，001.20 在建工程            2，680，386.56     2，486，561.14    2，064，679.26    2，121，252.73 坐褥性生物质产                    -                -               -               - 油气钞票                       -                -               -               - 使用权钞票             407，418.06      413，454.31      375，353.34      399，502.93 无形钞票              708，571.95      710，563.33      688，157.56      212，451.82 开发开销                       -                -               -               - 商誉                      8.79             8.79            8.79            8.79 河钢股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第三期）召募诠释书概要         神色     2024 年 3 月末       2023 年末         2022 年末         2021 年末 耐久待摊用度                     -                -               -               - 递延所得税钞票           103，238.96      104，970.12      106，951.33       36，213.21 其他非流动钞票           198，030.69      193，018.47      288，341.11      348，960.17 非流动钞票统统        18，916，751.60    18，882，920.34   18，216，976.23   17，046，624.24 钞票统统           26，066，715.05    26，651，721.09   25，391，265.39   24，341，943.35 流动欠债： 短期告贷            6，866，502.76     7，226，747.00    7，193，705.00    6，759，232.41 交易性金融欠债                    -                -               -               - 繁衍金融欠债                     -                -               -               - 应付单据            3，129，849.54     3，203，909.54    2，885，074.54    2，724，695.11 应付账款            1，666，113.19     1，885，784.95    2，054，651.16    2，038，379.92 预收款项                       -                -               -               - 合同欠债              583，594.07      586，941.42      481，746.53      812，851.99 应付职工薪酬             74，951.20       63，688.80       54，585.01       52，197.44 应交税费               70，932.45       57，121.60       58，182.54       82，997.49 其他应付款             666，939.59      666，843.26      865，266.20     1，003，141.83 其中：应付利息                    -                -               -               - 应付股利                2，325.56         2，325.56        3，035.36        2，534.36 持有待售欠债                     -                -               -               - 一年内到期的非流动欠债     1，338，354.42     1，541，156.51    1，401，422.49    1，105，160.92 其他流动欠债             75，867.23       76，413.36       69，402.28      112，144.90 流动欠债统统         14，473，104.44    15，308，606.43   15，064，035.75   14，690，802.02 非流动欠债： 保障合同准备金                    -                -               -               - 耐久告贷            2，685，199.04     2，720，670.15    1，769，545.50    1，750，235.17 应付债券              697，705.03      539，185.33      606，751.29      679，458.34 其中：优先股                     -                -               -               - 永续债                        -                -               -               - 租借欠债              309，002.20      309，692.41      318，462.35      375，096.16 耐久应付款             955，729.97      846，466.77      754，732.49      584，909.91 耐久应付职工薪酬                   -                -               -               - 揣度欠债              108，308.00      108，308.00      108，308.00      108，308.00 递延收益               61，697.43       59，147.34       55，569.65       63，956.72 递延所得税欠债            58，595.82       59，628.23       59，765.01                - 其他非流动欠债                    -                -               -               - 非流动欠债统统         4，876，237.48     4，643，098.24    3，673，134.29    3，561，964.29 欠债统统           19，349，341.92    19，951，704.67   18，737，170.04   18，252，766.32 统统者权益：   河钢股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第三期）召募诠释书概要           神色      2024 年 3 月末       2023 年末           2022 年末           2021 年末   股本               1，033，712.11     1，033，712.11      1，033，712.11      1，061，860.79   其他权益器具             667，670.00         661，565.00        354，500.00                -   其中：优先股                      -                  -                 -                -   永续债                667，670.00         661，565.00        354，500.00                -   成本公积             2，207，556.90     2，207，556.90      2，271，985.88      2，322，400.45   减：库存股                       -                  -                 -        84，181.35   其他概述收益             -25，755.75         -23，682.37        -25，005.18       -27，546.86   专项储备                24，722.49          23，844.99         23，532.48        21，337.93   盈余公积               299，493.64         299，493.64        291，548.22       277，842.41   一般风险准备                      -                  -                 -                -   未分派利润            1，598，722.88     1，588，922.06      1，549，807.95      1，531，916.42   包摄于母公司统统者权益统统    5，806，122.26     5，791，412.32      5，500，081.47      5，103，629.79   少数股东权益             911，250.86         908，604.10    1，154，013.88         985，547.25   统统者权益统统          6，717，373.12     6，700，016.42      6，654，095.35      6，089，177.03   欠债和统统者权益统统      26，066，715.05    26，651，721.09     25，391，265.39     24，341，943.35         （二）公司申报期内合并利润表                      刊行东谈主合并利润表                                                                        单元：万元           神色         2024 年 1-3 月          2023 年度           2022 年度         2021 年度 一、营业总收入                2，974，954.43      12，274，394.89     14，347，012.57    14，962，621.38 其中：营业收入                2，974，954.43      12，274，394.89     14，347，012.57    14，962，621.38 二、营业总成本                2，997，184.24      12，244，959.44     14，276，258.08    14，692，952.07 其中：营业成本                2，695，694.93      11，020，510.83     13，013，379.00    13，320，369.58 税金及附加                     15，619.36          77，390.39         71，030.83        81，212.83 销售用度                       2，290.01           7，675.18          6，943.22         8，879.30 管制用度                      72，699.11         286，109.88        318，492.00      327，247.94 研发用度                      39，427.04         256，135.21        306，294.58      370，074.08 财务用度                     171，453.77         597，137.95        560，118.45      585，168.35 其中：利息用度                  159，385.90         514，091.01        493，700.93      547，668.05 利息收入                      14，832.32          65，562.75         56，643.37        62，780.39 加：其他收益                    13，889.65          10，673.22          6，657.25        25，351.73 投资收益（损失以“－”号填列）           18，992.69          68，639.26         68，691.93        52，941.62 其中：春联营企业和配合企业的投资 收益 以摊余成本计量的金融钞票赶走阐发                                     -                 -                -                - 收益 汇兑收益（损失以“-”号填列）                     -                 -                -                -    河钢股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第三期）召募诠释书概要            神色         2024 年 1-3 月    2023 年度       2022 年度       2021 年度 净敞口套期收益（损失以“－”号填                                   -             -             -             - 列） 公允价值变动收益（损失以“－”号填                                   -             -             -             - 列） 信用减值损失（损失以“-”号填列）                 -     -8，548.01    -54，739.73    -21，839.22 钞票减值损失（损失以“-”号填列）                 -    -12，907.32         -3.06             - 钞票处置收益（损失以“-”号填列）                 -      -833.81        268.41        778.25 三、营业利润（亏本以“－”号填列）         10，652.53    86，458.79     91，629.29    326，901.70 加：营业外收入                   12，321.55    51，953.75     70，172.61     42，822.79 减：营业外开销                      160.74     3，819.96      1，205.68      2，925.55 四、利润总数（亏本总数以“－”号填 列） 减：所得税用度                    4，445.82    15，622.43      2，660.92     66，881.84 五、净利润（净亏本以“－”号填列）         18，367.52   118，970.15    157，935.29    299，917.10 （一）按筹谋不息性分类 列）                                   -             -             -             - 列） （二）按统统权包摄分类 六、其他概述收益的税后净额             -2，073.38     1，322.81      2，541.68      -6，571.88 包摄母公司统统者的其他概述收益的                           -2，073.38     1，322.81      2，541.68      -6，571.88 税后净额 （一）不可重分类进损益的其他概述                                   -             -             -             - 收益 （二）将重分类进损益的其他概述收                           -2，073.38     1，322.81      2，541.68      -6，571.88 益                                   -             -             -             - 金额     河钢股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第三期）召募诠释书概要                神色       2024 年 1-3 月            2023 年度           2022 年度           2021 年度   包摄于少数股东的其他概述收益的税                                           -                   -             -                 -   后净额   七、概述收益总数                   16，294.14            120，292.96       160，476.98       293，345.23   包摄于母公司统统者的概述收益总数           13，832.44            109，695.82       142，010.23       262，240.12   包摄于少数股东的概述收益总数              2，461.70             10，597.14        18，466.74        31，105.11   八、每股收益：   （一）基本每股收益                            0.01             0.09             0.13             0.24   （二）稀释每股收益                            0.01             0.09             0.13             0.24       （三）公司申报期内合并现款流量表                      刊行东谈主合并现款流量表                                                                           单元：万元           神色        2024 年 1-3 月              2023 年度             2022 年度             2021 年度 一、筹谋行动产生的现款流量： 销售商品、提供劳务收到的现款        2，433，598.43            11，669，736.73       11，063，353.53       12，985，854.11 收到的税费返还                  12，417.47                  404.31           14，485.68             9，042.41 收到其他与筹谋行动联系的现款           28，834.98               78，034.12           69，200.77           92，839.83 筹谋行动现款流入小计            2，474，850.89            11，748，175.15       11，147，039.98       13，087，736.35 购买商品、给与劳务支付的现款        1，986，890.23             9，851，010.96        9，333，856.67       10，688，274.96 支付给职工以及为职工支付的现款         111，261.06              447，928.22          498，012.39          509，312.58 支付的各项税费                  33，247.70              189，690.63          243，599.33          305，109.40 支付其他与筹谋行动联系的现款           29，010.03              138，236.79          148，071.25          114，858.54 筹谋行动现款流出小计            2，160，409.02            10，626，866.61       10，223，539.64       11，617，555.48 筹谋行动产生的现款流量净额           314，441.87             1，121，308.54         923，500.34         1，470，180.87 二、投资行动产生的现款流量： 收回投资收到的现款                          -                      -                     -        20，469.28 取得投资收益收到的现款               9，800.00              126，009.28             2，199.25          71，252.04 处置固定钞票、无形钞票和其他耐久                                    -            576，432.44          930，466.60         1，461，641.35 钞票收回的现款净额 处置子公司过头他营业单元收到的现                                    -                      -                     -                 - 金净额 收到其他与投资行动联系的现款                     -                      -                     -        11，000.00 投资行动现款流入小计                9，800.00              702，441.72          932，665.84         1，564，362.67 购建固定钞票、无形钞票和其他耐久 钞票支付的现款 投资支付的现款                            -                      -                     -        29，400.00 质押贷款净增多额                           -                      -                     -                 - 取得子公司过头他营业单元支付的现                                    -                      -                     -                 - 金净额     河钢股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第三期）召募诠释书概要        神色           2024 年 1-3 月            2023 年度            2022 年度            2021 年度 支付其他与投资行动联系的现款                      -                    -                   -           15，000.00 投资行动现款流出小计               189，394.46          1，755，841.12       2，126，019.38       1，024，360.90 投资行动产生的现款流量净额           -179，594.46          -1，053，399.39     -1，193，353.53         540，001.77 三、筹资行动产生的现款流量： 接收投资收到的现款                           -          303，935.00        450，731.48          499，101.26 其中：子公司接收少数股东投资收到                                     -            4，655.00        100，731.48          499，101.26 的现款 取得告贷收到的现款              2，634，143.62         11，398，675.72      10，117，626.00      10，397，338.35 收到其他与筹资行动联系的现款           210，231.76          1，386，027.25         541，112.00         712，259.83 筹资行动现款流入小计             2，844，375.38         13，088，637.97      11，109，469.48      11，608，699.44 偿还债务支付的现款              3，039，079.08         10，394，961.57       9，443，935.93      10，181，339.64 分派股利、利润或偿付利息支付的现 金 其中：子公司支付给少数股东的股                                     -              135.93               296.28             685.06 利、利润 支付其他与筹资行动联系的现款           137，692.19          1，079，781.60       1，288，555.04       1，798，182.34 筹资行动现款流出小计             3，351，038.61         12，143，220.09      11，265，977.02      12，587，767.76 筹资行动产生的现款流量净额           -506，663.23            945，417.88        -156，507.55         -979，068.32 四、汇率变动对现款及现款等价物的 影响 五、现款及现款等价物净增多额          -375，250.60          1，014，588.95        -430，176.04       1，025，632.26 加：期初现款及现款等价物余额         2，998，465.54          1，983，876.59       2，414，052.63       1，388，420.36 六、期末现款及现款等价物余额         2，623，214.93          2，998，465.54       1，983，876.59       2，414，052.63       （四）公司申报期内母公司钞票欠债表                     刊行东谈主母公司钞票欠债表                                                                          单元：万元          神色        2024 年 3 月末           2023 年末         2022 年末           2021 年末     流动钞票：     货币资金             2，419，042.65        3，591，830.53    2，659，879.13     2，975，964.98     交易性金融钞票                     -                   -               -                -     繁衍金融钞票                      -                   -               -                -     应收单据               666，328.45          149，802.44      375，933.36       798，200.46     应收账款               961，470.70          919，957.75    1，163，341.94       729，261.05     应收款项融资              44，457.00           51，929.50      167，154.31       278，923.27     预支款项               165，368.47          155，401.06      230，121.64       489，734.33     其他应收款            2，716，583.52        2，489，464.22    2，217，824.04       886，392.75     其中：应收利息                     -                   -               -                -     应收股利                 6，388.20           16，188.20       94，440.48        24，636.20     存货               1，557，218.48        1，349，370.16    1，925，260.68     1，382，593.43     合同钞票                        -                   -               -                -     持有待售钞票                      -                   -               -                - 河钢股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第三期）召募诠释书概要      神色       2024 年 3 月末           2023 年末         2022 年末         2021 年末 一年内到期的非流动钞票                -                   -               -               - 其他流动钞票             94，571.25           71，783.38      119，564.68       62，517.93 流动钞票统统          8，625，040.52        8，779，539.04    8，859，079.78    7，603，588.20 非流动钞票： 可供出售金融钞票                   -                -                  -               - 债权投资                       -                -                  -               - 其他债权投资                     -                -                  -               - 耐久应收款                      -                -                  -               - 耐久股权投资          4，389，630.61     4，266，528.23       3，040，511.76    2，694，600.59 其他权益器具投资           41，168.35        41，168.35          32，843.82       32，843.82 其他非流动金融钞票                  -                -                  -               - 投资性房地产                     -                -                  -               - 固定钞票            4，675，758.00     4，713，838.62       5，493，745.61    6，627，959.52 在建工程              170，218.00       165，419.12         137，823.13      187，307.51 坐褥性生物质产                    -                -                  -               - 油气钞票                       -                -                  -               - 使用权钞票              32，620.04        32，620.04          37，361.35       42，647.79 无形钞票                2，523.29         2，542.68           2，620.22        2，697.77 开发开销                       -                -                  -               - 商誉                         -                -                  -               - 耐久待摊用度                     -                -                  -               - 递延所得税钞票            43，098.98        43，098.98          42，股市配资545.64       25，964.00 其他非流动钞票           121，756.09       121，391.30         126，895.05      130，025.70 非流动钞票统统         9，476，773.36     9，386，607.32       8，914，346.59    9，744，046.70 钞票统统           18，101，813.88    18，166，146.36      17，773，426.36   17，347，634.90 流动欠债： 短期告贷            5，126，595.00     5，694，195.00       5，813，105.00    5，805，182.41 交易性金融欠债                    -                -                  -               - 繁衍金融欠债                     -                -                  -               - 应付单据            2，584，110.55     2，034，941.34       2，080，999.14    1，850，394.32 应付账款            1，442，521.39     1，508，784.79       1，459，017.42    1，441，785.88 预收款项                       -                -                  -               - 合同欠债              352，802.56       341，415.05         329，029.15      595，937.04 应付职工薪酬             44，792.69        38，809.57          37，464.34       38，563.36 应交税费               67，753.97        52，851.27          48，705.25       70，111.80 其他应付款             236，304.96       232，408.37         130，671.32      220，245.95 其中：应付利息                    -                -                  -               - 应付股利                2，325.56         2，325.56           2，325.56        2，325.56 持有待售欠债                     -                -                  -               - 一年内到期的非流动欠债       664，266.78       833，365.41       1，072，001.01      471，922.93 其他流动欠债             49，764.33        44，383.96          42，773.79       77，445.90 流动欠债统统         10，568，912.24    10，781，154.76      11，013，766.42   10，571，589.59 非流动欠债： 耐久告贷            1，451，217.00        1，446，808.00     897，200.00     1，287，195.00 应付债券              697，705.03          539，185.33     606，751.29       679，458.34 其中：优先股                     -                   -              -                - 永续债                        -                   -              -                -        河钢股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第三期）召募诠释书概要            神色        2024 年 3 月末            2023 年末         2022 年末         2021 年末    租借欠债                   30，742.88            30，742.88       35，014.68       39，074.55    耐久应付款                 207，784.42           236，151.53      408，764.26      344，712.98    耐久应付职工薪酬                       -                    -               -               -    揣度欠债                           -                    -               -               -    递延收益                   36，162.23            36，184.72       37，433.48       44，242.21    递延所得税欠债                 8，155.01             8，155.01        9，340.34               -    其他非流动欠债                        -                    -               -               -    非流动欠债统统             2，431，766.57         2，297，227.47    1，994，504.05    2，394，683.08    欠债统统               13，000，678.81        13，078，382.23   13，008，270.47   12，966，272.67    统统者权益：    股本                  1，033，712.11         1，033，712.11    1，033，712.11    1，061，860.79    其他权益器具                667，670.00           661，565.00      354，500.00               -    其中：优先股                         -                    -               -               -    永续债                   667，670.00           661，565.00      354，500.00               -    成本公积                2，299，572.00         2，299，572.00    2，302，178.10    2，358，839.37    减：库存股                          -                    -               -       84，181.35    其他概述收益                -15，007.50           -15，007.50      -15，007.50      -15，007.50    专项储备                   17，309.27            16，887.63       16，878.95       16，143.60    盈余公积                  297，208.42           297，208.42      289，263.00      275，557.19    未分派利润                 800，670.77           793，826.47      783，631.22      768，150.14    统统者权益统统             5，101，135.07         5，087，764.13    4，765，155.89    4，381，362.23    欠债和统统者权益统统         18，101，813.88        18，166，146.36   17，773，426.36   17，347，634.90          （五）公司申报期内母公司利润表                          刊行东谈主母公司利润表                                                                            单元：万元          神色          2024 年 1-3 月              2023 年度          2022 年度            2021 年度 一、营业收入                  2，651，961.79           11，785，476.29    13，227，113.30      14，477，355.67 减：营业成本                  2，508，055.89           11，249，795.50    12，613，036.49      13，613，443.39 税金及附加                       7，610.62              45，436.89         41，778.48          42，937.14 销售用度                        1，804.52                5，473.77         5，662.57              7，578.23 管制用度                       35，997.96             145，928.90        192，953.76        224，190.22 研发用度                       31，166.74              43，200.71         82，096.79        154，736.24 财务用度                       83，313.77             324，939.85        333，007.43        398，386.66 其中：利息用度                    72，519.02             378，130.73        355，355.00        392，562.91 利息收入                       11，947.85             136，941.81         87，581.41          50，807.07 加：其他收益                       104.69                 2，311.20         3，056.18          24，288.91 投资收益（损失以“－”号填列）            17，844.11              65，243.78        127，090.17          60，614.05 其中：春联营企业和配合企业的投 资收益 以摊余成本计量的金融钞票赶走确                                       -                    -                 -                    - 认收益        河钢股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第三期）召募诠释书概要            神色                 2024 年 1-3 月            2023 年度        2022 年度        2021 年度 汇兑收益（损失以“-”号填列）                              -                   -              -              - 净敞口套期收益（损失以“－”号填                                              -                   -              -              - 列） 公允价值变动收益（损失以“－”号                                              -                   -              -              - 填列） 信 用 减 值 损 失 （ 损 失 以 “-” 号 填                                              -           -7，011.95     -28，775.70     -20，933.33 列） 资 产 减 值 损 失 （ 损 失 以 “-” 号 填                                              -                   -              -              - 列） 资 产 处 置 收 益 （ 损 失 以 “-” 号 填                                              -             910.35          -88.16        800.21 列） 二、营业利润（亏本以“－”号填 列） 加：营业外收入                            12，282.70            51，602.28      69，981.00      42，740.20 减：营业外开销                              160.68              3，566.92         698.50         990.31 三、利润总数（亏本总数以“－”号 填列） 减：所得税用度                             1，133.81               735.26       -7，915.34     19，976.06 四、净利润（净亏本以“－”号填 列） 号填列）                                              -                   -              -              - 号填列） 五、其他概述收益的税后净额                                -                   -              -              - （一）不可重分类进损益的其他综                                              -                   -              -              - 合收益                                              -                   -              -              - 收益 （二）将重分类进损益的其他概述                                              -                   -              -              - 收益                                              -                   -              -              - 益                                              -                   -              -              - 益的金额     河钢股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第三期）召募诠释书概要        神色         2024 年 1-3 月            2023 年度         2022 年度         2021 年度 包摄于少数股东的其他概述收益的                                  -                   -               -               - 税后净额 六、概述收益总数               12，949.30             79，454.15      137，058.11      122，627.46 七、每股收益：                          -                   - （一）基本每股收益                        -                   -               -               - （二）稀释每股收益                        -                   -               -               -       （六）公司申报期内母公司现款流量表                    刊行东谈主母公司现款流量表                                                                     单元：万元       神色          2024 年 1-3 月            2023 年度         2022 年度         2021 年度 一、筹谋行动产生的现款流量 销售商品、提供劳务收到的现款      2，008，405.29          10，439，112.38   11，495，194.99   11，491，796.24 收到的税费返还                12，414.51                      -        1，785.05        9，042.41 收到其他与筹谋行动联系的现款         22，635.06             51，972.06       50，953.67       73，096.61 筹谋行动现款流入小计          2，043，454.86          10，491，084.43   11，547，933.71   11，573，935.26 购买商品、给与劳务支付的现款      1，693，353.98           9，418，432.80   10，372，181.60   10，100，471.35 支付给职工以及为职工支付的现款        35，604.40            167，974.54      237，699.88      306，170.23 支付的各项税费                20，173.26            127，251.31      130，516.26      175，865.92 支付其他与筹谋行动联系的现款         15，950.17             37，881.90       50，679.39       62，348.30 筹谋行动现款流出小计          1，765，081.82           9，751，540.54   10，791，077.12   10，644，855.81 筹谋行动产生的现款流量净额         278，373.04            739，543.89      756，856.59      929，079.45 二、投资行动产生的现款流量 收回投资收到的现款                        -                    -               -      20，469.28 取得投资收益收到的现款             9，800.00            126，150.77       60，146.10       71，728.31 处置固定钞票、无形钞票和其他长                                  -          685，322.47      930，466.57     1，461，641.35 期钞票收回的现款净额 处置子公司过头他营业单元收到的                                  -                    -               -               - 现款净额 收到其他与投资行动联系的现款                   -                    -     108，975.21       11，495.93 投资行动现款流入小计              9，800.00            811，473.24     1，099，587.88    1，565，334.87 购建固定钞票、无形钞票和其他长 期钞票支付的现款 投资支付的现款               105，253.65           1，196，385.13      58，740.83      569，180.00 质押贷款净增多额                                                              -               - 取得子公司过头他营业单元支付的                                  -                    -               -               - 现款净额 支付其他与投资行动联系的现款                   -                    -     650，911.99      653，994.58 投资行动现款流出小计            123，984.83           1，246，682.01     766，753.11     1，289，050.90 投资行动产生的现款流量净额        -114，184.83            -435，208.77     332，834.76      276，283.96     河钢股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第三期）召募诠释书概要       神色           2024 年 1-3 月              2023 年度           2022 年度                2021 年度 三、筹资行动产生的现款流量 接收投资收到的现款                         -           299，280.00          350，000.00                      - 取得告贷收到的现款             1，778，102.82           8，002，515.00       7，642，805.00           8，485，088.35 收到其他与筹资行动联系的现款         112，184.20            1，004，725.97         248，518.76           1，033，436.00 筹资行动现款流入小计            1，890，287.02           9，306，520.97       8，241，323.76           9，518，524.35 偿还债务支付的现款             2，345，686.00           7，840，892.00       7，508，584.41           8，290，582.94 分派股利、利润或偿付利息支付的 现款 支付其他与筹资行动联系的现款          55，089.92             411，373.32        1，925，305.69            913，614.98 筹资行动现款流出小计            2，500，576.00           8，721，002.18       9，844，175.45           9，811，593.45 筹资行动产生的现款流量净额          -610，288.98            585，518.79        -1，602，851.68           -293，069.10 四、汇率变动对现款及现款等价物                                   -                      -                    -              -44.71 的影响 五、现款及现款等价物净增多额         -446，100.77            889，853.91         -513，160.33            912，249.60 加：期初现款及现款等价物余额        2，489，526.55           1，599，672.64       2，112，832.96           1，200，583.36 六、期末现款及现款等价物余额        2，043，425.78           2，489，526.55       1，599，672.64           2，112，832.96     五、申报期内主要财务筹谋                   刊行东谈主合并口径的主要财务筹谋       财务筹谋        2024 年 3 月末/1-3 月          2023 年末/度        2022 年末/度           2021 年末/度  总钞票（亿元）                     2，606.67            2，665.17          2，539.13            2，434.19  总欠债（亿元）                     1，934.93            1，995.17          1，873.72            1，825.28  全部债务（亿元）                    1598.23              1638.78          1，492.97            1，397.88  统统者权益（亿元）                     671.74              670.00            665.41              608.92  营业总收入（亿元）                     297.50            1，227.44          1，434.70            1，496.26  利润总数（亿元）                        2.28               13.46             16.06               36.68  净利润（亿元）                         1.84               11.90             15.79               29.99  包摄于上市公司股东的扣除非  往常性损益的净利润（亿元）  包摄于母公司统统者的净利润  （亿元）  筹谋行动产生现款流量净额  （亿元）  投资行动产生现款流量净额                                 -17.96            -105.34          -119.34                54.00  （亿元）  筹资行动产生现款流量净额                                 -50.67              94.54            -15.65              -97.91  （亿元）  流动比率                             0.49               0.51             0.48                 0.50  速动比率                             0.35               0.38             0.33                 0.36  钞票欠债率                         74.23%             74.86%           73.79%               74.98%  债务成本比率                        70.41%             70.98%           69.17%               69.66%  营业毛利率                          9.39%             10.22%            9.30%               10.98%   河钢股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第三期）召募诠释书概要         财务筹谋          2024 年 3 月末/1-3 月      2023 年末/度     2022 年末/度      2021 年末/度 平均总钞票申报率                               -           2.50%         2.64%          3.77% 加权平均净钞票收益率                             -           1.72%         2.64%          4.94% 扣除非往常性损益后加权平均                                          -        0.99%          1.54%          3.94% 净钞票收益率 利息保障倍数                                  -           1.20           1.28           1.56 现款利息保障倍数                                -           2.82           3.27           3.52 EBITDA（亿元）                              -         113.57         142.11         169.50 EBITDA 全部债务比                            -         6.93%          9.52%         12.13% EBITDA 利息保障倍数                           -           2.55           2.77           2.84 应收账款盘活率                            101.40          70.86          68.86          84.38 存货盘活率                                5.24           5.20           6.27           6.67 总钞票盘活率                               0.44           0.47           0.58           0.62 贷款偿还率                            100.00%        100.00%        100.00%        100.00% 利息偿付率                            100.00%        100.00%        100.00%        100.00%   筹谋负责及诠释：       （1）2024 年一季度联系财务筹谋经年化处理。       （2）上述筹谋按照下列公式筹谋。联系公式界说如下：       全部债务＝耐久告贷+应付债券+耐久应付款+租借欠债+短期告贷+应付单据+一年内到期的非流动负   债       流动比率＝流动钞票/流动欠债       速动比率＝（流动钞票-存货）/流动欠债       钞票欠债率＝欠债总数/钞票总数×100%       债务成本比率=全部债务/（全部债务+统统者权益）       营业毛利率=（营业收入-营业成本）/营业收入       平均总钞票申报率=（利润总数+计入财务用度的利息开销）/（（期初钞票余额+期末钞票余额）/2）       加权平均净钞票收益率及扣除非往常性损益后加权平均净钞票收益率均凭据中国证监会《公开刊行证   券的公司信息线路编报规则第 9 号——净钞票收益率和每股收益的筹谋及线路》（2010 年校正）筹谋       利息保障倍数=息税前利润/（计入财务用度的利息开销＋成本化的利息开销）       现款利息保障倍数=（筹谋行动产生的现款流量净额＋现款利息开销＋所得税付现）/现款利息开销       EBITDA=利润总数+计入财务用度的利息开销+固定钞票折旧+（无形钞票摊销+耐久待摊用度摊销）       EBITDA 全部债务比=EBITDA/全部债务       EBITDA利息保障倍数=EBITDA/（计入财务用度的利息开销+成本化利息）       应收账款盘活率＝营业收入/（（期初应收账款余额+期末应收账款余额）/2）       存货盘活率＝营业成本/（（期初存货余额+期末存货余额）/2）       总钞票盘活率=营业收入/总钞票平均余额       贷款偿还率=执行贷款偿还额/应偿还贷款额       利息偿还率=执行支付利息/应付利息开销   六、管制层辩论与分析           河钢股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第三期）召募诠释书概要              本公司管制层结合公司申报期内的财务报表，对公司的钞票欠债结构、盈           利智力、现款流量、偿债智力、改日业务主义以及盈利智力的可不息性进行了           如下辩论与分析。              （一）钞票结构分析                                          刊行东谈主钞票结构表                                                                                  单元：万元，%      神色                  金额           占比           金额           占比           金额          占比           金额          占比 流动钞票： 货币资金           3，376，298.47    12.95    4，609，115.97     17.29    3，448，011.43    13.58    3，501，646.14    14.39 应收单据            679，523.78      2.61     176，038.97       0.66     385，030.60      1.52     852，007.57      3.50 应收账款            119，702.05      0.46     114，975.38       0.43     231，443.26      0.91     185，257.78      0.76 应收款项融资          138，897.51      0.53     127，094.41       0.48     269，235.05      1.06     418，255.46      1.72 预支款项            205，685.59      0.79     195，011.19       0.73     168，884.00      0.67     115，824.18      0.48 其他应收款            69，987.46      0.27      78，673.41       0.30     149，883.49      0.59     114，579.31      0.47 存货             2，079，688.19     7.98    2，024，618.30      7.60    2，211，683.53     8.71    1，938，448.73     7.96 其他流动钞票          480，180.38      1.84     443，273.13       1.66     310，117.79      1.22     169，299.94      0.70 流动钞票统统         7，149，963.44    27.43    7，768，800.75     29.15    7，174，289.16    28.25    7，295，319.11    29.97 非流动钞票： 耐久股权投资          570，803.24      2.19     551，852.72       2.07     531，284.68      2.09     530，389.58      2.18 其他权益器具投资         41，168.35      0.16      41，168.35       0.15      32，843.82      0.13      32，843.82      0.13 固定钞票          14，207，125.00    54.50   14，381，323.12     53.96   14，129，356.34    55.65   13，365，001.20    54.91 在建工程           2，680，386.56    10.28    2，486，561.14      9.33    2，064，679.26     8.13    2，121，252.73     8.71 使用权钞票           407，418.06      1.56     413，454.31       1.55     375，353.34      1.48     399，502.93      1.64 无形钞票            708，571.95      2.72     710，563.33       2.67     688，157.56      2.71     212，451.82      0.87 商誉                     8.79     0.00            8.79      0.00            8.79     0.00            8.79     0.00 递延所得税钞票         103，238.96      0.40     104，970.12       0.39     106，951.33      0.42      36，213.21      0.15 其他非流动钞票         198，030.69      0.76     193，018.47       0.72     288，341.11      1.14     348，960.17      1.43 非流动钞票统统       18，916，751.60    72.57   18，882，920.34     70.85   18，216，976.23    71.75   17，046，624.24    70.03 钞票统统          26，066，715.05   100.00   26，651，721.09    100.00   25，391，265.39   100.00   24，341，943.35   100.00              跟着公司业务的束缚发展，钞票的总体边界有所扩大。2021-2023 年末及           钞票总数呈现矜重增长态势。 河钢股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第三期）召募诠释书概要    从钞票结构看，公司流动钞票和非流动钞票占总钞票比例较为褂讪，非流 动钞票占比拟高。近三年及一期末，公司流动钞票占总钞票比例分别为 29.97%、 总钞票比例分别为 70.03%、71.75%、70.85%和 72.57%，其中主要为固定钞票和 在建工程。    在公司的钞票结构中，万般主要钞票的具体情况如下：    最近三年末，公司货币资金组成情况如下：                   近三年末刊行东谈主货币资金组成情况                                                                    单元：万元，%    神色                金额          比例          金额           比例          金额          比例 库存现款              21.31      0.00           8.50      0.00           5.54     0.00 银行进款        2，658，648.45    57.68   1，269，721.55     36.82   2，418，187.50    69.06 其他货币资金      1，950，446.21    42.32   2，178，281.39     63.18   1，083，453.10    30.94    统统       4，609，115.97   100.00   3，448，011.44    100.00   3，501，646.14   100.00    报 告 期 各 期 末 ， 发 行 东谈主 的 货 币 资 金 余 额 分 别 为 3，501，646.14 万 元 、 为 48.00%、48.06%、59.33%和 47.22%。货币资金频年来一直是公司流动钞票的 主要组成部分，主要为银行进款和其他货币资金。其中，其他货币资金主如果 银行承兑汇票保证金和信用证保证金等。钢铁行业属于资金密集型行业，货币 资金占比拟高与钢铁坐褥企业坐褥特征相符。 变动较小；2023 年末，公司货币资金余额较 2022 年末增多 1，161，104.54 万元， 增幅 33.67%，主要系公司为偿还行将到期的有息欠债预留部分货币资金；2024 年 3 月末，公司货币资金余额较 2023 年末减少 1，232，817.5 万元，降幅 26.75%， 主要系偿还到期有息欠债。 河钢股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第三期）召募诠释书概要 元、385，030.60 万元 176，038.97 万元和 679，523.78 万元，占流动钞票的比例分别 为 11.68%、5.37%、2.27%和 9.50%，频年来呈现波动趋势。 幅度为 54.81%，主要系钢材市集价钱镌汰，营业收入下降使得应收单据减少； 为 54.28%，主要系单据贴现增多；2024 年 3 月末，公司应收单据账面价值较上 年末增多 503，484.81 万元，增长幅度为 286.01%，主要系对外售售收到的银行承 兑汇票增多。    最近三年末，公司应收单据明细如下：                近三年末刊行东谈主应收单据明细情况                                                            单元：万元     单据种类         2023 年末               2022 年末          2021 年末 银行承兑汇票              157，866.07            378，604.27       705，838.42 买卖承兑汇票               18，172.90              6，426.33       146，169.15      统统             176，038.97            385，030.60       852，007.57    公司应收单据主要为银行承兑汇票，风险较小。    最近三年末，公司应收账款明细如下：                近三年末刊行东谈主应收账款明细情况                                                            单元：万元      科目           2023年末                2022年末          2021年末 应收账款余额               259，513.08            367，335.88      269，735.49 坏账准备                 144，537.70            135，892.62       84，477.71 应收账款净额               114，975.38            231，443.26      185，257.78 万元、231，443.26 万元、114，975.38 万元和 119，702.05 万元，在流动钞票中占比 分别为 2.54%、3.23%、1.48%和 1.67%。 河钢股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第三期）召募诠释书概要 幅度为 24.93%，主要原因是应收关联方走动款增多；2023 年末，公司应收账款 账面价值比 2022 年末减少 116，467.88 万元，减少幅度为 50.32%，主要系应收关 联方走动款减少。2024 年 3 月末，公司应收账款账面价值比 2023 年末增多   最近三年末，刊行东谈主采纳账龄分析法计提坏账准备的应收账款明细如下：                                                        单元：万元，%    账龄        账面余额           比例           坏账准备          坏账准备占比    统统          204，186.76   100.00        113，424.06       100.00                                                        单元：万元，%    账龄        账面余额           比例           坏账准备          坏账准备占比    统统          226，334.89   100.00        104，778.98       100.00                                                        单元：万元，%    账龄        账面余额           比例           坏账准备          坏账准备占比 河钢股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第三期）召募诠释书概要      账龄    账面余额           比例           坏账准备                   坏账准备占比      统统      169，005.51   100.00           53，348.58              100.00      最近三年末，刊行东谈主前五大应收账款单元明细如下：                                                           单元：万元，%  序号         单元称号                    余额           占比            款项性质  统统                                110，773.91      42.69                                                           单元：万元，%  序号         单元称号                    余额           占比            款项性质  统统                                194，223.61      52.87                                                           单元：万元，%  序号         单元称号                    余额           占比            款项性质  统统                                159，042.84      58.97 河钢股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第三期）召募诠释书概要 万元、168，884.00 万元、195，011.19 万元和 205，685.59 万元，占公司流动钞票的 比例分别为 1.59%、2.35%、2.51%和 2.88%，占比拟小。刊行东谈主在保障坐褥筹谋 褂讪的前提下，秉着运营效益最大化原则，在结合执交运行的基础上，会向供 应商预支一定比例的款项。    最近三年末，刊行东谈主预支款项的账龄情况如下：           结果 2023 年末刊行东谈主预支款项账龄组成情况表                                                     单元：万元，%             账龄         金额（原值）                比例             统统                  195，011.19    100.00           结果 2022 年末刊行东谈主预支款项账龄组成情况表                                                     单元：万元，%             账龄         金额（原值）                比例             统统                  168，884.00    100.00           结果 2021 年末刊行东谈主预支款项账龄组成情况表                                                     单元：万元，%             账龄         金额（原值）                比例  河钢股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第三期）召募诠释书概要                  账龄        金额（原值）                        比例                  统统                   115，824.18               100.00  万元、149，883.49 万元、78，673.41 万元和 69，987.46 万元，在流动钞票中占比分  别为 1.57%、2.09%、1.01%和 0.98%，占比拟小。近三年末，刊行东谈主其他应收款  各期末净额相对褂讪，各期末坏账准备分别为 13，243.75 万元、16，568.57 万元和      最近三年末刊行东谈主其他应收款明细情况（不含应收利息、应收股利）                                                                         单元：万元         科目            2023年末               2022年末                 2021年末  其他应收款余额                 85，340.93               78，399.78              105，066.07  坏账准备                    16，467.52               16，568.57               13，243.75  其他应收款净额                 68，873.41               61，831.20               91，822.31     最近三年末，刊行东谈主前五大其他应收款单元明细如下：              结果 2023 年末刊行东谈主其他应收款金额前五大情况                                                                   单元：万元，%                                                                         占其他应收款        单元称号           款项性质           期末余额              账龄               期末余额统统                                                                          数的比例                       地皮补偿款          15，195.64         1-2 年 河北乐亭经济开发区管制委员会                                                                   21.91                       政府告贷           3，500.00          3-4 年   乐亭投资集团有限公司          政府告贷                                                       11.72  交银金融租借有限使命公司          保证金                                                       10.60  河钢股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第三期）召募诠释书概要                                                       占其他应收款      单元称号         款项性质         期末余额          账龄       期末余额统统                                                        数的比例  江西蓝海物流科技有限公司      货款          5，350.00     5 年以上           6.27   唐山唐钢气体有限公司     钞票使用费         2，802.67     5 年以上           3.28       统统                       45，898.31                   53.78            结果 2022 年末刊行东谈主其他应收款金额前五大情况                                                      单元：万元，%                                                       占其他应收款      单元称号         款项性质         期末余额          账龄       期末余额统统                                                        数的比例                  地皮补偿款         15，195.64    1 年以下 河北乐亭经济开发区管制委员会                 1，500.00     2-3 年          23.85                   政府告贷   乐亭投资集团有限公司      政府告贷                                     12.76  交银金融租借有限使命公司     保证金          8，850.00     3-4 年          11.29  江西蓝海物流科技有限公司      货款                                       6.94   唐山唐钢气体有限公司     钞票使用费         2，802.67     4-5 年           3.57       统统                       45，788.31                   58.41            结果 2021 年末刊行东谈主其他应收款金额前五大情况                                                      单元：万元，%                                                       占其他应收款      单元称号         款项性质         期末余额          账龄       期末余额统统                                                        数的比例  唐山唐钢设立发展有限公司      负约金          41，956.22   1 年以下         39.93   乐亭投资集团有限公司      政府告贷                                     9.52  交银金融租借有限使命公司      保证金          10，600.00    2-3 年        10.09  江西蓝海物流科技有限公司      货款                                      5.18 河北乐亭经济开发区管制委员会    政府告贷                                     3.33 河钢股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第三期）召募诠释书概要                                                              占其他应收款       单元称号            款项性质           期末余额               账龄   期末余额统统                                                               数的比例        统统                            71，496.22                        68.05 元、2，211，683.53 万元、2，024，618.30 万元和 2，079，688.19 万元，占流动钞票的比 例分别为 26.57%、30.83%、26.06%和 29.09%。存货频年来一直是公司流动钞票 的主要组成部分，以原材料为主，其次是库存商品和好处半成品，与钢铁坐褥 企业坐褥特征相符。 为 8.46%；2024 年 3 月末，存货账面价值较 2023 年末增多 55，069.89 万元，增长 幅度为 2.72%，变化不大。公司的存货结构较为褂讪，以原材料为主要组成部 分，原材料包括铁矿石、焦炭和煤炭，与钢铁坐褥企业坐褥特征相符。公司存 货余额变动主如果受原料价钱变动、居品产销变化及公司存货管控主义等因素 影响。    刊行东谈主存货跌价准备计提政策均为钞票欠债表日存货按成本与可变现净值 孰低计量。当其可变现净值低于成本时，索求存货跌价准备。存货可变现净值 是按存货的料到售价减去至完工时料到将要发生的成本、料到的销售用度以及 联系税费后的金额。期末，往常减记存货价值的影响因素如故肃清的，存货跌 价准备在原已计提的金额内转回。    最近三年末，刊行东谈主存货明细如下：                 结果 2023 年末刊行东谈主存货明细情况                                                              单元：万元       神色            金额                 跌价准备                  净额     原材料             1，032，095.99             13，090.99       1，019，005.00    好处半成品             478，018.03                         -     478，018.03    库存商品              370，595.78                  1，367.83     369，227.95 河钢股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第三期）召募诠释书概要      神色             金额                跌价准备          净额    材料采购               158，293.83                -    158，293.83   寄托加工材料                   73.49                -          73.49      统统             2，039，077.12        14，458.82   2，024，618.30                 结果 2022 年末刊行东谈主存货明细情况                                                     单元：万元      神色             金额                跌价准备          净额     原材料             1，053，163.66         3，226.96   1，049，936.69    好处半成品              430，756.11                -    430，756.11    库存商品               575，042.60          714.44     574，328.16    材料采购               152，781.57                -    152，781.57   寄托加工材料                 3，881.01               -        3，881.01      统统             2，215，624.94         3，941.41   2，211，683.53                 结果 2021 年末刊行东谈主存货明细情况                                                     单元：万元      神色             金额                跌价准备          净额     原材料               909，137.26         3，223.90    905，913.36    好处半成品              478，357.76                -    478，357.76    库存商品               390，087.52          714.45     389，373.07    材料采购               156，104.31                -    156，104.31   寄托加工材料                 8，700.23               -        8，700.23      统统             1，942，387.08         3，938.35   1，938，448.73 万元、14，129，356.34 万元、14，381，323.12 万元和 14，207，125.00 万元，占非流动 钞票比例分别为 78.40%、77.56%、76.16%和 75.10%，是公司非流动钞票的主要 组成部分。    公司固定钞票边界举座保持相对褂讪。2022 年末，公司固定钞票账面价值 较 2021 年末增多 764，355.14 万元，增长幅度为 5.72%；2023 年末，公司固定资 产账面价值较 2022 年末增多 251，966.78 万元，增长幅度为 1.78%；2024 年 3 月    河钢股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第三期）召募诠释书概要    末，公司固定钞票账面价值较上年末减少 174，198.12 万元，下降幅度为 1.21%，    变化不大。         最近一年末，公司固定钞票分类明细表如下所示：              结果 2023 年末刊行东谈主固定钞票分类明细情况                                                                  单元：万元     神色       房屋及建筑物          机器开辟            输送开辟         其他开辟            合 计 一、账面原值 （1）购置                    -        5，459.22      146.67       659.92         6，265.81 （2）在建工程转入      373，656.04     1，151，427.98     9，264.35    72，430.04    1，606，778.40 （3）汇率变动                  -               -            -         0.98            0.98 （1）处置或报废       428，407.62      697，078.19    106，977.58    19，507.62    1，251，971.00 （2）转在建工程                 -     169，382.09             -       47.17      169，429.26 二、累计折旧 （1）计提          145，595.00      521，658.62      9，542.55    26，115.13     702，911.29 （2）汇率变动                  -               -            -         0.74            0.74 （1）处置或报废       127，168.39      354，198.61     63，775.77    13，286.06     558，428.83 （2）转在建工程                 -         442.01             -            -         442.01 三、减值准备 （1）计提                    -        2，365.33            -       24.58         2，389.91 （1）处置或报废          2，172.08        1，186.34            -            -        3，358.42    河钢股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第三期）召募诠释书概要     神色        房屋及建筑物            机器开辟             输送开辟          其他开辟            合 计 四、账面价值    万元、2，064，679.26 万元、2，486，561.14 万元和 2，680，386.56 万元。刊行东谈主在建工    程余额占非流动钞票比例分别为 12.44%、11.33%、13.17%和 14.17%。    幅度为 2.67%；2023 年末，公司在建工程账面价值较 2022 年末增多 421，881.88    万元，增长幅度为 20.43%，主要系老区退城整合神色真金不怕火铁真金不怕火钢参预增多所致；    幅度为 7.79%，变化不大。公司在建工程不存在梗阻新增多余产能国度联系产    业政策神色。       结果 2023 年末刊行东谈主在建工程情况如下：                     结果 2023 年末刊行东谈主在建工程情况                                                                       单元：万元                项 目                        账面余额           减值准备        账面价值    河钢产业升级及宣钢产能出动神色                         385，665.89           -      385，665.89    河钢产业升级及宣钢产能出动神色二期工程                     109，859.84           -      109，859.84    邯钢集团结构优化产业升级总体神色                        492，327.82           -      492，327.82    老区退城整合神色真金不怕火铁真金不怕火钢                           1，203，755.71          -    1，203，755.71    邯钢老区焦化搬迁神色                               44，141.69           -       44，141.69    其他                                      146，715.08      281.70      146，433.38                 统统                        2，382，466.03     281.70    2，382，184.32      注：上表列示在建工程不含工程物质。       （二）欠债结构分析                                刊行东谈主欠债结构表                                                                     单元：万元，%          河钢股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第三期）召募诠释书概要   神色                金额           占比          金额            占比          金额           占比          金额           占比 流动欠债： 短期告贷         6，866，502.76    35.49    7，226，747.00     36.22    7，193，705.00    38.39    6，759，232.41    37.03 应付单据         3，129，849.54    16.18    3，203，909.54     16.06    2，885，074.54    15.40    2，724，695.11    14.93 应付账款         1，666，113.19     8.61    1，885，784.95      9.45    2，054，651.16    10.97    2，038，379.92    11.17 合同欠债          583，594.07      3.02     586，941.42       2.94     481，746.53      2.57     812，851.99      4.45 应付职工薪酬         74，951.20      0.39      63，688.80       0.32      54，585.01      0.29      52，197.44      0.29 应交税费           70，932.45      0.37      57，121.60       0.29      58，182.54      0.31      82，997.49      0.45 其他应付款         666，939.59      3.45     666，843.26       3.34     865，266.20      4.62    1，003，141.83     5.50 一年内到期的非 流动欠债 其他流动欠债         75，867.23      0.39      76，413.36       0.38      69，402.28      0.37     112，144.91      0.61 流动欠债统统      14，473，104.44    74.80   15，308，606.43     76.73   15，064，035.75    80.40   14，690，802.02    80.49 非流动欠债： 耐久告贷         2，685，199.04    13.88    2，720，670.15     13.64    1，769，545.50     9.44    1，750，235.17     9.59 应付债券          697，705.03      3.61     539，185.33       2.70     606，751.29      3.24     679，458.34      3.72 租借欠债          309，002.20      1.60     309，692.41       1.55     318，462.35      1.70     375，096.16      2.06 耐久应付款         955，729.97      4.94     846，466.77       4.24     754，732.49      4.03     584，909.91      3.20 揣度欠债          108，308.00      0.56     108，308.00       0.54     108，308.00      0.58     108，308.00      0.59 递延收益           61，697.43      0.32      59，147.34       0.30      55，569.65      0.30      63，956.72      0.35 递延所得税欠债        58，595.82      0.30      59，628.23       0.30      59，765.01      0.32               -        - 非流动欠债统统      4，876，237.48    25.20    4，643，098.24     23.27    3，673，134.29    19.60    3，561，964.30    19.51 欠债统统        19，349，341.92   100.00   19，951，704.67    100.00   18，737，170.04   100.00   18，252，766.32   100.00             结果 2021-2023 年末及 2024 年 3 月末，刊行东谈主欠债总数分别为 18，252，766.32          万元、18，737，170.04 万元、19，951，704.67 万元和 19，349，341.92 万元。公司欠债          组成中流动欠债占比拟高。各申报期末，公司流动欠债分别为 14，690，802.02 万          元、15，064，035.75 万元、15，308，606.43 万元和 14，473，104.44 万元，占欠债总数          比例分别为 80.49%、80.40%、76.73%和 74.80%。公司流动负借主要由短期告贷、          应付单据、应付账款、其他应付款和一年内到期的非流动欠债组成。          元、3，673，134.29 万元、4，643，098.24 万元和 4，876，237.48 万元，占欠债总数比例          分别为 19.51%、19.60%、23.27%和 25.20%。公司非流动负借主要由耐久告贷、          应付债券和耐久应付款组成。 河钢股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第三期）召募诠释书概要 万元、7，193，705.00 万元、7，226，747.00 万元和 6，866，502.76 万元，占流动欠债总 额的比例分别为 46.01%、47.75%、47.21%和 47.44%，是公司流动欠债的主要组 成部分。 动较小；2024 年 3 月末，公司短期告贷较 2023 年末减少 360，244.24 万元，降幅 为 4.99%，变动较小。    最近三年末，刊行东谈主短期告贷分类情况如下：                近三年末刊行东谈主短期告贷分类情况表                                                          单元：万元      神色           2023 年末            2022 年末          2021 年末     信用告贷            5，873，045.00       6，054，025.00     5，165，982.41     保证告贷            1，154，952.00       1，026，680.00     1，157，850.00     质押告贷             148，750.00          73，000.00       328，200.00     典质告贷              50，000.00          40，000.00       107，200.00      统统             7，226，747.00       7，193，705.00     6，759，232.41 万元、2，885，074.54 万元、3，203，909.54 万元和 3，129，849.54 万元，占流动欠债比 例分别为 18.55%、19.15%、20.93%和 21.63%，主要由银行承兑汇票和国内信用 证组成。2022 年末，公司应付单据较 2021 年末增多 5.89%；2023 年末，公司应 付单据较 2022 年末增多 11.05%；2024 年 3 月末，公司应付单据较 2023 年末减 少 2.31%，举座来看，公司应付单据变动相对较小。    最近三年末，刊行东谈主应付单据按神色分类情况如下：                近三年末刊行东谈主应付单据分类情况表                                                          单元：万元 河钢股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第三期）召募诠释书概要      神色           2023 年末               2022 年末          2021 年末   银行承兑汇票            1，251，177.85          1，336，750.16     1，343，909.05   买卖承兑汇票              264，212.29           190，985.66       106，086.06    国内信用证            1，688，519.40          1，357，338.72     1，274，700.00      统统             3，203，909.54          2，885，074.54     2，724，695.11 万元、2，054，651.16 万元、1，885，784.95 万元和 1，666，113.19 万元，占流动欠债比 例分别为 13.88%、13.64%、12.32%和 11.51%。 款较 2022 年末减少 8.22%；2024 年 3 月末，公司应付账款较 2023 年末减少    最近三年末，刊行东谈主应付账款明细如下：                近三年末刊行东谈主应付账款分类情况表                                                             单元：万元      神色           2023 年末               2022 年末          2021 年末    备品备件款              62，882.20             115，544.37      155，278.02     材料款            1，289，220.00           1，329，528.31     1，483，605.58     工程款              219，177.79             215，348.10      140，046.29     考验费              133，690.54             133，866.70       79，602.40     开辟款               55，644.46              55，731.66       31，810.77     输送费               41，621.05              64，565.10        53，111.93     技艺费                5，556.80              50，788.54       38，551.42     维检费               20，791.47              21，714.83         6，245.96     水电费               14，928.04              17，536.16       16，597.82      其他               42，272.62              50，027.40       33，529.73      统统            1，885，784.95           2，054，651.16     2，038，379.92 河钢股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第三期）召募诠释书概要 应 付股 利） 分别 为 1，003，141.83 万 元 、865，266.20 万 元 、666，843.26 万元 和 年末，公司其他应付款较上年末减少 137，875.63 万元，下降幅度为 13.74%，主 要 系 应 付 工 程 材 料 款 减 少 。2023 年 末 ， 公 司 其 他 应 付 款 较 上 年 末 减 少 月末，公司其他应付款较上年末增多 96.33 万元，增多幅度为 0.01%，变动较小。    最近三年末，刊行东谈主其他应付款明细如下：        最近三年末刊行东谈主其他应付款明细表（不含应付利息、应付股利）                                                              单元：万元        神色              2023 年末             2022 年末         2021 年末   代付社保及公积金                  1，187.42            1，300.35        667.98       走动款                              -               -      17，902.21      工程材料款                606，701.26          803，534.78     890，993.53        押金                   5，785.78            8，792.05       5，011.98       保证金                  17，954.70           15，262.30      14，957.68       备用金                   1，767.73             137.46         169.81       修理费                        8.92             15.21          93.13     代扣代缴税金                    63.43              126.21         126.21        运脚                    221.52              428.34        1，605.97       水电费                    647.15              712.21        6，643.82      政府安置费                             -        2，081.32       4，819.76       政府告贷                  2，248.68            5，291.06      29，291.06        其他                  27，931.11           24，549.57      28，324.32        统统                 664，517.70          862，230.84   1，000，607.47 在流动欠债中占比分别为 7.52%、9.30%、10.07%和 9.25%。 河钢股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第三期）召募诠释书概要 因是一年内到期的耐久告贷增多；2023 年末较 2022 年末增多 139，734.02 万元， 增长幅度为 9.97%，变动不大；2024 年 3 月末较上年末减少 202，802.09 万元， 下降幅度为 13.16%，主要系联系欠债到期偿付所致。    最近三年末，刊行东谈主一年内到期的非流动欠债明细如下：              最近三年末刊行东谈主一年内到期的非流动欠债明细表                                                             单元：万元         神色              2023 年末            2022 年末        2021 年末    一年内到期的耐久告贷                805，061.28      945，444.01     725，515.45   一年内到期的耐久应付款                371，253.43      325，921.99     321，489.90    一年内到期的应付债券                300，771.96       72，844.05               -    一年内到期的租借欠债                 64，069.84       57，212.44      58，155.57         统统                 1，541，156.51    1，401，422.49    1，105，160.92 万元、1，769，545.50 万元、2，720，670.15 万元和 2，685，199.04 万元，占非流动欠债 比例分别为 49.14%、48.18%、58.60%和 55.07%。2022 年末刊行东谈主耐久告贷余 额较 2021 年末增多 19，310.33 万元，增长幅度为 1.10%；2023 年末刊行东谈主耐久 告贷余额较 2022 年末增多 951，124.65 万元，增长幅度为 53.75%，主要系刊行东谈主 信用告贷增多；2024 年 3 末刊行东谈主耐久告贷余额较 2023 年末减少 35，471.11 万 元，下降幅度为 1.30%，变动不大。    最近三年末，刊行东谈主耐久告贷明细如下：                   刊行东谈主近三年末耐久告贷明细                                                             单元：万元         神色             2023 年末            2022 年末         2021 年末 信用告贷                    2，403，218.68       1，490，588.51    1，164，550.62 保证告贷                    1，001，262.75       1，201，901.00    1，311，200.00 质押告贷                      31，250.00          22，500.00                - 典质告贷                      90，000.00                   -               - 河钢股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第三期）召募诠释书概要         神色               2023 年末              2022 年末                 2021 年末 减：一年内到期的耐久告贷               805，061.28               945，444.01          725，515.45         统统                2，720，670.15             1，769，545.50        1，750，235.17 动欠债总数的比例分别为 19.08%、16.52%、11.61%和 14.31%。    最近三年末，刊行东谈主应付债券明细如下：                       刊行东谈主近三年末应付债券明细                                                                         单元：万元              神色                    2023 年末            2022 年末          2021 年末      减：一年内到期的应付债券                     300，771.96         72，844.05                -              统统                       539，185.33        606，751.29      679，458.34 动欠债科目。2023 年末，公司应付债券较 2022 年末减少 67，565.96 万元，下降 幅度为 11.14%，主要原因为 19 河钢 01 和 19 河钢 02 将在一年内到期，调理至 一年内到期的非流动欠债科目。2024 年 3 月末，公司应付债券较上年末增多 河钢股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第三期）召募诠释书概要 动欠债总数的比例分别为 16.42%、20.55%、18.23%和 19.60%。    最近三年末，刊行东谈主耐久应付款明细如下：                  刊行东谈主近三年末耐久应付款明细                                                          单元：万元         神色              2023 年末         2022 年末         2021 年末 耐久应付款-应付融资租告贷            1，347，357.46    1，242，518.26    1，059，217.88     未阐发融资用度               -129，637.26    -161，863.79     -152，818.08 减：一年内到期的耐久应付款             371，253.43      325，921.99      321，489.90         统统                846，466.77      754，732.49      584，909.91 主要原因是公司增多融资租借业务边界。2023 年末耐久应付款较 2022 年末增多 万元，占非流动欠债总数的比例分别为 3.04%、2.95%、2.33%和 2.22%，占比拟 小，公司揣度欠债是按照国度环保部要求对防护区内村落搬迁安置的揣度用度。 万元、55，569.65 万元、59，147.34 万元和 61，697.43 万元，占非流动欠债总数的比 例分别为 1.80%、1.51%、1.27%和 1.27%，占比拟小，主如果与环境保护、节能 改造、去产能联系的政府补助。    （三）盈利智力分析                    最近三年及一期利润情况表                                                          单元：万元         河钢股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第三期）召募诠释书概要            神色                  2024 年 1-3 月       2023 年度         2022 年度         2021 年度 一、营业总收入                          2，974，954.43     12，274，394.89   14，347，012.57   14，962，621.38 其中：营业收入                          2，974，954.43     12，274，394.89   14，347，012.57   14，962，621.38 二、营业总成本                          2，997，184.24     12，244，959.44   14，276，258.08   14，692，952.07 其中：营业成本                          2，695，694.93     11，020，510.83   13，013，379.00   13，320，369.58 税金及附加                               15，619.36        77，390.39       71，030.83       81，212.82 销售用度                                 2，290.01          7，675.18        6，943.22        8，879.30 管制用度                                72，699.11       286，109.88      318，492.00      327，247.94 研发用度                                39，427.04       256，135.21      306，294.58      370，074.08 财务用度                               171，453.77       597，137.95      560，118.45      585，168.35 其中：利息用度                            159，385.90       514，091.01      493，700.93      547，668.05 利息收入                                14，832.32        65，562.75       56，643.37       62，780.39 加：其他收益                              13，889.65        10，673.22         6，657.25      25，351.73 投资收益（损失以“－”号填列）                     18，992.69        68，639.26       68，691.93       52，941.62 其中：春联营企业和配合企业的投资收 益 信用减值损失（损失以“-”号填列）                             -       -8，548.01      -54，739.73      -21，839.21 钞票减值损失（损失以“-”号填列）                             -      -12，907.32           -3.06               - 钞票处置收益（损失以“-”号填列）                             -         -833.81         268.41          778.25 三、营业利润（亏本以“－”号填列）                   10，652.53        86，458.79       91，629.29      326，901.70 加：营业外收入                             12，321.55        51，953.75       70，172.61       42，822.79 减：营业外开销                               160.74           3，819.96        1，205.68        2，925.55 四、利润总数（亏本总数以“－”号填 列） 减：所得税用度                              4，445.82        15，622.43         2，660.92      66，881.84 五、净利润（净亏本以“－”号填列）                   18，367.52       118，970.15      157，935.29      299，917.10            最近三年，公司营业收入分别为 14，962，621.38 万元、14，347，012.57 万元和         材市集价钱镌汰，营业收入有所下降。与营业收入相对应，刊行东谈主营业成本也         同 步 呈 下 降 趋 势 ， 最 近 三 年 公 司 营 业 成 本 分 别 为 13，320，369.58 万 元 、         期减少 172，235.97 万元，减少幅度为 6.01%，变动较小。      河钢股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第三期）召募诠释书概要         最近三年及一期，公司主营业务毛利率分别为 11.24%、9.62%、10.46%和      分别是钢材、钢坯、钒居品以过头他居品，毛利率分别为 11.18%、6.62%、      频年来受钢材价钱波动，刊行东谈主主营业务毛利率稳中有降。         最近三年及一期，公司销售用度分别为 8，879.30 万元、6，943.22 万元、      用度分别为 370，074.08 万元、306，294.58 万元、256，135.21 万元和 39，427.04 万      元，分别占同期营业收入的 2.47%、2.13%、2.09%和 1.33%；财务用度分别为      同期营业收入的 3.91%、3.90%、4.86%和 5.76%。近三年及一期，公司期间用度      统统占营业收入的比重分别为 8.63%、8.31%、9.35%和 9.61%。         近三年及一期，刊行东谈主期间用度如下：                               近三年及一期刊行东谈主期间用度情况                                                                          单元：万元，% 神色           金额         占比          金额          占比          金额          占比         金额           占比 销售用度      2，290.01     0.80       7，675.18     0.67      6，943.22      0.58       8，879.30     0.69 管制用度     72，699.11    25.43    286，109.88     24.94    318，492.00     26.72    327，247.94     25.34 研发用度     39，427.04    13.79    256，135.21     22.33    306，294.58     25.70    370，074.09     28.66 财务用度    171，453.77    59.98    597，137.95     52.06    560，118.45     47.00    585，168.35     45.31 统统      285，869.93   100.00   1，147，058.22   100.00   1，191，848.25   100.00   1，291，369.68   100.00 河钢股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第三期）召募诠释书概要    最近三年及一期，公司的营业外收入分别为 42，822.79 万元、70，172.61 万元、    最近三年及一期，公司竣事利润总数分别为 366，798.94 万元、160，596.21 万 元、134，592.58 万元和 22，813.34 万元；竣事净利润分别为 299，917.10 万元、 净利润分别为 268，812.00 万元、139，468.55 万元、108，373.01 万元和 15，905.82 万 元，最近三年及一期呈现渐渐下降趋势。 下降幅度为 48.10%，主要原因是钢材市集价钱镌汰，使得收入减少。2023 年发 行东谈主包摄于母公司股东的净利润比上年同期下降 31，132.02 万元，下降幅度为    （四）盈利智力的可不息性    中国经济进入调理期，但赓续发展的总趋势不会改变，经济设立对钢铁产 品的需求仍在增长，今后较长的一段时期内，钢铁产能多余仍然存在，行业环 境荫庇乐不雅。钢铁企业要作念的是加速结构调理，提高居品附加值，镌汰成本， 提质增效，提高资源利用效率和环境保护水平，同期鼓励兼并重组，严格控制 产能。    公司已脱手渐渐调动发展方式，从单纯产能膨胀转向全产业链优化汲引。 公司改日的发展政策为作念强作念优镀锡、镀锌、镀铝、镀铬等板材涂渡深湛加工 产业；适度发展钢结构加工产业；对准高端装备制造用户，合股、合作设立板 材剪切加工配送基地，为汽车、家电等下贱产业提供半成品和制成品；竣事由 材料供应商向概述服务商的调动，稳步提高居品市集占有率，提高用户的品牌 由衷度，延迟企业价值链。     河钢股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第三期）召募诠释书概要        公司将通过要点研发高技艺含量、高附加值、高市集占有率的“三高”产     品和钢铁新式材料，以“三高一新”居品带动集团品牌的高端化、普通居品的     佳构化，竣事中枢竞争力和举座盈利智力的全面汲引。        坚持以调动创新为能源、以居品升级和结构调理为要点、以全面预算管制     和产线对标为主要技能，积极阐述市集和考察的双重导向作用，束缚优化资源     配置，充分阐述资源效用，不息培育竞争新上风，打造具有环球竞争力的钢铁     企业。        （五）现款流量分析        最近三年及一期，公司现款流量结构及变化情况如下：                  近三年及一期刊行东谈主合并现款流量情况                                                                      单元：万元      神色            2024 年 1-3 月            2023 年度         2022 年度         2021 年度 筹谋行动现款流入小计            2，474，850.89         11，748，175.15   11，147，039.98   13，087，736.35 筹谋行动现款流出小计            2，160，409.02         10，626，866.61   10，223，539.64   11，617，555.48 筹谋行动产生的现款流量净额          314，441.87           1，121，308.54     923，500.34     1，470，180.87 投资行动现款流入小计                9，800.00           702，441.72      932，665.84     1，564，362.67 投资行动现款流出小计             189，394.46           1，755，841.12    2，126，019.38    1，024，360.90 投资行动产生的现款流量净额          -179，594.46         -1，053，399.39   -1，193，353.53     540，001.77 筹资行动现款流入小计            2，844，375.38         13，088，637.97   11，109，469.48   11，608，699.44 筹资行动现款流出小计            3，351，038.61         12，143，220.09   11，265，977.02   12，587，767.76 筹资行动产生的现款流量净额          -506，663.23           945，417.88      -156，507.55     -979，068.32 汇率变动对现款及现款等价物 的影响 现款及现款等价物净增多额           -375，250.60          1，014，588.95     -430，176.04    1，025，632.27        最近三年及一期，公司筹谋行动产生的现款流量净额分别为 1，470，180.87 万     元、923，500.34 万元、1，121，308.54 万元和 314，441.87 万元，波动较大，但均为     正且净流入金额较大。公司的筹谋行动现款流入主要为销售商品、提供劳务收     到的现款，现款流出主要为购买商品、给与劳务支付的现款。公司筹谋行动产     生的现款流量净额频年来齐为正，诠释公司筹谋行动现款获取智力较强。  河钢股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第三期）召募诠释书概要  幅度为 37.18%，主要原因是钢材市集价钱镌汰，使得销售商品收到的现款流入  减少。2023 年筹谋行动产生的现款流量净额较 2022 年增多 197，808.20 万元，增  长幅度为 21.42%。     最近三年及一期，公司投资行动产生的现款流量净额分别为 540，001.77 万  元、-1，193，353.53 万元、-1，053，399.39 万元和-179，594.46 万元。2022 年度，公司  投资行动产生的现款流量净额较上年减少 1，733，355.30 万元，下降幅度为  有限公司工程设立款增多。2023 年度，公司投资行动产生的现款流量净额较上  年增多 139，954.14 万元，增长幅度为 11.73%。     最近三年及一期，公司筹资行动产生的现款流量净额分别为-979，068.32 万  元、-156，507.55 万元、945，417.88 万元和-506，663.23 万元。     公司属于资金密集型行业，且欠债以流动欠债为主，每年筹资行动产生的  现款流入、流出金额齐较大。2022 年，公司筹资行动产生的现款流量净额较上  年增多 822，560.77 万元，增长幅度为 84.01%，主如果 2021 年偿还永续债本息。  长幅度为 704.07%，主如果 2023 年取得告贷增多所致。     （六）偿债智力分析     各申报期内，公司合并口径偿债智力筹谋如下：                     刊行东谈主合并口径偿债智力筹谋        神色        2024 年 1-3 月        2023 年          2022 年          2021 年 流动比率                      0.49                0.51            0.48            0.50 速动比率                      0.35                0.38            0.33            0.36 钞票欠债率                  74.23%             74.86%        73.79%          74.98% EBITDA（亿元）                      -         113.57         142.11          169.50 EBITDA 利息保障倍数                   -             2.55            2.77            2.84  河钢股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第三期）召募诠释书概要    申报期各期末，刊行东谈主的流动比率分别 0.50、0.48、0.51 和 0.49，速动比率  分别为 0.36、0.33、0.38 和 0.35，筹谋处于较低水平。2023 年末，公司账面货币  资金余额为 4，609，115.97 万元，短期告贷余额为 7，226，747.00 万元，概述来看，  公司短期偿债筹谋较低，主要由于公司的欠债结构中流动欠债占比相对较高，  耐久欠债占比相对较低。    申报期各期末，刊行东谈主的钞票欠债率分别为 74.98%、73.79%、74.86%和  公司的筹谋收益对利息开销进展出超 2 倍的保障智力，诠释公司不错通过筹谋  性行动对利息进行偿还。    （七）钞票盘活智力分析    申报期内，公司主要营运智力筹谋如下：                     刊行东谈主主要营运智力筹谋     神色        2024 年 1-3 月     2023 年          2022 年          2021 年 应收账款盘活率              101.40         70.86           68.86           84.38 存货盘活率                  5.24             5.20            6.27            6.67 总钞票盘活率                 0.44             0.47            0.58            0.62    近三年及一期，刊行东谈主的应收账款盘活率分别为 84.38、68.86、70.86 和  账款平均余额减少，同期营业收入呈现波动下降的趋势。    近三年及一期，刊行东谈主的存货盘活率分别为 6.67、6.27、5.20 和 5.24，公司  的存货管贤惠力筹谋有所下降。        河钢股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第三期）召募诠释书概要          近三年及一期，刊行东谈主的总钞票盘活率分别为 0.62、0.58、0.47 和 0.44，总        钞票盘活率较低，筹谋水平有所下降。        七、公司有息欠债情况          （一）有息债务类型结构          结果 2023 年末和 2024 年 3 月末有息欠债情况：                                                                                      单元：万元，%                  神色                                                  金额              占比                金额             占比   银行告贷                                      10，752，478.43         81.56%     10，186，024.91         79.25%   债券融资                                        839，957.29             6.37%         998，477.00       7.77%   其中：公司债券                                     839，957.29             6.37%         998，477.00       7.77%   其他有息欠债                                     1，591，482.45         12.07%        1，667，991.50       12.98%                  统统                         13，183，918.18        100.00%     12，852，493.41        100.00%          （二）有息债务期限结构          结果 2024 年 3 月末，刊行东谈主有息债务期限结构如下：                                                                                            单元：万元  神色        1 年以内           1-2 年         2-3 年           3-4 年          4-5 年         5 年以上           统统  短期告贷     6，866，502.76                                                                             6，866，502.76 一年内到期的 非流动欠债  耐久告贷                    1，139，800.00   347，900.00      235，000.00    337，428.04     625，071.00    2，685，199.04  应付债券       17，705.03     300，000.00    380，000.00                                                   697，705.03  租借欠债                      45，263.70     90，527.40       60，758.50     77，923.40      34，529.20      309，002.20 耐久应付款                     201，071.64    166，784.50      210，685.17    229，431.60     147，757.06      955，729.97   其他                                                                                                          -  统统       8，222，562.21   1，686，135.34   985，211.90      506，443.67    644，783.04     807，357.25   12，852，493.41        注：一年内到期的应付债券 17，705.03 万元为应付债券所计提利息数。          结果 2024 年 3 月末，刊行东谈主一年以内到期的短期债务 8，222，562.21 万元，        短期债务余额占有息欠债比例为 63.98%。最近一期末刊行东谈主有息债务组成以短        期债务为主，主要原因包括：短期告贷融资成本较低，刊行东谈主银行融资较为顺 河钢股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第三期）召募诠释书概要 畅，使用较低成本的短期告贷较多，能够从简资金成本，且风险可控。      （三）信用融资与担保融资情况   结果 2024 年 3 月末，刊行东谈主有息欠债信用融资与担保融资的结构如下：                                                单元：万元，%            告贷类别              金额                 占比  信用告贷                           9，325，575.15      72.56  保证告贷                           3，310，027.47      25.75  质押告贷                             98，661.14        0.77  典质告贷                            118，229.66        0.92             统统               12，852，493.41       100.00 八、关联方及关联交易      （一）刊行东谈主的控股股东      对于刊行东谈主控股股东的情况详见本召募诠释书概要“第三节刊行东谈主基本情 况—三、刊行东谈主股权结构”章节中的“控股股东”板块先容。      （二）刊行东谈主的执行控制东谈主      对于刊行东谈主执行控制东谈主的情况详见本召募诠释书概要“第三节刊行东谈主基本 情况—三、刊行东谈主股权结构”章节中的“执行控制东谈主”板块先容。      （三）刊行东谈主的子公司      刊行东谈主的子公司情况详见本召募诠释书概要“第三节刊行东谈主基本情况—四、 刊行东谈主病笃权益投资情况”章节中的“刊行东谈主主要子公司情况”板块先容。      （四）刊行东谈主的配合和联营企业      刊行东谈主有病笃影响的参股公司、配合企业和联营企业情况详见本召募诠释 书概要“第三节刊行东谈主基本情况—四、刊行东谈主病笃权益投资情况”章节中的 “刊行东谈主有病笃影响的配合企业、联营企业情况”板块。其他联营企业情况如 下：                   刊行东谈主其他联营企业情况 河钢股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第三期）召募诠释书概要          联营企业称号                         与本公司的关系      唐山钢源冶金炉料有限公司                         联营企业 CHINAGASINDUSTRYINVESTMENTHOL                                           联营企业           DINGSCO.LTD       承德燕山气体有限公司                          联营企业      北京中联泓投资有限公司                          联营企业    （五）刊行东谈主的其他关联方    结果 2023 年末，刊行东谈主其他关联方情况如下：                      刊行东谈主其他关联方情况          其他关联方称号                      其他关联方与本公司关系       唐山不锈钢有限使命公司                     同受河钢集团有限公司控制      唐山唐龙新式建材有限公司                     同受河钢集团有限公司控制      唐山唐昂新式建材有限公司                     同受河钢集团有限公司控制        河北唐银钢铁有限公司                     同受河钢集团有限公司控制      河北钢铁集团矿业有限公司                     同受河钢集团有限公司控制    唐山钢铁集团微尔自动化有限公司                    同受河钢集团有限公司控制     唐山钢铁集团重机装备有限公司                    同受河钢集团有限公司控制        承德钢铁集团有限公司                     同受河钢集团有限公司控制      宣化钢铁集团有限使命公司                     同受河钢集团有限公司控制      唐山钢铁集团有限使命公司                     同受河钢集团有限公司控制    唐山钢铁集团金恒企业发展总公司                    同受河钢集团有限公司控制       唐山中润煤化工有限公司                         参股公司        承德承钢物流有限公司                     同受河钢集团有限公司控制     邯钢集团衡水薄板有限使命公司                    同受河钢集团有限公司控制     河钢集团衡水板业工贸有限公司                    同受河钢集团有限公司控制  邯郸市邯钢集团丰达冶金原料有限公司                    同受河钢集团有限公司控制   邯郸钢铁集团开辟制造安装有限公司                    同受河钢集团有限公司控制     邯郸钢铁集团收支口有限公司                     同受河钢集团有限公司控制      河北邯钢锐达气体有限公司                     同受河钢集团有限公司控制     邯郸钢铁集团联想院有限公司                     同受河钢集团有限公司控制      邯郸钢铁集团宾馆有限公司                     同受河钢集团有限公司控制        舞阳钢铁有限使命公司                     同受河钢集团有限公司控制   五矿邯钢（苏州）钢材加工有限公司                      股东之联营企业 河钢股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第三期）召募诠释书概要          其他关联方称号                       其他关联方与本公司关系     河北承钢工贸有限使命公司                         股东之联营企业      承德中滦煤化工有限公司                         股东之联营企业    唐钢好意思锦(唐山)煤化工有限公司                       股东之联营企业    沧州黄骅港钢铁物流有限公司                       同受河钢集团有限公司控制   唐钢华冶（天津）钢材营销有限公司                     同受河钢集团有限公司控制    河钢集团北京国际贸易有限公司                      同受河钢集团有限公司控制       河钢资源股份有限公司                       同受河钢集团有限公司控制     承德承钢黑山矿业有限公司                       同受河钢集团有限公司控制     唐山唐钢设立发展有限公司                       同受河钢集团有限公司控制    唐山惠唐新奇迹股份有限公司                       同受河钢集团有限公司控制    唐山惠唐工业技艺服务有限公司                      同受河钢集团有限公司控制   唐山惠唐新奇迹产业发展有限公司                      同受河钢集团有限公司控制   唐山钢铁集团高强汽车板有限公司                      同受河钢集团有限公司控制      石家庄钢铁有限使命公司                       同受河钢集团有限公司控制     河钢集团物质贸易有限公司                       同受河钢集团有限公司控制       承德承钢商贸有限公司                       同受河钢集团有限公司控制     承德承钢工程技艺有限公司                       同受河钢集团有限公司控制       河钢融资租借有限公司                       同受河钢集团有限公司控制    承德承钢正桥矿业开发有限公司                      同受河钢集团有限公司控制     邯郸钢铁集团有限使命公司                       同受河钢集团有限公司控制     承德承钢兴通钒业有限公司                       同受河钢集团有限公司控制     河北华奥节能科技有限公司                       同受河钢集团有限公司控制    唐山唐钢房地产开发有限公司                       同受河钢集团有限公司控制   青岛河钢复合新材料科技有限公司                      同受河钢集团有限公司控制   青岛河钢新材料科技股份有限公司                      同受河钢集团有限公司控制    HBISGROUPHONGKONGCO.LIMITED         同受河钢集团有限公司控制    唐山曹妃甸钢铁物流有限公司                       同受河钢集团有限公司控制  哈斯科（唐山）冶金材料科技有限公司                       股东之联营企业    河北河钢中建钢结构有限公司                       同受河钢集团有限公司控制    唐山时创高温材料股份有限公司                        股东之联营企业  唐钢威立雅（唐山）水务有限使命公司                       股东之联营企业    唐山创元方大电气有限使命公司                      同受河钢集团有限公司控制   普锐特(唐山)冶金技艺服务有限公司                      股东之联营企业 河钢股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第三期）召募诠释书概要         其他关联方称号                      其他关联方与本公司关系     河钢集团国际物流有限公司                     同受河钢集团有限公司控制     承德正和炉料开发有限公司                     同受河钢集团有限公司控制     常熟科弘材料科技有限公司                     同受河钢集团有限公司控制    合肥河钢新材料科技有限公司                     同受河钢集团有限公司控制    铁铁灵敏物流（天津）有限公司                    同受河钢集团有限公司控制     邯钢汽车部件黄骅有限公司                     同受河钢集团有限公司控制            DUFERCOSA                 同受河钢集团有限公司控制     唐山佳华煤化工有限公司                      同受河钢集团有限公司控制       唐山弘慈病院有限公司                       股东之联营企业     唐山惠唐物联科技有限公司                     同受河钢集团有限公司控制    唐山微尔机电安装有限使命公司                    同受河钢集团有限公司控制      HBISGROUPSINGAPOREPTE.          同受河钢集团有限公司控制     HESTEELSINGAPOREPTE.LTD.         同受河钢集团有限公司控制    承德承钢钒钛冷轧薄板有限公司                    同受河钢集团有限公司控制       唐山唐钢气体有限公司                       联营企业之子公司         河钢云商有限公司                     同受河钢集团有限公司控制     唐钢国际工程技艺有限公司                       股东之联营企业       铁铁物联科技有限公司                     同受河钢集团有限公司控制    中气投（唐山）气体有限公司                       联营企业之子公司       河北鑫跃焦化有限公司                     同受河钢集团有限公司控制   唐钢浦项(唐山)新式光源有限公司                   同受河钢集团有限公司控制       滦县唐钢气体有限公司                       联营企业之子公司   北京邯钢朔方物质供销有限使命公司                   同受河钢集团有限公司控制   河钢普锐特冶金技艺服务有限公司                    同受河钢集团有限公司控制     河钢数字技艺股份有限公司                     同受河钢集团有限公司控制     河北联合钢铁物流有限公司                       股东之联营企业   河北燕山钒钛产业技艺研究有限公司                   同受河钢集团有限公司控制    北京冀钢联国际贸易有限公司                     同受河钢集团有限公司控制       承德张双铁路有限公司                     同受河钢集团有限公司控制     承德万树园商务有限公司                      同受河钢集团有限公司控制   河钢数字信达（邯郸）科技有限公司                   同受河钢集团有限公司控制    河钢集团供应链管制有限公司                     同受河钢集团有限公司控制    邯郸市恒金供应链管制有限公司                    同受河钢集团有限公司控制 河钢股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第三期）召募诠释书概要        其他关联方称号             其他关联方与本公司关系     河钢集团衡水板业有限公司           同受河钢集团有限公司控制    邢台铁铁供应链管制有限公司           同受河钢集团有限公司控制     河北大河化工集团有限公司           同受河钢集团有限公司控制     河北张宣高科科技有限公司           同受河钢集团有限公司控制    承德承钢再生资源开发有限公司          同受河钢集团有限公司控制    河北大河邯钢联想院有限公司           同受河钢集团有限公司控制    河北燕山大货仓有限使命公司           同受河钢集团有限公司控制   上海铁铁灵敏供应链管制有限公司          同受河钢集团有限公司控制   河南邯钢福然德汽车部件有限公司            股东之联营企业     河钢浦项汽车板有限公司              股东之配合企业      河北河钢设立有限公司            同受河钢集团有限公司控制 河北邯钢新锐保养气体科技股份有限公司           股东之配合企业     河北邯钢特种气体有限公司           同受河钢集团有限公司控制    河北钢铁设立集团有限使命公司            河钢集团参股企业   河钢浦项（广东）汽车板有限公司             配合之子公司   （六）关联交易的决策权限、决策步调、订价机制   对于关联交易管制，刊行东谈主凭据《中华东谈主民共和国公司法》、《中华东谈主民 共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》 以及《企业司帐准则》等联系法律律例和《河钢股份有限公司端正》的联系规 定，结合公司执行，制订了《河钢股份有限公司关联交易管制轨制》。该办法 对公司关联交易范围、价钱、决策步调等作念了明确的端正，主要内容如下：   公司董事会关联交易决策权限：公司与关联当然东谈主发生的交易金额在 30 万 元以上的关联交易，应当由董事会审议决定；公司与关联法东谈主发生的交易金额 在 300 万元以上，且占公司最近一期经审计净钞票竣工值 0.5%以上的关联交易， 应当由董事会审议决定。   公司股东大会关联交易决策权限：公司与关联东谈主发生的交易（公司获赠现 金钞票和提供担保除外）金额在 3，000 万元以上，且占公司最近一期经审计净资 产竣工值 5%以上的关联交易，应提交股东大会审议决定。 河钢股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第三期）召募诠释书概要   零丁董事应就公司紧要关联交易发表主见。在公司董事会审议紧要关联交 易事项之前，公司应取得二分之一以上零丁董事认同的书面主见。   零丁董事应当就紧要关联交易对全体股东是否平允、合剃头表主见。必要 时，经全体零丁董事同意，零丁董事不错聘用中介机构出具专项申报，动作其 判断的依据。   公司应向零丁董事提供为其作出零丁判断所需的紧要关联交易事项的布景 贵府。   公司董事会审议关联交易事项时，关联董事应当遮掩表决，也不得代理其 他董事应用表决权。该董事会会议由过半数的非关联董事出席即可举行，董事 会会议所作念决议须经非关联董事过半数通过。出席董事会的非关联董事东谈主数不 足三东谈主时，董事会应将该交易提交股东大会审议。   公司股东大会审议关联交易事项时，下列股东应当遮掩表决：交易对方； 领有交易对方径直或辗转控制权的；被交易对方径直或辗转控制的；与交易对 方受兼并法东谈主或当然东谈主径直或辗转控制的；在交易对方任职，或者在能径直或 者辗转控制该交易对方的法东谈主单元或者该交易对方径直或者辗转控制的法东谈主单 位任职的（适用于股东为当然东谈主的）；因与交易对方或者其关联东谈主存在尚未履 行收场的股权转让公约或者其他公约而使其表决权受到限制或影响的；中国证 监会或深圳证券交易所认定的可能变成公司对其利益歪斜的法东谈主或当然东谈主。   公司为关联东谈主提供担保的，不管数额大小，均应在董事会审议通事后提交 股东大会审议。   由公司控制或持有 50%以上股份的子公司发生的关联交易，视同公司行动， 其决策步调应衔命上述的端正。   公司与关联东谈主进行交易时应坚韧书面公约，凭据关联交易事项的具体情况 确定订价方法，并在公约中给予明确。公司关联交易的价钱死守以下原则进行    河钢股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第三期）召募诠释书概要    确定：（1）有国度订价的，适用国度订价；（2）莫得国度订价的，按市集价    格确定；（3）莫得市集价钱的，按照执行成本加合理的利润确定；（4）对于    无法按照“成本加成”原则确订价钱的特殊商品和服务神色，由两边按照平允、    合理的原则确定交易价钱。        （七）关联交易情况        （1）关联销售及提供劳务        刊行东谈主 2022 年度、2023 年度发生的关联销售及提供劳务情况具体如下：                        刊行东谈主关联销售及提供劳务情况                                                         单元：万元             关联方称号              关联交易内容    2023 年度       2022 年度 DUFERCOSA                     钢材           18，955.02     36，531.29 DUFERCOSA.                    钒居品          23，861.54     31，848.65 HBISGROUPHONGKONGCO.LIMITED   钢材            4，355.58     39，439.76 HBISGROUPSINGAPOREPTE.LTD.    钢材                   -     16，537.91 北京邯钢朔方物质供销有限使命公司              钢材           27，153.40     22，517.82 承德承钢钒钛冷轧薄板有限公司                钢材          102，053.09    279，756.12                               水电蒸汽、材料备 承德承钢工程技艺有限公司                                1，152.54     42，067.08                               件 承德承钢商贸有限公司                    钢材           87，659.41     72，584.75                               水电蒸汽、材料备 承德承钢兴通钒业有限公司                                3，704.81      1，433.73                               件                               二次渣、钒泥、钒 承德承钢兴通钒业有限公司                                2，834.91      2，700.59                               酸铁泥 承德钢铁集团有限公司                    辅助材料           305.79              - 承德钢铁集团有限公司                    水电汽            584.66              - 承德燕山气体有限公司                    水电等          39，435.28     40，549.64 承德正和炉料开发有限公司                  水电汽           4，655.81      4，049.35 承德中滦煤化工有限公司                   水电汽等          5，033.38      7，345.75 哈斯科（唐山）冶金材料科技有限公司             能源介质          3，010.08      7，641.69 邯郸钢铁集团收支口有限公司                 钢坯及钢材          504.98        514.81 邯郸钢铁集团开辟制造安装有限公司              煤气、水及电等        255.69        105.50 邯郸钢铁集团开辟制造安装有限公司              备品备件                 -      2，282.83   河钢股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第三期）召募诠释书概要       关联方称号          关联交易内容     2023 年度        2022 年度 邯郸钢铁集团开辟制造安装有限公司    钢材                     -       1，059.72 邯郸钢铁集团有限使命公司        煤气、水及电等       73，614.89     138，795.67 邯郸钢铁集团有限使命公司        非坐褥性废钢        53，919.54      27，366.03 邯郸钢铁集团有限使命公司        钢坯及钢材                  -       1，365.17 邯郸钢铁集团有限使命公司        耐火料、合金料       57，455.02      69，941.01 邯郸钢铁集团有限使命公司        烧结矿                    -        314.75 邯郸钢铁集团有限使命公司        铁水           580，669.62     655，193.34 邯郸钢铁集团有限使命公司        含铁料             2，656.58     41，227.29 邯郸钢铁集团有限使命公司        资材备件          10，112.39        7，616.05 邯郸市恒金供应链管制有限公司      钢材及钢坯        276，000.10     345，472.02 邯郸市恒金供应链管制有限公司      废次材           28，135.01      23，065.56 河北邯钢锐达气体有限公司        煤气、水及电等                -       6，044.36 邯钢汽车部件黄骅有限公司        钢材            57，591.93      74，264.72 合肥河钢新材料科技有限公司       钢材            30，375.84      55，403.44 河北华奥节能科技有限公司        辅料                  0.75           1.14 河钢集团北京国际贸易有限公司      外矿                     -       1，715.91 河钢集团北京国际贸易有限公司      钢材            40，558.43      54，833.22 河钢集团衡水板业工贸有限公司      钢材               136.31        1，833.66 河钢集团有限公司            钒居品           10，049.51        8，652.50 河钢集团有限公司            钢坯及钢材       3，259，290.90   4，188，937.69 河钢集团有限公司            合金                     -       1，959.00 青岛河钢复合新材料科技有限公司     钢材            10，421.36      21，653.61 青岛河钢新材料科技股份有限公司     钢材            34，139.33      28，528.93 唐钢华冶（天津）钢材营销有限公司    钢材               553.73            1.84 唐山钢铁集团高强汽车板有限公司     钢材           690，568.52     815，471.22 唐山钢铁集团高强汽车板有限公司     水、电、气体等       15，480.68      14，480.65 唐山钢铁集团金恒企业发展总公司     水、电、气体等                -         18.53 唐山钢铁集团微尔自动化有限公司     能源介质                4.74           6.86 唐山钢铁集团有限使命公司        钢材            56，490.09        3，794.40 唐山钢铁集团有限使命公司        备件辅料过头他       26，358.48      39，052.15 唐山钢铁集团有限使命公司        水、电、气体等          600.02        1，030.93 唐山钢铁集团重机装备有限公司      废钢                     -           0.29 唐山钢铁集团重机装备有限公司      辅料备件过头他         3，013.70              -   河钢股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第三期）召募诠释书概要       关联方称号          关联交易内容     2023 年度       2022 年度 唐山惠唐工业技艺服务有限公司      水电、辅料、备件        147.46         99.65 唐山惠唐新奇迹产业发展有限公司     废物                    -        72.88 唐山惠唐新奇迹股份有限公司       钢材            21，398.99     21，409.37 唐山惠唐新奇迹股份有限公司       水、电、气体等          75.60        115.19 唐山唐昂新式建材有限公司        水渣、能源等         2，764.88      3，887.65 唐山唐龙新式建材有限公司        水渣、能源等             0.61       132.56 唐山佳华煤化工有限公司         能源介质           9，859.43              - 唐山唐钢气体有限公司          能源介质          71，297.55     69，677.07 唐山钢源冶金炉料有限公司        能源介质          20，942.03     17，918.01 常熟科弘材料科技有限公司        钢材             1，138.29      6，590.37 河钢云商有限公司            钢材             4，217.95     27，874.11 唐山唐钢房地产开发有限公司       备件、辅料                 -          1.42 北京冀钢联国际贸易有限公司       入口矿             141.62       1，322.12 河北联合钢铁物流有限公司        钢材             1，709.91              - 滦县唐钢气体有限公司          辅料                 1.11          2.17 唐钢国际工程技艺有限公司        水电费              19.70               - 唐山钢铁集团微尔自动化有限公司     辅料                 1.76          2.74 河钢集团供应链管制有限公司       钢材            65，964.42     14，671.87 河钢集团供应链管制有限公司       焦粉            35，739.69      2，763.54 唐山唐钢设立发展有限公司        辅料                 2.34          5.17 唐山时创高温材料股份有限公司      备件              852.36        864.77 河钢集团衡水板业有限公司        钢材                    -       851.62 承德承钢物流有限公司          辅料及能源介质        2，258.19      3，434.03 铁铁灵敏物流（天津）有限公司      焦炭                    -       202.62 唐山钢铁集团有限使命公司        钒铁             2，368.58              - 上海铁铁灵敏供应链管制有限公司     钢材              365.19               - 普锐特（唐山）冶金技艺服务有限公司   能源介质            118.64               - 河南邯钢福然德汽车部件有限公司     钢材            44，119.67             -- 河钢浦项汽车板有限公司         钢材               54.44               - 河钢集团有限公司            技艺服务费          1，009.04              - 河钢集团供应链管制有限公司       钒铁             1，065.25              - 河北燕山钒钛产业技艺研究有限公司    钒铁              168.24               - 河北河钢设立有限公司          钢材             4，945.11              -   河钢股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第三期）召募诠释书概要       关联方称号            关联交易内容     2023 年度        2022 年度 河北邯钢新锐保养气体科技股份有限公                       煤气、水及电          2，709.40              - 司 河北邯钢特种气体有限公司          煤气、水及电          4，068.77              - 河北钢铁设立集团有限使命公司        水电费等             196.30               - 河北承钢工贸有限使命公司          钢材                55.93               - 邯郸市邯钢集团丰达冶金原料有限公司     焦炭               106.62               - 邯郸钢铁集团有限使命公司          特级灰             4，532.13              - 唐山钢铁集团有限使命公司          钞票           510，461.70               - 邯郸钢铁集团有限使命公司          钞票           385，440.46               -         统统                        6，844，032.81   7，408，907.87                刊行东谈主关联销售及提供劳务情况（续）                                                    单元：万元       关联方称号            关联交易内容     2023 年度        2022 年度 唐山不锈钢有限使命公司           输送费                    -        250.14 唐山钢铁集团有限使命公司          考验费              999.97          68.66                       修理费、输送费、 唐山钢铁集团重机装备有限公司                               -         72.70                       服务费 唐山钢铁集团高强汽车板有限公司       装卸费             1，547.11       1，161.66 承德中滦煤化工有限公司           仓储              2，412.97       2，429.98 承德中滦煤化工有限公司           检斤费               70.11          74.42 河北华奥节能科技有限公司          运维服务费等          2，417.51       1，977.96 唐山钢铁集团有限使命公司          运脚等                    -           1.09 唐山佳华煤化工有限公司           运脚等              158.40        6，422.94 哈斯科（唐山）冶金材料科技有限公司     服务费               28.31         142.48 普锐特(唐山)冶金技艺服务有限公司     服务费                    -         20.37 河钢集团供应链管制有限公司         电话费                 5.63           2.87 唐山唐钢设立发展有限公司          电话费                 7.02           5.61 承德张双铁路有限公司            铁路输送                   -         42.48 承德承钢工程技艺有限公司          维修费                    -       3，445.52 承德承钢再生资源开发有限公司        加工费              178.94      15，795.45 唐山唐钢气体有限公司            服务费             1，426.81         统统                            9，252.78     31，914.33     注 1：以上金额为不含税金额。   河钢股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第三期）召募诠释书概要     注 2：以上关联交易均执行市集价。      公司与上述关联方的关联交易价钱死守以下原则进行确定：1、有国度订价   的，适用国度订价；2、莫得国度订价的，按市集价钱确定；3、莫得市集价钱   的，按照执行成本加合理的利润确定；4、对于无法按照“成本加成”原则确定   价钱的特殊商品和服务神色，由两边按照平允、合理的原则确定交易价钱。      公司与关联方之间发生的关联销售交易主如果公司向关联方销售居品或提   供劳务，均为称心坐褥筹谋的需要，是必要的、合理的。申报期内，公司关联   销售总数及占营业收入的比例呈波动趋势，关联销售凭据市集价钱确定联系交   易的价钱，销售总数未越过当年股东大会批准的额度，不会影响刊行东谈主的零丁   性、不存在通过关联交易损伤上市公司利益的情形。      （2）关联采购及给与劳务      刊行东谈主 2022 年度及 2023 年度发生的关联采购及给与劳务情况具体如下：                  刊行东谈主关联采购及给与劳务情况                                                  单元：万元       关联方称号          关联交易内容      2023 年度          2022 年度 承德承钢钒钛冷轧薄板有限公司      钢材             148，797.30       179，954.20 承德承钢工程技艺有限公司        备件、辅助材料                  -              0.04 承德承钢物流有限公司          入口矿                 11.90        20，710.02 承德承钢物流有限公司          备件、辅助材料                  -              2.15 承德承钢正桥矿业开发有限公司      石灰                       -       57，310.87 承德燕山气体有限公司          气体              29，891.68        36，618.07 承德燕山气体有限公司          辅助材料            35，578.41               9.10 承德正和炉料开发有限公司        石灰                 143.24        22，313.22                     辅助材料、蒸汽、 承德中滦煤化工有限公司                         17，469.42        15，188.29                     煤气、电 邯郸钢铁集团开辟制造安装有限公司    资材备件            14，615.19          8，366.32 邯郸钢铁集团有限使命公司        煤气、水及电等           5，676.77      176，328.24 邯郸钢铁集团有限使命公司        矿石、矿粉           32，749.05      1，382，459.08 邯郸钢铁集团有限使命公司        自产球团矿         1，204，615.89       85，194.83 邯郸钢铁集团有限使命公司        钢坯                3，437.60       43，017.85    河钢股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第三期）召募诠释书概要        关联方称号             关联交易内容   2023 年度         2022 年度 邯郸钢铁集团有限使命公司         资材备件                     -         232.21 邯郸钢铁集团有限使命公司         焦炭              55，100.51       18，542.95 邯郸市邯钢集团丰达冶金原料有限公司    白灰块            253，457.27       37，580.54 邯郸市邯钢集团丰达冶金原料有限公司    煤               17，308.03       10，253.08 河钢数字信达（邯郸）科技有限公司     备品备件              9，572.43         330.51 河北邯钢锐达气体有限公司         煤气、水及电等            337.52         7，413.00 河北钢铁集团矿业有限公司         矿石、石粉等            7，707.06     123，035.81 河钢集团北京国际贸易有限公司       备件                       -        1，197.45 河钢集团北京国际贸易有限公司       入口矿                 40.46      368，095.75 河钢集团物质贸易有限公司         辅料             378，844.94         2，290.32 河钢集团物质贸易有限公司         焦炭、合金等                   -     242，204.25 河钢集团物质贸易有限公司         耐火材料            74，822.20         6，720.54 河钢集团物质贸易有限公司         铁精粉               3，822.90      14，836.81 河钢集团有限公司             煤                        -      34，332.20 河钢集团有限公司             钢材                       -      15，869.74 唐钢好意思锦(唐山)煤化工有限公司      燃料                 251.58       48，914.07 唐山不锈钢有限使命公司          钢材              68，746.36       58，424.18 唐山创元方大电气有限使命公司       备件                       -        1，282.48 唐山钢铁集团高强汽车板有限公司      钢材                 236.33      159，947.60 唐山钢铁集团金恒企业发展总公司      辅料过头他          281，134.52         4，153.99 唐山钢铁集团微尔自动化有限公司      备件                       -         391.83 唐山钢铁集团有限使命公司         钢材                 143.15          639.26 唐山钢铁集团有限使命公司         废钢                       -      65，441.48 唐山钢铁集团有限使命公司         入口矿             13，038.92      914，730.56 唐山钢铁集团有限使命公司         辅料过头他         1，005，641.48    1，687，457.86 唐山钢铁集团重机装备有限公司       备件及辅料          851，565.90         2，540.63 唐山钢源冶金炉料有限公司         石灰                3，207.74      70，113.04 唐山时创高温材料股份有限公司       耐火材料            81，633.28         5，683.68 唐山中润煤化工有限公司          焦炉煤气              6，039.19             9.28 唐山唐钢气体有限公司           能源介质                     -      29，855.97 铁铁物联科技有限公司           备件及辅料          109，691.17       70，618.63 中气投（唐山）气体有限公司        能源介质            20，670.64       61，340.93 河钢云商有限公司             铁精粉、煤、废钢        22，808.72       97，550.20   河钢股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第三期）召募诠释书概要       关联方称号             关联交易内容   2023 年度        2022 年度 哈斯科（唐山）冶金材料科技有限公司   辅料                      -       4，454.20 河钢普锐特冶金技艺服务有限公司     货款               1，686.76              - 承德钢铁集团有限公司          焦炭             274，950.34     247，180.72 北京邯钢朔方物质供销有限使命公司    备品备件              280.09          53.71 宣化钢铁集团有限使命公司        钢材               3，145.50       6，699.94 宣化钢铁集团有限使命公司        煤              212，528.01     173，821.87 宣化钢铁集团有限使命公司        焦炭             218，343.82     176，870.29 宣化钢铁集团有限使命公司        铁精粉                     -      11，710.28 石家庄钢铁有限使命公司         钢材               3，239.26       1，736.75 舞阳钢铁有限使命公司          钢材               2，423.44        991.41 铁铁灵敏物流（天津）有限公司      焦炭               1，624.39         97.72 唐山惠唐工业技艺服务有限公司      备件                371.60         263.54 唐山佳华煤化工有限公司         能源介质            71，682.05      70，674.53 唐山惠唐新奇迹股份有限公司       辅料过头他                   -        118.07 邯郸钢铁集团收支口有限公司       资材备件                    -        108.08 河钢集团供应链管制有限公司       备件及辅料          816，089.03     182，755.63 河钢集团供应链管制有限公司       废钢             112，714.74     233，953.92 河钢集团供应链管制有限公司       钢坯                      -      31，461.17 河钢集团供应链管制有限公司       钒居品                     -      53，453.44 河钢集团供应链管制有限公司       生铁                      -       9，145.80 承德承钢物流有限公司          钒居品                     -        782.42 承德承钢兴通钒业有限公司        钒液               5，761.11       6，538.35 承德承钢黑山矿业有限公司        水电费               905.43         267.92 承德万树园商务有限公司         辅料                      -        119.45 河钢集团国际物流有限公司        钢材                      -         16.50 石家庄钢铁有限使命公司         产能                      -     109，963.21 舞阳钢铁有限使命公司          产能                      -      56，207.55 宣化钢铁集团有限使命公司        产能                      -     298，662.26 唐山钢铁集团有限使命公司        合金             143，724.90              - 唐山钢铁集团有限使命公司        煤              197，034.22              - 邢台铁铁供应链管制有限公司       辅料                113.76               - 河北钢铁集团矿业有限公司        焦炭             167，611.84              - 河北大河化工集团有限公司        焦炭             313，028.51              -   河钢股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第三期）召募诠释书概要       关联方称号          关联交易内容      2023 年度          2022 年度 河钢集团国际物流有限公司        焦炭                2，504.94                  - 河北张宣高科科技有限公司        焦炭              56，607.94                   - 邯钢汽车部件黄骅有限公司        钢材                  31.62                   - 普锐特（唐山）冶金技艺服务有限公司   物质                5，763.80                  - 承德承钢再生资源开发有限公司      废物                  19.33                   -        统统                         7，370，995.16      7，867，611.83                刊行东谈主关联采购及给与劳务情况（续）                                                  单元：万元       关联方称号          关联交易内容     2023 年度          2022 年度 唐山钢铁集团有限使命公司        考验费            16，901.29        21，207.84 唐山钢铁集团微尔自动化有限公司     基建工程               68.83          563.14 唐山钢铁集团微尔自动化有限公司     考验费                     -         124.81 唐山钢铁集团金恒企业发展总公司     考验用度                    -       15，053.00 唐山钢铁集团金恒企业发展总公司     基建工程                    -         208.00 承德承钢物流有限公司          运脚                349.63        46，360.85 唐山惠唐新奇迹股份有限公司       考验费              2，400.85        1，378.80 唐山惠唐工业技艺服务有限公司      基建工程             3，270.32        2，946.47 承德承钢工程技艺有限公司        修理费              1，124.21         604.95 唐山创元方大电气有限使命公司      基建工程           17，889.04          347.69 河北华奥节能科技有限公司        技艺服务费          17，410.74        17，303.47 哈斯科（唐山）冶金材料科技有限公司   加工费            11，261.29        11，951.61 河钢集团北京国际贸易有限公司      加工费、代理费等          279.06          489.07 河钢集团国际物流有限公司        运脚             41，787.53        33，999.31 普锐特(唐山)冶金技艺服务有限公司   修理费            16，286.88        16，436.57 铁铁灵敏物流（天津）有限公司      运脚             38，712.29        35，111.29 唐山惠唐物联科技有限公司        技艺服务费          10，394.07         1，898.00 唐山惠唐物联科技有限公司        基建工程             7，547.28        8，365.73 唐钢国际工程技艺有限公司        基建工程           42，548.41        59，784.88 河钢普锐特冶金技艺服务有限公司     基建工程             1，068.70        1，352.07 承德承钢钒钛冷轧薄板有限公司      加工费               552.67          576.49 唐山钢铁集团重机装备有限公司      基建工程              692.35            45.22 唐山惠唐新奇迹产业发展有限公司     吊装劳务费等                  -           15.93   河钢股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第三期）召募诠释书概要       关联方称号          关联交易内容     2023 年度        2022 年度 河钢数字技艺股份有限公司        基建工程           10，366.51       3，448.62 唐山弘慈病院有限公司          医疗费                    -        183.30 河钢集团供应链管制有限公司       修理费             3，263.48       3，235.86 铁铁物联科技有限公司          输送                     -      22，313.22 承德万树园商务有限公司         餐费保洁费            421.88         156.47 河钢数字信达（邯郸）科技有限公司    基建工程            1，079.77        349.09 邯郸钢铁集团开辟制造安装有限公司    基建工程            7，385.80       2，880.09 河北大河邯钢联想院有限公司       采购工程           17，488.00              - 北京邯钢朔方物质供销有限使命公司    采购工程             227.98               - 河钢数字技艺股份有限公司        技艺服务费            720.83               - 承德钢铁集团有限公司          服务费               64.88               - 承德承钢工程技艺有限公司        服务费               44.30               - 河北燕山大货仓有限使命公司       住宿费                 0.16              - 唐山微尔机电安装有限使命公司      基建工程              16.29               -         统统                        271，625.34     308，691.83     公司与上述关联方的关联交易价钱死守以下原则进行确定：1、有国度订价   的，适用国度订价；2、莫得国度订价的，按市集价钱确定；3、莫得市集价钱   的，按照执行成本加合理的利润确定；4、对于无法按照“成本加成”原则确定   价钱的特殊商品和服务神色，由两边按照平允、合理的原则确定交易价钱。   成本的比例举座呈上涨趋势。关联采购凭据市集价钱确定联系交易的价钱，采   购总数未越过当年股东大会批准的额度，不会影响刊行东谈主的零丁性、不存在通   过关联交易损伤上市公司利益的情形。     （3）资金结算业务     河钢集团财务公司是经中国银行业监督管制委员会批准设立，具有为企业   集团成员单元提供财务管制服务的非银行金融机构，为刊行东谈主和辗转控股股东   河钢集团有限公司共同出资组建，其中河钢集团持股比例为 51%，刊行东谈主理股   比例为 49%。河钢集团财务公司为刊行东谈主提供金融服务。 河钢股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第三期）召募诠释书概要 务有限公司为公司提供金融服务的议案》等议案，零丁董事就此发表了同意的 零丁主见，并于 2013 年 4 月 27 日发布《对于在河钢集团财务有限公司办理金融 业务的关联交易公告》及《金融服务公约》。2013 年 5 月 30 日，刊行东谈主 2012 年度股东大会审议通过了上述议案。 议的议案，零丁董事就此发表了同意的零丁议案，并于 2014 年 4 月 29 日发布 《对于校正的公告》及校正后的《金融服务公约》。2014 年 5 月 20 日，刊行东谈主 2013 年度股东大会审议通过了上述议案。刊行东谈主与河钢集团 财务公司于 2013 年 4 月 25 日签署《金融服务公约》，并于 2014 年 4 月 29 日公 告对原《金融服务公约》部分条目进行校正。 团财务公司办理金融业务的议案》。2016 年 5 月 26 日，刊行东谈主 2015 年度股东 大会审议通过了上述议案。   《金融服务公约》于 2019 年再行坚韧，如故公司 2019 年 5 月 21 日召开的 年 5 月 27 日召开的 2021 年度股东大会批准收效。   《金融服务公约》于 2024 年再行坚韧，如故公司 2024 年 5 月 22 日召开的   进款服务：河钢股份有限公司（以下简称“甲方”）在河钢集团财务有限 公司（以下简称“乙方”）的进款利率参照中国东谈主民银行颁布的东谈主民币进款基 准利率进行上浮，执行执行利率不低于国内其他金融机构向甲方提供的同期同 端倪进款利率，也不低于集团其他成员单元在乙方的进款利率。   贷款服务：甲方在乙方的贷款利率由两边按照中国东谈主民银行颁布的现行贷 款市集报价利率和资金市集现象协商确定，且贷款利率不高于国内其他金融机  河钢股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第三期）召募诠释书概要  构向甲方提供的同期同端倪贷款利率，乙方将在自己资金智力范围内优先称心  甲方融资需求。    结算服务：乙方凭据甲方指示提供资金结算服务，以及与结算联系的辅助  业务，乙方应确保资金结算蚁合安全运行，保障资金安全，称心甲方结算需求。  乙方为甲方提供结算服务的收费范例不高于国内金融机构向甲方提供同等业务  的用度水平。    其他金融服务：在中国银行保障监督管制委员会批准的筹谋范围内为甲方  提供担保、寄托贷款、单据贴现、保障经纪、财务和融资参谋人等其他金融服务。  乙方为甲方提供其他金融服务的收费范例不高于国内金融机构向甲方提供同等  业务的用度水平。    本着存取开脱的原则，甲方在乙方的逐日最高进款（不含披发贷款产生的  派生进款）名额不越过东谈主民币一百五十亿元。在本公约有用期内，乙主义甲方  每年提供不低于东谈主民币一百亿元的贷款额度。在本公约有用期内，乙主义甲方  每年提供不低于东谈主民币一百亿元的概述授信额度。    最近三年末，刊行东谈主及子公司与河钢财务公司的资金结算科目余额情况如  下所示：         刊行东谈主及子公司与河钢财务公司的资金结算科目余额情况                                                           单元：万元           神色称号               2023 年末        2022 年末        2021 年末 一、存放于河钢集团财务有限公司进款            1，175，957.75    978，458.12   1，109，432.15 二、存放于河钢集团财务有限公司承兑汇票                     -             -              - 三、寄托河钢集团财务有限公司开具承兑汇票           43，299.26     144，909.00    204，010.21 四、向河钢集团财务有限公司进行单据贴现            14，000.00              -     10，000.00 五、向河钢集团财务有限公司告贷                         -             -              - 六、向河钢集团财务有限公司办理当收账款无追                                         -             -              - 索权保理    最近三年末，刊行东谈主及子公司与河钢财务公司的资金结算利息收入及开销  情况如下：    河钢股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第三期）召募诠释书概要      刊行东谈主及子公司与河钢财务公司的资金结算应收取或支付的利息情况                                                                         单元：万元                 神色称号                             2023 年末         2022 年末        2021 年末  一、存放于河钢集团财务有限公司进款                                   22，988.21    6，967.38       21，137.59  二、存放于河钢集团财务有限公司承兑汇票                                         -             -              -  三、寄托河钢集团财务有限公司开具承兑汇票                                        -             -              -  四、向河钢集团财务有限公司进行单据贴现                                   611.12              -       722.00  五、向河钢集团财务有限公司告贷                                             -      243.33       14，336.10  六、向河钢集团财务有限公司办理当收账款无追索权保理                                   -             -              -      申报期内，除为上市公司财务报表合并范围内子公司提供告贷外，刊行东谈主    过头子公司不存在被控股股东过头他关联方非筹谋性占用资金的情况。      （4）关联受托管制及寄托管制/出包情况                                                                                单元：元                                                        托管收益       2023年阐发        2022年阐发 寄托方称号     受托/承包钞票类型    受托肇始日             受托赶走日                                                        订价依据       的托管收益          的托管收益 唐山钢铁集团有   宣化钢铁集团有限责  限使命公司     任公司的股权 邯郸钢铁集团有   舞阳钢铁有限使命公  限使命公司      司的股权 唐山钢铁集团有   唐山不锈钢有限使命  限使命公司      公司的股权 邯郸钢铁集团有   邯钢集团有限使命公  限使命公司      司的股权 河钢集团衡板业 有限公司、邯郸   河钢集团衡水板业有 钢铁集团有限责    限公司的股权   任公司 唐山钢铁集团有   唐山钢铁集团高强汽  限使命公司    车板有限公司的股权           统统                                                      5，660，377.37 5，660，377.37      注：托管钞票管制类型包括：股权托管。      （5）关联租借情况      刊行东谈主动作出租方的关联租借情况如下：                    刊行东谈主动作出租方的关联租借情况   河钢股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第三期）召募诠释书概要                                                                   单元：万元        承租方称号      租借钞票情况                                   租借收入            租借收入               租借收入   唐山唐钢气体有限公司      地皮租借费             1，174.31                  -                  -  唐山唐昂新式建材有限公司     地皮租借费                63.64           69.37               69.37  唐山钢源冶金炉料有限公司     地皮租借费              803.61                   -                  - 唐钢好意思锦（唐山）煤化工有限公司    机车租借              530.97                   -                  -         统统                          2，572.53           69.37               69.37     刊行东谈主动作承租方的关联租借情况如下：                 刊行东谈主动作承租方的关联租借情况                                                                   单元：万元        出租方称号    租借钞票情况     2023 年租借费           2022 年租借费          2021 年租借费  邯郸钢铁集团有限使命公司     地皮租借                   -          761.25             761.25  邯郸钢铁集团有限使命公司     地皮租借             401.38           401.38             401.38  承德钢铁集团有限公司       地皮租借            6，099.56         6，099.56           6，099.56  承德钢铁集团有限公司       地皮租借             186.13           186.13             186.13  承德中滦煤化工有限公司      地皮租借                8.23             8.23               8.23  承德承钢兴通钒业有限公司     地皮租借                5.27             5.10               5.10  青岛河钢新材料科技股份有                    开辟               85.58           342.33                   -  限公司  河钢融资租借有限公司        开辟            85，311.65        42，444.04         428，155.67  唐山不锈钢有限使命公司      机器开辟             668.83                 -                  -         统统                       92，766.63        50，248.02         435，617.32     （6）刊行东谈主对外的关联担保     结果 2023 年末，刊行东谈主未对合并报表外的关联公司提供担保。     （7）河钢集团、唐钢集团、承钢集团为刊行东谈主过头子公司提供的担保   下：                                                                   单元：万元  河钢股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第三期）召募诠释书概要                                                               担保是否已      担保方         担保金额               担保肇始日        担保赶走日                                                               经履行收场 河钢集团有限公司         16，500.00          2020/11/13   2023/11/13     是 河钢集团有限公司         60，000.00          2022/3/24    2023/3/24      是 承德创远工贸有限公司、承德 钢铁集团有限公司 唐山钢铁集团有限使命公司     39，500.00          2020/5/19    2023/4/25      是 唐山钢铁集团有限使命公司     24，700.00          2021/7/22    2023/4/20      是 唐山钢铁集团有限使命公司     27，800.00          2022/9/16    2023/9/14      是 唐山钢铁集团有限使命公司     22，000.00          2022/8/29    2023/8/28      是 唐山钢铁集团有限使命公司     25，000.00          2022/12/21   2023/12/20     是 唐山钢铁集团有限使命公司     12，000.00          2022/12/7    2023/12/6      是 唐山钢铁集团有限使命公司     10，000.00          2022/9/30    2023/9/29      是 唐山钢铁集团有限使命公司     10，000.00          2022/12/27   2023/12/26     是 唐山钢铁集团有限使命公司     43，400.00          2022/3/25    2023/3/24      是 唐山钢铁集团有限使命公司     10，000.00          2022/5/20    2023/5/19      是 唐山钢铁集团有限使命公司     28，000.00          2022/5/24    2023/5/23      是 唐山钢铁集团有限使命公司     10，000.00          2022/5/27    2023/5/26      是 唐山钢铁集团有限使命公司     30，000.00          2022/12/20   2023/6/16      是 河钢集团有限公司         31，250.00          2022/11/3    2023/11/3      是 河钢集团有限公司         31，250.00          2022/11/4    2023/11/7      是 河钢集团有限公司         149，300.00         2022/3/31    2023/3/30      是 河钢集团有限公司         25，700.00          2022/6/21    2023/6/20      是 河钢集团有限公司         28，880.00          2022/7/25    2023/7/26      是 河钢集团有限公司          8，600.00          2022/10/31   2023/10/30     是 河钢集团有限公司         20，000.00          2022/1/11    2023/1/10      是 河钢集团有限公司         10，000.00          2022/6/10     2023/6/9      是 河钢集团有限公司         18，400.00           2022/7/7     2023/7/6      是 河钢集团有限公司         10，000.00           2022/8/4     2023/8/3      是 邯郸钢铁集团有限使命公司     10，000.00          2022/1/27    2023/1/27      是 邯郸钢铁集团有限使命公司      4，000.00          2022/3/31    2023/3/31      是 邯郸钢铁集团有限使命公司      5，000.00          2022/12/5     2023/7/5      是 河钢集团有限公司         40，000.00          2022/12/15   2023/6/13      是 河钢集团有限公司         40，000.00          2022/12/20   2023/6/16      是 河钢集团有限公司         40，000.00          2022/12/29   2023/3/28      是  河钢股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第三期）召募诠释书概要                                                              担保是否已      担保方         担保金额              担保肇始日        担保赶走日                                                              经履行收场 邯郸钢铁集团有限使命公司     20，000.00         2022/8/11    2023/8/10      是 邯郸钢铁集团有限使命公司     15，000.00         2022/10/21   2023/10/17     是 邯郸钢铁集团有限使命公司     5，000.00          2022/12/28   2023/12/19     是 河钢集团有限公司         9，960.00          2022/3/25    2023/3/17      是 河钢集团有限公司         9，970.00          2022/3/25    2023/3/17      是 河钢集团有限公司         9，960.00          2022/10/31   2023/10/26     是 河钢集团有限公司         9，660.00          2022/11/16   2023/11/15     是 河钢集团有限公司         9，970.00          2022/11/16   2023/11/15     是 河钢集团有限公司         9，970.00          2022/11/16   2023/11/15     是 河钢集团有限公司         9，970.00          2022/4/27    2023/4/24      是 河钢集团有限公司         9，960.00          2022/4/27    2023/4/24      是 河钢集团有限公司         9，960.00          2022/5/27    2023/5/26      是 河钢集团有限公司         9，970.00          2022/5/27    2023/5/26      是 河钢集团有限公司         9，970.00          2022/6/29    2023/6/26      是 河钢集团有限公司         9，970.00          2022/6/29    2023/6/26      是 河钢集团有限公司         9，970.00          2022/6/29    2023/6/26      是 河钢集团有限公司         9，960.00          2022/6/29    2023/6/26      是 河钢集团有限公司         9，970.00          2022/10/31   2023/10/26     是 河钢集团有限公司         9，970.00          2022/10/31   2023/10/26     是 河钢集团有限公司         9，970.00          2022/12/21   2023/12/15     是 河钢集团有限公司         9，970.00          2022/12/21   2023/12/15     是 河钢集团有限公司         31，250.00         2023/11/6    2024/11/5      否 河钢集团有限公司         31，250.00         2023/11/8    2024/11/7      否 河钢集团有限公司         33，000.00         2023/3/21    2024/3/21      否 河钢集团有限公司         38，000.00         2023/3/21    2024/3/21      否 河钢集团有限公司         11，500.00         2023/3/10    2024/3/10      否 河钢集团有限公司         34，200.00         2023/3/10    2024/3/10      否 河钢集团有限公司         32，600.00         2023/3/10    2024/3/10      否 河钢集团有限公司         25，700.00         2023/6/25    2024/6/26      否 河钢集团有限公司         67，000.00         2023/9/22    2024/9/16      否 河钢集团有限公司         24，625.00         2023/6/15    2024/6/11      否 河钢集团有限公司         12，875.00         2023/12/21   2024/9/10      否  河钢股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第三期）召募诠释书概要                                                               担保是否已      担保方         担保金额               担保肇始日        担保赶走日                                                               经履行收场 河钢集团有限公司         30，000.00          2023/9/27    2024/9/26      否 河钢集团有限公司         13，630.35          2023/9/20    2029/8/13      否 河钢集团有限公司         16，997.13          2023/9/13    2029/8/13      否 河钢集团有限公司          7，315.96          2023/9/15    2029/8/13      否 河钢集团有限公司         16，282.47          2023/11/24   2029/8/13      否 河钢集团有限公司         17，400.00          2018/12/29   2026/12/27     否 河钢集团有限公司         28，600.00          2019/1/17    2026/12/27     否 河钢集团有限公司         56，000.00          2019/8/23    2025/8/22      否 河钢集团有限公司         100，000.00         2023/6/30    2031/6/30      否 河钢集团有限公司         29，000.00          2022/11/2    2024/10/28     否 唐山钢铁集团有限使命公司     27，500.00          2021/4/29    2024/4/25      否 唐山钢铁集团有限使命公司     25，000.00           2023/4/3    2026/3/28      否 唐山钢铁集团有限使命公司     40，000.00          2023/4/10    2026/3/25      否 唐山钢铁集团有限使命公司     25，000.00          2022/11/29   2025/11/28     否 唐山钢铁集团有限使命公司      7，000.00           2022/6/2     2024/6/1      否 唐山钢铁集团有限使命公司      8，000.00           2022/6/2     2024/6/1      否 唐山钢铁集团有限使命公司      4，500.00           2022/6/2     2024/6/1      否 唐山钢铁集团有限使命公司      6，000.00           2022/6/2     2024/6/1      否 唐山钢铁集团有限使命公司      6，000.00           2022/6/2     2024/6/1      否 唐山钢铁集团有限使命公司      6，500.00           2022/6/2     2024/6/1      否 唐山钢铁集团有限使命公司     13，500.00           2022/6/2     2024/6/1      否 唐山钢铁集团有限使命公司      2，500.00           2022/6/2     2024/6/1      否 唐山钢铁集团有限使命公司      7，111.43           2023/3/1    2030/7/26      否 唐山钢铁集团有限使命公司     19，800.00          2022/12/23   2024/1/22      否 唐山钢铁集团有限使命公司     22，500.00          2022/12/20   2024/1/19      否 唐山钢铁集团有限使命公司     12，000.00          2023/12/9    2024/12/8      否 唐山钢铁集团有限使命公司     25，000.00          2023/12/22   2024/12/21     否 唐山钢铁集团有限使命公司     10，000.00          2023/9/20    2024/9/19      否 唐山钢铁集团有限使命公司     10，000.00          2023/12/26   2024/12/13     否 唐山钢铁集团有限使命公司     43，400.00           2023/3/6     2024/3/5      否 唐山钢铁集团有限使命公司      7，290.00          2023/1/13    2024/7/12      否 唐山钢铁集团有限使命公司     22，690.00          2023/3/24    2024/9/23      否  河钢股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第三期）召募诠释书概要                                                              担保是否已      担保方         担保金额              担保肇始日        担保赶走日                                                              经履行收场 唐山钢铁集团有限使命公司     9，500.00          2023/3/22    2024/4/21      否 唐山钢铁集团有限使命公司     23，000.00         2023/5/16    2024/5/15      否 唐山钢铁集团有限使命公司     15，000.00         2023/5/16    2024/5/15      否 唐山钢铁集团有限使命公司     2，350.00          2023/8/15    2024/5/15      否 唐山钢铁集团有限使命公司     30，000.00         2023/12/18   2024/6/14      否 唐山钢铁集团有限使命公司     20，000.00         2023/3/30    2024/3/29      否 唐山钢铁集团有限使命公司     5，000.00          2023/9/26    2024/9/25      否 唐山钢铁集团有限使命公司     20，000.00         2023/9/28    2024/9/27      否 唐山钢铁集团有限使命公司     17，800.00         2023/8/18    2024/8/16      否 唐山钢铁集团有限使命公司     25，200.00         2023/8/11     2024/8/9      否 唐山钢铁集团有限使命公司     22，000.00         2023/10/9    2024/10/8      否 唐山钢铁集团有限使命公司     30，000.00          2023/8/4    2024/7/29      否 邯郸钢铁集团有限使命公司     20，000.00         2023/8/31    2024/8/31      否 邯郸钢铁集团有限使命公司     20，000.00         2023/8/14     2024/8/9      否 邯郸钢铁集团有限使命公司     15，000.00         2023/10/17   2024/10/10     否 邯郸钢铁集团有限使命公司     5，000.00          2023/12/14   2024/12/12     否 邯郸钢铁集团有限使命公司     10，000.00          2023/1/8     2024/1/8      否 邯郸钢铁集团有限使命公司     5，000.00          2023/2/28    2024/2/28      否 邯郸钢铁集团有限使命公司     4，000.00          2023/3/28    2024/3/28      否 邯郸钢铁集团有限使命公司     5，000.00          2023/6/26    2024/6/26      否 河钢集团有限公司         30，000.00         2023/3/30    2024/3/29      否 河钢集团有限公司         20，000.00         2023/11/29   2024/11/22     否 河钢集团有限公司         9，960.00           2023/3/1    2024/2/29      否 河钢集团有限公司         9，970.00           2023/3/1    2024/2/29      否 河钢集团有限公司         9，970.00          2023/4/19    2024/3/29      否 河钢集团有限公司         9，960.00          2023/4/19    2024/3/29      否 河钢集团有限公司         9，960.00          2023/5/24    2024/2/29      否 河钢集团有限公司         9，970.00          2023/5/24    2024/3/29      否 河钢集团有限公司         9，970.00          2023/6/20    2024/6/12      否 河钢集团有限公司         9，970.00          2023/6/20    2024/6/12      否 河钢集团有限公司         9，970.00          2023/6/20    2024/6/12      否 河钢集团有限公司         9，960.00          2023/6/20    2024/6/12      否  河钢股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第三期）召募诠释书概要                                                              担保是否已      担保方         担保金额              担保肇始日        担保赶走日                                                              经履行收场 河钢集团有限公司         9，970.00          2023/10/18   2024/9/30      否 河钢集团有限公司         9，970.00          2023/10/18   2024/9/30      否 河钢集团有限公司         9，960.00          2023/10/18   2024/9/30      否 河钢集团有限公司         9，660.00          2023/11/7    2024/11/6      否 河钢集团有限公司         9，970.00          2023/11/7    2024/11/6      否 河钢集团有限公司         9，970.00          2023/11/7    2024/11/6      否 河钢集团有限公司         9，970.00          2023/12/11   2024/11/26     否 河钢集团有限公司         9，970.00          2023/12/11   2024/11/26     否 河钢集团有限公司         20，000.00         2023/1/10     2024/1/9      否 河钢集团有限公司         10，000.00         2023/5/29    2024/5/28      否 河钢集团有限公司         18，400.00          2023/7/6     2024/7/5      否 河钢集团有限公司         10，000.00          2023/8/1    2024/7/31      否 河钢集团有限公司         8，600.00          2023/10/31   2024/10/30     否 河钢集团有限公司         28，900.00         2023/7/24    2024/7/24      否 河钢集团有限公司         49，100.00         2022/5/31    2025/5/30      否 河钢集团有限公司         15，000.00         2023/11/16   2026/11/16     否 河钢集团有限公司         50，600.00         2023/4/24    2026/4/21      否 河钢集团有限公司         28，800.00         2022/12/15   2025/12/14     否 河钢集团有限公司         28，800.00         2022/12/22   2025/12/21     否 河钢集团有限公司         20，300.00         2022/9/30    2025/9/28      否 河钢集团有限公司         18，800.00         2022/11/24   2025/11/23     否 河钢集团有限公司         43，366.00         2023/10/25   2033/10/24     否 河钢集团有限公司         48，890.00         2023/10/25   2033/10/24     否 河钢集团有限公司         20，000.00         2023/12/31   2033/9/20      否 河钢集团有限公司         38，889.43         2023/3/16    2033/3/16      否 河钢集团有限公司         42，000.00         2023/6/30    2032/6/28      否 邯郸钢铁集团有限公司         0.96            2022/11/22   2025/9/13      否 邯郸钢铁集团有限公司       4，899.02           2023/3/2    2025/9/13      否 河钢集团有限公司         8，400.00          2021/5/19    2024/5/19      否 河钢集团有限公司         17，900.00         2021/11/23   2024/11/23     否 河钢集团有限公司         60，000.00         2023/3/24    2024/3/24      否 承德创远工贸有限公司、承德 钢铁集团有限公司    河钢股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第三期）召募诠释书概要      （8）关联方资金走动余额      ①关联方应收款项      最近两年末，刊行东谈主关联方走动应收款项情况如下：              刊行东谈主 2022 年末、2023 年末关联方应收款项情况                                                            单元：万元          神色                          账面余额           坏账准备        账面余额         坏账准备         应收账款 承德中滦煤化工有限公司                4，959.45       212.26      2，458.44        148.19 河北承钢工贸有限使命公司              56，552.85     56，548.00    56，552.85      47，005.91 唐山中润煤化工有限公司                1，065.93             -            -              - 合肥河钢新材料科技有限公司              4，550.51             -     7，946.43              - 唐山唐钢气体有限公司                 5，575.13             -    14，416.49              - 河钢集团北京国际贸易有限公司                      -           -     5，642.09              - 哈斯科（唐山）冶金材料科技有限公司          3，036.24       109.72     11，921.84         26.09 承德正和炉料开发有限公司                        -           -     4，575.77              - 唐山钢铁集团高强汽车板有限公司                     -           -    65，981.24              - 唐山钢源冶金炉料有限公司                        -           -     7，809.79              - 青岛河钢新材料科技股份有限公司            5，166.86             -     3，515.56              - 青岛河钢复合新材料科技有限公司             642.29              -            -              - 滦县唐钢气体有限公司                       3.40           -            -              - 唐山时创高温材料股份有限公司                  75.38        3.94            -              - 普锐特(唐山)冶金技艺服务有限公司           751.21              -            -              - 河钢浦项（广东）汽车板有限公司            2，398.01             -            -              - 河钢浦项汽车板有限公司                4，059.34             -            -              -          统统               88，836.60     56，873.93   180，820.48      47，180.20         预支款项 唐山中润煤化工有限公司               31，864.68             -    18，573.58              - 河钢集团北京国际贸易有限公司                      -           -      576.58               -          统统               31，864.68             -    19，150.16              -        其他应收款 唐山唐钢气体有限公司                 2，802.67             -     2，802.67              - 河钢股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第三期）召募诠释书概要       神色                       账面余额         坏账准备           账面余额              坏账准备       统统                2，802.67           -          2，802.67             -   ②关联方应付款项   最近两年末，刊行东谈主关联方走动应付款项情况如下：            刊行东谈主 2022 年、2023 年末关联方应付款项情况                                                           单元：万元              神色                    2023 年末              2022 年末      合同欠债（含其他流动欠债） 青岛河钢新材料科技股份有限公司                            19.52                 561.79 河钢集团有限公司                                54，606.94                     -              统统                         54，626.46                561.79             应付账款 唐钢好意思锦（唐山）煤化工有限公司                          3，749.28           14，491.06 河钢资源股份有限公司                                        -               10.09 哈斯科（唐山）冶金材料科技有限公司                       12，634.12                     - 唐山唐钢气体有限公司                                        -         14，770.14 滦县唐钢气体有限公司                               1，247.31                     - 唐钢浦项(唐山)新式光源有限公司                          495.73                      - 河钢集团物质贸易有限公司                             1，606.16                     - 唐山钢铁集团有限使命公司                            94，343.56                     - 青岛河钢新材料科技股份有限公司                                   -              342.33              统统                        114，076.15           29，613.62            其他应付款 唐钢浦项(唐山)新式光源有限公司                          281.38                      - 河钢资源股份有限公司                                     0.11                   - 唐山创元方大电气有限使命公司                          12，332.12                     - 河钢普锐特冶金技艺服务有限公司                           370.12                      -              统统                         12，983.73                     -    耐久应付款（含一年内到期部分） 河钢融资租借有限公司                             135，582.12                     -              统统                        135，582.12 河钢股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第三期）召募诠释书概要   申报期内，公司不存在资金被控股股东、执行控制东谈主过头关联方非法占用 的情况。 九、紧要或有事项或承诺事项   （一）刊行东谈主对外担保情况   结果 2024 年 3 月末，刊行东谈主未对合并报表范围外的公司提供担保。   （二）紧要未决诉讼、仲裁或行政处罚情况   河钢股份有限公司（以下简称“河钢股份”）于 2020 年 9 月 27 日收到《河 北省石家庄市中级东谈主民法院传票》（联系案号为：（2020）冀 01 民初 457 号、 （2020）冀 01 民初 458 号），因合同纠纷，亚联（香港）国际投资有限公司 （以下简称“亚联公司”）向公司及子公司拿起了诉讼。   诉讼号为案号（2020）冀 01 民初 457 号：本公司动作第一被告东谈主，唐山钢 铁集团有限公司（以下简称“唐钢集团”）、山西好意思锦煤焦化有限公司（以下 简称“山西好意思锦”），分别动作第二、第三被告东谈主，唐钢好意思锦（唐山）煤化工 有限公司（以下简称“唐钢好意思锦”）、唐山德盛煤化工有限公司（以下简称 “德盛公司”）为第三东谈主，与子公司唐山德胜煤化工有限公司的第二股东亚联 公司发生祛除合同纠纷，亚联公司要求：①祛除亚联公司、河钢股份、唐钢集 团、山西好意思锦四方坚韧的《对于变更德盛公司焦化神色备案证实檀越体联系事 项的备忘录》；②要求唐钢好意思锦抵偿损失 45，000 万元或者 150 万吨焦炭筹谋， 各被告东谈主负有连带使命；③本案诉讼费全部有各被告承担，④增多诉官司项： 请求贵院照章判决河钢股份、唐钢集团和山西好意思锦抵偿德盛公司固定钞票折旧 费损失 237，476，402.82 元，三被告承担连带使命。 河北省高等东谈主民法院民事裁定书（2021）冀民终 892 号，废除河北省石家庄市 中级东谈主民法院（2020）冀 01 民初 457 号裁定，指示河北省石家庄市中级东谈主民法 院审理。 河钢股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第三期）召募诠释书概要   诉讼号为案号（2020）冀 01 民初 458 号：亚联公司动作原告，河钢股份作 为被告，告状原因为中外合股筹谋企业合同纠纷，诉讼请求：①判令被告支付 原告负约抵偿金 74，086，795.00 元；②被告承担本案的全部诉讼用度。 河北省高等东谈主民法院民事裁定书（2021）冀民终 893 号，废除河北省石家庄市 中级东谈主民法院（2020）冀 01 民初 458 号裁定，指示河北省石家庄市中级东谈主民法 院审理。 审理了两案。近日，刊行东谈主收到河北省石家庄市中级东谈主民法院的民事判决书， 对亚联公司告状刊行东谈主及联系公司案件作出了判决，驳回原告亚联公司的诉讼 请求，案件受理费由原告亚联公司包袱。由于原告亚联公司已在上诉期内拿起 了上诉，本案尚待河北省高等东谈主民法院审理，尚未有收效判决。   （三）其他事项 因买卖合同纠纷，收到承德市双滦区东谈主民法院执行见告书（（2024）冀 0803 执 息争事宜。   （四）紧要承诺   无。 十、钞票典质、质押和其他限制用途安排   结果 2023 年末，公司权利受到限制的钞票统统 3，099，744.88 万元，占同期 末公司合并口径总钞票的 11.63%，占同期末合并口径净钞票的 46.26%。具体情 况如下：          结果 2023 年末刊行东谈主权利受到限制的钞票情况                                           单元：万元  河钢股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第三期）召募诠释书概要        神色       受限金额                          受限原因      货币资金        1，610，650.44             保证金、冻结资金      固定钞票        1，472，581.70               融资租借钞票      无形钞票            9，912.74                 典质告贷    应收款项融资            6，600.00               应收单据质押        统统        3，099，744.88                     -    （一）刊行东谈主过头子公司的主要钞票的权属完备情况    刊行东谈主过头子公司的主要钞票包括地皮使用权、房产、机器开辟、输送工  具、学问产权等。刊行东谈主的部分房产及租借自辗转控股股东的部分地皮使用权  尚未取得完备的统统权证外，刊行东谈主领有的其他主要财产均已取得权属文凭。    截 至 2023 年 末 ， 发 行 东谈主 尚 未 办 妥 产 权 证 书 的 固 定 资 产 账 面 价 值 为  万元，两者统统为 1，008，813.37 万元，占 2023 年末净钞票的比例为 15.06%。发  行东谈主部分钞票未办妥权证，不影响刊行东谈主的正常筹谋行动，不存在本期刊行的  辛劳。    （二）刊行东谈主的主要钞票的租借情况                 刊行东谈主动作承租方的关联租借情况                                                                   单元：万元    出租方称号          租借钞票情况         2023 年租借费        2022 年租借费       2021 年租借费 邯郸钢铁集团有限使命公司        地皮租借                      -         761.25         761.25 邯郸钢铁集团有限使命公司        地皮租借                401.38          401.38         401.38 承德钢铁集团有限公司          地皮租借               6，099.56        6，099.56       6，099.56 承德钢铁集团有限公司          地皮租借                186.13          186.13         186.13 承德中滦煤化工有限公司         地皮租借                   8.23            8.23           8.23 承德承钢兴通钒业有限公司        地皮租借                   5.27            5.10           5.10 青岛河钢新材料科技股份有                       开辟                 85.58          342.33               - 限公司 河钢融资租借有限公司            开辟              85，311.65       42，444.04     428，155.67 唐山不锈钢有限使命公司         机器开辟                668.83 河钢股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第三期）召募诠释书概要   出租方称号      租借钞票情况    2023 年租借费        2022 年租借费      2021 年租借费     统统                      92，766.63      50，248.02     435，617.32   （三）主要钞票典质、质押情形   除上述线路内容外，刊行东谈主的主要钞票不存在其他典质、质押情形。 河钢股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第三期）召募诠释书概要               第五节 刊行东谈主及本期债券的资信现象 一、申报期历次主体评级、变动情况及原因                       刊行东谈主历史主体评级情况 评级期间         主体信用品级    评级揣度          评级公司      较上次变动的主要原因                                     中诚信国际信用评                                     级有限使命公司                                     中诚信国际信用评                                     级有限使命公司                                     中诚信国际信用评                                     级有限使命公司                                     中诚信国际信用评                                     级有限使命公司                                     中诚信国际信用评                                     级有限使命公司                                     中诚信国际信用评                                     级有限使命公司                                     中诚信国际信用评                                     级有限使命公司                                     中诚信国际信用评                                     级有限使命公司     申报期内刊行东谈主历次主体评级结果与上次主体评级结果不存在各异。 二、信用评级申报的主要事项     本期债券无评级。 三、刊行东谈主的资信情况     （一）刊行东谈主得回主要贷款银行的授信及使用情况     公司资信情况致密，与多家银行保持了致密合作关系，通过辗转融资渠谈 得回资金补充流动资金的智力较强。结果 2024 年 3 月末，公司得回主要合作银 行授信总数为 1，523.98 亿元，其中已使用授信额度为 1，343.19 亿元，未使用授 信额度为 180.79 亿元。公司外部融资渠谈畅通。                 结果 2024 年 3 月末刊行东谈主授信情况                                                    单元：亿元 河钢股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第三期）召募诠释书概要    授信银行        授信总数              已使用额度      未使用额度    中国银行         222.50            209.83     12.67    农业银行         108.88            90.22      18.66    工商银行         121.89            110.61     11.28    设立银行         122.59            116.43      6.15    交通银行          94.50            89.83       4.67    光大银行          51.70            49.70       2.00    其他银行         801.93            676.57     125.36     统统          1，523.98         1，343.19    180.79   （二）刊行东谈主及主要子公司申报期内债务负约记录及联系情况   申报期内，刊行东谈主过头主要子公司不存在债务负约记录。                       河钢股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第三期）召募诠释书概要      （三）刊行东谈主合并口径已刊行的境表里债券过头存续情况                   结果本召募诠释书概要签署日刊行东谈主合并口径已刊行的境表里债券过头存续情况                                                                                                    单元：亿元，%，年                                                             债券             刊行                          存续及偿还 序号    债券简称      刊行方式     刊行日历         回售日历   到期日历                  刊行边界           债券余额     召募资金用途                                                             期限             利率                            情况                       河钢股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第三期）召募诠释书概要                                                             债券              刊行                          存续及偿还 序号     债券简称     刊行方式     刊行日历         回售日历   到期日历                  刊行边界            债券余额      召募资金用途                                                             期限              利率                            情况                                                                                             偿还银行告贷，补充                                                                                             流动资金                                                                                             偿还银行告贷，补充                                                                                             公司流动资金 公司债券小计                                                             321.00          113.00      债                                                                                      资金 企业债券小计                                                              7.00            0.00                                                                                             偿还刊行东谈主过头子分      MTN002                                                                                             欠债                                                                                             偿还刊行东谈主过头子分      MTN001                                                                                             欠债                                                                                             偿还刊行东谈主过头子分      MTN002                                                                                             欠债 中期单据小计                                                             50.00           50.00                 优先配售，      唐 钢 转 债                                                                                偿还银行贷款；改造      （退市）                                                                                   工程；补充流动资金                  网下配售 其他小计                                                               30.00            0.00      统统                                                            408.00          163.00   河钢股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第三期）召募诠释书概要       （四）刊行东谈主合并口径已获批文尚未刊行的债券情况（含境外）       结果本召募诠释书概要签署日刊行东谈主合并口径已获批文尚未刊行的债券情况                                     剩余未发          获取批文场   债券居品   批文额度 主体称号                                 行额度   召募资金用途     批文到期日            所      类型    （亿元）                                     （亿元）                                            主要用于偿还有                                            息欠债、补充运                                            营资金，改善资 河钢股份有    银行间交易                             本结构，镌汰资                   DFI     -          -                2026-04-12 限公司       商协会                              金成本及适用法                                            律律例、交易商                                            协会允许的其他                                            用途                                            拟用于补充流动 河钢股份有                                      资金、偿还有息           证监会    公司债     100         47               2025-04-18 限公司                                        欠债和/或神色建                                            设等  统统        -       -      -          -        -           -       （五）最近三年与主要客户发生业务走动时，是否有严重担约风光       申报期内，公司与主要客户发生业务走动时，均遵命合同商定，未始出现   严重担约情况。       （六）本期刊行后累计公开刊行公司债券余额过头占刊行东谈主最近一期净资   产的比例       按本期债券刊行边界为 10 亿元测算，本期刊行后公司累计公开刊行公司债   券（含可续期公司债券）余额统统 123 亿元，占刊行东谈主 2024 年 3 月末净钞票的   比例为 18.31%。 河钢股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第三期）召募诠释书概要                    第六节 备查文献 一、备查文献内容   本期债券刊行期内，投资者不错至本公司及主承销商处查阅召募诠释书全 文及下述备查文献，或看望深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn/）查阅募 集诠释书，具体如下：   （一）刊行东谈主最近三年及一期的财务申报和审计申报；   （二）主承销商出具的核查主见；   （三）法律主见书；   （四）资信评级申报（如有）；   （五）债券持有东谈主会议规则；   （六）债券受托管制公约；   （七）中国证监会同意刊行东谈主本次刊行注册的文献。 二、备查文献查阅地点及查询网站   （一）刊行东谈主：河钢股份有限公司   办公地址：石家庄市体育南大街 385 号   接洽电话：0311-66778735   接洽东谈主：张龙、梁柯英   （二）牵头主承销商：华泰联合证券有限使命公司   接洽地址：北京市西城区丰盛巷子 22 号丰铭国际大厦 A 座 6 层   电话号码：010-56839300   接洽东谈主：何泽宇   （三）联席主承销商：中信建投证券股份有限公司   接洽地址：北京市向阳区景辉街 16 号院 1 号楼泰康集团大厦 9 楼   电话号码：010-56052271   接洽东谈主：刘重庆、李承睿   （四）联席主承销商：光大证券股份有限公司 河钢股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第三期）召募诠释书概要    接洽地址：北京市西城区复兴门外大街 6 号光大大厦    电话号码：010-56677528    接洽东谈主：郭坦博、蔺国桢、李亚辉    （五）联席主承销商：财达证券股份有限公司    接洽地址：北京市丰台区丽泽西路晋商联合大厦 15 层    电话号码：010-83251670    接洽东谈主：王笛、马明阳、崔一鸣    （六）联席主承销商：吉利证券股份有限公司    接洽地址：上海市浦东新区陆家嘴环路 1333 号吉利金融大厦 26 楼    电话号码：0755-22627723    接洽东谈主：韩宁、丁翔、仝玉超    投资者不错自本期债券召募诠释书公告之日起登录深圳证券交易所网站 （http://www.szse.cn/）查阅召募诠释书过头概要，或到上述地点查阅召募诠释 书全文及上述备查文献。查阅期间为办事日（除法定节沐日之外）的逐日 9:30-

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