河钢股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第三期）召募说明书                    声 明   刊行东谈主将实时、自制地履行信息透露义务。   刊行东谈主特别全体董事、监事、高等管制东谈主员或履行同等职责的东谈主员保证募 集说明书信息透露的真确、准确、完好意思，不存在造作纪录、误导性陈说或首要 遗漏。   主承销商已对召募说明书特别摘记进行了核查，说明不存在造作纪录、误 导性陈说和首要遗漏，并对其真确性、准确性和完好意思性承担相应的法律工作。   刊行东谈主承诺在本期债券刊行才能，不径直或者盘曲认购我方刊行的债券。 债券刊行的利率或者价钱应当以询价、条约订价等方式确定，刊行东谈主不会垄断 刊行订价、暗箱操作，不以代持、信托等方式谋取不正直利益或向其他关系利 益主体运送利益，不径直或通过其他利益关系办法参与认购的投资者提供财务 资助，子虚施其他违反自制竞争、龙套阛阓规律等行为。   刊行东谈主如有董事、监事、高等管制东谈主员、持股比例卓越 5%的股东特别他关 联方参与本期债券认购，刊行东谈主将在刊行结果公告中就关系认购情况进行透露。   中国证监会、深圳证券交易所对债券刊行的注册或审核，不代表对债券的 投资价值作出任何评价，也不标明对债券的投资风险作出任何判断。凡欲认购 本期债券的投资者，应当认真阅读本召募说明书全文及相关的信息透露文献， 对信息透露的真确性、准确性和完好意思性进行寂寞分析，并据以寂寞判断投资价 值，自行承担与其相关的任何投资风险。   投资者认购或持有本期债券视作应允召募说明书对于权利义务的商定，包 括债券受托管制条约、债券持有东谈主会议规则及债券召募说明书中其他相关刊行 东谈主、债券持有东谈主、债券受托管制东谈主等主体权利义务的关系商定。   刊行东谈主承诺根据法律律例和本召募说明书商定履行义务，接受投资者监督。  河钢股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第三期）召募说明书                   首要事项辅导   请投资者情切以下首要事项，并仔细阅读本召募说明书中“风险因素”等 相关章节。   一、本期债券刊行批准情况   河钢股份有限公司 2023 年面向专科投资者公开刊行公司债券的请求已于 刊行东谈主公开刊行不卓越 100 亿元公司债券。本期债券为本次批文项下等五期发 行，刊行范围不卓越东谈主民币 10 亿元（含 10 亿元）。   二、刊行东谈主基本财务情况   本期债券刊行上市前，死心 2024 年 3 月末，刊行东谈主合并报表中整个者权益 算计为 6，717，373.12 万元，合并口径资产欠债率为 74.23%，母公司报表中整个 者权益算计为 5，101，135.07 万元，母公司口径资产欠债率为 71.82%。刊行东谈主最 近三个管帐年度已矣的年均可分派利润为 172，217.85 万元（2021 年度、2022 年 度和 2023 年度经审计的合并报表中包摄于母公司整个者的净利润 268，812.00 万 元、139，468.55 万元和 108，373.01 万元的平均值），斟酌不少于本期债券一年利 息的 1 倍。刊行东谈主在本期债券刊行前的财务计划合适关系规则。   三、根据中诚信国际信用评级有限工作公司（以下简称“中诚信国际”） 于 2024 年 6 月 17 日出具的《2024 年度河钢股份有限公司信用评级呈报》（编 号：CCXI-20241569M-02），刊行东谈主主体评级为 AAA，评级瞻望为褂讪；本期 债券无债项评级。在本期债券的存续期内，资信评级机构每年将对刊行东谈主主体 信用等级进行一次追踪评级。   主体评级灵验期内，中诚信国际将依期或不依期对评级对象进行追踪评级， 根据追踪评级情况决定因循、变更评级结果或暂停、赶走评级等。   根据国际老例和主管部门的要求，中诚信国际将在评级对象的评级灵验期 内进行追踪评级。中诚信国际将在评级对象的评级灵验期内对其风险程度进行 全程追踪监测。中诚信国际将密切情切刊行东谈主公布的季度呈报、年度呈报及相  河钢股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第三期）召募说明书 关信息。如刊行东谈主发生可能影响信用等级的首要事件，应实时通告中诚信国际， 并提供关系良友，中诚信国际对付该事项进行实地有观看或电话访谈，实时对该 事项进行分析，确定是否要对信用等级进行疗养，并根据监管要求进行透露。   四、可续期公司债券特殊刊行事项   本期债券为可续期公司债券，存在以下不同于普通公司债券的特殊刊行事 项：      债券利率特别确定方式：本期债券接纳固定利率姿色，单利按年计息，不 计复利。如有递延，则每笔递延利息在递展期间按当期票面利率累计计息。首 个周期的票面利率将由刊行东谈主与主承销商根据网下向专科机构投资者的簿记建 档结果在预设区间范围内协商确定，在首个周期内固定不变，后来每个周期重 置一次。   首个周期的票面利率为运行基准利率加上运行利差，后续周期的票面利率 疗养为当期基准利率加上运行利差再加 300 个基点。运行利差为首个周期的票 面利率减去运行基准利率。如果将来因宏不雅经济及政策变化等因素影响导致当 期基准利率在利率重置日不可得，当期基准利率沿用利率重置日之前一期基准 利率。   初 始 基 准 利 率 为 簿 记 建 档 日 前 250 个 交 易 日 中 国 债 券 信 息 网 （www.chinabond.com.cn）（或中央国债登记结算有限工作公司认同的其他网 站）公布的中债银行间固定利率国债收益率弧线中，待偿期为 5 年的国债收益 率算术平均值（四舍五入筹画到 0.01%）；后续周期确当期基准利率为票面利 率重置日前 250 个交易日中国债券信息网（www.chinabond.com.cn）（或中央国 债登记结算有限工作公司认同的其他网站）公布的中债银行间固定利率国债收 益率弧线中，待偿期为 5 年的国债收益率算术平均值（四舍五入筹画到 0.01%）。      刊行东谈主续期选拔权：本期债券以每 5 个计息年度为 1 个再行订价周期，在 每个再行订价周期末，刊行东谈主有权选拔将本期债券期限延长 1 个周期（即延长 5 年），或选拔在该周期末到期全额兑付本期债券。刊行东谈主续期选拔权的操纵不 受次数的限制。 河钢股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第三期）召募说明书   刊行东谈主将于本期商定的续期选拔权操纵日前至少 30 个交易日，透露续期选 择权操纵公告。   若操纵续期选拔权，刊行东谈主将在续期选拔权操纵公告中透露：1.本期债券 的基本情况；2.债券期限的延永劫间；3.后续存续期内债券的票面利率或利率计 算方法。若毁掉操纵续期选拔权，刊行东谈主将在续期选拔权操纵公告中明确将按 照商定及关系规则完成各项工作。   递延支付利息选拔权：本期债券附设刊行东谈主递延支付利息选拔权，除非发 生强制付息事件，本期债券的每个付息日，刊行东谈主可自行选拔将当期利息以及 按照本条件依然递延的整个利息或其孳息推迟至下一个付息日支付，且不受到 任何递延支付利息次数的限制。前述利息递延不属于刊行东谈主未能按照商定足额 支付利息的行为。刊行东谈主决定递延支付利息的，将于付息日前 10 个交易日发布 递延支付利息公告。   递延支付利息公告内容应包括但不限于：（1）本期债券的基本情况；（2） 本期利息的付息期间、本期递延支付的利息金额及全部递延利息金额；（3）发 行东谈主对于递延支付利息合适召募说明书等关系文献商定的声明；（4）受托管制 东谈主出具的对于递延支付利息合适递延支付利息条件的专项意见；（5）讼师事务 所出具的对于递延支付利息合适关系法律律例规则的专项意见。   强制付息事件：付息日前 12 个月内，发生以下事件的，刊行东谈主不得递延当 期利息以及按照商定依然递延的整个利息特别孳息：（1）向普通股股东分成； （2）减少注册成本。债券存续期内如发生强制付息事件，刊行东谈主将于 2 个交易 日内透露关系信息，说明其影响及关系安排，同期就该事项已触发强制付息情 形作特别辅导。   利息递延下的限制事项：若刊行东谈主选拔操纵递延支付利息选拔权，则在延 期 支付利息特别孳息未偿付已矣之前，刊行东谈主不得有下列行为：（1）向普通 股股 东分成；（2）减少注册成本。   刊行东谈主赎回选拔权：   （1）刊行东谈主因税务政策变更进行赎回  河钢股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第三期）召募说明书   刊行东谈主由于法律律例的改变或修正，关系法律律例司法解释的改变或修正 而不得不为本期债券的存续支付额外税费，且刊行东谈主在采纳合理的审计方式后 仍然不成幸免该税款交纳或补缴工作的时候，刊行东谈主有权对本期债券进行赎回。   刊行东谈主若因上述原因进行赎回，则在发布赎回公告时需要同期提供以下文 件： 可幸免的税款交纳或补缴条例； 或补缴税款的寂寞意见书，并说明变更入手的日历。   刊行东谈主有权在法律律例及关系法律律例司法解释变更后的首个付息日操纵 赎回权。刊行东谈主如果进行赎回，必须在该不错赎回之日（即法律律例、关系法 律律例司法解释变更后的首个付息日）前 20 个交易日公告（法律律例、关系法 律律例司法解释变更日距付息日少于 20 个交易日的情况除外，但刊行东谈主应实时 进行公告）。赎回有计齐截朝公告不可取销。   （2）刊行东谈主因管帐准则变更进行赎回   根据《企业管帐准则第 22 号——金融器用说明和计量》（财会〔2017〕7 号）、《企业管帐准则第 37 号——金融器用列报》（财会〔2017〕14 号），发 行东谈主将本期债券计入权益。若将来因企业管帐准则变更或其他法律律例改变或 修正，影响刊行东谈主在合并财务报表中将本期债券计入权益时，刊行东谈主有权对本 期债券进行赎回。   刊行东谈主若因上述原因进行赎回，则在发布赎回公告时需要提供以下文献： 合提前赎回条件； 况说明，并说明变更入手的日历。 河钢股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第三期）召募说明书   刊行东谈主有权在该管帐政策变更隆重实施日的年度末操纵赎回权。刊行东谈主如 果进行赎回，必须在该不错赎回之日前 20 个交易日公告（管帐政策变更隆重实 施日距年度末少于 20 个交易日的情况除外，但刊行东谈主应实时进行公告）。赎回 有计齐截朝公告不可取销。   刊行东谈主将以票面面值加当期利息及递延支付的利息特别孳息（如有）向投 资者赎回全部本期债券。赎回的支付方式与债券到期本息支付相似，将按照本 期债券登记机构的相关规则统计债券持有东谈主名单，按照债券登记机构的关系规 定办理。   若刊行东谈主不操纵赎回选拔权，则本期债券将连接存续。   除了以上两种情况除外，刊行东谈主莫得权利也莫得义务赎回本期债券。   管帐处理：刊行东谈主根据企业管帐准则和关系规则，经对刊行条件和关系信 息全面分析判断，在管帐运行说明时将本期债券分类为权益器用。中兴财光华 管帐师事务所（特殊普通合伙）已对上述管帐处理情况出具专项意见。   偿付规矩：本期债券在破产算帐时的归还规矩等同于刊行东谈主普通债务。   五、可续期公司债券的迥殊风险   尽管在本期债券刊行时，刊行东谈主已根据现实情况安排了多项偿债保障措施 来保障本期债券按时还本付息，然则在本期债券续存期内，可能由于不可控的 阛阓、政策、法律律例变化等因素导致现在拟定的偿债保障措施不完全充分或 无法完全履行，进而影响本期债券持有东谈主的利益。   本期可续期公司债券莫得固定到期日，刊行条件商定刊行东谈主在特定时点有 权延长本期债券，如果刊行东谈主在可操纵续期选拔权时行权，会使投资东谈主投资期 限变长，由此可能给投资东谈主带来一定的投资风险。 河钢股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第三期）召募说明书   本期可续期公司债券条件商定，刊行东谈主有权递延支付利息，如果刊行东谈主决 定递延支付利息，则会使投资东谈主赢得利息的时代推迟，以致中短期内无法赢得 利息，由此可能给投资东谈主带来一定的投资风险。   本期可续期公司债券条件商定，因政策变动特别他因素导致本期债券无法 分类为权益器用或因税务政策变更，刊行东谈主有权提前赎回本期债券。如果刊行 东谈主决定操纵赎回选拔权，则可能给投资东谈主带来一定的投资风险。   本期可续期公司债券刊行后计入整个者权益，不错灵验缩短刊行东谈主资产负 债率，对财务报表具有一定的疗养功能。本期可续期公司债券刊行后，刊行东谈主 资产欠债率将有所下降。如果刊行东谈主在可操纵可续期选拔权时不行权，则会导 致刊行东谈主资产欠债率飞腾，本期可续期公司债券的刊行及后续不操纵可续期选 择权会加大刊行东谈主资产欠债率波动的风险。   本期债券刊行后，召募资金计入整个者权益，将导致刊行东谈主净资产收益率 下降。如果刊行东谈主在可操纵可续期选拔权时不行权，将导致刊行东谈主净资产收益 率的飞腾。因此，本期债券的刊行及后续不操纵可续期选拔权会使刊行东谈主靠近 净资产收益率波动的风险。   刊行东谈主根据企业管帐准则和关系规则，经对刊行条件和关系信息全面分析 判断，在管帐运行说明时将本期债券分类为权益器用。若将来因企业管帐准则 变更或其他法律律例改变或修正，可能使得本期债券重分类为金融欠债，从而 导致刊行东谈主资产欠债率飞腾的风险。   六、受国民经济总体运行气象、宏不雅经济、金融政策以及国际经济环境变 化的影响，阛阓利率存在波动的可能性。债券的投资价值在其存续期内可能随 河钢股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第三期）召募说明书 着阛阓利率的波动而发生变动，从而使本期债券投资者持有的债券价值具有一 定的不确定性。   七、本期债券的交易场所为深圳证券交易所，本期债券不成在除深圳证券 交易所除外的其他交易场所上市。本期债券仅面向专科机构投资者公开刊行， 刊行结果后，本公司将积极请求本期债券在深圳证券交易所上市流通。由于具 体上市事宜需要在本期债券刊行结果后方可进行，公司现在无法保证本期债券 一定能够按照预期在深圳证券交易所交易流通，且具体上市进度在时代上存在 不确定性。此外，证券交易阛阓的交易活跃程度受到宏不雅经济环境、投资者分 布、投资者交易意愿等因素的影响，公司亦无法保证本期债券在深圳证券交易 所上市后本期债券的持有东谈主能够随时并足额交易其所持有的债券。因此，本期 债券的投资者在购买本期债券后可能靠近由于债券不成实时上市流通无法立即 出售本期债券，或者由于债券上市流通明交易不活跃以致出现无法不息成交的 情况，不成以某一价钱足额出售其但愿出售的本期债券所带来的流动性风险。   八、本期债券为无担保债券。在本期债券的存续期内，若受国度政策律例、 行业及阛阓等不可控因素的影响，刊行东谈主未能如期从预期的还款开始中赢得足 够资金，可能将影响本期债券本息的按时偿付。   九、遵命《公司法》、《管制办法》等法律、律例的规则以及本召募说明 书的商定，为真贵债券持有东谈主享有的法定权利和债券召募说明书商定的权利， 公司已制定《债券持有东谈主会议规则》，投资者通过认购、交易或其他正当方式 取得本期公司债券，即视作应允公司制定的《债券持有东谈主会议规则》。债券持 有东谈主会议根据《债券持有东谈主会议规则》审议通过的决议对全体本期债券持有东谈主 （包括未出席会议、出席会议但明确抒发不应允见或弃权以及无表决权的债券 持有东谈主）具有同等的效力和拘谨力。   十、为保护债券持有东谈主的正当权益、明确刊行东谈主和债券受托管制东谈主之间的 权利义务，就本期债券受托管制东谈主聘任事宜，签订《债券受托管制条约》。发 行东谈主聘任华泰联合证券行动本期债券的受托管制东谈主，并应允接受华泰联合证券 的监督。凡通过认购、交易、受让、承袭、承继或其他正当方式取得并持有本 期债券的投资者，均视同自愿接受华泰联合证券担任本期债券的受托管制东谈主， 河钢股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第三期）召募说明书 应允《债券受托管制条约》中对于刊行东谈主、华泰联合证券、债券持有东谈主权利义 务的关系商定。   十一、根据《证券法》等关系规则，本期债券仅面向专科机构投资者刊行， 普通投资者和专科个东谈主投资者不得参与刊行认购。本期债券上市后将被实施投 资者得当性管制，仅限专科机构投资者参与交易，普通投资者和专科个东谈主投资 者认购或买入的交易行为无效。   十二、本期刊行结果后，公司将尽快向深圳证券交易所建议对于本期债券 上市交易的请求。本期债券合适在深圳证券交易所的上市条件，交易方式包括： 匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交。但本期债券上市前， 公司财务气象、谋划事迹、现款流和信用评级等情况可能出现首要变化，公司 无法保证本期债券的上市请求能够赢得深圳证券交易所应允，若届时本期债券 无法上市，投资者有权选拔在本期债券上市前将本期债券回售予本公司。因公 司谋划与收益等情况变化引致的投资风险和流动性风险，由债券投资者自行承 担，本期债券不成在除深圳证券交易所除外的其他交易场所上市。   十三、钢铁行业内盈利稳健的企业因为居品附加值高，对下流的话语权相 对较强，具备成本转移武艺，能够经久保持盈利，从而具备一定的穿越周期的 武艺。然则钢铁行业行动典型的强周期行业，公司仍旧会在一定程度上受到国 民经济运行气象的影响。钢铁行业的下流包括房地产、基建、汽车、机械等领 域，跟着宏不雅经济周期变化及行业周期变化，关系行业对钢材的需求可能存在 不利波动。下流需求下滑可能导致钢材价钱的着落，进而对公司盈利形成负面 影响。   十四、钢铁行业在坐褥过程中会产生一定的废水、废气和废渣，对周围环 境形成一定影响。公司一直嗜好环境欺凌治理问题，公司现在严格执行建立项 目环境保护“三同期”管制轨制，配套建立有完善的废气、废水治理设施。废 气主要欺凌物产生点均安装有废气治理设施，治理达标后排放，废水经工序水 处理设施处理后排入厂区概述浑水处理站处理。但跟着国度环保模范的约束提 高和社会对环保工作的日益嗜好，公司将约束增多对欺凌物处理系统建立和技 河钢股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第三期）召募说明书 术改造的参加，这将增多公司的运营成本，并将对公司的谋划事迹产生一定的 影响。   十五、跟着国度对环境保护力度的约束加强以及“碳达峰、碳中庸”的推 进，钢铁企业靠近的环保压力越来越大。同期公司地处雾霾欺凌严重的河北地 区，重欺凌天气限产、错峰坐褥及采暖季限产，对公司的褂讪高效坐褥也将造 成一定的影响。   十六、行动钢铁企业，公司的坐褥谋划过程波及金属冶真金不怕火，以及煤气、氧 气等危机化学品的坐褥和使用。《中华东谈主民共和国安全坐褥法》将金属冶真金不怕火和 煤气、氧气等危机化学品的坐褥列入了高危行业，明确了由企业负主体工作。 公司行动钢铁制造企业，在钢铁制造过程中存在高温、高压、无益气体等不安 全因素。公司在谋划过程中约束加强安全参加，强化安全坐褥理念。尽管如斯， 公司在坐褥中出现突发性安全事故的可能性依然存在，一朝出现此类事件将对 公司的坐褥谋划形成一定的负面影响，并有可能引告状讼、抵偿性开销以及停 产整顿等处罚。另外，公司在坐褥谋划中存在形成环境欺凌或其他违反环保法 规的潜在风险，可能因此被关系环境保护主管部门施以处罚，并被要求整改， 进而对刊行东谈主的正常坐褥谋划行为产生不利影响。跟随国度对环保要求的日益 擢升，如果刊行东谈主不成实时应答上述情况，在谋划过程中未按照关系规则开展 业务，将存在受到环保处罚的风险。   十七、刊行东谈主与关联方在矿石、焦炭等原燃料采购和多样物质材料、水、 电、气体等居品销售、劳务以及地皮使用等方面存在一定关联交易。公司的关 联交易订价原则为：如交易价钱国度物价部门有规则，则执行国度规则的价钱； 如国度物价部门无规则，则按照不高于同类交易的阛阓价钱、阛阓条件，由双 方协商确定，以自制真贵交易各方的正当权益。同期，公司所相关联交易事项 均根据《深圳证券交易所股票上市规则》以及《公司规则》、《关联交易管制 办法》等相关规则，提交董事会审议、由寂寞董事发表意见并公告，波及关联 交易金额卓越公司净资产 5%的事项，均已提交股东大会审议通过并公告。此外， 为充分缩短关联交易风险，治理河钢集团控股子公司与公司之间的同行竞争， 河钢集团启动竞争性业务与资产注入工作，把现存竞争性业务与资产在合适的  河钢股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第三期）召募说明书 阛阓时机以合理价钱及正当方式全部注入公司。公司与河钢集团已于 2009 年采 用股权注入或股权寄予管制谋划方式，启动了将关系竞争性业务和资产注入公 司的事宜以进一步减少关联交易。尽管公司一贯严格执行关联交易的关系轨制， 严格履行关联交易的批准程序，实时、充分透露关联交易的信息，保证关联交 易的公正透明，最大戒指保障公司的利益，但仍可能存在控股股东特别下属子 公司通过关联交易毁伤公司利益的风险。将来若公司与关联方的关联交易枯竭 必要性，或者交易价钱显失公允，将会对公司正常谋划以及股东利益产生不利 影响。   由于历史原因，刊行东谈主所属子公司与关联方互相之间已形成褂讪的高下流 及前后工序关系，公司的电、气、水等坐褥线与关联方关系坐褥线互相交叉在 归并世产区域内，各坐褥线均为刚性阿谀，关联方为公司所属子公司提供坐褥 用原材料、辅助材料、电力等，保证了公司正常坐褥谋划；公司所属子公司为 关联方代购物质，向关联方提供电、风、气等能源介质，保证了关联耿直常生 产谋划。因此呈报期内公司与关联方存在一定比例的关联交易，且基于所处行 业特色及客不雅情况，公司仍会保持一定比例的关联交易。   刊行东谈主近三年主要供应商为河钢集团、唐钢集团及邯钢集团等，主要客户 为河钢集团、邯钢集团等。2021 年、2022 年和 2023 年刊行东谈主前五名供应商采购 额中关联方采购额占年度采购总和占比分别为 60.95%、59.94%和 65.68%，前五 名客户销售额中关联方销售额占年度销售总和比例分别为 49.06%、51.26%和 将对刊行东谈主采购及销售的褂讪性产生不利影响。   为优化河钢乐亭钢铁有限公司的资产欠债结构，补充成本金，缩短财务费 用，公司与河北钢铁产业转型升级基金（以下简称“转型基金”）共同向乐钢 增资，并与河钢集团有限公司、乐钢共同签署了《对于河钢乐亭钢铁有限公司 之增资条约》（以下简称“增资条约”）和《对于河钢乐亭钢铁有限公司之股 东条约》（以下简称“股东条约”）。经公司 2020 年 4 月 21 日召开的四届五次 董事会审议批准，公司以现款方式收购宣化钢铁有限公司持有的河钢乐亭钢铁 有限公司 100%股权。经条约各方协商确定，乐钢新增注册成本 916，342 万元  河钢股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第三期）召募说明书 （指东谈主民币，下同），其中：河钢股份以现款出资 50 亿元，认购乐钢新增注册 成本 495，320 万元，出资额超出计入注册成本的部分计入乐钢成本公积；转型基 金以现款出资 42.5 亿元，认购乐钢新增注册成本 421，022 万元，出资额超出计 入注册成本的部分计入乐钢成本公积。增资完成后，乐钢注册成本增至 资 421，022 万元，占比 41.4252%。本次共同出资方转型基金的普通合伙东谈主、执 行事务合伙东谈主、管制东谈主为河钢集团投资控股有限公司（以下简称“河钢投 资”），河钢投资为公司盘曲控股股东河钢集团有限公司之盘曲全资子公司， 根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规则，转型基金与本公司组成关联 关系，本次交易组成关联交易。    为鼓励乐钢二期工程形式建立，河钢股份与转型基金、乐钢于 2023 年 6 月 河钢股份片面以现款向乐钢增资 48 亿元。本次增资完成后，乐钢注册成本增 至 1，362，572 万元，其中河钢股份持股 69.10%，转型基金持股 30.90%。转型基 金的普通合伙东谈主、执行事务合伙东谈主、管制东谈主为河钢投资，河钢投资为公司盘曲 控股股东河钢集团有限公司之盘曲全资子公司，根据《深圳证券交易所股票上 市规则》相关规则，转型基金与本公司组成关联关系，本次交易组成关联交易。    十八、2021 年末、2022 年末、2023 年末和 2024 年 3 月末，公司资产欠债 率分别为 74.98%、73.79%、74.86%和 74.23%。呈报期内公司资产欠债率处于较 高水平，存在资产欠债率较高的风险。    十九、死心 2023 年末，刊行东谈主尚未办妥产权文凭的固定资产账面价值为 万元，两者算计为 1，008，813.37 万元，占 2023 年末净资产的比例为 15.06%。发 行东谈主未办妥产权文凭的固定资产和地皮使用权价值占净资产的比例较高，能否 获取产权说明存在一定的不确定性。    二十、2021 年末、2022 年末、2023 年末和 2024 年 3 月末，刊行东谈主流动比 率分别为 0.50、0.48、0.51 和 0.49，速动比率分别为 0.36、0.33、0.38 和 0.35。 公司的资产组成以固定资产等非流动资产为主，且连年来公司在建工程的增多  河钢股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第三期）召募说明书 导致公司流动比率较低；同期公司原材料、产成品等存货价值相对较高，导致 公司速动比率较低。此外，公司近几年的流动欠债范围相对较高，也在一定程 度上影响了公司的流动比率和速动比率，使公司靠近一定的资产流动性风险。   二十一、刊行东谈主于 2020 年 9 月 27 日收到《河北省石家庄市中级东谈主民法院传 票》，因合同纠纷，亚联（香港）国际投资有限公司向公司及子公司拿起了诉 讼，详见公司于 2020 年 10 月 9 日透露于《中国证券报》、《上海证券报》、 《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《河钢股份有限公司 首要诉讼公告》（公告编号：2020-058）。后公司收到河北省石家庄市中级东谈主 民法院邮寄的《增多诉讼请求请求书》，亚联（香港）国际投资有限公司请求 增多诉讼请求，本案已于 2020 年 11 月 11 日在河北省石家庄市中级东谈主民法院开 庭审理。2021 年 9 月 28 日，刊行东谈主公告《对于首要诉官司项裁定的进展公告》。 刊行东谈主收到河北省石家庄市中级东谈主民法院邮寄的《民事裁定书》，对亚联（香 港）国际投资有限公司告状刊行东谈主合同纠纷案“案号（2020）冀 01 民初 457 号”、“案号（2020）冀 01 民初 458 号”作出裁定，驳回原告亚联（香港）国 际投资有限公司的告状。2021 年 11 月 2 日，刊行东谈主公告《对于首要诉官司项的 进展公告》。刊行东谈主收到河北省石家庄市中级东谈主民法院转来的亚联（香港）国 际投资有限公司上诉状，亚联（香港）国际投资有限公司造反原裁定拿起上诉， 要求取销一审裁定，将案件发还石家庄中院审理，上诉用度由被上诉东谈主承担。 到河北省高等东谈主民法院的民事裁定书，裁定取销河北省石家庄市中级东谈主民法院 （2020）冀 01 民初 457 号、（2020）冀 01 民初 458 号民事裁定，本案指示河北 省石家庄市中级东谈主民法院审理。2022 年 3 月，石家庄中院对两案再次立案。 于首要诉官司项的进展公告》。刊行东谈主收到河北省石家庄市中级东谈主民法院的民 事判决书，对亚联（香港）国际投资有限公司告状刊行东谈主及关系公司案件作出 了判决，驳回原告亚联（香港）国际投资有限公司的诉讼请求，案件受理费由 原告亚联（香港）国际投资有限公司包袱。由于原告亚联（香港）国际投资有 限公司已在上诉期内拿起了上诉，本案尚待河北省高等东谈主民法院审理，尚未有 成效判决，其对公司财务气象、本期利润及期后利润的影响暂时无法准确揣测。  河钢股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第三期）召募说明书   二十二、刊行东谈主在本期债券刊行才能，不径直或者盘曲认购我方刊行的债 券。债券刊行的利率或者价钱应当以询价方式确定，刊行东谈主不垄断刊行订价、 暗箱操作，不以代持、信托等方式谋取不正直利益或向其他关系利益主体运送 利益，不径直或通过其他利益关系办法参与认购的投资者提供财务资助，子虚 施其他违反自制竞争、龙套阛阓规律等行为。刊行东谈主如有董事、监事、高等管 理东谈主员、持股比例卓越 5%的股东特别他关联方参与本期债券认购，刊行东谈主将在 刊行结果公告中就关系认购情况进行透露。   二十三、本期债券的主承销商和受托管制东谈主特别关联方不错通过自主决策， 在报价公允、程序合规、合适法律律例的前提下认购本期债券。   二十四、根据中诚信国际信用评级有限工作公司（以下简称“中诚信国 际”）于 2024 年 6 月 17 日出具的《2024 年度河钢股份有限公司信用评级呈报》 （编号：CCXI-20241569M-02），刊行东谈主主体评级为 AAA，评级瞻望为褂讪； 本期债券无债项评级。本期债券合适进行通用质押式回购交易的基本条件，具 体折算率等事宜将按证券登记机构的关系规则执行。   二十五、刊行东谈主承诺不径直或者盘曲认购我方刊行的债券。刊行东谈主承诺不 垄断刊行订价、暗箱操作；不以代持、信托等方式谋取不正直利益或者向其他 关系利益主体运送利益；不径直或者通过其他主体向参与认购的投资者提供财 务资助、变相返费；不出于利益交换的目的通过关联金融机构互对持有相互发 行的债券；不从事其他违反自制竞争、龙套阛阓规律等行为。   刊行东谈主承诺合规刊行，不从事《对于进一步表率债券刊行业务相关事项的 通告》第三条第二款规则的行为。   二十六、本期债券要求投资者向承销机构承诺审慎合理投资，不从事《关 于进一步表率债券刊行业务相关事项的通告》第八条第二款、第三款规则的行 为，详见本期债券的《刊行公告》。   河钢股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第三期）召募说明书   河钢股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第三期）召募说明书   河钢股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第三期）召募说明书   河钢股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第三期）召募说明书                      释义  在本召募说明书中，除非文意另有所指，下列词语具有如下含义： 河钢股份、公司、本公               指   河钢股份有限公司 司、刊行东谈主 河钢集团          指   河钢集团有限公司 唐钢集团、河钢唐钢     指   唐山钢铁集团有限工作公司 邯钢集团、控股股东     指   邯郸钢铁集团有限工作公司 承钢集团          指   承德钢铁集团有限公司 河钢乐亭、乐钢       指   河钢乐亭钢铁有限公司 邯宝公司          指   邯钢集团邯宝钢铁有限公司 邯郸分公司         指   河钢股份有限公司邯郸分公司 承德分公司         指   河钢股份有限公司承德分公司 唐山分公司         指   河钢股份有限公司唐山分公司 河北省国资委        指   河北省东谈主民政府国有资产监督管制委员会 中国证监会         指   中国证券监督管制委员会 深交所           指   深圳证券交易所 刊行东谈主讼师         指   河北唯实讼师事务所 刊行东谈主管帐师        指   中兴财光华管帐师事务所（特殊普通合伙）                   河钢股份有限公司 2023 年面向专科投资者公开刊行总金 本次债券          指                   额不卓越 100 亿元的公司债券                   河钢股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续 本期债券          指                   期公司债券（第三期） 承销团           指   主承销商组织的，由主承销商和分销商组成的承销商组织                   根据中国证券登记结算有限工作公司深圳分公司的记录显 债券持有东谈主         指                   示在其名下登记领有本期河钢股份公司债券的投资者                   刊行东谈主与债券受托管制东谈主签署的《河钢股份有限公司 2024 《债券受托管制条约》    指   年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第三期）之                   债券受托管制条约》                   《河钢股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可 《债券持有东谈主会议规则》   指                   续期公司债券（第三期）之持有东谈主会议规则》                   《河钢股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可 《召募说明书》       指                   续期公司债券（第三期）召募说明书》 《公司法》         指   《中华东谈主民共和国公司法》 《证券法》         指   《中华东谈主民共和国证券法》 《管制办法》        指   《公司债券刊行与交易管制办法》                   《河钢股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可 《刊行公告》        指                   续期公司债券（第三期）刊行公告》   河钢股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第三期）召募说明书 公司规则          指   河钢股份有限公司规则                   财政部于 2006 年 2 月 15 日颁布、2007 年 1 月 1 日起实践 《企业管帐准则》      指                   的企业管帐准则及 2007 年后新矫正的管帐准则                   中华东谈主民共和国的法定节沐日或休息日（不包括香港特别 法定节沐日或休息日     指   行政区、澳门特别行政区和台湾地区的法定节沐日或休息                   日）                   中华东谈主民共和国的营业银行的对公营业日（不包括法定节 工作日           指                   沐日或休息日） 交易日           指   深圳证券交易所的营业日 元、万元、亿元       指   东谈主民币元、东谈主民币万元、东谈主民币亿元 最近三年及一期、呈报期   指   2021 年度、2022 年度、2023 年度及 2024 年 1-3 月       由于四舍五入保留一丝点后两位原因，本召募说明书中的比例、数值可能  存在渺小裂缝。 河钢股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第三期）召募说明书              第一节 风险辅导及说明   投资者在评价和投成本期债券时，除本召募说明书透露的其他各项良友外， 应特别认真地筹商下述各项风险因素。 一、与本期债券关系的投资风险   （一）利率风险   受国民经济总体运行气象、国度宏不雅经济、财政政策、货币政策以及国际 经济环境变化等因素的影响，阛阓利率存在波动的可能性。债券属于利率明锐 性投资品种，阛阓利率变动将径直影响债券的投资价值。由于本期债券采纳固 定利率姿色且期限相对较长，可能逾越一个以上的利率波动周期。在本期债券 存续期内，阛阓利率波动可能使本期债券投资收益具有一定的不确定性。   （二）流动性风险   本期债券刊行结果后，本公司将积极请求本期债券在深圳证券交易所上市 流通。由于具体上市事宜需要在本期债券刊行结果后方可进行，公司现在无法 保证本期债券一定能够按照预期在深圳证券交易所交易流通，且具体上市进度 在时代上存在不确定性。此外，证券交易阛阓的交易活跃程度受到宏不雅经济环 境、投资者漫步、投资者交易意愿等因素的影响，公司亦无法保证本期债券在 深圳证券交易所上市后本期债券的持有东谈主能够随时并足额交易其所持有的债券。 因此，本期债券的投资者在购买本期债券后可能靠近由于债券不成实时上市流 通无法立即出售本期债券，或者由于债券上市流通明交易不活跃以致出现无法 不息成交的情况，不成以某一价钱足额出售其但愿出售的本期债券所带来的流 动性风险。   （三）偿付风险   诚然刊行东谈主现在谋划情况和财务气象精熟，但在本期债券存续期内，由于 刊行东谈主所处的宏不雅环境、行业政策、行业发展气象和成本阛阓等方面存在不可 猜度或不成控制的客不雅因素，可能导致刊行东谈主不成从预期的还款开始中赢得足 够的资金按期支付本息，从而使投资者靠近一定的偿付风险。  河钢股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第三期）召募说明书    （四）本期债券安排所迥殊的风险    尽管在本期债券刊行时，刊行东谈主已根据现实情况安排了多项偿债保障措施 来保障本期债券按时还本付息，然则在本期债券续存期内，可能由于不可控的 阛阓、政策、法律律例变化等因素导致现在拟定的偿债保障措施不完全充分或 无法完全履行，进而影响本期债券持有东谈主的利益。    （五）资信风险    刊行东谈主现在总体资信气象精熟，能够按时偿还债务，在最近三年与其主要 客户发生的重要业务交往中，未发生严重走嘴。然则，由于宏不雅经济的周期性 波动和刊行东谈主所处行业本人的运行特色，在本期债券存续期内，如果发生不可 控的阛阓环境变化，刊行东谈主可能不成从预期还款开始中赢得足额资金，从而影 响其偿还到期债务本息，导致刊行东谈主资信水平下降。 二、刊行东谈主的关系风险    （一）财务风险    死心 2024 年 3 月末，刊行东谈主有息欠债余额为 12，852，493.41 万元，其中 1 年 以内到期的有息债务算计 8，222，562.21 万元，占有息欠债的比例为 63.98%，公 司债务期限结构以短期限为主。总体来看，公司存在一定的短期债务压力，债 务期限结构有待进一步优化。若公司的本人谋划或融资、信贷环境突发不利变 化，公司将可能靠近一定的短期偿债压力，对偿还短期债务本息形成不利影响。 为 0.50、0.48、0.51 和 0.49，速动比率分别为 0.36、0.33、0.38 和 0.35。公司的 资产组成以固定资产等非流动资产为主，且连年来公司在建工程的增多导致公 司流动比率较低；同期公司原材料、产成品等存货价值相对较高，导致公司速 动比率较低。此外，公司近几年的流动欠债范围相对较高，也在一定程度上影 响了公司的流动比率和速动比率，使公司靠近一定的资产流动性风险。  河钢股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第三期）召募说明书 为 74.98%、73.79%、74.86%和 74.23%。呈报期内公司资产欠债率处于较高水 平，存在资产欠债率较高的风险。 别为 185，257.78 万元、231，443.26 万元、114，975.38 万元和 119，702.05 万元，在 流动资产中占比拟小，分别为 2.54%、3.23%、1.48%和 1.67%。在一些例外的情 况下，公司会针对某些关联方客户或个别外部客户疗养现存的预收款项模式， 或适度地疗养客户的信用额度，或适度地延长信用期限。存在信用政策的疗养 导致公司应收账款余额增多过快，从而增多应收账款的回款和盘活风险的可能 性，与此同期应收账款余额及回款风险的增多亦可能带来信用减值风险，放松 公司盈利武艺。 矿石价钱变化及营业收入波动等因素影响，刊行东谈主的谋划行为现款净流量波动 较大，公司靠近一定的谋划行为现款净流量波动风险。    公司最近三年末在建工程余额分别为 2，121，252.73 万元、2，064，679.26 万元 和 2，486，561.14 万元，最近三年的固定资产折旧分别为 775，227.93 万元、 现存在建工程完工后转为固定资产，公司的固定资产折旧可能将进一步增多， 若公司在建工程转为固定资产后未能带来预期的收益，公司盈利水平将受到一 定影响。    公司的存货主要为原材料、克己半成品和库存商品等。2021 年末、2022 年 末 、 2023 年 末 和 2024 年 3 月 末 ， 公 司 存 货 金 额 较 大 ， 账 面 价 值 分 别 为 由于近几年国表里铁矿石和钢材价钱波动较大，且将来的价钱走势仍存在一定  河钢股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第三期）召募说明书 不确定性，公司存在一定的存货跌价损失风险。最近三年，公司计提的存货跌 价准备余额分别为 3，938.35 万元、3，941.41 万元和 14，458.82 万元。将来如果存 货价值下降导致跌价损失增多，则可能对公司的盈利气象产生一定不利影响。    行动钢铁坐褥企业，公司固定资产范围较大，最近三年末固定资产账面价 值为 13，365，001.20 万元、14，129，356.34 万元和 14，381，323.12 万元。将来，若国 家产业政策或钢铁行业环境等发生不利变化，公司存在连接计提固定资产减值 准备的风险，从而对公司盈利水平形成不利影响。    最近三年及一期末，刊行东谈主非流动资产占总资产的比例分别为 70.03%、 债务结构与资产结构不匹配、债务期限错配的风险。    （二）谋划风险    公司的主要居品为钢铁成品，钢铁工业是典型的周期性行业，其发展与宏 不雅经济发展的正关系性相当权贵。国度不息鼓励供给侧结构性改变，开展防御 “地条钢”风风火火专项工作，安适化解钢铁多余产能恶果，但产能多余的基 本面并莫得根蒂改变，同质化竞争浓烈的局面仍然客不雅存在。行动钢铁行业规 模最大的企业之一，公司依然承受着经济周期带来的系统性风险，如果将来经 济周期的发展周期连接探底，将会对公司盈利气象产生一定的影响。    连年来我国钢铁行业并购重组措施加速，部分大型钢铁企业正在通过兼并 重组擢升概述实力、拓展阛阓份额。另外，公司所属钢铁行业是完全阛阓竞争 行业，主要居品执行阛阓化订价机制，若将来公司不成不息优化居品结构、提 高时刻水平、增强概述竞争武艺，则有可能在浓烈的阛阓竞争中处于不利地位。  河钢股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第三期）召募说明书   跟着国度鼎力鼓励钢铁行业去产能政策，国内钢材阛阓供需矛盾得到改善， 钢材价钱呈现回升态势，钢铁企业谋划气象有所好转，但连年钢材价钱仍呈现 出一定波动走势。将来钢材价钱仍然存在着一定的波动风险，可能会导致刊行 东谈主盈利武艺产生波动。   刊行东谈主坐褥所需的巨额原燃料主要有铁矿石、焦煤等，其供给情况及价钱 波动径直影响到公司的坐褥成本和经济效益。尽管公司控股股东在河北地区拥 有部分铁矿资源，能够为公司提供一定比例的坐褥原料，但刊行东谈主所需的巨额 原燃料仍主要依赖于对外采购，因此将来原燃料巨额商品存在剧烈波动的风险。 此外，国际政事形势也可能导致钢铁坐褥成本飞腾，因而可能对公司盈利武艺 产生一定影响。   截 至 2023 年 末 ， 发 行 东谈主 尚 未 办 妥 产 权 证 书 的 固 定 资 产 账 面 价 值 为 万元，两者算计为 1，008，813.37 万元，占 2023 年末净资产的比例为 15.06%。发 行东谈主未办妥产权文凭的固定资产和地皮使用权价值占净资产的比例较高，能否 获取产权说明存在一定的不确定性。   死心 2023 年末，公司权利受到限制的资产算计 3，099，744.88 万元，占同期 末公司合并口径总资产的 11.63%，占同期末合并口径净资产的 46.26%。刊行东谈主 受限资产主若是因坐褥谋划需要产生的单据保证金、质押告贷存单以及因典质 取得融资租出告贷而受限的固定资产，受限制资产在未发生风险偿付时虽不会 对坐褥谋划产生本色影响，但若出现偿付风险时，可能产生受限制资产被执行 的风险。   刊行东谈主于 2020 年 9 月 27 日收到《河北省石家庄市中级东谈主民法院传票》（相 关案号为：（2020）冀 01 民初 457 号、（2020）冀 01 民初 458 号），因合同纠  河钢股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第三期）召募说明书 纷，亚联（香港）国际投资有限公司向公司及子公司拿起了诉讼。由于本案尚未 有成效判决，其对公司财务气象、本期利润及期后利润的影响暂时无法准确估 计，若将来案件发生不利变化，刊行东谈主可能靠近相应的抵偿风险。   （三）管制风险   公司控股股东为邯钢集团，死心 2024 年 3 月末，邯钢集团共持有公司 40.81% 的股份。死心 2024 年 3 月末，公司盘曲控股股东为河钢集团，河钢集团通过下 属子公司邯钢集团、唐钢集团等盘曲持有刊行东谈主 63.91%的股份。河钢集团存在 通过董事会对公司的东谈主事任免、谋划决策等施加首要影响的可能，从而与其他 股东发生利益冲突。因此，公司存在大股东控制的风险。   刊行东谈主与关联方在矿石、焦炭等原燃料采购和多样物质材料、水、电、气 体等居品销售、劳务以及地皮使用等方面存在一定关联交易。公司的关联交易 订价原则为：如交易价钱国度物价部门有规则，则执行国度规则的价钱；如国 家物价部门无规则，则按照不高于同类交易的阛阓价钱、阛阓条件，由两边协 商确定，以自制真贵交易各方的正当权益。同期，公司所相关联交易事项均根 据《深圳证券交易所股票上市规则》以及《公司规则》、《关联交易管制办法》 等相关规则，提交董事会审议、由寂寞董事发表意见并公告，波及关联交易金 额卓越公司净资产 5%的事项，均已提交股东大会审议通过并公告。此外，为充 分缩短关联交易风险，治理河钢集团控股子公司与公司之间的同行竞争问题， 河钢集团启动竞争性业务与资产注入工作，把现存竞争性业务与资产在合适的 阛阓时机以合理价钱及正当方式全部注入公司。公司与河钢集团已于 2009 年采 用股权注入或股权寄予管制谋划方式，启动了将关系竞争性业务和资产注入公 司的事宜以进一步减少关联交易。尽管公司一贯严格执行关联交易的关系轨制， 严格履行关联交易的批准程序，实时、充分透露关联交易的信息，保证关联交 易的公正透明，最大戒指保障公司的利益，但仍可能存在控股股东特别下属子 公司通过关联交易毁伤公司利益的风险。将来若公司与关联方的关联交易枯竭 必要性，或者交易价钱显失公允，将会对公司正常谋划以及股东利益产生不利  河钢股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第三期）召募说明书 影响。   行动钢铁企业，公司的坐褥谋划过程波及金属冶真金不怕火，以及煤气、氧气等危 险化学品的坐褥和使用。《中华东谈主民共和国安全坐褥法》将金属冶真金不怕火和煤气、 氧气等危机化学品的坐褥列入了高危行业，明确了由企业负主体工作。公司作 为钢铁制造企业，在钢铁制造过程中存在高温、高压、无益气体等不安全因素。 公司在谋划过程中约束加强安全参加，强化安全坐褥理念。尽管如斯，公司在 坐褥中出现突发性安全事故的可能性依然存在，一朝出现此类事件将对公司的 坐褥谋划形成一定的负面影响，并有可能引告状讼、抵偿性开销以及停产整顿 等处罚。另外，公司在坐褥谋划中存在形成环境欺凌或其他违反环保律例的潜 在风险，可能因此被关系环境保护主管部门施以处罚，并被要求整改，进而对 刊行东谈主的正常坐褥谋划行为产生不利影响。跟随国度对环保要求的日益擢升， 如果刊行东谈主不成实时应答上述情况，在谋划过程中未按照关系规则开展业务， 将存在受到环保处罚的风险。   （四）政策风险   刊行东谈主所属行业为钢铁行业，钢铁行业受国度宏不雅经济政策、行业监管政 策、产业政策及环保政策影响较大。现阶段，国度关系部门对钢铁行业实施控 制总量、控制新增产能、淘汰逾期产能、加速结构疗养为办法的产业政策，采 取“区别对待、分类带领、有保有压”的调控原则，饱读动企业接纳先进时刻、 降稚童耗、坐褥国际急需或能替代入口的高端居品。跟着国度对钢铁行业去产 能化的加速，行业政策的变化以及国企改变的缓缓实施和深切，钢铁行业的市 场竞争将日趋浓烈。国度、地区及行业关系政策发生变化，如 2019 年 7 月 1 日 唐山市东谈主民政府发布《7 月份全市大气欺凌防治强化管控有计划的通告》；2020 年 9 月 28 日，生态环境部印发对于征求《京津冀及附近地区、汾渭平原 类欺凌物不成褂讪达标排放或未达到排污许可管制要求的企业，在重欺凌天气 救急响应期间采纳停产或最严级别限产措施，河北省内企业靠近的产能淘汰和  河钢股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第三期）召募说明书 环保拓荒升级压力或将约束增大。2021 年两会期间，我国建议碳达峰及碳中庸 办法，力求 2030 年前二氧化碳排放达到峰值，2060 年前已矣碳中庸。钢铁行业 行动制造业碳排放大户，约占宇宙碳排放总量的 15%，工信部自 2020 年 12 月 起屡次在相关会议上针对性建议压降粗钢产量，明确钢铁行业是 2021 年缩短碳 排放的要点行业，并将制定关系计划，加速构建钢铁行业碳交易阛阓体系，并 压缩冶真金不怕火武艺。2021 年 3 月，唐山市政府发布《对于唐山市钢铁行业企业限产 减排措施的通告》，全市范围内除首钢股份有限公司两家子公司外的钢铁企业， 自 3 月 20 日 0 时至 12 月 31 日 24 时按要求限产 30%或 50%，唐山市内钢铁企业 靠近较大的环保限产压力。2021 年 5 月工信部发布了《钢铁行业产能置换实施 办法》，其主要内容是严格置换要求:大气欺凌防治要点区域置换比例不低于 部办公厅联合发布了《对于开展京津冀及附近地区 2021－2022 年采暖季钢铁行 业错峰坐褥的通告》，推动钢铁行业，减污降碳，要求完成粗钢产量压减办法， 原则上各相关地区钢铁企业错峰坐褥比例不低于上一年同期粗钢产量的 30%。 碳改造升级实施指南（2022 年版）》，围绕真金不怕火油、水泥、钢铁、有色金属冶真金不怕火 等 17 个行业，建议了节能降碳改造升级的工作办法和到 2025 年的具体办法。 对于钢铁行业，建议到 2025 年，钢铁行业真金不怕火铁、真金不怕火钢工序能效标杆水平以上产 能比例达到 30%，能效基准水平以下产能基本清零，行业节能降碳效果权贵， 绿色低碳发展武艺大幅提高。将来还有可能发布肖似限产与环保政策，将有可 能对公司的业务或盈利形成影响。   钢铁行业在坐褥过程中会产生一定的废水、废气和废渣，对周围环境形成 一定影响。公司一直嗜好环境欺凌治理问题，公司现在严格执行建立形式环境 保护“三同期”管制轨制，配套建立有完善的废气、废水治理设施。废气主要 欺凌物产生点均安装有废气治理设施，治理达标后排放，废水经工序水处理设 施处理后排入厂区概述浑水处理站处理。但跟着国度环保模范的约束提高和社 会对环保工作的日益嗜好，公司将约束增多对欺凌物处理系统建立和时刻改造 的参加，这将增多公司的运营成本，并将对公司的谋划事迹产生一定的影响。 河钢股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第三期）召募说明书   （五）不可抗力风险  严重当然灾害以及突发性环保事件会对公司的财产、东谈主员形成毁伤，并有 可能影响公司的正常坐褥谋划。  河钢股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第三期）召募说明书                   第二节 刊行概况 一、本期刊行的基本情况   （一）本期刊行的里面批准情况及注册情况 专科投资者公开刊行公司债券有计划的议案》，应允刊行东谈主面向专科投资者公开 刊行不卓越东谈主民币 100 亿元（含 100 亿元）的公司债券，并提交公司 2022 年第 三次临时股东大会审议。2022 年 11 月 15 日，本公司 2022 年第三次临时股东大 会审议通过了上述议案。   本公司于 2023 年 4 月 18 日赢得中国证券监督管制委员会（证监许可 [2023]834 号文）应允面向专科投资者刊行面值不卓越（含）100 亿元的公司债 券的注册。   （二）本期债券的主要条件   刊行主体：河钢股份有限公司。   债券称号：河钢股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司 债券（第三期）。   债券简称： 24 河钢 Y3。   刊行范围：本期债券总范围不卓越东谈主民币 10 亿元（含 10 亿元）。   债券期限：本期债券基础期限为 5 年，在每个再行订价周期末，刊行东谈主有 权选拔将本期债券期限延长 1 个周期（即延长不卓越 5 年），或选拔在该周期 末到期全额兑付本期债券。   债券票面金额：100 元。   刊行价钱：本期债券按面值平价刊行。   增信措施：本期债券无担保。   债券姿色：实名制记账式公司债券。投资者认购的本期债券在证券登记机  河钢股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第三期）召募说明书 构开立的托管账户托管纪录。本期债券刊行结果后，债券认购东谈主可按摄影关主 管机构的规则进行债券的转让、质押等操作。   债券利率特别确定方式：本期债券接纳固定利率姿色，单利按年计息，不 计复利。如有递延，则每笔递延利息在递展期间按当期票面利率累计计息。首 个周期的票面利率将由刊行东谈主与主承销商根据网下向专科机构投资者的簿记建 档结果在预设区间范围内协商确定，在首个周期内固定不变，后来每个周期重 置一次。   首个周期的票面利率为运行基准利率加上运行利差，后续周期的票面利率 疗养为当期基准利率加上运行利差再加 300 个基点。运行利差为首个周期的票 面利率减去运行基准利率。如果将来因宏不雅经济及政策变化等因素影响导致当 期基准利率在利率重置日不可得，当期基准利率沿用利率重置日之前一期基准 利率。   初 始 基 准 利 率 为 簿 记 建 档 日 前 250 个 交 易 日 中 国 债 券 信 息 网 （www.chinabond.com.cn）（或中央国债登记结算有限工作公司认同的其他网 站）公布的中债银行间固定利率国债收益率弧线中，待偿期为 5 年的国债收益 率算术平均值（四舍五入筹画到 0.01%）；后续周期确当期基准利率为票面利 率重置日前 250 个交易日中国债券信息网（www.chinabond.com.cn）（或中央国 债登记结算有限工作公司认同的其他网站）公布的中债银行间固定利率国债收 益率弧线中，待偿期为 5 年的国债收益率算术平均值（四舍五入筹画到 0.01%）。   刊行方式：本期债券刊行采纳网下刊行的方式面向专科机构投资者询价、 根据簿记建档情况进行配售的刊行方式。   刊行对象：本期债券刊行对象为在中国证券登记结算有限工作公司深圳分 公司开立 A 股证券账户的专科机构投资者（法律、律例阻挡购买者除外）。   承销方式：本期债券由主承销商以余额包销的方式承销。   配售规则：与刊行公告一致。   网下配售原则：与刊行公告一致。  河钢股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第三期）召募说明书   起息日：本期债券的起息日为 2024 年 8 月 14 日。   兑付及付息债权登记日：将按照深交所和证券登记机构的关系规则执行。   付息、兑付方式：在刊行东谈主不操纵递延支付利息选拔权的情况下，每年付 息一次。本期债券按年付息，到期一次还本。本息支付将按照债券登记机构的 相关规则统计债券持有东谈主名单，本息支付方式特别他具体安排按照债券登记机 构的关系规则办理。   付息日：若刊行东谈主未操纵递延支付利息选拔权，本期债券的付息日为每年 的 8 月 14 日（如遇法定节沐日或休息日，则顺延至后来的第 1 个交易日，顺延 期间付息款项不另计利息）。若刊行东谈主操纵递延支付利息选拔权，付息日以发 行东谈主公告的《递延支付利息公告》为准。   兑付日：若在本期债券的某一续期选拔权行权年度，刊行东谈主选拔全额兑付 本期债券，则该计息年度的付息日即为本期债券的兑付日（如遇非交易日，则 顺延至后来的第 1 个交易日，顺展期间兑付款项不另计利息）。   支付金额：本期债券于付息日向投资者支付的利息为投资者死心利息登记 日收市时所持有的本期债券票面总和与票面利率的乘积，于兑付日向投资者支 付的本息金额为投资者死心兑付登记日收市时投资者持有的本期债券终末一期 利息及所持有的本期债券票面总和的本金。   本息支付将按照债券登记机构的相关规则统计债券持有东谈主名单，本息支付 方式特别他具体安排按照债券登记机构的关系规则办理。   偿付规矩：本期债券在破产算帐时的归还规矩等同于刊行东谈主普通债务。   信用评级机构及信用评级结果：经中诚信国际信用评级有限工作公司概述 评定，刊行东谈主的主体信用等级为 AAA，评级瞻望为褂讪；本期债券无评级。在 本期债券的存续期内，资信评级机构每年将对刊行东谈主主体信用等级进行一次跟 踪评级。   拟上市交易场所：深圳证券交易所。   召募资金用途：本期债券的召募资金扣除刊行用度及银行手续费等用度后，  河钢股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第三期）召募说明书 拟用于偿还到期债务。      上市交易安排：本次刊行结果后，公司将尽快向深圳证券交易所建议对于 本期债券上市交易的请求。本期债券合适深圳证券交易上市条件，将采纳匹配 成交、点击成交、询价成交、竞买成交及协商成交的交易方式。但本期债券上 市前，公司财务气象、谋划事迹、现款流和信用评级等情况可能出现首要变化， 公司无法保证本期债券上市请求能够赢得深圳证券交易所应允，若届时本期债 券无法上市，投资者有权选拔在本期债券上市前将本期债券回售予本公司。因 公司谋划与收益等情况变化引致的投资风险和流动性风险，由债券投资者自行 承担，本期债券不成在除深圳证券交易所除外的其他交易场所上市。      召募资金专项账户：本公司将根据《公司债券刊行与交易管制办法》《债 券受托管制条约》《公司债券受托管制东谈主执业行为准则》等关系规则，指定专 项账户，用于公司债券召募资金的接收、存储、划转。      牵头主承销商、簿记管制东谈主、债券受托管制东谈主：华泰联合证券有限工作公 司。      联席主承销商：中信建投证券股份有限公司、光大证券股份有限公司、财 达证券股份有限公司、吉祥证券股份有限公司。      通用质押式回购安排：本期债券合适进行通用质押式回购交易的基本条件， 具体折算率等事宜将按证券登记机构的关系规则执行。      税务辅导：根据国度相关税收法律、律例的规则，投资者投成本期债券所 应交纳的税款由投资者承担。根据《对于永续债企业所得税政策问题的公告》 （财政部、税务总局公告，2019 年第 64 号），本期债券适用股息、红利企业所 得税政策，即：投资方取得的永续债利息收入属于股息、红利性质，按照现行 企业所得税政策关系规则进行处理，其中，刊行方和投资方均为住户企业的， 永续债利息收入不错适用企业所得税律例定的住户企业之间的股息、红利等权 益性投资收益免征企业所得税规则；同期刊行方支付的永续债利息开销不得在 企业所得税税前扣除。除企业所得税外，根据国度相关税收法律、律例的规则， 投资东谈主投成本期债券所应交纳的其他税款由投资东谈主承担。 河钢股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第三期）召募说明书  （三）本期债券的特殊刊行条件 个再行订价周期末，刊行东谈主有权选拔将本期债券期限延长 1 个周期（即延长 5 年），或选拔在该周期末到期全额兑付本期债券。刊行东谈主续期选拔权的操纵不 受次数的限制。   刊行东谈主将于本期商定的续期选拔权操纵日前至少 30 个交易日，透露续期 选拔权操纵公告。   若操纵续期选拔权，刊行东谈主将在续期选拔权操纵公告中透露：（1）本期 债券的基本情况；（2）债券期限的延永劫间；（3）后续存续期内债券的票面 利率或利率筹画方法。若毁掉操纵续期选拔权，刊行东谈主将在续期选拔权操纵公 告中明确将按照商定及关系规则完成各项工作。 非发生强制付息事件，本期债券的每个付息日，刊行东谈主可自行选拔将当期利息 以及按照本条件依然递延的整个利息或其孳息推迟至下一个付息日支付，且不 受到任何递延支付利息次数的限制。前述利息递延不属于刊行东谈主未能按照商定 足额支付利息的行为。   刊行东谈主决定递延支付利息的，将于付息日前 10 个交易日发布递延支付利 息公告。   递延支付利息公告内容应包括但不限于：（1）本期债券的基本情况；（2） 本期利息的付息期间、本期递延支付的利息金额及全部递延利息金额；（3） 刊行东谈主对于递延支付利息合适召募说明书等关系文献商定的声明；（4）受托 管制东谈主出具的对于递延支付利息合适递延支付利息条件的专项意见；（5）律 师事务所出具的对于递延支付利息合适关系法律律例规则的专项意见。 延当期利息以及按照商定依然递延的整个利息特别孳息：（1）向普通股股东 分成；（2）减少注册成本。   债券存续期内如发生强制付息事件，刊行东谈主将于 2 个交易日内透露关系信 河钢股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第三期）召募说明书 息，说明其影响及关系安排，同期就该事项已触发强制付息情形作特别辅导。 在展期支付利息特别孳息未偿付已矣之前，刊行东谈主不得有下列行为：（1）向 普通股股东分成；（2）减少注册成本。    债券存续期内如发生利息递延下的限制事项，刊行东谈主将于 2 个交易日内披 露关系信息，说明其影响及关系安排，同期就该事项已触发强制付息情形作特 别辅导。 持不变。本期债券首个周期的票面利率为运行基准利率加上运行利差，其中初 始 基 准 利 率 为 簿 记 建 档 日 前 250 个 交 易 日 由 中 国 债 券 信 息 网 （www.chinabond.com.cn）（或中央国债登记结算有限工作公司认同的其他网 站）公布的中债银行间固定利率国债收益率弧线中，待偿期为 5 年的国债收益 率算术平均值（四舍五入筹画到 0.01%）；运行利差为首个周期票面利率与初 始基准利率之间的差值，并在后续重置票面利率时保持不变。    再行订价周期适用的票面利率疗养为当期基准利率加上运行利差再加上    如果刊行东谈主操纵续期选拔权，本期债券后续每个周期的票面利率疗养为当 期基准利率加上运行利差再加上 300 个基点。当期基准利率为再行订价周期起 息日前 250 个交易日由中国债券信息网（www.chinabond.com.cn）（或中央国 债登记结算有限工作公司认同的其他网站）公布的中债银行间固定利率国债收 益率弧线中，待偿期为 5 年的国债收益率算术平均值（四舍五入筹画到 关信息全面分析判断，在管帐运行说明时将本期债券分类为权益器用。中兴财 光华管帐事务所（特殊普通合伙）已对上述管帐处理情况出具专项意见。    债券存续期内如出现导致本期刊行可续期公司债券不再计入权益的事项， 河钢股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第三期）召募说明书 刊行东谈主将于 2 个交易日内透露关系信息，并透露其影响及关系安排。 券。刊行东谈主如果进行赎回，将以票面面值加当期利息及递延支付的利息特别孳 息（如有）向投资者赎回全部本期债券。赎回的支付方式与本期债券到期本息 支付相似，将按照本期债券登记机构的相关规则统计债券持有东谈主名单，按照债 券登记机构的关系规则办理。   情形 1.刊行东谈主因税务政策变更进行赎回。   刊行东谈主由于法律律例改变或修正，关系法律律例司法解释的改变或修正而 不得不为本期债券的存续支付额外税费，且刊行东谈主在采纳合理的审计方式后仍 然不成幸免该税款交纳或补缴工作的时候，刊行东谈主有权对本期债券进行赎回。   情形 2.刊行东谈主因管帐准则变更进行赎回。   根据《企业管帐准则第 22 号——金融器用说明和计量》（财会〔2017〕7 号）、《企业管帐准则第 37 号——金融器用列报》（财会〔2017〕14 号）等 关系规则，刊行东谈主将本期债券计入权益。若将来因企业管帐准则变更或其他法 律律例改变或修正，影响刊行东谈主在合并财务报表中将本期债券计入权益时，发 行东谈主有权对本期债券进行赎回。   刊行东谈主有权在情形 1 发生后的第一个付息日操纵赎回权。刊行东谈主若因上述 原因进行赎回，则在发布赎回公告时需要同期提供以下文献：   （1）由刊行东谈主总司理及财务负责东谈主或公司规则规则的同等职务东谈主员署名 的说明，该说明需阐发上述刊行东谈主不可幸免的税款交纳或补缴条例；   （2）由管帐师事务所或法律照顾人提供的对于刊行东谈主因法律律例的改变而 交纳或补缴税款的寂寞意见书，并说明变更入手的日历。   刊行东谈主有权在法律律例及关系法律律例司法解释变更后的首个付息日操纵 赎回权。刊行东谈主如果进行赎回，必须在该不错赎回之日（即法律律例、关系法 律律例司法解释变更后的首个付息日）前 20 个交易日公告（法律律例、关系 河钢股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第三期）召募说明书 法律律例司法解释变更日距付息日少于 20 个交易日的情况除外，但刊行东谈主应 实时进行公告）。赎回有计齐截朝公告不可取销。   刊行东谈主有权在情形 2 发生后该管帐政策变更隆重实施日的年度末操纵赎回 权。刊行东谈主若因上述原因进行赎回，则在发布赎回公告时需要提供以下文献：   （1）由刊行东谈主总司理及财务负责东谈主署名或公司规则规则的同等职务东谈主员 署名的说明，该说明需阐发上述刊行东谈主合适提前赎回条件；   （2）由管帐师事务所出具的对于管帐准则改变而影响刊行东谈主关系管帐条 例的情况说明，并说明变更入手的日历。   刊行东谈主如果进行赎回，必须在该不错赎回之日（即法律律例、关系法律法 规司法解释变更后的首个付息日）前 20 个交易日公告（法律律例、关系法律 律例司法解释变更日距付息日少于 20 个交易日的情况除外，但刊行东谈主应实时 进行公告）。赎回有计齐截朝公告不可取销。   除了以上两种情况除外，刊行东谈主莫得权利也莫得义务赎回本期债券。   （四）本期债券刊行及上市安排   刊行公告刊登日历：2024 年 8 月 9 日。   刊行首日：2024 年 8 月 13 日。   斟酌刊行期限：2024 年 8 月 13 日至 2024 年 8 月 14 日，共 2 个交易日。   网下刊行期限：2024 年 8 月 13 日至 2024 年 8 月 14 日。   本期刊行结果后，本公司将尽快向深交所建议对于本期债券上市的请求， 具体上市时代将另行公告。 二、认购东谈主承诺 河钢股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第三期）召募说明书   购买本期债券的投资者（包括本期债券的运行购买东谈主和二级阛阓的购买东谈主， 及以其他方式正当取得本期债券的东谈主，下同）被视为作出以下承诺：   （一）接受本召募说明书对本期债券项下权利义务的整个规则并受其拘谨；   （二）本期债券的刊行东谈主依相关法律、律例的规则发生正当变更，在经有 关主管部门批准后并照章就该等变更进行信息透露时，投资者应允并接受该等 变更；   （三）本期债券刊行结果后，刊行东谈主将请求本期债券在深交所上市交易， 并由主承销商代为办理关系手续，投资者应允并接受此安排。  河钢股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第三期）召募说明书                第三节 召募资金运用 一、召募资金运用计划    （一）本期债券的召募资金范围    经刊行东谈主董事会和股东大会审议通过，并经中国证监会注册（证监许可 [2023]834 号文），本次债券注册总和不卓越 100 亿元，采纳分期刊行。    本期债券为本次债券项下的第五次刊行，拟刊行金额不卓越 10 亿元。    （二）本期债券召募资金使用计划    本期债券的召募资金扣除刊行用度及银行手续费等用度后，拟用于偿还到 期债务，具体明细如下：                                                      单元：亿元                                     拟使用召募 融资单元    银行称号   融资方式     融资余额                 融入日历         到期日                                     资金金额 承德分公司   工商银行   短期流贷         0.60     0.10    2023/8/23   2024/8/16 承德分公司   工商银行   短期流贷         2.34     2.34    2023/8/29   2024/8/24 邯郸分公司   工商银行   短期流贷         2.99     2.99    2023/9/7    2024/8/23 邯郸分公司   兴业银行   信用证议付        3.12     3.12    2023/8/28   2024/8/23 承德分公司   工商银行   短期流贷         1.45     1.45    2023/8/24   2024/8/22         算计                  10.05    10.00       -           - 注：上述到期日为条约商定的还款日历，经与贷款银行协商，上述告贷可提前偿还。    因本期债券的刊行时代及履行刊行范围尚有一定不确定性，刊行东谈主将概述 筹商本期债券刊行时代及履行刊行范围、召募资金的到账情况、关系债务本息 偿付要求、公司债务结构疗养计划等因素，本着故意于优化公司债务结构和节 省财务用度的原则，将来可能在履行关系里面程序后疗养偿还有息欠债的具体 明细，并实时进行信息透露。刊行东谈主承诺上述告贷无须于高耗能、高排放形式 建立。    在有息债务偿付日前，刊行东谈主不错在不影响偿债计划的前提下，根据公司 财务管制轨制，将闲置的债券召募资金临时用于补充流动资金（单次补充流动 资金最长不卓越 12 个月）。 河钢股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第三期）召募说明书   （三）召募资金的现款管制   在不影响召募资金使用计划正常进行的情况下，刊行东谈主经公司董事会或者 内设有权机构批准，可将暂时闲置的召募资金进行现款管制，投资于安全性高、 流动性好的居品，如国债、政策性银行金融债、方位政府债、交易所债券逆回 购等。   （四）召募资金使用计划疗养的授权、决策和风险控制措施   刊行东谈主疗养召募资金用途的，将经债券持有东谈主会议审议通过，并实时进行 信息透露。   （五）本期债券召募资金专项账户管制安排   公司开设银行账户行动本期债券召募资金的专项账户，用于本期债券召募 资金的存放、使用及监管。本期债券的资金监管安排包括召募资金管制轨制的 设立、债券受托管制东谈主根据《债券受托管制条约》等的商定对召募资金进行持 续的监督等措施。   开户行：中国银行河北省分行营业部   户名：河钢股份有限公司   户号：101923521576   为了加强表率刊行东谈主刊行债券召募资金的管制，提高其使用效率和效益， 根据《中华东谈主民共和国公司法》、《中华东谈主民共和国证券法》、《公司债券发 行与交易管制办法》等关系法律律例的规则，刊行东谈主制定了召募资金管制轨制。 公司将按照刊行请求文献中承诺的召募资金用途计划使用召募资金。   根据《债券受托管制条约》，受托管制东谈主应当对刊行东谈主召募资金专项账户 的接收、存储、划转与本息偿付进行监督。  河钢股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第三期）召募说明书   在本期债券存续期内，受托管制东谈主应当每季度稽查公司召募资金的使用情 况是否与召募说明书商定一致，召募资金按商定使用已矣的除外。受托管制东谈主 应当至少在本期债券每次兑付兑息日前 20 个交易日，了解刊行东谈主的偿债资金准 备情况与资金到位情况。受托管制东谈主对刊行东谈主专项账户召募资金的监督条件详 见“第十节 投资者保护机制”——“三、债券受托管制东谈主”中的债券受托管制 条约主要内容。   （六）召募资金运用对刊行东谈主财务气象的影响   以 2024 年 3 月 31 日公司财务数据为基准，本期债券刊行完成且根据上述募 集资金运用计划给以执行后，将引起刊行东谈主资产欠债结构的变化，假定刊行东谈主 的资产欠债结构在以下假定基础上发生变动：   （1）关系财务数据模拟疗养的基准日为 2024 年 3 月 31 日；   （2）假定不筹商融资过程中产生的需由刊行东谈主承担的关系用度，本期债券 召募资金净额为 10 亿元；   （3）假定本期债券召募资金净额 10 亿元全部计入 2024 年 3 月 31 日的资产 欠债表；   （4）假定本期债券召募资金的用途为 10 亿元全部用于偿还金融机构告贷， 且全部于 2024 年 3 月 31 日完成还款；   （5）假定公司债券刊行在 2024 年 3 月 31 日完成。   基于上述假定，本期刊行对刊行东谈主合并报表财务结构的影响如下表：                                                             单元：万元        形式    2024 年 3 月 31 日        本期债券刊行后           模拟变动额    流动资产             7，149，963.44       7，149，963.44             -    非流动资产           18，916，751.60      18，916，751.60             -    总资产             26，066，715.05      26，066，715.05             -    流动欠债            14，473，104.44      14，373，104.44   -100，000.00    非流动欠债            4，876，237.48       4，876，237.48             -    总欠债             19，349，341.92      19，249，341.92   -100，000.00    整个者权益            6，717，373.12       6，817，373.12   100，000.00    资产欠债率                 74.23%             73.85%        -0.38%    流动比率                     0.49               0.50          0.01  河钢股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第三期）召募说明书      形式     2024 年 3 月 31 日        本期债券刊行后      模拟变动额    速动比率                  0.35            0.35      0.00   本期债券如能告捷刊行且用于偿还公司短期有息债务，刊行东谈主的流动比率 和速动比率将进一步提高，流动资产对于流动欠债的障翳武艺将得到擢升。 二、上次公司债券召募资金使用情况   上次公司债券召募资金与召募说明书透露的用途一致，其中河钢股份有限 公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第二期）对召募资金所 偿还有息债务的具体明细进行了疗养。具体使用情况如下： 获准向及格投资者公开刊行面值总和不卓越 155 亿元的公司债券。死心本召募 说明书签署日，该核准额度项下共计刊行五期公募公司债券：   （1）公司于 2019 年 11 月 22 日在深圳证券交易所刊行了范围为 15.00 亿元 的河钢股份有限公司 2019 年面向专科投资者公开刊行公司债券（第一期），发 行利率 4.08%，期限为 5 年，召募资金用途为偿还银行贷款。   （2）公司于 2019 年 12 月 10 日在深圳证券交易所刊行了范围为 15.00 亿元 的河钢股份有限公司 2019 年面向专科投资者公开刊行公司债券（第二期），发 行利率 4.11%，期限为 5 年，召募资金用途为偿还银行贷款。   （3）公司于 2020 年 4 月 16 日在深圳证券交易所刊行了范围为 15.00 亿元 的河钢股份有限公司 2020 年面向专科投资者公开刊行公司债券（第一期），发 行利率 3.38%，期限为 5 年，召募资金用途为偿还银行贷款。   （4）公司于 2020 年 7 月 28 日在深圳证券交易所刊行了范围为 15.00 亿元 的河钢股份有限公司 2020 年面向专科投资者公开刊行公司债券（第二期），发 行利率 4.20%，期限为 5 年，召募资金用途为偿还银行贷款。   （5）公司于 2022 年 7 月 4 日在深圳证券交易所刊行了范围为 15.00 亿元的 河钢股份有限公司 2022 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第一期）， 刊行利率 3.40%，期限为 2+N 年，召募资金用途为偿还金融机构告贷。  河钢股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第三期）召募说明书 可[2023]834 号”注册，刊行东谈主获准向专科投资者公开刊行面值总和不卓越 100 亿元的公司债券，死心本召募说明书签署日，该核准额度项下共计刊行四期公 募公司债券：   （1）公司于 2023 年 5 月 23 日在深圳证券交易所刊行了范围为 13.00 亿元 的河钢股份有限公司 2023 年面向专科投资者公开刊行公司债券（第一期），发 行利率为 3.48%，期限为 3 年，召募资金用途为偿还到期债务。   （2）公司于 2023 年 10 月 12 日在深圳证券交易所刊行了范围为 10.00 亿元 的河钢股份有限公司 2023 年面向专科投资者公开刊行公司债券（第二期），发 行利率为 3.50%，期限为 3 年，召募资金用途为偿还到期债务。   （3）公司于 2024 年 1 月 16 日在深圳证券交易所刊行了范围为 15.00 亿元 的河钢股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行公司债券（第一期），发 行利率为 2.98%，期限为 3 年，召募资金用途为偿还到期债务。   （4）公司于 2024 年 6 月 25 日在深圳证券交易所刊行了范围为 15.00 亿元 的河钢股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第二 期），品种一刊行范围为 7.00 亿元，刊行利率为 2.46%，期限为 3+N 年；品种 二刊行范围为 8.00 亿元，刊行利率为 2.61%，期限为 5+N 年。召募资金用途为 偿还到期债务。刊行东谈主于 2024 年 7 月 5 日公告了《河钢股份有限公司对于疗养 “24 河钢 Y1”、“24 河钢 Y2”召募资金用途的公告》，刊行东谈主疗养了本期债 券召募资金用途中拟偿还的有息债务明细，疗养后的召募资金全部用于兑付 22 河钢 Y1，死心本召募说明书签署日，召募资金已按照疗养后明细使用已矣。本 次召募资金用途疗养仅为疗养拟偿还有息债务的具体明细，未改变本期债券发 行时召募说明书商定的召募资金使用范围，不波及召开债券持有东谈主会议的事项， 刊行东谈主已根据公司里面要求履行了必要的审议程序。 三、本期公司债券召募资金使用承诺   刊行东谈主承诺，本期刊行的公司债券召募资金仅用于合适国度法律律例及政 策要求的企业坐褥谋划行为，将严格按照召募说明书商定的用途使用本期债券 的召募资金，无须于弥补亏蚀和非坐褥性开销，不转借他东谈主使用，无须于新增 多余产能形式，无须于高耗能、高排放形式建立。 河钢股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第三期）召募说明书   刊行东谈主承诺，如在存续期间变更召募资金用途，将履行关系程序并实时披 露相关信息。 河钢股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第三期）召募说明书                    第四节 刊行东谈主基本情况 一、刊行东谈主概况  公司称号：河钢股份有限公司  股票代码：000709  法定代表东谈主：王兰玉  注册成本：1，033，712.1092 万元  实缴成本：1，033，712.1092 万元  设立日历：1997 年 01 月 18 日  统一社会信用代码：91130000104759628H  公司住所：河北省石家庄市体育南大街 385 号  邮政编码：050023  商量方式：0311-66770709  传   真：0311-66778711  办公地址：河北省石家庄市体育南大街 385 号  信息透露事务负责东谈主：张龙  信息透露事务负责东谈主职位：董事会秘书  信息透露事务负责东谈主商量方式：0311-66770709  所属行业：制造业  网   址：http://www.hebgtgf.com  谋划范围：对所投资企业资产进走运营管制；钢材、钢坯、钒钛居品（三 氧化二钒、钒铁合金、钒氮合金、钛精矿）、耐火材料、炉料、铁精粉、钒渣、 钛渣、焦炭、玄色金属、有色金属、化工居品（不含化学危机品）、机械拓荒  河钢股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第三期）召募说明书 特别零部件、自动化拓荒特别零部件、五金交电、仪器仪容、橡胶成品、润滑 油销售；冶金时刻开发、转让及照顾服务；房屋、拓荒租出；商品实时刻相差 口，但国度限制公司谋划或阻挡相差口的商品实时刻除外；（以下限分支机构 谋划，波及前置审批的，凭许可证在灵验期内谋划）：钢铁冶真金不怕火；钢材、钢坯、 钒钛居品（三氧化二钒、五氧化二钒、钒铁合金、钒氮合金、钛精矿）、钒渣、 钛渣的坐褥销售；危机货品运载（1）；普通货运；起重机械安装、改造、维修； 压力管谈安装；冶金机械拓荒及配件、电器拓荒、化工拓荒、工业炉窑拓荒安 装、维修；自动化及仪容工程联想安装；水暖安装；金属构件制造、安装、销 售；拓荒防腐保温工程；筹画机软件开发、系统集成及运行真贵服务；居品检 斤计量服务；皮带胶接服务；金属废物和碎片加工处理、非金属废物和碎片加 工处理（不含固体废物、危机废物、报废汽车等需要经关系部门专项审批的项 目）、销售；以下范围仅限分支机构凭《危机化学品谋划许可证》谋划：氮、 氧、氩、氖、氦、氪、氙、氢、一氧化碳、二氧化碳、氮氩氦氙氪氖氟氧多组 分搀杂气、一氧化碳氢氮氩氦氙氪氖二氧化碳多组分搀杂气、氖氦氪氙同位素 气体、粗苯、焦油、硫磺的批发（以上品种无储存）；铁路运载辅助行为。 （照章须经批准的形式，经关系部门批准后方可开展谋划行为） 二、刊行东谈主历史沿革    （一）历史沿革信息    公司原名唐山钢铁股份有限公司，系经河北省经济体制改变委员会冀体改 委股字〔1994〕3 号文和〔1994〕38 号文批准，由唐钢集团行动唯独发起东谈主， 将主要坐褥谋划性单元的净资产入股，并以定向召募方式于 1994 年 6 月 29 日注 册成立的股份有限公司，设立地总股本为 2，364，497，997 股，其中唐钢集团持股 比例为 83.43%。 缩股后公司总股本由 2，364，497，997 股减少至 673，881，929 股。  河钢股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第三期）召募说明书 民币普通股 120，000，000 股，每股面值 1.00 元，每股刊行价 9.22 元。1997 年 4 月 证监公司字〔1999〕109 号文批准，公司以总股本 793，881，929 股为基数，实施 每 10 股配 3 股的配股有计划，向全体股东配售 52，261，721 股普通股，每股配股价 格为 8.58 元。配股完成后，公司的总股本由 793，881，929 股增多至 846，143，650 股。 本 507，686，190 股。该次转增完成后，公司的总股本由 846，143，650 股增多至 分国度股划转相关问题的批复》（财企〔2002〕332 号）规则，河北省政府将唐 钢集团持有的 24，710，000 股国度股划拨至河北省经济贸易投资有限公司。 证监刊行字〔2002〕32 号文批准，公司向社会公开增发普通股 150，000，000 股， 每股面值为 1.00 元，每股刊行价钱为 6.06 元。该次增发完成后，公司的总股本 由 1，353，829，839 股增多至 1，503，829，839 股。 股本 451，148，951 股。该次转增完成后，公司的总股本由 1，503，829，839 股增多至 公司实施了以成本公积金向流通股东转增股本的股权分置改变有计划，全体流通 股股东每 10 股流通股股份赢得以成本公积转增的 5.5 股股份。股权分置改变方  河钢股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第三期）召募说明书 案实施后，公司总股本由 1，954，978，790 股增多至 2，266，296，841 股。 股；死心 2008 年 12 月 31 日，公司可改变债券累计转股 3，738 股，总股本由 增 3，250，700，248 股 股 份 换 股 吸 收 合 并 邯 郸 钢 铁 和 承 德 钒 钛 ， 总 股 本 由 变更，公司称号由唐山钢铁股份有限公司变更为河北钢铁股份有限公司。 的批复》（证监许可〔2011〕823 号），公司通过深圳证券交易所交易系统向社 会公众刊行东谈主民币普通股 374，182.24 万股，每股面值 1.00 元，每股刊行价 4.28 元，新增股票于 2011 年 11 月 29 日在中国证券登记结算有限工作公司深圳分公 司完成登记，并于 2011 年 12 月 2 日在深交所上市流通。本次增发召募资金净额 全部用于收购邯宝公司 100%股权。本次增发后，公司总股本达到 1，061，860.34 万股。    死心 2012 年 12 月 31 日，公司可改变债券累计转股 8，780 股，总股本增多 至 1，061，860.79 万股。 变更为河钢股份有限公司。 新营业牌照，注册成本由原本的 10，618，607，852.00 元变更为 10，337，121，092.00 元， 其他登记信息不变。    死心召募说明书签署日，刊行东谈主股本为东谈主民币 10，337，121，092.00 元。  河钢股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第三期）召募说明书   （二）首要资产重组   呈报期内，刊行东谈主未发生导致公司主营业务和谋划性资产本色变更的首要 资产购买、出售、置换情形。 三、刊行东谈主股权结构   （一）刊行东谈主的股权结构   死心 2024 年 3 月 31 日，公司的股权结构如下：            死心 2024 年 3 月 31 日刊行东谈主控制权结构图   死心呈报期末，刊行东谈主的控股股东为邯郸钢铁集团有限工作公司，邯郸钢 铁集团有限工作公司持有刊行东谈主 4，218，763，010 股，持股比例为 40.81%；河钢集 团有限公司径直持有邯郸钢铁集团有限工作公司股份比例为 100%。刊行东谈主的实 际控制东谈主为河北省国资委。   （二）控股股东 河钢股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第三期）召募说明书   公司称号：邯郸钢铁集团有限工作公司   成立日历：1995 年 12 月 28 日   法定代表东谈主：邓建军   注册地址：河北省邯郸市复兴路 232 号   注册成本：25 亿元东谈主民币   企业类型：有限工作公司（非当然东谈主投资或控股的法东谈主独资）   谋划范围：玄色金属冶真金不怕火、钢坯、铁谈用钢材、大型型钢、中袖珍型钢、 棒材、线材（盘条）、特厚板、厚钢板、中板、热轧薄板、冷轧薄板、中厚宽 钢带、热轧薄宽钢带、冷轧薄宽钢带、热轧窄钢带、冷轧窄钢带、镀层板带、 涂层板带、电工钢板带、无缝钢管、焊合钢管、钢筋、其他钢材；机械备件加 工；金属结构制造；化学试剂和助剂制造（不含危机化学品）；铁路货运（不 含危机化学品），环保和三废开发；塑钢、耐火材料制造；冶金钢铁及民用工 程联想、承包境外冶金工程勘察、照顾、联想、监理；工程测量、晒图（按资 质证核准谋划）；五金、建材、百货销售；绿化工程联想、施工，绿化养护， 花草、苗木培育与销售；本厂居品出口及本厂所需拓荒、原料相差口业务、设 备、材料出口、时刻照顾服务、本企业房屋租出；焦炭及副居品（含硫酸铵） 制造；氧（压缩或液化）、氮（压缩或液化）、氩（压缩或液化）、氖（压缩 或液化）、氦（压缩或液化）、氪（压缩或液化）、氙（压缩或液化）、氢、 食物添加剂氮气、医用氧（液态）、氮氩氦氙氪氖氟氧多组分搀杂气、一氧化 碳氢氮氩氪氙氪氖二氧化碳多组分搀杂气、液氨、四氟甲烷、六氟乙烷、六氟 丙烯、二氯一氟甲烷、二氯四氟乙烷、三氯一氟甲烷、氯甲烷（灵验期至 2024 年 7 月 2 日）（以上居品无储存）；旅游开发、旅游谋划；（以上需审批的审 批后谋划）；本企业拓荒租出；仓储服务；以下限分支谋划：住宿、餐饮，食 品销售；卷烟、雪茄烟的零卖；酒类零卖；文化艺术扮演服务；劳务东谈主员的派 遣；游水馆、体育馆服务，保龄球，羽毛球，篮球，台球，游水服务；矿山开 采及矿居品加工。（照章须经批准的形式，经关系部门批准后方可开展谋划活 动）  河钢股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第三期）召募说明书   邯钢集团 1995 年 12 月 28 日经河北省体改委批准改制为有限工作公司，系 河北省属特大型钢铁联合企业。主要业务包括钢材销售、钢坯销售、销售原料 等。   死心 2024 年 3 月末，邯钢集团的股权结构如下图所示：                 刊行东谈主控股股东股权结构图                      河北省国资委                     河钢集团有限公司                   邯郸钢铁集团有限工作公司   邯钢集团最近一年经审计的主要合并财务数据如下：                 邯钢集团 2023 年主要财务数据                                                  单元：万元            形式                       2023 年末/年度 资产总和                                         14，968，906.42 净资产                                              4，617，258.85 资产欠债率                                                69.15% 营业收入                                             8，429，307.98 净利润                                                57，734.49 谋划行为产生的现款流量净额                                    1，568，507.96 投资行为产生的现款流量净额                                    -866，141.24 筹资行为产生的现款流量净额                                    -460，986.44   死心 2024 年 3 月末，邯钢集团持有刊行东谈主 4，218，763，010 股，其中持有有限 售条件的股份数目为 0 股，不存在股份被质押、冻结或其他存在争议的情况。      （三）履行控制东谈主 河钢股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第三期）召募说明书      公司的履行控制东谈主是河北省国资委，最近三年内履行控制东谈主未发生变化。 河北省国资委根据河北省政府授权，依照《中华东谈主民共和国公司法》、《中华 东谈主民共和国企业国有资产法》等法律、律例履行出资东谈主职责，监管省政府出资 的谋划性国有资产和部分非谋划性国有资产，对国有资产进行管制工作。      死心呈报期末，不存在刊行东谈主的控股股东或履行控制东谈垄断有的刊行东谈主股权 被质押或存在争议的情况。 四、刊行东谈主重要权益投资情况      （一）刊行东谈主主要子公司情况      死心 2024 年 3 月末，刊行东谈主控股子公司情况如下表：                    刊行东谈主控股子公司情况 序号          公司称号          主要业务         注册成本           持股比例      河钢铁铁(河北自贸区)国际贸易有限              公司 河钢股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第三期）召募说明书 序号          公司称号         主要业务       注册成本          持股比例      （1）邯钢集团邯宝钢铁有限公司      邯钢集团邯宝钢铁有限公司成立于2007年9月25日，注册资金1，200，000万东谈主 民币，注册地址为邯郸市复兴区复兴路232号，法定代表东谈主为邓建军，现在公司 的主要谋划范围是钢铁冶真金不怕火、钢材轧制、其他金属冶真金不怕火及压延加工和销售；烧 结矿、球团、焦炭、硫铵的坐褥和销售；焦油、粗苯、硫酸（危机化学品谋划 许可证灵验期至2024年11月10日）的坐褥和销售；机械配件加工、维修；铁路 运载、仓储、废旧物质处理、环保和三废时刻开发；相差口贸易（国度阻挡和 限制谋划的除外）；与本公司关系的时刻开发、时刻转让、照顾及服务；本公 司资产运营管制；拓荒、房屋租出；发供电；蒸汽的坐褥和销售（照章须经批 准的形式，经关系部门批准后方可开展谋划行为）。公司的主要谋划地为河北 省。      （2）河钢乐亭钢铁有限公司      河钢乐亭钢铁有限公司成立于2017年4月13日，注册资金1，362，572万东谈主民币， 注册地址为河北乐亭经济开发区，法定代表东谈主为谢海深，现在公司的主要谋划 范围是钢铁冶真金不怕火；钢材轧制；钢材加工；钢材、钢坯、铁矿石、铁精粉、球团 矿、钢渣、水渣销售；金属废物和碎片加工、销售；电力、热力、水坐褥和供 应；谈路普通货品运载；冶金机械拓荒及配件、电气拓荒、化工拓荒维修；房 屋、机械拓荒、形式租出；冶金时刻开发、照顾、服务；货运站（场）谋划 （仓储、配载、理货、信息服务、装卸）；国际货运代理；节能、新材料时刻 扩充服务；信息时刻管制及关系照顾；合同能源管制；劳务服务；电子居品、 钢材、建材（木料、石灰除外）筹画机及辅助拓荒、办公拓荒、筹画耗材、工 业自动化控制系统装配、通信拓荒批发、零卖。货品相差口、时刻相差口、代 理相差口；餐饮服务，（照章须经批准的形式，经关系部门批准后方可开展经     河钢股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第三期）召募说明书    营行为）。公司的主要谋划地为河北省。       （3）唐山中厚板材有限公司       唐山中厚板材有限公司成立于2004年9月18日，注册资金100，640.29万东谈主民    币，注册地址为河北省唐山市乐亭县王滩镇，法定代表东谈主为张弛，现在公司的    主要谋划范围是钢、铁冶真金不怕火；钢压延加工；金属废物和碎片加工处理；时刻服    务、时刻开发、时刻照顾、时刻交流、时刻转让、时刻扩充；金属材料、金属    矿石、再生资源销售；谈路货品运载（不含危机货品）；货品相差口；机械设    备租出；非居住房地产租出；合同能源管制；灵活车充电销售；餐饮服务（依    法须经批准的形式，经关系部门批准后方可开展谋划行为）。公司的主要谋划    地为唐山市。       刊行东谈主主要子公司2023年度主要财务数据如下：                 刊行东谈主主要子公司2023年度主要财务数据                                                                     单元：亿元      公司称号         资产         欠债               整个者权益              收入         净利润  邯钢集团邯宝钢铁有限公司       412.77        253.39               159.38      298.01     0.28   河钢乐亭钢铁有限公司        709.63        551.54               158.09      340.88     0.57   唐山中厚板材有限公司        205.50        154.54                50.96      157.39     1.37       （二）刊行东谈主有重要影响的合营企业、联营企业情况       死心 2024 年 3 月末，刊行东谈主重要的合营、联营企业情况如下：                 刊行东谈主重要的合营、联营企业基本情况                                       注册成本              径直持股比例       参股公司             关联关系                                                 主营业务                                       （万元）                （%） 河北钢铁集团滦县司家营铁矿有限公司      联营企业                55，370.99            32.51       坐褥销售    河钢集团财务有限公司          联营企业            666，000.00               49.00 与财务关系的服务       （1）河北钢铁集团滦县司家营铁矿有限公司       河北钢铁集团滦县司家营铁矿有限公司成立于 2004 年 1 月 16 日，注册资金   河钢股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第三期）召募说明书  主要的谋划范围为：一般形式：铁矿石采选加工销售；土石方工程施工；地皮  使用权租出；非居住房地产租出；建筑材料销售；通用拓荒修理；专用拓荒修  理；机械拓荒租出；电子、机械拓荒真贵（不含特种拓荒）；时刻服务、时刻  开发、时刻照顾、时刻交流、时刻转让、时刻扩充；装卸搬运；普通货品仓储  服务（不含危机化学品等需许可审批的形式、煤炭）；劳务服务（不含劳务派  遣）。（除照章须经批准的形式外，凭营业牌照照章自主开展谋划行为）许可  形式：爆破功课；建立工程施工；谈路货品运载（不含危机货品）。（照章须  经批准的形式，经关系部门批准后方可开展谋划行为，具体谋划形式以关系部  门批准文献大约可证件为准）    （2）河钢集团财务有限公司    河钢集团财务有限公司成立于 2012 年 8 月 31 日，注册成本 666，000 万东谈主民  币，注册地址为石家庄市体育南大街 385 号 10 层，公司法定代表东谈主为王陇刚，  主要的谋划范围为：许可形式:企业集团财务公司服务。（照章须经批准的形式，  经关系部门批准后方可开展谋划行为，具体谋划形式以关系部门批准文献大约可  证件为准）    刊行东谈主重要的合营、联营公司2023年度主要财务数据如下：          刊行东谈主重要的合营、联营公司2023年度主要财务数据                                                                  单元：万元   公司称号          资产             欠债          整个者权益         收入          净利润 河北钢铁集团滦县司家  营铁矿有限公司 河钢集团财务有限公司   2，461，265.22   1，738，293.49   722，971.73   118，543.67    57，989.29  五、刊行东谈主的治理结构、组织结构及寂寞性    （一）刊行东谈主的治理结构  河钢股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第三期）召募说明书   股东大会是公司的权力机构，照章操纵下列权益：   （1）决定公司的谋划方针和投资计划；   （2）选举和更换非由职工代表担任的董事、监事，决定相关董事、监事的 酬劳事项；   （3）审议批准董事会的呈报；   （4）审议批准监事会呈报；   （5）审议批准公司的年度财务预算有计划、决算有计划；   （6）审议批准公司的利润分派有计划和弥补亏蚀有计划；   （7）对公司增多或者减少注册成本作出决议；   （8）对刊行公司债券作出决议；   （9）对公司合并、分立、落幕、算帐或者变更公司姿色作出决议；   （10）修改《公司规则》；   （11）对公司聘用、解聘管帐师事务所作出决议；   （12）审议批准《公司规则》第四十二条文定的担保事项；   （13）审议公司在一年内购买、出售首要资产卓越公司最近一期经审计总 资产 30%的事项；   （14）审议批准变更召募资金用途事项；   （15）审议股权激发计划和职工持股计划；   （16）审议法律、行政律例、部门规章或公司规则规则应当由股东大会决 定的其他事项。   股东大会决议分为普通决议和特别决议。股东大会作出普通决议，应当由 出席股东大会的股东（包括股东代理东谈主）所持表决权的二分之一以上通过。股 东大会作出特别决议，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理东谈主）所持表 决权的三分之二以上通过。 河钢股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第三期）召募说明书   公司设董事会，对股东大会负责。董事会由十又名董事组成，其中寂寞董 事四名，职工董事又名。设董事长一东谈主，副董事长一至二东谈主。   董事会操纵下列权益：   （1）负责召集股东大会，并向股东大会呈报工作；   （2）执行股东大会的决议；   （3）决定公司的谋划计划和投资有计划；   （4）制订公司的年度财务预算有计划、决算有计划；   （5）制订公司的利润分派有计划和弥补亏蚀有计划；   （6）制订公司增多或者减少注册成本、刊行债券或其他证券及上市有计划；   （7）拟订公司首要收购、收购本公司股票或者合并、分立和落幕及变更公 司姿色的有计划；   （8）在股东大会授权范围内，决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵 押、对外担保事项、寄予理会、关联交易、对外捐赠等事项；   （9）决定公司里面管制机构的设立；   （10）决定聘任或者解聘公司司理、董事会秘书特别他高等管制东谈主员，并 决定其酬劳事项和赏罚事项；根据司理的提名，决定聘任或者解聘公司副司理、 财务负责东谈主等高等管制东谈主员，并决定其酬劳事项和赏罚事项；   （11）制订公司的基本管制轨制；   （12）制订《公司规则》的修改有计划；   （13）管制公司信息透露事项；   （14）向股东大会提请聘用或更换为公司审计的管帐师事务所；   （15）听取公司司理的工作申报并稽查司理的工作； 河钢股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第三期）召募说明书   （16）因《公司规则》第二十四条第一款第（三）项、第（五）项、第 （六）项情形回购股份；   （17）法律、行政律例、部门规章或公司规则授予的其他权益。   公司董事会设立审计委员会、计谋与 ESG 委员会、提名委员会及薪酬与考 核委员会等关系特地委员会。特地委员会对董事会负责，依照本规则和董事会 授权履行职责，提案应当提交董事会审议决定。特地委员会成员全部由董事组 成，其中审计委员会成员应当为不在公司担任高等管制东谈主员的董事，寂寞董事 应当过半数，并由寂寞董事中管帐专科东谈主士担任召集东谈主，提名委员会、薪酬与 侦查委员会中寂寞董事应当过半数并担任召集东谈主。董事会负责制定特地委员会 工作规程，表率特地委员会的运作。   董事会会议应有过半数的董事出席方可举行。董事会作出决议，必须经全 体董事的过半数通过。董事会决议的表决，实行一东谈主一票。董事与董事会会议 决议事项所波及的企业相关联关系的，不得对该项决议操纵表决权，也不得代 理其他董事操纵表决权。该董事会会议由过半数的无关联关系董事出席即可举 行，董事会会议所作决议须经无关联关系董事过半数通过。出席董事会的无关 联董事东谈主数不足三东谈主的，应将该事项提交股东大会审议。   公司设监事会。监事会由三名监事组成，监事会设主席一东谈主。监事会主席 由全体监事过半数选举产生。监事会主席召集和垄断监事会会议；监事会主席 不成履行职务或者不履行职务的，由半数以上监事共同推举又名监事召集和主 持监事会会议。监事会应当包括股东代表和得当比例的公司职工代表，其中职 工代表的比例不低于三分之一。监事会中的职工代表由公司职工通过职工代表 大会、职工大会或者其他姿色民主选举产生。   监事会操纵下列权益：   （1）应当对董事会编制的证券刊行文献和依期呈报进行审核并建议书面审 核意见；   （2）稽查公司财务； 河钢股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第三期）召募说明书   （3）对董事、高等管制东谈主员执行公司职务的行为进行监督，对违反法律、 行政律例、《公司规则》或者股东大会决议的董事、高等管制东谈主员建议除名的 建议；   （4）当董事、高等管制东谈主员的行为毁伤公司的利益时，要求董事、高等管 理东谈主员给以纠正；   （5）提议召开临时股东大会，在董事会不履行《公司法》规则的召集和主 持股东大会职责时召集和垄断股东大会；   （6）向股东大会建议提案；   （7）依照《公司法》第一百五十一条的规则，对董事、高等管制东谈主员拿起 诉讼；   （8）发现公司谋划情况非常，不错进行有观看；必要时，不错聘用管帐师事 务所、讼师事务所等专科机构协助其工作，用度由公司承担。   监事会每六个月至少召开一次会议。监事不错提议召开临时监事会会议。 监事会决议应当经半数以上监事通过。   公司设总司理又名，由董事会聘任或解聘。公司设副总司理些许名，由董 事会聘任或解聘。公司总司理、副总司理、财务负责东谈主、董事会秘书和董事会 认定的其他东谈主员为公司高等管制东谈主员。总司理每届任期三年，总司理连聘不错 连任。总司理对董事会负责，操纵下列权益：   （1）垄断公司的坐褥谋划管制工作，组织实施董事会决议，并向董事会报 告工作；   （2）组织实施公司年度谋划计划和投资有计划；   （3）拟订公司里面管制机构设立有计划；   （4）拟订公司的基本管制轨制；   （5）制定公司的具体规章； 河钢股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第三期）召募说明书   （6）提请董事会聘任或者解聘公司副总司理、财务负责东谈主；   （7）决定聘任或者解聘除应由董事会决定聘任或者解聘除外的负责管制东谈主 员；   （8）公司规则或董事会授予的其他权益。      （二）刊行东谈主组织机构设立及运行情况   公司已按照国度法律、律例的规则以及监管部门的要求，设立了合适公司 业务范围和谋划管制需要的组织机构；死守不相容职务相分离的原则，合理设 置部门和岗亭，科学辞别职责和权限，形成各司其职、各负其责、互相等合、 互相制约、为德不终紊的里面控制体系。                 公司组织机构设立图   主要组织机构的职责如下：                刊行东谈主主要部门职责情况       职能部门                主要职能 概述管制部（总司理    主要负责公司党委、司理班子日常事务，党组织建立、纪检监 办公室、党群工作     察、工会、团委、宣传、统战等党群工作，东谈主力资源管制和绩 部、东谈主力资源部）     效侦查工作。              主要负责公司董事会事务、证券事务、投资者关系管制、合规 董事会办公室              和全面风险管制、法律事务管制。              主要职能是全面负责营销决策、资源投放、产线优化、价钱政 营销中心         策、阛阓开发及相关业务管制，已矣对各钢铁子公司资源计              划、价钱、销售业务、客户时刻服务、合同物流等统一管制。              主要负责坐褥管控，原燃料和备品备件采购管制，库存管制， 运营管制部              拓荒管制和物流业务管制。 谋划财务部        主要负责全面预算管制、管帐管制、成本管制，以及谋辞别 河钢股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第三期）召募说明书    职能部门                   主要职能             析、对标管制、价钱政策和信息化等工作管制。 科技管制部（军工管   主要负责产线评审、时刻研发、质料管制、科研恶果和学问产 理部）         权管制、军工居品管制。 安全坐褥监督部     主要负责安全坐褥、救急管制和职业健康管制。 环境保护部       主要负责环因循理和环保时刻扩充等工作。             主要负责计谋发展计划、投资形式（含固定资产、股权投资及 计谋发展部             科技形式）管制。             主要负责财务审计、工程形式审计、经济工作审计、成本用度 审计部             及效益审计、管制审计、专项审计以及外部审计妥协。             主要负责智能制造相关国度政策研究、发展计划、资源管制及 智能制造中心             协同、形式管制。   呈报期内，刊行东谈主公司治理机构及各组织机构均能按摄影关法律律例和 《公司规则》规则的权益、相应议事规则和里面管制轨制规则的工作程序寂寞、 灵验地运行，未发生行恶、违法的情况。   （三）刊行东谈主里面管制轨制   为了防御和控制谋划风险，保证各项谋划行为表率运行，刊行东谈主建立起一 套比拟完好意思的里面管制轨制体系：   刊行东谈主适用河钢集团制定的《财务管帐管制轨制》、《财务呈报管制制 度》、《安全坐褥工作轨制》、《能源管制轨制》、《货币资金管制轨制》、 《固定资产管制轨制》、《环因循理轨制》等里面管制轨制。   刊行东谈主根据国度法律律例及本人情况，建立健全了里面控制轨制，制定了 《对外担因循理轨制》、《对外投资管制办法》、《关联交易管制办法》、 《信息透露管制轨制》等里面管制轨制。公司现存的里面控制轨制基本障翳了 公司运营的各层面和才能，且运行情况精熟。主要里面控制轨制如下：   为了加强财务管帐管制，表率公司财务管帐说明、计量和呈报行为，保证 公司财务管帐信息质料，保护公司特别关系方的正当权益，鼓励公司财务轨制 建立，根据《中华东谈主民共和国管帐法》、《企业财务通则》、《企业管帐准则》 和国度相关法律、律例，结合公司履行情况，刊行东谈主适用河钢集团制定的《财 务管帐管制轨制》。该轨制明确了财务管帐的职能是根据公司制定的财务计谋， 河钢股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第三期）召募说明书 合理筹集资金、灵验营运资产、控制成本用度、表率收益分派等财务行为，加 强财务管帐监督和财务管帐信息管制。公司依期编制财务管帐呈报，财务管帐 呈报的办法是向财务管帐呈报使用者提供与公司财务气象、谋划恶果和现款流 量等相关的管帐信息，反应公司谋划者履行工作情况，有助于财务管帐呈报使 用者作出经济决策。   为了加强公司财务呈报管制，表率公司财务呈报编制行为，真确反应公司 举座坐褥、谋划和财务气象，实时、准确地提供公司坐褥、谋划和财务信息， 根据《中华东谈主民共和国管帐法》、《企业财务通则》、《企业管帐准则》和国 家相关法律、律例，结合公司履行情况，刊行东谈主适用河钢集团制定的《财务报 告管制轨制》。该轨制明确了资产财务部是公司财务呈报的主管部门，负责公 司财务呈报管制轨制的制定，财务呈报的组织编制，编制时代、编制质料的控 制，财务报表对外皮露等工作。各子、分公司财务部门负责按要求编制本单元 的财务呈报，准时报送，对编制中的相关问题积极反应，配合治理，并负责本 单元日常的财务呈报管制工作。   为保证公司褂讪不息发展，进一步完善公司治理结构，提高董事会决策的 科学性，约束增强企业竞争力，健全首要事项的决策程序，根据《中华东谈主民共 和国公司法》、《上市公司治理准则》、《公司规则》特别他相关规则，公司 设立董事会计谋委员会，并制定《河钢股份有限公司董事会计谋委员会工作细 则》。该工作细目明确了董事会计谋委员会是董事会下设的特地工作机构，主 要负责对公司中经久发展计谋和首要投资决策进行研究并建议建议。计谋委员 会成员由三到五名董事组成，其中应包括董事长及又名以上寂寞董事。计谋委 员会设主任委员又名，由公司董事长担任。   计谋委员会的主要职责权限：对公司中经久发展计谋计划进行研究并建议 建议；对《公司规则》规则须经董事会批准或审议的首要投资、融资有计划进行 研究并建议建议；对《公司规则》规则须经董事会批准或审议的首要成本运作、 河钢股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第三期）召募说明书 资产谋划形式进行研究并建议建议；对其他影响公司发展的首要事项进行研究 并建议建议；对以上事项的实施进行稽查；董事会授权的其他事宜。   为确保公司财务信息的可靠性、真确性，加强董事会对司理层的灵验监督， 作念到事前审计、专科审计，完善公司治理结构，根据《中华东谈主民共和国公司 法》、《上市公司治理准则》、《公司规则》特别他相关规则，公司设立董事 会审计委员会，并制定《河钢股份有限公司董事会审计委员会工作细目》。该 工作细目明确了董事会审计委员会是董事会下设的特地工作机构，主要负责公 司内、外部审计的交流、监督和核查工作。审计委员会成员由三至五名董事组 成，其中寂寞董事应当占多数。委员中至少有又名寂寞董事为管帐专科东谈主士。 审计委员会设主任委员又名，由寂寞董事委员担任，负责垄断委员会工作；主 任委员在寂寞董事委员中选举产生，报请董事会批准。   审计委员会的主要职责权限：提议聘用或更换外部审计机构；监督公司的 里面审计轨制特别实施；负责里面审计与外部审计之间的交流；审核公司的财 务信息特别透露；审查公司内控轨制及执行情况；对首要关联交易进行审查； 公司规则和董事会授予的其他权利。   为完善公司治理结构，进一步表率公司董事、高等管制东谈主员的产生程序， 优化董事会、管制层的东谈主员结构，根据《中华东谈主民共和国公司法》、《上市公 司治理准则》、《公司规则》特别他相关规则，公司设立董事会提名委员会， 并制定《河钢股份有限公司董事会提名委员会工作细目》。该工作细目明确了 董事会提名委员会是董事会下设的特地工作机构，主要负责研究公司董事、高 级管制东谈主员的选拔模范、程序和东谈主选，并向董事会建议建议。提名委员会成员 由三至五名董事组成，其中应当有寂寞董事。提名委员会设主任委员又名，由 寂寞董事担任，负责垄断委员会工作；主任委员在寂寞董事委员中选举产生， 报请董事会批准。 河钢股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第三期）召募说明书   提名委员会的主要职责权限：根据公司谋划行为情况、资产范围和股权结 构对董事会的范围和组成向董事会建议建议；研究董事、高等管制东谈主员的选拔 模范和程序，并向董事会建议建议；鄙俗搜寻及格的董事和司理东谈主员的东谈主选； 对董事和高等管制东谈主员候选东谈主进行审查并建议建议；董事会授权的其他事宜。   为进一步建立健全公司董事（非寂寞董事）和高等管制东谈主员的侦查和薪酬 管制轨制，完善公司治理结构，根据《中华东谈主民共和国公司法》、《上市公司 治理准则》、《公司规则》特别他相关规则，公司董事会设立薪酬与侦查委员 会，并制定《河钢股份有限公司董事会薪酬与侦查委员会工作细目》。该工作 细目明确了薪酬与侦查委员会是董事会下设的特地工作机构，主要负责制定公 司董事及高等管制东谈主员的侦查模范并进行侦查；负责制定、审查公司董事及高 级管制东谈主员的薪酬政策与有计划。薪酬与侦查委员会成员由董事三至五名董事组 成，其中应当有寂寞董事。薪酬与侦查委员会设主任委员又名，由寂寞董事委 员担任，负责垄断委员会工作；主任委员在寂寞董事委员内选举产生，报董事 会批准。   薪酬与侦查委员会的主要职责：根据董事及高等管制东谈主员管制岗亭的主要 范围、职责及重要性制定薪酬计划或有计划。薪酬计划或有计划的内容包括但不限 于绩效评价模范、评价程序及评价体系，奖励和贬责的有计划或轨制等；审查公 司董事（非寂寞董事）及高等管制东谈主员的履行职责情况并对其进行年度绩效考 评；负责对公司薪酬轨制执行情况的监督；董事会授权的其他事宜。   （四）刊行东谈主的寂寞性   刊行东谈主的财产寂寞，产权露馅，领有与主营业务关系的地皮、房产、坐褥 拓荒、商标、专利、文章权等各项资产的整个权或使用权，不存在与股东资产 混同或权属不清的情况。   刊行东谈主按照《公司法》相关规则建立了健全的法东谈主治理结构。出资东谈主推选      河钢股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第三期）召募说明书  的董事东谈主选均按照《公司规则》的规则，履行了正当的程序。刊行东谈主设有寂寞  行政管制机构，领有系统化的管制规章和轨制，在东谈主员方面寂寞于出资东谈主。       刊行东谈主寂寞运行，与控股子公司、参股企业及控股股东的下属分、子公司  的机构设立完全分开。公司依据法律律例、表任性文献及公司规则的规则设立  了董事会、监事会等机构和职务，同期建立了寂寞的里面组织结构，各部门之  间职责分明、互相妥协，寂寞操纵谋划管制权益。       刊行东谈主设有财务部，配备了固定的财务东谈主员，并由刊行东谈主的财务负责东谈主领  导日常工作。刊行东谈主制定有里面控制轨制、召募资金管制等财务、管帐管制制  度。刊行东谈主特别控股子公司均单独开立银行账户，也未将资金存入股东的账户  内。刊行东谈主特别控股子公司寂寞申报纳税。刊行东谈主能够寂寞作念出财务决策，不  存在股东打扰刊行东谈主资金使用的情况。       刊行东谈主领有寂寞的坐褥谋划体系，能够寂寞运行，不存在业务谋划严重依  赖于控股股东特别控制的其他企业的情形，刊行东谈主控股股东特别控制的其他企  业在业务上不存在对刊行东谈主的谋划事迹形成严重不利影响的情形。  六、现任董事、监事和高等管制东谈主员的基本情况       （一）基本情况       死心本召募说明书签署日，本公司现任董事、监事、高等管制东谈主员基本情  况如下：                公司董事、监事及高等管制东谈主员基本情况 姓名      职务     任职状态   性别   出身年月        任期肇始日历           任职赶走日历 王兰玉     董事长     现任    男     1965.05   2021 年 12 月 2 日     于今 许斌     副董事长     现任    男     1965.07   2020 年 5 月 14 日     于今 耿立唐     董事      现任    男     1970.01   2020 年 5 月 14 日     于今      河钢股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第三期）召募说明书 姓名      职务     任职状态   性别   出身年月         任期肇始日历           任职赶走日历 邓建军     董事      现任    男     1969.01   2021 年 3 月 2 日       于今 谢海深     董事      现任    男     1965.05   2021 年 9 月 8 日       于今 张爱民     董事      现任    男     1971.07   2022 年 11 月 15 日     于今 胡月明    职工董事     现任    男     1986.05   2021 年 9 月 8 日       于今 王书桓    寂寞董事     现任    男     1964.02   2024 年 3 月 20 日      于今 苍大强    寂寞董事     现任    男     1949.02   2018 年 8 月 28 日      于今 高栋章    寂寞董事     现任    男     1952.04   2019 年 7 月 23 日      于今 马莉     寂寞董事     现任    女     1963.05   2019 年 7 月 23 日      于今 李毅     监事会主席    现任    男     1980.09   2022 年 11 月 15 日     于今 马志和     监事      现任    男     1968.06   2021 年 3 月 2 日       于今 孙伟     职工监事     现任    女     1974.07   2021 年 9 月 8 日       于今 许斌      总司理     现任    男     1965.07   2020 年 4 月 21 日      于今 朱坦华    副总司理     现任    男     1971.06   2024 年 6 月 11 日      于今 庞辉勇    副总司理     现任    男     1978.05   2024 年 8 月 5 日       于今 孙志溪    副总司理     现任    男     1974.10   2022 年 10 月 25 日     于今 薛军安    副总司理     现任    男     1981.04   2023 年 9 月 18 日      于今 张龙     董事会秘书    现任    男     1982.04   2023 年 3 月 28 日      于今 张爱民    总管帐师     现任    男     1971.07   2022 年 10 月 25 日     于今       刊行东谈主董事、监事和高等管制东谈主员的任职均合适《公司法》和《公司规则》  的规则，且不存在公事员兼职领薪的情况，合适关系法律律例的要求。       （二）董事、监事、高等管制东谈主员的经历情况       王兰玉先生简历：研究生学历，硕士学位，中共党员，正高等工程师。历  任河钢集团唐钢公司副总司理、董事、党委常委，总司理、副董事长、党委副  布告，董事长、党委布告，河钢股份公司董事，总司理。现任河钢集团公司总  司理、副董事长、党委副布告，河钢股份董事长，党委布告。       许斌先生简历：研究生学历，博士学位，中共党员，正高等工程师。历任  河钢集团邯钢公司总工程师、常务副总司理、董事、党委常委，河钢集团邯钢  公司总司理、副董事长、党委副布告。现任河钢股份副董事长、总司理、党委  副布告。 河钢股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第三期）召募说明书   耿立唐先生简历：大学学历，中共党员，正高等工程师。历任河钢集团承 钢公司副总司理、党委常委，河钢集团销售总公司副总司理，河钢集团承钢公 司总司理、副董事长、党委副布告。现任河钢集团承钢公司董事长、党委布告， 河钢股份公司董事。   邓建军先生简历：研究生学历，博士学位，中共党员，正高等工程师。历 任河钢集团邯钢公司副总司理、董事，河钢集团舞钢公司董事长、总司理、党 委副布告、党委布告，河钢集团邯钢公司总司理、副董事长、党委副布告。现 任河钢集团邯钢公司董事长、党委布告，河钢股份董事。   谢海深先生简历：大学学历，工学博士，中共党员，正高等工程师。历任 河钢集团唐钢公司副总司理，河钢集团采购总公司总司理、党委布告，河钢集 团宣钢公司董事长、党委布告。现任河钢集团唐钢公司董事长、党委布告，河 钢股份董事。   张爱民先生简历：大学学历，中共党员，正高等管帐师。曾任河钢集团唐 钢公司财务谋划部部长，河钢乐亭钢铁形式指挥部副总指挥，河钢乐亭钢铁有 限公司总管帐师，河钢集团供应链管制有限公司副总司理（垄断全面工作）、 党总支布告，河钢集团唐钢公司总管帐师、董事。现任河钢集团供应链管制有 限公司外部董事，河钢股份董事、总管帐师。   胡月明先生简历：研究生学历，体裁硕士，中共党员。曾任河钢唐钢运营 改善部部长助理，河钢集团计谋企划部系统创新高等司理、国外事迹部主任经 济师兼风险管制高等司理。现任河钢股份概述管制部部长、职工董事。   王书桓先生简历：中国国籍，无境外弥远居留权，工学博士，中共党员， 曾任河北理工学院冶金系副主任、研究生部主任，河北理工大学研究生院院长， 河北联合大学学科建立处处长兼研究生院党委布告，华北理工大学党委常委兼 学科建立处处长，华北理工大学党委常委、副校长，2024 年 1 月离任。现任华 北理工大学教化、河钢股份寂寞董事。   苍大强先生简历：博士，教化，博士生导师，中共党员。曾任北京科技大 学冶金学院讲师、教化、博士生导师、冶金系主任、生态系主任、冶金学院副 院长；联合国环保署（UNEP）工业时刻部时刻照顾人；日本东北大学客座教化。 现任北京科技大学冶金与生态学院教化、博士生导师，同期兼任中国机械工程  河钢股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第三期）召募说明书 学会常务理事，工业炉学会秘书长，国资委节能照顾人，工信部绿色制造定约专 家委员会委员，中国朔方稀土（集团）高技术股份有限公司寂寞董事，河钢股 份公司寂寞董事。   高栋章先生简历：正高等管帐师，第五届河北省管帐学会副会长，河北省 高等管帐师评审委员会副主任，河北省财政厅管帐照顾巨匠。历任河北省建立 投资公司财务负责东谈主、财务部司理、总管帐师、副总司理，河北宣工寂寞董事，   马莉女士简历：九三学社社员，注册管帐师，教化，1986 年 7 月于今在河 北经贸大学任教，现任河钢股份寂寞董事。   李毅先生简历：大学学历，中共党员，高等经济师。曾任河钢集团外事办 公室副主任，河钢集团团委布告（主任师级，四级巨匠级，三级巨匠级），曾 于 2019 年 1 至 7 月在河北省雄安新区挂职考验。现任河钢股份监事会主席、党 委副布告、纪委布告、工会主席，河钢集团团委布告。   马志和先生简历：研究生学历，硕士学位，中共党员，高等工程师。历任 邯宝公司冷轧厂厂长，河钢集团计划发展部部长、总司理。现任河钢集团计划 总监，河钢股份监事。   孙伟女士简历：大学学历，工商管制硕士，中共党员，正高等政工师。曾 任河钢承钢团委布告、办公室副主任，棒线厂党委副布告、纪委布告、工会主 席、宣传部（企业文化工作部、统战部）副部长、部长。现任河钢材料院党委 副布告、纪委布告、工会主席，河钢股份职工监事。   朱坦华先生简历：大学学历，工程硕士，中共党员，正高等工程师。曾任 邯钢公司邯宝真金不怕火钢厂厂长、邯宝公司副总司理、河钢集团南非钢铁形式 部副组 长、邯钢公司副总司理、党委常委。现任河钢股份公司副总司理。   庞辉勇先生简历：中共党员，博士研究生，正高等工程师，曾任舞阳钢铁 有限工作公司科技部副部长、常务副部长、部长。现任河钢股份公司副总司理。   孙志溪先生简历：大学学历，硕士学位，中共党员，正高等工程师。曾任 河钢集团邯钢公司坐褥制造部部长，河钢股份总司理助理兼安全总监。现任河  河钢股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第三期）召募说明书 钢股份公司副总司理、安全总监。   薛军安先生简历：中共党员，研究生学历，博士学位，正高等工程师，曾 任河钢集团唐钢公司坐褥制造部部长，河钢乐亭钢铁有限公司总司理助理、制 造部部长，河钢销售总公司副总司理。现任河钢股份公司副总司理。   张龙先生简历：研究生学历，工商管制硕士，正高等经济师。曾任河钢集 团成本运营部成本运作司理、高等司理，河钢集团投资控股有限公司风控负责 东谈主、副总司理，现任河钢股份董事会秘书、董事会办公室主任。   （三）刊行东谈主董事、监事和高等管制东谈主员持有刊行东谈主股权和债券情况   死心 2024 年 3 月末，公司董事、监事及高等管制东谈主员中除王兰玉先生持有 刊行东谈主 A 股股票 1，907 股，其余董事、监事和高等管制东谈主员均不持有本公司股权 或债券。   （四）现任董事、监事、高等管制东谈主员行恶违法情况   刊行东谈主现任整个董事、监事及高等管制东谈主员的设立均合适《公司法》等相 关法律律例及公司规则的要求。呈报期内刊行东谈主董事、监事、高等管制东谈主员无 首要行恶违法情况。 七、刊行东谈主主要业务情况   （一）所在行业情况   公司所在的钢铁行业是我国国民经济的营救性产业，在工业当代化进度中 阐明着不可替代的作用。根据国度统计局数据，2023 年，宇宙生铁、粗钢和钢 材产量分别为 8.71 亿吨、10.19 亿吨、13.62 亿吨，分别同比增长 0.7%、0.0%、 恶果，钢铁阛阓举座向绿色高质料的发展前进，积极应答国表里需求形势变化， 行业总体运行态势精熟。  河钢股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第三期）召募说明书   钢铁行业是国度产业政策要点援救的行业，同期亦然受国度宏不雅调控政策 影响较着的行业。 对兴盛变化行动有计划（2012-2020 年）》。主要办法：到 2015 年，单元工业增 加值二氧化碳排放量比 2010 年下降 21%以上，其中钢铁行业排放量比 2010 年 下降 18%以上。到 2020 年，排放量比 2005 年下降 50%驾驭，基本形成以低碳 排放为特征的工业体系；鼎力擢升工业能效水平：以钢铁、建材、石化和化工、 有色等高耗能行业为要点，加强对行业节能减碳的政策带领和计划带领，加速 工业节能模范制定，强化要点用能企业节能管制，饱读动工业企业建立能源管制 体系，饱读动重化工业延长产业链，缩短单元工业增多值能源滥用；饱读动要点行 业扩充应用低碳时刻，包括：钢铁工业的煤粉催化强化燃烧、余热、余能等二 次能源回收利用等减排重要时刻，先进制造工业的稚童耗低排放制造工艺及装 备时刻、制造系统的资源轮回利用重要时刻等；六简陋点工程：在钢铁行业， 扩充首要低碳时刻、温室气体排放控制时刻、新式钢铁材料或可再生材料替代 传统钢材的替代示范工程、碳捕集、利用与封存示范工程、低碳产业园区建立 试点示范工程、低碳企业试点示范工程；建立健全促进工业低碳发展的阛阓机 制：探索建立碳排放自愿条约轨制，在钢铁、建材等行业开展减碳自愿条约试 点、碳排放交易试点工作，推动企业开展自愿减名次动，为建立宇宙碳交易市 场打好基础。工业是应答兴盛变化的重要鸿沟，控制工业鸿沟温室气体排放， 发展绿色低碳工业，既是我国应答兴盛变化的势必要求，亦然中国工业可不息 发展的势必选拔。该《有计划》将加大钢铁企业节能减排压力，倒逼行业转型升 级。 （以下简称“《意见》”），旨在阻挡钢铁、水泥、电解铝等行业产能严重多余 矛盾进一步加重。根据《意见》，钢铁行业将在提前一年完成“十二五”钢铁 行业淘汰逾期产能办法任务基础上，在 2015 年底前再淘汰真金不怕火铁 1，500 万吨、真金不怕火 钢 1，500 万吨。同期，《意见》建议要要点推动山东、河北、辽宁、江苏、山西、 江西等地区钢铁产业结构疗养，充分阐明方位政府的积极性，整合分散钢铁产 能，推动城市钢厂搬迁，优化产业布局，在将来 5 年内压缩钢铁产能 8，000 万吨 河钢股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第三期）召募说明书 以上。此外，河北省行动国内钢铁第一大省已表示，将在将来 5 年强制削减 计划实施情况侦查办法（试行）实施细目》（环发〔2014〕107 号）。建立以质 量改善为中枢的办法工作侦查体系，将空气质料改善程度行动查验大气欺凌防 治工作成效的最终模范，设立大气欺凌防治要点任务完成情况计划，通过强化 侦查，以督促各地区贯彻落实《大气十条》及《办法工作书》工作要求。对钢 铁、水泥、化工、石化、有色金属冶真金不怕火等要点行业进行清洁坐褥审核，针对节 能减排重要鸿沟和薄弱才能，接纳先进适用的时刻、工艺和装备，实施清洁生 产时刻改造。 政策明确了新（改、扩）建钢铁形式阛阓准入模范，在布局、工艺装备方面以 负面清单姿色，在节能环保、节水、节地和安全等方面以底线念念维理念，设立 （改、扩）建钢铁形式的准入条件，加强对钢铁产业的带领和监管。明确了现 有钢铁业的退出机制，建议“照章依规淘汰逾期产能，完善钢铁企业逾期产能 退出机制，灵验化解钢铁产能多余矛盾。”淡化行政妙技，要点阐明阛阓作用。 明确建议钢铁企业服务理念创新。积极带领钢铁企业建立以用户为中心的服务 体系，通过先期介入模式，为客户提供一揽子居品、时刻营救和服务。明确提 出加速钢铁企业两化深度和会。积极带领钢铁企业开辟电子商务、互联网金融、 期货、物流等服务新鸿沟，促进时刻创新、管制创新和营业模式创新。明确提 出进一步加大对外灵通力度和措施。构建灵通性新经济体制，放开对外商投资 国内钢铁鸿沟的限制，境表里企业享有同等的投资政策，允许国外企业控股国 内钢铁企业。 见》，建议将以与我国装备和产能契合度高、合作愿望强烈、合作条件和基础 好的发展中国度行动要点国别，并积极开拓发达国度阛阓，其中钢铁行业是重 点鼓励的行业之一。《意见》要求要安身国内上风，推动钢铁、有色行业对外 产能合作。结合国内钢铁行业结构疗养，以成套拓荒出口、投资、收购、承包  河钢股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第三期）召募说明书 工程等方式，在资源条件好、配套武艺强、阛阓后劲大的要点国度建立真金不怕火铁、 真金不怕火钢、钢材等钢铁坐褥基地，带动钢铁装备对外输出。 订）》和《钢铁行业表率企业管制办法》，新规强化了节能环保拘谨，增多了 新建和改造形式准入条件。矫正后的《表率条件》对企业居品性量保证措施的 要求进一步明确，要求“钢铁企业须建立完备的居品坐褥全过程质料保证轨制和 质料控制计划体系，具有居品性量保障机构和检化验设施”；同期为真贵阛阓秩 序、保障自制竞争，新增“严禁伪造他东谈主厂名、厂址和商标，以次充好以及伪造、 不开发票销售钢材等淆乱阛阓规律的行为。”对工艺与装备要求更高。严格控制 新增产能，并对工艺和装备有了具体的要求。不再限制单个企业坐褥范围，但 饱读动企业保持经济范围和完好意思工艺历程。此外除了配备节能减排设施之外，修 订中明确了“钢铁企业须配备基础自动化级（L1 级）和过程控制级（L2 级）自 动化系统”。环境保护措施与新环境法高度契合，模范愈加具体化及严格化。 其中，新建、改造钢铁企业须取得环境影响评价审批手续，配套建立的环境保 护设施须与主体工程同期联想、同期施工、同期参加坐褥和使用，完成环境保 护好意思满验收手续。同期近两年内未发生首要环境欺凌事故或首要生态破赖事件。 能源滥用和资源概述利用模范再上新台阶。要求钢企必须具备健全的能源管制 体系，配备必要的能源（水）计量器具。有条件的企业应建立能源管制中心， 擢升信息化水慈祥能源利用效率，鼓励能源梯级高效利用。社会职能愈加明显。 明确要求“钢铁企业须合适《冶金企业安全坐褥监督管制规则》等文献及关系 安全、职业卫生模范的规则”；同期，新增“新建、改造企业的安全和职业卫 生防护措施须与主体工程同期联想、同期施工、同期参加坐褥和使用，完成安 全及消防好意思满验收手续”。矫正后的新规对行业淘汰逾期产能，兼并重组及升 级都起到不可或缺的推动作用。 见》。建议工作办法为：在连年来淘汰逾期钢铁产能的基础上，从 2016 年入手， 用 5 年时代再压减粗钢产能 1 亿-1.5 亿吨，行业兼并重组取得本色性进展，产业 结构得到优化，资源利用效率较着提高，产能利用率趋于合理，居品性量和高 端居品供给武艺权贵擢升，企业经济效益好转，阛阓预期较着向好。《意见》  河钢股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第三期）召募说明书 指出，钢铁行业化解多余产能已矣脱困发展，要着眼于推动钢铁行业供给侧结 构性改变，坚持阛阓倒逼、企业主体，方位组织、中央营救，杰出要点、照章 依规，概述运用阛阓机制、经济妙技和法治办法，因地制宜、分类施策、标本 兼治，积极稳妥化解多余产能，促进钢铁行业提质增效。《意见》还建议了四 项具体要求：严禁新增产能、化解多余产能、严格司法监管和推动行业升级。   在此基础上，多部委研究制定了 8 个专项配套政策文献，分别是《国土部 对于营救钢铁煤炭行业化解多余产能已矣脱困发展的意见》（国土资规【2016】 工作的意见》（东谈主社部发【2016】32 号）、《对于营救钢铁煤炭行业化解多余 产能已矣脱困发展的意见》（安监管四【2016】38 号）、《质检总局对于化解 钢铁行业多余产能已矣脱困发展的意见》（国质检监〔2016〕193 号）、《对于 营救钢铁煤炭行业化解多余产能已矣脱困发展的意见》（银发【2016】118 号）、 《环保部 国度发改委 工信部对于营救钢铁煤炭行业化解多余产能已矣脱困发展 的意见》（环大气【2016】47 号）、《工业企业结构疗养专项奖补资金管制办 法》（财建【2016】253 号）和《财政部 国度税务总局对于化解钢铁煤炭行业 多余产能已矣脱困发展的意见》（财建【2016】151 号）。   同期，刊行东谈主所在区域所属的河北省东谈主民政府办公厅于 2016 年 4 月 26 日印 发《河北省东谈主民政府办公厅对于作念好化解钢铁煤炭等行业多余产能职工安置工 作的实施意见》（冀政办发[2016]13 号）用于化解钢铁、煤炭行业多余产能和 脱困升级中波及企业及分流安置职工。并于 2016 年 5 月 4 日印发《河北省煤炭 行业化解多余产能已矣脱困发展的实施有计划》用于积极稳妥鼓励河北省煤炭行 业化解多余产能工作，已矣脱困发展。 业化解多余产能已矣脱困发展工作的意见》。2017 年是供给侧结构性改变的深 化之年，亦然去产能的攻坚之年，靠近很多新的问题、风险和挑战，任务仍然 很重。要坚决淘汰逾期产能，坚决清理整顿行恶违法产能，坚决控制新增产能， 坚决留神依然化解的多余产能风风火火，强化监管，狠捏典型，严厉问责，努 力已矣科学精确去产能、有序灵验去产能，促进行业不息褂讪健康发展。在钢  河钢股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第三期）召募说明书 铁去产能方面，2017 年 6 月 30 日前，“地条钢”产能照章透顶退出；加强钢铁行 业灵验供给，幸免价钱大起大落；2017 年退出粗钢产能 5，000 万吨驾驭；企业 兼并重组迈出新措施，取得本色性进展；严格履行职工安置程序，多方开辟职 工安置蹊径，奋勉作念到职工转岗不下岗、改行不休闲；按照阛阓化、法治化原 则妥善处置企业债务，明确资产处置政策；加速鼓励转型升级，促进产业布局 进一步优化。   根据《对于作念好 2018 年要点鸿沟化解多余产能工作的通告》（发改运行 〔2018〕554 号），不息深切鼓励钢铁去产能。安适化解钢铁多余产能恶果，严 禁新增产能，防御“地条钢”风风火火和已化解的多余产能复产。坚持用阛阓 化、法治化妙技去产能，通过常态化严格司法和强制性模范实施，促使够不上 相关模范和不合适产业政策的逾期产能照章依规退出。严把钢铁产能置换和项 目备案关，留神产能“边减边增”。着力鼓励钢铁企业兼并重组，合理高效利 用废钢铁资源，进一步推动钢铁行业转型升级和结构优化。 《对于鼓励实施钢铁行业超低排放的意见》（以下简称“《意见》”），钢铁 企业超低排放是指对整个坐褥才能（含原料场、烧结、球团、真金不怕火焦、真金不怕火铁、真金不怕火 钢、轧钢、自备电厂等，以及巨额物料居品运载）实施升级改造。同期，《意 见》也对大气欺凌物有组织排放、无组织排放以及运载过程均建议了明确要求， 且达到超低排放的钢铁企业每月至少 95%以上时段小时均值排放浓度讲理上述 要求。 原 2020~2021 年秋冬季大气欺凌概述治理攻坚行动有计划（征求意见稿）》，对 各类欺凌物不成褂讪达标排放或未达到排污许可管制要求的企业，在重欺凌天 气救急响应期间采纳停产或最严级别限产措施，河北省内企业靠近的产能淘汰 和环保拓荒升级压力或将约束增大。 排放达到峰值，2060 年前已矣碳中庸。钢铁行业行动制造业碳排放大户，约占 宇宙碳排放总量的 15%，工信部自 2020 年 12 月起屡次在相关会议上针对性提  河钢股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第三期）召募说明书 出压降粗钢产量，明确钢铁行业是 2021 年缩短碳排放的要点行业，并将制定相 关计划，加速构建钢铁行业碳交易阛阓体系，并压缩冶真金不怕火武艺。 “十四五”鼓励节能减排的总体要求、主要办法、要点工程、政策机制和保障 措施，对完成“十四五”节能减排办法任务、助力已矣碳达峰碳中庸提供重要 工作因循。有计划指出，到 2025 年，完成 5.3 亿吨钢铁产能超低排放改造，大气 欺凌防治要点区域燃煤锡炉全面已矣超低排放；通过实施节能降碳行动，钢铁、 电解铝、水泥等要点行业产能和数据中心达到能效标杆水平的比例卓越 30%等。 促进钢铁工业高质料发展的带领意见》，意见指出：力求到 2025 年，钢铁工业 基本形成布局结构合理、资源供应褂讪、时刻装备先进、质料品牌杰出、智能 化水平高、人人竞争力强、绿色低碳可不息的高质料发展形式。 能降碳改造升级实施指南（2022 年版）》，围绕真金不怕火油、水泥、钢铁、有色金属 冶真金不怕火等 17 个行业，建议了节能降碳改造升级的工作办法和到 2025 年的具体目 标。对于钢铁行业，建议到 2025 年，钢铁行业真金不怕火铁、真金不怕火钢工序能效标杆水平以 上产能比例达到 30%，能效基准水平以下产能基本清零，行业节能降碳效果显 著，绿色低碳发展武艺大幅提高。 《对于加速推动工业资源概述利用的实施有计划》，明确到 2025 年，钢铁、有色、 化工等要点行业工业固废产生强度下降，巨额工业固废的概述利用水平权贵提 升，再生资源行业不息健康发展，工业资源概述利用效率较着擢升。力求巨额 工业固废概述利用率达到 57%，其中，冶真金不怕火渣达到 73%，工业副产石膏达到 中废钢铁 3.2 亿吨，废有色金属 2000 万吨，废纸 6000 万吨。 计划》，《行动计划》建议，到 2025 年，要点工业行业能效全面擢升，数据中 心等要点鸿沟能效较着擢升，绿色低碳能源利用比例权贵提高，节能提效工艺  河钢股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第三期）召募说明书 时刻装备鄙俗应用，模范、服务和监管体系缓缓完善，钢铁、石化化工、有色 金属、建材等行业要点居品能效达到国际先进水平，范围以上工业单元增多值 能耗比 2020 年下降 13.5%。 作，工业和信息化部、国度发展改变委、生态环境部联合印发《工业鸿沟碳达 峰实施有计划》，有计划明确建议了钢铁行业的碳达峰办法。到 2025 年，废钢铁加 工准入企业年加工武艺卓越 1.8 亿吨，短历程真金不怕火钢占比达 15%以上。到 2030 年， 富氢碳轮回高炉冶真金不怕火、氢基竖炉径直还原铁、碳捕集利用封存等时刻取得龙套 应用，短历程真金不怕火钢占比达 20%以上。 线图》，建议钢铁行业“双碳”愿景，明确计划钢铁行业实施“双碳”工程的 四个阶段：第一阶段（2030 年前），积极鼓励稳步已矣碳达峰；第二阶段 （2030—2040 年），创新驱动已矣深度脱碳；第三阶段（2040—2050 年），重 大龙套冲刺极限降碳；第四阶段（2050—2060 年），和会发展助力碳中庸。    钢铁行业是典型的周期性行业，其发展与宏不雅经济发展的正关系性相当显 著。2003 年以来，由于固定资产投资范围不息快速增长，以及受下流建筑、机 械制造、汽车、造船、铁谈、石油及自然气、家电、集装箱等行业增长的拉动， 中国粗钢表不雅消费量保持了快速增长，中国已连气儿多年景为世界最大的钢铁生 产国和消费国。    据国度统计局数据，2021 年，宇宙生铁、粗钢和钢材产量分别为 8.60 亿吨、 粗钢 10.33 亿吨和钢材 13.38 亿吨，分别同比下降 4.3%、3.0%和增多 0.6%。2022 年，宇宙生铁、粗钢和钢材产量分别为 8.64 亿吨、10.13 亿吨和 13.40 亿吨，分 别同比增多 0.5%、下降 1.9%和增多 0.1%。2023 年，宇宙生铁、粗钢和钢材产 量分别为 8.71 亿吨、10.19 亿吨、13.62 亿吨，分别同比增长 0.7%、0.0%、5.2%。 现时我国钢铁行业进入峰值平台区，钢材需求总量将缓缓下降成为行业共鸣。 死心 2023 年末，要点统计会员钢铁企业资产欠债率为 62.52%，同比仅飞腾 0.27  河钢股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第三期）召募说明书 个百分点；应收账款同比下降 2.71%。钢铁行业总体资产气象仍处于较好水平， 有抵御阶段性风险的基础和实力。   需求方面，2024 年，预期钢铁阛阓需求在部分鸿沟将会有所改善，部分细 分阛阓需求或连接向好，但将来需求总量下降趋势不变，钢企仍靠近较大谋划 压力。一方面船舶阛阓用钢方面仍将保持增长，中厚板阛阓举座需求也会连接 增多。在国度鼎力扩充装配式建筑以及新能源发电等鸿沟、经济有较大回话潜 力以及大批基建投资落地的情况下，工程机械类用钢、造船用钢、基建与新能 源用钢的需求将会正向带动。另一方面，收获于基础设施建立和装配式住宅建 设的发展，以及钢结构的扩充，钢结构阛阓需求也会处于飞腾态势。由于中央 经济工作会议建议一系列稳增长的政策，行业下行将会带领行业坐褥自律，钢 材成本不会大幅下降，但下流行业的承受力相对会有所改善。   我国十四五计划概要中建议，深切实施制造强国计谋，推动制造业高质料 发展，改造擢升传统产业，推动石化、钢铁、有色、建材等原材料产业布局优 化和结构疗养。现时，我国经济处于产业结构疗养的重要时期，钢铁工业处于 淘汰弱小、居品结构疗养和低盈利阵痛时期，对行业内的整个企业来说既有机 会也有危机。   （二）公司所处行业地位   公司领有世界钢铁行业起先的工艺时刻装备，具备入口钢材国产化、高端 居品升级换代的庞大基础，具备年产 3，000 万吨的杰作钢材坐褥武艺。   公司钢铁居品分为板材、棒材、线材、型材四大类，障翳汽车、石油、铁 路、桥梁、建筑、电力、交通、轻工、家电等重要应用鸿沟。冷轧薄板、高强 螺纹钢筋、管线钢等品牌居品在国表里享有殊荣，赢得了世界汽车供应商质料 管制体系认证，汽车板、家电池、管线钢、核电用钢及高强抗震建材打入国内 外高端阛阓。在一宽广着名中外的工程形式建立中，公司居品阐明出重要作用， 如雄安体育中心、红沿河核电、昌江核电工程、港珠澳大桥、华龙一号、冬奥 会场馆、国内首座跨海高铁桥等。 河钢股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第三期）召募说明书   公司在钒钛钢铁冶真金不怕火和钒居品坐褥时刻方面处于世界起先地位，钒居品年 产能 2.2 万吨。主要居品有五氧化二钒（片剂、粉剂）、氧化钒、钒铁、氮化钒 铁、钒铝合金等，告捷研发了 99.9%能源级氧化钒、钒电池电解液、金属钒、 钛合金粉末等一系列高端钒钛居品，形成了完好意思的居品研发制备体系，钒钛产 品鄙俗应用于航空航天、冶金化工、生物医疗以及新能源等诸多鸿沟。   （三）公司靠近的主要竞争气象及上风   公司经过约束时刻改造和时刻升级，主业装备依然已矣了当代化和大型化， 举座工艺装备时刻达到国际先进水平，同期在钒钛冶真金不怕火和钒居品坐褥时刻方面 也处于世界起先地位。公司具备国内品种规格最全的棒材、冷热轧板材及深加 工武艺，居品结构丰富，应用鄙俗，享誉国表里。以客户结构高端化倒逼居品 结构不息优化，鼓励“钢铁向材料、制造向服务”转型升级，给钢铁赋予更多 材料内涵，打造铁基及钒钛材料原创时刻策源地和应用创新高地。   公司恒久秉持“生态优先、绿色发展”的理念，坚持以习近平生态端淑念念 想为指引，在节能减排、绿色发展方面取得了丰硕恶果，成为我国钢铁行业率 先实践绿色转型的样板。公司积极响应集团低碳绿色发展行动计划，在助力 “双碳”计谋、环境管制、清洁坐褥、绿色运营等方面采纳有劲措施，推动企 业环保升级和绿色转型，建立清洁、低碳、轮回、可不息的绿色钢铁企业。唐 钢新区 2023 年获评河北省首批碳管制体系建立试点示范单元；中厚板公司、唐 钢新区和邯宝公司 2023 年被评为环境绩效 A 级企业；唐钢新区和中厚板公司   公司建立了科技创新体系和工作机制，高端品种研发成效权贵。公司通过 时刻升级，创新要素整合，加速形成新质坐褥力；紧盯国度计谋发展和新兴市 场需求，加速先进钢铁材料研发，擢升盈利武艺；对准产线难点，以时刻攻关、 历程再造为办法，降本提质增效；定向研发科技含量更高、附加值更高、应用 河钢股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第三期）召募说明书 鸿沟更鄙俗的定制专属新材料，建立高附加值系列钒钛新材料体系，进一步发 展耐高温合金材料和不可替代型复合材料。公司依托自动真金不怕火钢成本系统创新开 发的“废钢终局化管制时刻”，进一步擢升了钢水冶真金不怕火过程中的废钢利用率； 告捷研发的微碳钢“转炉-LF 精真金不怕火炉-连铸”简历程坐褥新工艺，治理了浇筑过 程水口堵塞等问题；唐钢新区打造的“高炉-转炉-连铸-热轧历程优化与一体化 援助系统”智能制造体系在行业内赢得充分认同，邯钢新区依托互联网+、云计 算、大数据智能化等先进时刻荣获工信部“2023 年度智能制造示范工场”。   公司地处华北地区，环京津、临渤海，经济发达，交通方便，“一带一皆” 倡议的实施，京津冀协同发展纵深鼓励，以及雄安新区将来的建立和发展，都 将会为公司带来更多的发展机遇。   （四）公司主营业务情况   公司的主营业务为钢铁冶真金不怕火、钢材轧制，以及钒居品、钛居品的开发、生 产和销售等业务。公司钢铁居品分为板材、棒材、线材、型材四大类，居品应 用于汽车、石油、铁路、桥梁、建筑、电力、交通、轻工、家电等鸿沟；同期 公司也在钒钛钢铁冶真金不怕火和钒居品坐褥时刻方面处于世界起先地位，钒居品年产 能 2.2 万吨，主要居品有五氧化二钒（片剂、粉剂）、氧化钒、钒铁、氮化钒铁、 钒铝合金等。   （1）普通钢材   ①板材   公司的板材居品包括热轧板、冷轧板及中厚板三大类。   公司的热轧板居品主要包括热轧普碳板卷、热轧低合金板卷、热轧汽车用 钢等，其中热轧普碳板卷和热轧低合金板卷主要为建筑结构用钢，热轧汽车用 钢主要用于汽车特别备件制作。 河钢股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第三期）召募说明书   公司的冷轧板居品包括冷轧薄板、镀锌板、彩涂板、酸洗板等，鄙俗应用 于家电行业、摩托车行业、汽车制造业、建筑行业等。   公司的中厚板居品包括中板、厚板及特厚板等。其中，中板以船板为主， 厚板和特厚板以机械加工用钢为主。   ②棒材   公司的棒材居品主要包括螺纹钢和圆钢。螺纹钢主要用于建筑行业，鄙俗 用于房屋、桥梁、谈路等土建工程建立；圆钢可用于制作钢筋、螺栓，也可用 于轴料、金属结构件、模范件、油井抽油杆、汽车、暗昧机等机械零件的制造。   ③型材   公司的型材居品主要包括角钢、矿用因循钢、矿用工字钢、轻轨、槽钢等， 鄙俗应用于工业建筑和金属结构，如厂房、桥梁、船舶、农机车辆制造、输电 铁塔、运载机械，也可用于制作多样机械零件、农机配件和器用等。   ④线材   公司的线材居品主要包括工程及结构用线材、硬线、焊线及合金线材等。 工程及结构用线材主要用于建筑行业及拔丝等，硬线主要用于坐褥预应力钢丝、 制钉、钢绞线、钢丝绳等，焊线主要用于坐褥手工电弧焊焊芯、焊丝等，合金 线材主要用于制作模范件及五金器用。   （2）钒钛居品   公司钒钛居品主要包括五氧化二钒（片剂、粉剂）、氧化钒、钒铁、氮化 钒铁、钒铝合金等，告捷研发了 99.9%能源级氧化钒、钒电池电解液、金属钒、 钛合金粉末等一系列高端钒钛居品，形成了完好意思的居品研发制备体系，钒钛产 品鄙俗应用于航空航天、冶金化工、生物医疗以及新能源等诸多鸿沟。   公司主营居品的工艺历程如下：   （1）钢铁业务 河钢股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第三期）召募说明书   公司钢铁居品坐褥工艺主要包括烧结、真金不怕火铁、真金不怕火钢、连铸、轧钢等。工艺 历程图如下：   ①烧结   将矿粉（富矿粉、铁精粉等含铁细粒状物料）、熔剂（主要包括：石灰石、 白云石、生石灰等粉料）、燃料（焦粉、煤灰）按一定比例配合混匀后送入烧 结机，借燃料燃烧产生的高温发生一系列化学反应，产生部分液相粘结成块， 然后经冷却、破灭、筛分形成粒度妥当的烧结矿，行动高炉真金不怕火铁的原料。   ②真金不怕火铁   把烧结矿、块矿、焦炭等物料放入高炉中，在高温下，通过焦炭、喷吹物 中的碳及碳燃烧产生的一氧化碳，将入炉矿中的氧还原出来，得到液态生铁 （铁水），然后送往真金不怕火钢厂行动真金不怕火钢的原料。   ③真金不怕火钢   通过吹氧来氧化铁水中所含杂质的复杂的金属提纯过程。主要包括氧化去 除铁水中的硅、磷、碳，脱硫、脱氧和合金化。其任务即是根据所真金不怕火钢种的要 河钢股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第三期）召募说明书 求，把生铁中的含碳量降到规则范围，并使其它元素的含量减少或增多到规则 范围，达到最终钢材所要求的金属因素。   ④连铸   把钢包中的钢水通过中间包连气儿注入结晶器中，钢液的热量被流经结晶器 器壁的冷却介质赶紧带走，形成具有一定厚度的坯壳，通过拉坯机拉出结晶器， 然后喷水快速冷却，使坯壳内的钢液全部凝固形成钢坯，经矫直后由切割机切 成要求长度行动轧钢的坯料。   ⑤轧钢   将坯料喂入轧机轧制成各类钢材。   （2）钒钛业务             钒钛居品及含钒合金钢坐褥历程暗意图  （1）呈报期内分业务收入   最近三年及一期，刊行东谈主各项业务收入、主营业务成本及毛利率的组成情 况如下：         刊行东谈主主营业务收入、主营业务成本及毛利率组成表                                     单元：亿元，%    河钢股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第三期）召募说明书   形式            金额       占比          金额      占比         金额      占比           金额       占比  主营业务收入    283.81   100.00    1，173.68  100.00   1，363.74  100.00     1，040.65    100.00     钢材     242.95     85.61   1，005.88   85.70   1，147.16   84.12       877.17     84.29     钢坯       1.88      0.66      32.67    2.78      45.88    3.36        24.65      2.37    钒居品       3.13      1.10      13.21    1.13      14.72    1.08        13.06      1.26     其他      35.85     12.63     121.91   10.39     155.98   11.44       125.76     12.09  主营业务成本    256.53   100.00    1，050.95  100.00   1，232.58  100.00       914.29    100.00     钢材     218.30     85.10     893.39   85.01   1，027.47   83.36       771.07     84.33     钢坯       1.75      0.68      30.51    2.90      42.73    3.46        22.45      2.46    钒居品       2.58      1.01      10.86    1.03      11.55    0.94         8.67      0.95     其他      33.91     13.22     116.19   11.06     150.83   12.24       112.11     12.26 主营业务毛利润     27.28   100.00      122.73  100.00     131.17  100.00       126.35    100.00     钢材      24.66     90.40     112.49   91.66     119.69   91.25       106.10     83.97     钢坯       0.13      0.48       2.16    1.76       3.15    2.40         2.20      1.74    钒居品       0.55      2.02       2.35    1.91       3.18    2.42         4.40      3.48     其他       1.94      7.11       5.72    4.66       5.15    3.93        13.65     10.80 主营业务毛利率                9.61              10.46               9.62                  11.24     钢材                10.15              11.18              10.43                  12.08     钢坯                 6.83               6.62               6.87                   8.46    钒居品                17.52              17.76              21.57                  23.89     其他                 5.42               4.69               3.30                   1.04        （2）刊行东谈主各项居品的产能、产量和销量情况        公司领有从真金不怕火铁、真金不怕火钢到轧钢全套坐褥历程，接纳以效定销、以销定产的   批量坐褥模式。年度坐褥谋划计划通过管制层总体核定后由董事会批准实施。   公司坐褥部以公司年度计划为依据，根据居品销售合同和内、外部多样信息编   制月、周、日坐褥功课计划。        公司着眼于本人举座居品结构，对居品坐褥进行合理单干：唐山分公司定   位于打造宇宙最大、最具竞争力的优质建材基地，邯郸分公司定位于建成国内   一流的杰作板材基地，承德分公司定位于建立优质钒钛成品基地。专科化单干   阐明了在业务上的比拟上风，使公司更灵验地应答行业竞争。        最近三年，公司主要居品的产能情况如下表所示：                                  产能情况表                                                                        单元：万吨           主要居品                2023 年             2022 年             2021 年     一、钢材居品                        3，236.00          3，291.00           3，291.00            板材                     2，216.00          2，216.00           2，216.00           棒材及型材                     710.00           720.00             720.00            河钢股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第三期）召募说明书                    主要居品                        2023 年                 2022 年                    2021 年                      线材                                 220.00               265.00                  265.00                      窄带                                  90.00                90.00                   90.00              二、钒钛居品                                       8.20                    8.20                   8.20                     钒居品                                   2.20                    2.20                   2.20                     钛精矿                                   6.00                    6.00                   6.00               公司主要采纳直销模式，径直对接计谋客户、工程客户和其他客户。公司         销售区域主要聚集在坐褥区域附近地区。公司采纳举座订价、月订价轨制。一         般是采纳月初先收款，月末按照阛阓价钱结算的轨制。其中大客户采纳一户一         价，有专东谈主全程服务。               最近三年及一期，公司主要居品的产量、销量情况如下表所示：                                                产量、销量情况表                                                                                                    单元：万吨        主要居品                     产量            销量           产量          销量          产量            销量           产量             销量       一、钢材居品        602.15        607.80   2539.32        2605.42     2，684.57      2，650.61     2，520.76       2，554.85         板材          489.95        495.97   1925.10        1997.63     2，041.09      2，022.27     2，016.54       2，048.74       棒材及型材          96.48         94.03       480.31      475.87      489.96        475.24        395.79         394.55         线材           15.72         17.80       133.91      131.92      153.53        153.10        108.43         111.56       二、钒钛居品          1.74          1.71         7.33          7.13        7.43          7.09        5.93           5.82        钒居品            0.43          0.40         1.58          1.40        1.52          1.20        1.76           1.62        钛精矿            1.32          1.31         5.75          5.73        5.91          5.89        4.17           4.20               （3）主要原材料采购情况              公司实行巨额物料的聚集采购。最近三年及一期，公司主要原材料的采购         情况如下表所示：                                                主要原材料采购情况表                                                                                            单元：万吨，万元 主要居品          数目          金额              数目             金额                数目             金额             数目               金额 铁矿石     1，057.18   1，030，910.21     4，365.71    3，940，023.97      3，933.46        3，753，283.37     3，866.41        4，739，214.41  焦炭      243.24     564，386.69       961.26     2，238，788.65      1，161.32        3，397，597.16     1，322.57        3，713，015.20           河钢股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第三期）召募说明书 主要居品         数目            金额             数目           金额           数目              金额            数目            金额  煤炭     187.80       304，103.12      892.99    1，418，602.38    698.97     1，243，034.37      1，233.38     1，597，064.65  算计    1，488.23     1，899，400.01    6，219.96   7，597，414.99   5，793.75    8，393，914.90      6，422.36    10，049，294.25               （4）主要采购客户               刊行东谈主近三年前五大采购客户占比情况如下表所示：                                                                                        单元：万元，%          序号                          称号                            金额           占比          是否关联方                                算计                               8，119，175.26        73.67        -                                                                                        单元：万元，%          序号                         称号                            金额            占比          是否关联方                                算计                               8，607，440.04        66.15        -                                                                                        单元：万元，%          序号                          称号                            金额           占比          是否关联方                                算计                               8，770，984.52        65.83        -               （5）刊行东谈主前五大销售客户占比情况 河钢股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第三期）召募说明书      刊行东谈主近三年前五大销售客户占比情况如下表所示：                                               单元：万元，% 序号          称号               金额          占比       是否关联方            算计             6，572，185.02    53.54     -                                               单元：万元，% 序号          称号               金额          占比       是否关联方            算计             8，249，174.63    57.49     -                                               单元：万元，% 序号          称号               金额          占比       是否关联方            算计             8，796，299.34    58.79     -      由于经久形成的业务关系及坐褥的连气儿性和与辅助配套设施商量的精采性， 公司与关联方在矿石、焦炭等原燃料采购和多样物质材料、风、水、电、汽等 居品销售、劳务以及地皮使用等方面发生的关联交易是坐褥谋划过程中不可避 免的。该等关联交易是在与关联方协商一致的基础上，按照阛阓化原则订价和 结算，不存在毁伤本公司及非关联股东利益的行为。基于历史和地缘关系，在 关联方存续的情况下，公司和关联方通过经济合作，故意于缩短成本、减小风         河钢股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第三期）召募说明书        险、褂讪发展，两边建立经久的经济合作十分必要。本公司与关联方发生的关        联交易根据公司坐褥谋划需要而确定，因此，公司对关联方不存在严重依赖单        一客户的情况，不影响公司的寂寞性。          刊行东谈主及合并范围子公司主要许可经验或天资情况如下：                刊行东谈主及合并范围子公司主要许可经验或天资情况 序号   许可对象     许可证称号     发证机关       许可证号             许可范围        灵验期截止日      河钢乐亭钢   《宇宙工业居品   河北省阛阓监    （冀）XK05-001-      钢筋混凝土用热      铁有限公司    坐褥许可证》    督管制局        00013            轧钢筋      河钢股份有              《宇宙工业居品   河北省阛阓监    （冀）XK05-001-      钢筋混凝土用热               坐褥许可证》    督管制局        00027            轧钢筋       分公司      河钢股份有                        承德市行政审    911308036992277   钢压延加工，其                          批局          348001P        他电力坐褥       分公司      邯钢集团邯                                         玄色金属冶真金不怕火和                        邯郸市行政审    911304006665972                          批局          61T001P       公司                                            焦，火力发电                                                     氮、氧、氩、                                                     氖、氦、氪、                                                    氙、氢、一氧化                                                    碳、二氧化碳、              《宇宙工业居品                               氮氩氦氙氪氖氟      河钢股份有             河北省阛阓监              坐褥许可证危机             冀邯复兴安经字            氧多组分搀杂              化学品谋划许可              【2021】0015       气、一氧化碳氢       分公司              市行政审批局                 证》                                 氮氩氦氙氪氖二                                                    氧化碳多组分混                                                    合气、氖氦氪氙                                                    同位素气体、粗                                                    苯、焦油、硫磺      河钢股份有                                         玄色金属冶真金不怕火和                        邯郸市行政审    911304006992304                          批局          4XT001P       分公司                                           焦，火力发电                                                    一级首要危机源      河钢股份有   《河北省首要危             （邯）安监重备                        邯郸市复兴区                      危机源 8 个，三                         救急管制局                      级首要危机源 26       分公司       证》                 DYJ0048                                                    个，四级首要危                                                      险源 22 个      承德承钢柱                       （冀）WH 安许              《安全坐褥许可   河北省安全生                      多钒酸铵、五氧                 证》     产监督管制厅                        化二钒       公司                             080032      河钢承德钒                       （冀）WH 安许          五氧化二钒、三              《安全坐褥许可   河北省救急管                 证》       理厅       限公司                         [2021]080024       酸铵等           河钢股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第三期）召募说明书 序号     许可对象        许可证称号         发证机关            许可证号             许可范围           灵验期截止日        唐钢青龙炉                    秦皇岛市环境        911303217825884        料有限公司                      保护局             778001P                                                                  玄色金属冶真金不怕火和        唐山中厚板                    唐山市环境保        911302007666145        材有限公司                      护局              59k001P                                                                    力发电                                                                  玄色金属冶真金不怕火和        河钢乐亭钢                    唐山市行政审        91130225MA08E        铁有限公司                      批局            2NB290001P                                                                    力发电        河钢股份有        限公司唐山                    唐山市行政审        911302006992296        分公司（中                      批局              17X003P        厚板区）        邯钢能嘉钢                    邯郸市行政审        91130426MA7CB      玄色金属冶真金不怕火和        铁有限公司                      批局            WAR2N001P         压延加工业        邯钢华丰能                    邯郸市行政审        91130426MA7B8        源有限公司                      批局            AXA27001P        承德钒钛新                                 承德市行政审            91130803MA0C   其他基础化学原                                   批局               MRHN8L001R      料制造          司        承德承钢柱                                 承德市行政审        911308057808022                                   批局              57H001Y         公司        承德承钢双                                 承德市行政审        911308037926837                                   批局              937001P         公司               最近一年末刊行东谈主主要在建工程形式情况如下：                         死心 2023 年末刊行东谈主主要在建工程形式情况表                                                                            单元：亿元                                                     死心 2023 年末 2024 年投 序号    形式称号            形式概况               总投资                                   关系部门批文                                                       已投资       资计划               建立 2 座 70 孔 7.65 米焦炉、一                                                                          河北省发改委：冀发改政务备               座禁闭式原料场、2 台 400m2 烧                                                                          字〔2019〕748 号，河北省生               结机、1 条 200 万吨球团坐褥                                                                          态环境厅：冀环审〔2020〕36               线 ； 1 座 3200m3 高 炉 ， 1 座       邯钢老区退                                                              号，地皮证编号：冀 2021 涉县       城整合形式                                                              不 动 产 权 第 0003114 号 、               热连轧、1 条双机架 3500mm 宽               厚板、2 条棒材坐褥线以及配套               的公辅设施               一部：建立 1 座 3200 m3 高炉、                                      河北省发改委：冀发改政务备       河钢乐亭钢               米带式烧结机、2 座石灰窑、1                                            应允河钢乐钢钢铁基地形式二       二期工程               座白云石窑、1 条 1580 mm 热轧                                       期工程分部建立的复函》；河            河钢股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第三期）召募说明书                                              死心 2023 年末 2024 年投 序号   形式称号          形式概况             总投资                                 关系部门批文                                                已投资       资计划             带钢坐褥线以及配套的公辅设                                         北省生态环境厅：冀环审             施；                                                    〔2022〕76 号；地皮证编号：             二部：建立 2 座 120 吨电炉，2                                   冀（2017）乐亭县不动产权第             条 ESP 热轧坐褥线、2 条热基酸                                    0000679 号 、 0000775 号 、             洗镀锌坐褥线及 1 条 1550 mm 冷                                 0000778 号 、 0001829 号 、             轧坐褥线以及配套的公辅设施                                         0005330 号 、 0005331 号 、       算计                            505.67      323.30   11.86             （五）公司将来发展计谋             根据国度统计局数据，2023 年，宇宙生铁、粗钢和钢材产量分别为 8.71 亿        吨、10.19 亿吨、13.62 亿吨，分别同比增长 0.7%、0.5%、5.2%。连年来，钢铁        行业连接深化供给侧结构性改变，进一步安适钢铁去产能恶果，钢铁阛阓举座        向绿色高质料的发展前进，积极应答国表里需求形势变化，行业总体运行态势        精熟。             根据中国钢铁工业协会监测，2023 年中国钢材价钱指数平均值为 111.60 点，        同比下降 11.07 点，降幅为 9.02%。从分月情况看，2023 年中国钢材价钱指数在        月升幅收窄。由于国内阛阓钢材需求增长不足预期，钢材价钱连接呈下行走势。             公司总体工作念念路是：安身退城搬迁完成后的新形势，以开释区位疗养后        发上风为中心，进一步解放念念想，拓展念念路，连接将降成本行动坐褥谋划的重        中之重，不息深切鼓励寂寞阛阓单元变革，强化事迹侦查，不息降本增效，不        断提高公司盈利水慈祥竞争实力，约束首创转型升级和高质料发展新局面。        吨；钒渣 18 万吨。             围绕已矣全年办法任务，要切实作念好以下几方面工作：             （1）坚持以效益为中心，引颈坐褥谋划方式变革             坚决落实“无效益不接单”的合同组织模式。强化模范成本与效益测算， 河钢股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第三期）召募说明书 优化合同组织和资源分派，以正效益为底线，倒逼销售、坐褥两头深挖后劲， 根绝无效益订单。   鼎力实施“以销定产”的柔性坐褥模式。透顶放弃“满负荷坐褥”、“保 产”念念维定式，快速妥当和响应阛阓变化，按照高效益订单组织情况，灵活调 整坐褥组织模式，已矣成本最低、效益最好。   全面鼓励产线单元阛阓化侦查。进一步杰出效益导向，将工序、产线升沉 为寂寞阛阓单元，依托全面预算管制平台，加大侦查力度。   （2）深度对接阛阓和客户，不息优化“两个结构”   擢升高端客户开发武艺。进一步强化“四个愈加情切”，面向国度首要战 略鸿沟和新兴产业需求，主动对接顶级研发机构和材料院所，加大居品认证力 度，进入高端材料供应链。   擢升客户服务武艺。加强统一性资源管控与跨产线组单，加速建立销产转 化运行机制。强化合同托付管制，提高对要点客户的连气儿性供货武艺。开展客 户体验对标，加速客户服务平台建立，为售价擢升提供有劲因循。   擢升居品创效武艺。以擢升售价水慈祥居品效益为中枢，连接强力鼓励售 价“334”攻关，力求已矣热轧、冷轧及镀锌居品高售价区间同比擢升。   擢升国外阛阓开发武艺。加强境外阛阓的开发，将欧盟、中东、非洲、南 好意思特别他“一带一皆”沿线国度行动要点发力区域，培育发展褂讪用户，减少 和根绝中间才能。   （3）不息鼓励时刻升级，加速建立新的比拟上风   不息加大研发参加，深切推动“三年上、五年强”工作有计划落地实施。发 挥科技创新资源上风，量化研发参加对居品结构疗养、成本用度缩短、经济效 益擢升的因循作用，约束擢升盈利武艺和竞争实力。   加速高端新址品开发。加强技产销联动，推动新址品开发高端化，加速高 盈利汽车用钢居品上量，已矣锌铝镁高强钢、高延长率汽车结构钢等高盈利产 品系列化，确保新产线“投产即高端”。   加速工艺时刻改进因循提质降本。龙套传统旅途，开展大高炉配吃二级焦、 烧结配加经济粉、高价合金替代攻关。鼓励采购部门与坐褥单元协同，作念好工 序成本倒推、物料选拔。聚焦高成本因循高端居品高售价等问题导向，开展以 河钢股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第三期）召募说明书 高层次 DP 汽车板、DX 家电池等为要点的成本控制研究，擢升质料褂讪性；开 展以高强结构钢板 DQ 工艺、特殊钢以轧代锻等恶果升沉为龙套的工艺时刻攻 关，促进降本提质。   （4）加强全面预算管制，鼎力压降成本用度   鼓励预算办法一贯到底。细化解析预算办法，健全完善从公司总部到子公 司、事迹部（或分厂）、产线（或功课区）的三级预算体系，明确各工序利润 办法，推动办法任务一贯到底，已矣预算、侦查、薪酬披发一体化运作。   鼓励结组成本大幅缩短。强化模范成本管制和预算刚性拘谨，建立高效生 产与结组成本最优的匹配关系。加强采购供应链建立与要点技经计划攻关，实 现低成本、高效益运行。   鼓励用度开销刚性管控。阐明专科化整合上风，加强用度计划的前置化管 理，擢升拓荒利用率与能源效率，严控用度开销，深切挖掘钢后降本后劲。   （5）聚焦绿色低碳发展，领跑行业发展新赛谈   加速建立低碳居品矩阵。落实河钢集团“6+2”低碳发展时刻蹊径，加速推 动低碳排放钢、绿钢、近零碳排钢居品矩阵落地实施，为用户提供绿色低碳材 料创新有计划，打造绿色品牌起先上风。   加速鼓励极致能效擢升。以主体工序能耗缩短、余热余能回收利用为要点， 建立能效擢升达标评估体系，多维度完善减污降碳时刻蹊径，以极致能效推动 “双碳最好实践能效标杆示范厂”培育。   加速形成低碳中枢时刻。开展面向钢铁行业绿色转型及与氢冶金工艺深度 耦合的低碳时刻研发与示范，鼓励高炉富氢冶真金不怕火、二氧化碳捕集利用与封存 （CCUS）等时刻研究，形成一批中枢时刻、首创时刻。   （6）加速智能制造措施，积蓄制胜将来的发展动能   全面统一信息化平台。加速灵敏营销、客户服务、智能制造等系统上线， 已矣信息化系统全链条统一，增强“铁钢轧”全历程信息感知武艺，有劲因循 谋划模式变革。   全面鼓励模子化坐褥。以智能制造为办法，由点到面、由易到难，缓缓实 现“教授化”向“模子化”转变，在唐钢新区先行鼓励全历程模子化坐褥。自 主开发一批重要工序、共性中枢的龙套性、系统性、引颈性的控制模子，向智 河钢股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第三期）召募说明书 能化制造稳步过渡。   （7）捏实捏牢安全环保工作，营造和谐褂讪发展环境   全力真贵安全褂讪坐褥局面。牢固设立底线念念维和红线坚贞，坚贞不渝捏 好安全工作。坚决夯实各级安全坐褥工作，建立完善安全内审机制，加大隐患 整治整改稽查力度，已矣由查找现场隐患向查摆管制弱势转变，根绝各类安全 事故发生，确保经久安全褂讪的坐褥谋划局面。   全力擢升环保绩效水平。严格落实省委、省政府环保绩效全面创 A 工作部 署，加速要点环保形式建立，按节点完成邯钢新区、承德钒钛等创 A 工作。加 快推动环保三级模范化管制体系改进擢升。不息加强看管整改工作，确保工作 落实到位、整改措施到位、整改效果到位。   （六）公司主营业务和谋划性资产本色变更情况   呈报期内，刊行东谈主的主营业务和谋划性资产未发生本色变更。   （七）呈报期的首要资产重组情况   呈报期内，刊行东谈主不存在组成《上市公司首要资产重组管制办法》第十二 条第一款规则的首要资产重组的资产购买或出售行为，或其他导致刊行东谈主主营 业务发生本色变更的首要资产购买、出售或置换事项。 八、媒体质疑事项   呈报期内，刊行东谈主不存在媒体质疑的首要事项。 九、刊行东谈主行恶违法及受处罚情况   呈报期内，本公司不存在因违反关系法律律例而受到相关主管部门首要行 政处罚的情形。 十、对于合适产能多余行业公司债券分类监管要求的说明   （一）产业政策      河钢股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第三期）召募说明书     的企业或企业所属集团；       （二）综算计划评价和遴择       刊行东谈主所属钢铁行业综算计划及刊行情面况如下表所示： 序号           计划          钢铁业计划参数值       刊行东谈主关系计划       是否触发       刊行东谈主未触发各项综算计划，辞别为正常类。       （三）召募资金关系要求       本期债券的刊行范围不卓越 10 亿元（含 10 亿元），召募资金扣除刊行费     用及银行手续费等用度后，拟用于偿还到期债务，拟偿还的到期债务明细详见     本召募说明书第三节。       本期债券刊行范围合适刊行东谈主本人资金范围需求，召募资金未用于新增产     能形式，召募资金范围和用途合理，合适分类监管函要求。       刊行东谈主属于钢铁行业企业，本期债券存续期内，刊行东谈主将在存续期依期报     告和临时呈报（如适用）中对召募资金履行使用情况以及化解多余产能政策执     行情况进行信息透露。       受托管制东谈主已在《受托管制条约》“第五条 受托管制事务呈报”中对刊行     东谈主召募资金使用及执行行业调控政策（如适用）等情况的信息透露进行商定。 河钢股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第三期）召募说明书  综上，刊行东谈主合适产能多余行业公司债券分类监管的要求。  河钢股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第三期）召募说明书                第五节 财务管帐信息 一、呈报期财务呈报/报表审计情况及编制基础   （一）最近三年审计呈报编制基础及最近一期财务报神采况   本召募说明书中援用的最近三年财务数据均开始于刊行东谈主 2021 年度、2022 年度及 2023 年度经审计的财务报表。   刊行东谈主 2021 年、2022 年及 2023 年已透露的年度财务呈报依然中兴财光华 管帐师事务所（特殊普通合伙）审计，并分别出具了中兴财光华审会字（2022） 第 105006 号、中兴财光审会字（2023）第 105006 号及中兴财光审会字（2024） 第 105006 号模范无保属意见的审计呈报。   刊行东谈主 2021 年度、2022 年度及 2023 年度的管帐报表以不息谋划假定为基 础，根据履行发生的交易和事项，按照中华东谈主民共和国财政部颁布的《企业会 计准则—基本准则》以特别后颁布及矫正的具体管帐准则、应用指南、解释以 特别他关系规则进行说明和计量，在此基础上编制财务报表。   （二）召募说明书援用数据情况说明   非经特别说明，本召募说明书中援用的财务管帐数据摘自公司财务呈报， 财务数据表述口径均为公司合并财务报表口径。   刊行东谈主 2021 年的财务数据引自 2021 年审计呈报的期末数；刊行东谈主 2022 年 的财务数据引自 2023 年审计呈报的期初数，刊行东谈主 2023 年的财务数据引自 2023 年审计呈报的期末数。主要财务计划引自愿行东谈主透露的上市公司年度呈报。   投资者应通过查阅刊行东谈主近三年及一期的财务呈报的关系内容，注目了解 公司的财务气象、谋划恶果、现款流量特别管帐政策。 二、管帐政策/管帐揣测疗养对财务报表的影响   （一）管帐政策变更情况  河钢股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第三期）召募说明书   （1）管帐政策变更情况概述   财政部 2018 年 12 月 7 日发布了矫正后的《企业管帐准则第 21 号—租出》 （财会[2018]35 号）（以下简称“新租出准则”），本公司 2021 年 1 月 1 日起 执行新租出准则。根据新租出准则的关系规则，本公司对于初次执行本准则的 积存影响数，疗养初次执行本准则当年年头留存收益及财务报表其他关系形式 金额，不疗养可比期间信息。执行新租出准则对 2021 年期初报表形式影响如下：           执行新租出准则对 2021 年期初报表形式影响                                                        单元：元         报表形式        2020 年 12 月 31 日       2021 年 1 月 1 日 使用权资产                                  -        528，099，249.77 一年内到期的非流动欠债            10，678，057，028.17      10，725，319，146.61 租出欠债                                   -        480，837，131.33   （2）其他管帐政策变更   无其他管帐政策变更。   （1）管帐政策变更情况概述   企业管帐准则解释第 15 号：   财政部于 2021 年 12 月 30 日发布了《企业管帐准则解释第 15 号》(财会 〔2021〕35 号，以下简称“解释第 15 号”)，其中就“企业将固定资产达到预 定可使用状态前或者研发过程中产出的居品或副居品对外售售的管帐处理”， 以及“亏蚀合同的判断”作出规则，自 2022 年 1 月 1 日起实践。执行解释第 15 号的这些规则未对本公司财务气象和谋划恶果产生首要影响。   企业管帐准则解释第 16 号：   财政部于 2022 年 11 月 30 日发布了《企业管帐准则解释第 16 号》(财会 〔2022〕31 号，以下简称“解释第 16 号”)，其中就“刊行方分类为权益器用 的金融器用关系股利的所得税影响的管帐处理”，以及“企业将以现款结算的  河钢股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第三期）召募说明书 股份支付修改为以权益结算的股份支付的管帐处理”作出规则，自公布之日起 实践。执行解释第 16 号的这些规则未对本公司财务气象和谋划恶果产生首要影 响。   （2）其他管帐政策变更   无其他管帐政策变更。   （1）管帐政策变更情况概述 “对于单项交易产生的资产和欠债关系的递延所得税不适用运行说明豁免的会 计处理规则”   根据该规则，对于不是企业合并、交易发生时既不影响管帐利润也不影响 应纳税所得额(或可抵扣亏蚀)、且运行说明的资产和欠债导致产生等额应纳税 暂时性各异和可抵扣暂时性各异的单项交易(包括承租东谈主在租出期入手日运行确 认租出欠债并计入使用权资产的租出交易以及固定资产因存在弃置义务而说明 斟酌欠债并计入固定资产成本的交易等)，不适用《企业管帐准则第 18 号—— 所得税》中对于豁免运行说明递延所得税欠债和递延所得税资产的规则。对该 交易因资产和欠债的运行说明所产生的应纳税暂时性各异和可抵扣暂时性各异， 应当在交易发生时辰别说明相应的递延所得税欠债和递延所得税资产。本公司 自 2023 年 1 月 1 日起适用该规则，对于在初次实践该规则的财务报表列报最早 期间的期初因适用该规则的单项交易而说明的租出欠债和使用权资产，产生应 纳税暂时性各异和可抵扣暂时性各异的，将积存影响数疗养财务报表列报最早 期间的期初留存收益特别他关系财务报表形式。             对可比期间合并财务报表形式及金额影响 合并资产欠债表（于2022年1月1日）                                      单元：元      报表形式        疗养前                 疗养后              影响金额 递延所得税资产           362，132，083.67   1，065，319，706.91   703，187，623.24 递延所得税欠债                             703，187，623.24    703，187，623.24  河钢股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第三期）召募说明书 合并资产欠债表（于2022年12月31日）                                         单元：元     报表形式              疗养前                 疗养后              影响金额 递延所得税资产                471，863，188.36   1，069，513，275.02   597，650，086.66 递延所得税欠债                                  597，650，086.66    597，650，086.66              对可比期间公司财务报表形式及金额的影响 资产欠债表（于2022年1月1日）                                             单元：元     报表形式              疗养前                 疗养后              影响金额 递延所得税资产                259，640，018.61    377，909，509.08    118，269，490.47 递延所得税欠债                                  118，269，490.47    118，269，490.47 资产欠债表（于2022年12月31日）                                           单元：元     报表形式              疗养前                 疗养后              影响金额 递延所得税资产                332，053，059.42    425，456，439.07     93，403，379.65 递延所得税欠债                                   93，403，379.65     93，403，379.65   （2）其他管帐政策变更   无其他管帐政策变更。   （二）管帐揣测变更情况   呈报期内公司无管帐揣测的变更。   投资者应通过查阅刊行东谈主近三年及一期的财务呈报的关系内容，注目了解 公司的财务气象、谋划恶果、现款流量特别管帐政策。 三、合并报表范围的变化   （一）2021 年合并报表范围发生变化的情况   公司于 2021 年 2 月 8 日成立全资子公司上海河钢华东贸易有限公司，注册 成本为 10，000.00 万元东谈主民币。  河钢股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第三期）召募说明书   公司于 2021 年 10 月 21 日经第四届董事会二十一次会议审议通过了《对于 与河北能嘉公司结伙设立钢铁形式公司的议案》、《对于与河北能化高技术有 限公司结伙设立焦化形式公司的议案》，结伙公司邯钢能嘉钢铁有限公司设立 时注册成本为 5 亿元，其中公司以现款出资 2.55 亿元，持股比例 51%；河北能 嘉投资有限公司以现款出资 2.45 亿元，持股比例 49%；结伙公司邯钢华丰能源 有限公司设立地注册成本为 2.8 亿元，其中：公司以现款出资 1.428 亿元，持股   （二）2022 年合并报表范围发生变化的情况   公司于 2022 年 7 月 13 日成立全资子公司河钢铁铁(河北自贸区)国际贸易有 限公司，注册成本为 9，000.00 万元东谈主民币。   （三）2023 年合并报表范围发生变化的情况   公司于 2023 年 2 月 2 日经第五届董事会六次会议审议批准了《对于与河钢 集团共同出资设立河钢汽车板公司的议案》，河钢汽车板有限公司注册成本东谈主 民币 9500 万元，其中河钢股份出资 4，845 万元，占比 51%；河钢集团出资 4，655 万元，占比 49%。   公司于 2023 年 3 月 20 日经第五届董事会七次会议审议批准，决定以中试基 地资产及货币资金向河北大河材料科技有限公司增资 24，257.03 万元，持有河北 大河材料科技有限公司 73.95%的股权。 限公司成立子公司河北大河储能科技有限公司，注册资 120，000.00 万元，实收 成本 0.00 万元，公司认缴出资 61，200 万元，持股比例 51%。   （四）2024 年 1-3 月合并报表范围发生变化的情况 四、公司呈报期内合并及母公司财务报表   （一）公司呈报期内合并资产欠债表  河钢股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第三期）召募说明书                 刊行东谈主合并资产欠债表                                                                 单元：万元         形式     2024 年 3 月末       2023 年末         2022 年末         2021 年末 流动资产： 货币资金            3，376，298.47     4，609，115.97    3，448，011.43    3，501，646.14 交易性金融资产                    -                -               -               - 繁衍金融资产                     -                -               -               - 应收单据              679，523.78      176，038.97      385，030.60      852，007.57 应收账款              119，702.05      114，975.38      231，443.26      185，257.78 应收款项融资            138，897.51      127，094.41      269，235.05      418，255.46 预支款项              205，685.59      195，011.19      168，884.00      115，824.18 其他应收款              69，987.46       78，673.41      149，883.49      114，579.31 其中：应收利息                    -                -               -               - 应收股利                       -         9，800.00      88，052.28       22，757.00 买入返售金融资产                   -                -               -               - 存货              2，079，688.19     2，024，618.30    2，211，683.53    1，938，448.73 合同资产                       -                -               -               - 持有待售资产                     -                -               -               - 一年内到期的非流动资产                -                -               -               - 其他流动资产            480，180.38      443，273.13      310，117.79      169，299.94 流动资产算计          7，149，963.44     7，768，800.75    7，174，289.16    7，295，319.11 非流动资产： 可供出售金融资产                   -                -               -               - 持有至到期投资                    -                -               -               - 债权投资                       -                -               -               - 其他债权投资                     -                -               -               - 经久应收款                      -                -               -               - 经久股权投资            570，803.24      551，852.72      531，284.68      530，389.58 其他权益器用投资           41，168.35       41，168.35       32，843.82       32，843.82 其他非流动金融资产                  -                -               -               - 投资性房地产                     -                -               -               - 固定资产           14，207，125.00    14，381，323.12   14，129，356.34   13，365，001.20 在建工程            2，680，386.56     2，486，561.14    2，064，679.26    2，121，252.73 坐褥性生物质产                    -                -               -               - 油气资产                       -                -               -               - 使用权资产             407，418.06      413，454.31      375，353.34      399，502.93 无形资产              708，571.95      710，563.33      688，157.56      212，451.82 开发开销                       -                -               -               - 商誉                      8.79             8.79            8.79            8.79  河钢股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第三期）召募说明书         形式     2024 年 3 月末       2023 年末         2022 年末         2021 年末 经久待摊用度                     -                -               -               - 递延所得税资产           103，238.96      104，970.12      106，951.33       36，213.21 其他非流动资产           198，030.69      193，018.47      288，341.11      348，960.17 非流动资产算计        18，916，751.60    18，882，920.34   18，216，976.23   17，046，624.24 资产统统           26，066，715.05    26，651，721.09   25，391，265.39   24，341，943.35 流动欠债： 短期告贷            6，866，502.76     7，226，747.00    7，193，705.00    6，759，232.41 交易性金融欠债                    -                -               -               - 繁衍金融欠债                     -                -               -               - 应付单据            3，129，849.54     3，203，909.54    2，885，074.54    2，724，695.11 应付账款            1，666，113.19     1，885，784.95    2，054，651.16    2，038，379.92 预收款项                       -                -               -               - 合同欠债              583，594.07      586，941.42      481，746.53      812，851.99 应付职工薪酬             74，951.20       63，688.80       54，585.01       52，197.44 应交税费               70，932.45       57，121.60       58，182.54       82，997.49 其他应付款             666，939.59      666，843.26      865，266.20     1，003，141.83 其中：应付利息                    -                -               -               - 应付股利                2，325.56         2，325.56        3，035.36        2，534.36 持有待售欠债                     -                -               -               - 一年内到期的非流动欠债     1，338，354.42     1，541，156.51    1，401，422.49    1，105，160.92 其他流动欠债             75，867.23       76，413.36       69，402.28      112，144.90 流动欠债算计         14，473，104.44    15，308，606.43   15，064，035.75   14，690，802.02 非流动欠债： 保障合同准备金                    -                -               -               - 经久告贷            2，685，199.04     2，720，670.15    1，769，545.50    1，750，235.17 应付债券              697，705.03      539，185.33      606，751.29      679，458.34 其中：优先股                     -                -               -               - 永续债                        -                -               -               - 租出欠债              309，002.20      309，692.41      318，462.35      375，096.16 经久应付款             955，729.97      846，466.77      754，732.49      584，909.91 经久应付职工薪酬                   -                -               -               - 斟酌欠债              108，308.00      108，308.00      108，308.00      108，308.00 递延收益               61，697.43       59，147.34       55，569.65       63，956.72 递延所得税欠债            58，595.82       59，628.23       59，765.01                - 其他非流动欠债                    -                -               -               - 非流动欠债算计         4，876，237.48     4，643，098.24    3，673，134.29    3，561，964.29 欠债算计           19，349，341.92    19，951，704.67   18，737，170.04   18，252，766.32 整个者权益：     河钢股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第三期）召募说明书           形式      2024 年 3 月末       2023 年末           2022 年末           2021 年末   股本               1，033，712.11     1，033，712.11      1，033，712.11      1，061，860.79   其他权益器用             667，670.00         661，565.00        354，500.00                -   其中：优先股                      -                  -                 -                -   永续债                667，670.00         661，565.00        354，500.00                -   成本公积             2，207，556.90     2，207，556.90      2，271，985.88      2，322，400.45   减：库存股                       -                  -                 -        84，181.35   其他概述收益             -25，755.75         -23，682.37        -25，005.18       -27，546.86   专项储备                24，722.49          23，844.99         23，532.48        21，337.93   盈余公积               299，493.64         299，493.64        291，548.22       277，842.41   一般风险准备                      -                  -                 -                -   未分派利润            1，598，722.88     1，588，922.06      1，549，807.95      1，531，916.42   包摄于母公司整个者权益算计    5，806，122.26     5，791，412.32      5，500，081.47      5，103，629.79   少数股东权益             911，250.86         908，604.10    1，154，013.88         985，547.25   整个者权益算计          6，717，373.12     6，700，016.42      6，654，095.35      6，089，177.03   欠债和整个者权益统统      26，066，715.05    26，651，721.09     25，391，265.39     24，341，943.35         （二）公司呈报期内合并利润表                      刊行东谈主合并利润表                                                                        单元：万元           形式         2024 年 1-3 月          2023 年度           2022 年度         2021 年度 一、营业总收入                2，974，954.43      12，274，394.89     14，347，012.57    14，962，621.38 其中：营业收入                2，974，954.43      12，274，394.89     14，347，012.57    14，962，621.38 二、营业总成本                2，997，184.24      12，244，959.44     14，276，258.08    14，692，952.07 其中：营业成本                2，695，694.93      11，020，510.83     13，013，379.00    13，320，369.58 税金及附加                     15，619.36          77，390.39         71，030.83        81，212.83 销售用度                       2，290.01           7，675.18          6，943.22         8，879.30 管制用度                      72，699.11         286，109.88        318，492.00      327，247.94 研发用度                      39，427.04         256，135.21        306，294.58      370，074.08 财务用度                     171，453.77         597，137.95        560，118.45      585，168.35 其中：利息用度                  159，385.90         514，091.01        493，700.93      547，668.05 利息收入                      14，832.32          65，562.75         56，643.37        62，780.39 加：其他收益                    13，889.65          10，673.22          6，657.25        25，351.73 投资收益（损失以“－”号填列）           18，992.69          68，639.26         68，691.93        52，941.62 其中：春联营企业和合营企业的投资 收益 以摊余成本计量的金融资产赶走说明                                     -                 -                -                - 收益 汇兑收益（损失以“-”号填列）                     -                 -                -                -        河钢股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第三期）召募说明书            形式          2024 年 1-3 月     2023 年度       2022 年度       2021 年度 净敞口套期收益（损失以“－”号填                                     -             -             -             - 列） 公允价值变动收益（损失以“－”号填                                     -             -             -             - 列） 信用减值损失（损失以“-”号填列）                   -     -8，548.01    -54，739.73    -21，839.22 资产减值损失（损失以“-”号填列）                   -    -12，907.32         -3.06             - 资产处置收益（损失以“-”号填列）                   -      -833.81        268.41        778.25 三、营业利润（亏蚀以“－”号填列）          10，652.53     86，458.79     91，629.29    326，901.70 加：营业外收入                    12，321.55     51，953.75     70，172.61     42，822.79 减：营业外开销                       160.74      3，819.96      1，205.68      2，925.55 四、利润总和（亏蚀总和以“－”号填 列） 减：所得税用度                     4，445.82     15，622.43      2，660.92     66，881.84 五、净利润（净亏蚀以“－”号填列）          18，367.52    118，970.15    157，935.29    299，917.10 （一）按谋划不息性分类 列）                                     -             -             -             - 列） （二）按整个权包摄分类 六、其他概述收益的税后净额              -2，073.38      1，322.81      2，541.68      -6，571.88 包摄母公司整个者的其他概述收益的                            -2，073.38      1，322.81      2，541.68      -6，571.88 税后净额 （一）不成重分类进损益的其他概述                                     -             -             -             - 收益 （二）将重分类进损益的其他概述收                            -2，073.38      1，322.81      2，541.68      -6，571.88 益                                     -             -             -             - 金额      河钢股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第三期）召募说明书                形式       2024 年 1-3 月            2023 年度           2022 年度           2021 年度   包摄于少数股东的其他概述收益的税                                           -                   -             -                 -   后净额   七、概述收益总和                   16，294.14            120，292.96       160，476.98       293，345.23   包摄于母公司整个者的概述收益总和           13，832.44            109，695.82       142，010.23       262，240.12   包摄于少数股东的概述收益总和              2，461.70             10，597.14        18，466.74        31，105.11   八、每股收益：   （一）基本每股收益                            0.01             0.09             0.13             0.24   （二）稀释每股收益                            0.01             0.09             0.13             0.24       （三）公司呈报期内合并现款流量表                      刊行东谈主合并现款流量表                                                                           单元：万元           形式        2024 年 1-3 月              2023 年度             2022 年度             2021 年度 一、谋划行为产生的现款流量： 销售商品、提供劳务收到的现款        2，433，598.43            11，669，736.73       11，063，353.53       12，985，854.11 收到的税费返还                  12，417.47                  404.31           14，485.68             9，042.41 收到其他与谋划行为相关的现款           28，834.98               78，034.12           69，200.77           92，839.83 谋划行为现款流入小计            2，474，850.89            11，748，175.15       11，147，039.98       13，087，736.35 购买商品、接受劳务支付的现款        1，986，890.23             9，851，010.96        9，333，856.67       10，688，274.96 支付给职工以及为职工支付的现款         111，261.06              447，928.22          498，012.39          509，312.58 支付的各项税费                  33，247.70              189，690.63          243，599.33          305，109.40 支付其他与谋划行为相关的现款           29，010.03              138，236.79          148，071.25          114，858.54 谋划行为现款流出小计            2，160，409.02            10，626，866.61       10，223，539.64       11，617，555.48 谋划行为产生的现款流量净额           314，441.87             1，121，308.54         923，500.34         1，470，180.87 二、投资行为产生的现款流量： 收回投资收到的现款                          -                      -                     -        20，469.28 取得投资收益收到的现款               9，800.00              126，009.28             2，199.25          71，252.04 处置固定资产、无形资产和其他经久                                    -            576，432.44          930，466.60         1，461，641.35 资产收回的现款净额 处置子公司特别他营业单元收到的现                                    -                      -                     -                 - 金净额 收到其他与投资行为相关的现款                     -                      -                     -        11，000.00 投资行为现款流入小计                9，800.00              702，441.72          932，665.84         1，564，362.67 购建固定资产、无形资产和其他经久 资产支付的现款 投资支付的现款                            -                      -                     -        29，400.00 质押贷款净增多额                           -                      -                     -                 - 取得子公司特别他营业单元支付的现                                    -                      -                     -                 - 金净额      河钢股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第三期）召募说明书        形式           2024 年 1-3 月             2023 年度            2022 年度            2021 年度 支付其他与投资行为相关的现款                       -                    -                   -           15，000.00 投资行为现款流出小计               189，394.46           1，755，841.12       2，126，019.38       1，024，360.90 投资行为产生的现款流量净额           -179，594.46           -1，053，399.39     -1，193，353.53         540，001.77 三、筹资行为产生的现款流量： 接管投资收到的现款                            -          303，935.00        450，731.48          499，101.26 其中：子公司接管少数股东投资收到                                      -            4，655.00        100，731.48          499，101.26 的现款 取得告贷收到的现款              2，634，143.62          11，398，675.72      10，117，626.00      10，397，338.35 收到其他与筹资行为相关的现款           210，231.76           1，386，027.25         541，112.00         712，259.83 筹资行为现款流入小计             2，844，375.38          13，088，637.97      11，109，469.48      11，608，699.44 偿还债务支付的现款              3，039，079.08          10，394，961.57       9，443，935.93      10，181，339.64 分派股利、利润或偿付利息支付的现 金 其中：子公司支付给少数股东的股                                      -              135.93               296.28             685.06 利、利润 支付其他与筹资行为相关的现款           137，692.19           1，079，781.60       1，288，555.04       1，798，182.34 筹资行为现款流出小计             3，351，038.61          12，143，220.09      11，265，977.02      12，587，767.76 筹资行为产生的现款流量净额           -506，663.23             945，417.88        -156，507.55         -979，068.32 四、汇率变动对现款及现款等价物的 影响 五、现款及现款等价物净增多额          -375，250.60           1，014，588.95        -430，176.04       1，025，632.26 加：期初现款及现款等价物余额         2，998，465.54           1，983，876.59       2，414，052.63       1，388，420.36 六、期末现款及现款等价物余额         2，623，214.93           2，998，465.54       1，983，876.59       2，414，052.63       （四）公司呈报期内母公司资产欠债表                     刊行东谈主母公司资产欠债表                                                                           单元：万元          形式        2024 年 3 月末            2023 年末         2022 年末           2021 年末     流动资产：     货币资金             2，419，042.65         3，591，830.53    2，659，879.13     2，975，964.98     交易性金融资产                     -                    -               -                -     繁衍金融资产                      -                    -               -                -     应收单据               666，328.45           149，802.44      375，933.36       798，200.46     应收账款               961，470.70           919，957.75    1，163，341.94       729，261.05     应收款项融资              44，457.00            51，929.50      167，154.31       278，923.27     预支款项               165，368.47           155，401.06      230，121.64       489，734.33     其他应收款            2，716，583.52         2，489，464.22    2，217，824.04       886，392.75     其中：应收利息                     -                    -               -                -     应收股利                 6，388.20            16，188.20       94，440.48        24，636.20     存货               1，557，218.48         1，349，370.16    1，925，260.68     1，382，593.43     合同资产                        -                    -               -                -     持有待售资产                      -                    -               -                -  河钢股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第三期）召募说明书      形式       2024 年 3 月末            2023 年末         2022 年末         2021 年末 一年内到期的非流动资产                -                    -               -               - 其他流动资产             94，571.25            71，783.38      119，564.68       62，517.93 流动资产算计          8，625，040.52         8，779，539.04    8，859，079.78    7，603，588.20 非流动资产： 可供出售金融资产                   -                 -                  -               - 债权投资                       -                 -                  -               - 其他债权投资                     -                 -                  -               - 经久应收款                      -                 -                  -               - 经久股权投资          4，389，630.61      4，266，528.23       3，040，511.76    2，694，600.59 其他权益器用投资           41，168.35         41，168.35          32，843.82       32，843.82 其他非流动金融资产                  -                 -                  -               - 投资性房地产                     -                 -                  -               - 固定资产            4，675，758.00      4，713，838.62       5，493，745.61    6，627，959.52 在建工程              170，218.00        165，419.12         137，823.13      187，307.51 坐褥性生物质产                    -                 -                  -               - 油气资产                       -                 -                  -               - 使用权资产              32，620.04         32，620.04          37，361.35       42，647.79 无形资产                2，523.29          2，542.68           2，620.22        2，697.77 开发开销                       -                 -                  -               - 商誉                         -                 -                  -               - 经久待摊用度                     -                 -                  -               - 递延所得税资产            43，098.98         43，098.98          42，545.64       25，964.00 其他非流动资产           121，756.09        121，391.30         126，895.05      130，025.70 非流动资产算计         9，476，773.36      9，386，607.32       8，914，346.59    9，744，046.70 资产统统           18，101，813.88     18，166，146.36      17，773，426.36   17，347，634.90 流动欠债： 短期告贷            5，126，595.00      5，694，195.00       5，813，105.00    5，805，182.41 交易性金融欠债                    -                 -                  -               - 繁衍金融欠债                     -                 -                  -               - 应付单据            2，584，110.55      2，034，941.34       2，080，999.14    1，850，394.32 应付账款            1，442，521.39      1，508，784.79       1，459，017.42    1，441，785.88 预收款项                       -                 -                  -               - 合同欠债              352，802.56        341，415.05         329，029.15      595，937.04 应付职工薪酬             44，792.69         38，809.57          37，464.34       38，563.36 应交税费               67，753.97         52，851.27          48，705.25       70，111.80 其他应付款             236，304.96        232，408.37         130，671.32      220，245.95 其中：应付利息                    -                 -                  -               - 应付股利                2，325.56          2，325.56           2，325.56        2，325.56 持有待售欠债                     -                 -                  -               - 一年内到期的非流动欠债       664，266.78        833，365.41       1，072，001.01      471，922.93 其他流动欠债             49，764.33         44，383.96          42，773.79       77，445.90 流动欠债算计         10，568，912.24     10，781，154.76      11，013，766.42   10，571，589.59 非流动欠债： 经久告贷            1，451，217.00         1，446，808.00     897，200.00     1，287，195.00 应付债券              697，705.03           539，185.33     606，751.29       679，458.34 其中：优先股                     -                    -              -                - 永续债                        -                    -              -                -         河钢股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第三期）召募说明书            形式        2024 年 3 月末           2023 年末         2022 年末         2021 年末    租出欠债                   30，742.88           30，742.88       35，014.68       39，074.55    经久应付款                 207，784.42          236，151.53      408，764.26      344，712.98    经久应付职工薪酬                       -                   -               -               -    斟酌欠债                           -                   -               -               -    递延收益                   36，162.23           36，184.72       37，433.48       44，242.21    递延所得税欠债                 8，155.01            8，155.01        9，340.34               -    其他非流动欠债                        -                   -               -               -    非流动欠债算计             2，431，766.57        2，297，227.47    1，994，504.05    2，394，683.08    欠债算计               13，000，678.81       13，078，382.23   13，008，270.47   12，966，272.67    整个者权益：    股本                  1，033，712.11        1，033，712.11    1，033，712.11    1，061，860.79    其他权益器用                667，670.00          661，565.00      354，500.00               -    其中：优先股                         -                   -               -               -    永续债                   667，670.00          661，565.00      354，500.00               -    成本公积                2，299，572.00        2，299，572.00    2，302，178.10    2，358，839.37    减：库存股                          -                   -               -       84，181.35    其他概述收益                -15，007.50          -15，007.50      -15，007.50      -15，007.50    专项储备                   17，309.27           16，887.63       16，878.95       16，143.60    盈余公积                  297，208.42          297，208.42      289，263.00      275，557.19    未分派利润                 800，670.77          793，826.47      783，631.22      768，150.14    整个者权益算计             5，101，135.07        5，087，764.13    4，765，155.89    4，381，362.23    欠债和整个者权益统统         18，101，813.88       18，166，146.36   17，773，426.36   17，347，634.90          （五）公司呈报期内母公司利润表                          刊行东谈主母公司利润表                                                                           单元：万元          形式          2024 年 1-3 月            2023 年度           2022 年度            2021 年度 一、营业收入                  2，651，961.79         11，785，476.29     13，227，113.30      14，477，355.67 减：营业成本                  2，508，055.89         11，249，795.50     12，613，036.49      13，613，443.39 税金及附加                       7，610.62             45，436.89         41，778.48          42，937.14 销售用度                        1，804.52              5，473.77          5，662.57              7，578.23 管制用度                       35，997.96            145，928.90        192，953.76        224，190.22 研发用度                       31，166.74             43，200.71         82，096.79        154，736.24 财务用度                       83，配资门户313.77            324，939.85        333，007.43        398，386.66 其中：利息用度                    72，519.02            378，130.73        355，355.00        392，562.91 利息收入                       11，947.85            136，941.81         87，581.41          50，807.07 加：其他收益                       104.69               2，311.20          3，056.18          24，288.91 投资收益（损失以“－”号填列）            17，844.11             65，243.78        127，090.17          60，614.05 其中：春联营企业和合营企业的投 资收益 以摊余成本计量的金融资产赶走确                                       -                   -                 -                    - 认收益         河钢股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第三期）召募说明书            形式                 2024 年 1-3 月         2023 年度        2022 年度        2021 年度 汇兑收益（损失以“-”号填列）                              -                -              -              - 净敞口套期收益（损失以“－”号填                                              -                -              -              - 列） 公允价值变动收益（损失以“－”号                                              -                -              -              - 填列） 信 用 减 值 损 失 （ 损 失 以 “-” 号 填                                              -        -7，011.95     -28，775.70     -20，933.33 列） 资 产 减 值 损 失 （ 损 失 以 “-” 号 填                                              -                -              -              - 列） 资 产 处 置 收 益 （ 损 失 以 “-” 号 填                                              -          910.35          -88.16        800.21 列） 二、营业利润（亏蚀以“－”号填 列） 加：营业外收入                            12，282.70         51，602.28      69，981.00      42，740.20 减：营业外开销                              160.68           3，566.92         698.50         990.31 三、利润总和（亏蚀总和以“－”号 填列） 减：所得税用度                             1，133.81            735.26       -7，915.34     19，976.06 四、净利润（净亏蚀以“－”号填 列） 号填列）                                              -                -              -              - 号填列） 五、其他概述收益的税后净额                                -                -              -              - （一）不成重分类进损益的其他综                                              -                -              -              - 合收益                                              -                -              -              - 收益 （二）将重分类进损益的其他概述                                              -                -              -              - 收益                                              -                -              -              - 益                                              -                -              -              - 益的金额      河钢股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第三期）召募说明书        形式         2024 年 1-3 月         2023 年度         2022 年度         2021 年度 包摄于少数股东的其他概述收益的                                  -                -               -               - 税后净额 六、概述收益总和               12，949.30          79，454.15      137，058.11      122，627.46 七、每股收益：                          -                - （一）基本每股收益                        -                -               -               - （二）稀释每股收益                        -                -               -               -       （六）公司呈报期内母公司现款流量表                    刊行东谈主母公司现款流量表                                                                  单元：万元       形式          2024 年 1-3 月         2023 年度         2022 年度         2021 年度 一、谋划行为产生的现款流量 销售商品、提供劳务收到的现款      2，008，405.29       10，439，112.38   11，495，194.99   11，491，796.24 收到的税费返还                12，414.51                   -        1，785.05        9，042.41 收到其他与谋划行为相关的现款         22，635.06          51，972.06       50，953.67       73，096.61 谋划行为现款流入小计          2，043，454.86       10，491，084.43   11，547，933.71   11，573，935.26 购买商品、接受劳务支付的现款      1，693，353.98        9，418，432.80   10，372，181.60   10，100，471.35 支付给职工以及为职工支付的现款        35，604.40         167，974.54      237，699.88      306，170.23 支付的各项税费                20，173.26         127，251.31      130，516.26      175，865.92 支付其他与谋划行为相关的现款         15，950.17          37，881.90       50，679.39       62，348.30 谋划行为现款流出小计          1，765，081.82        9，751，540.54   10，791，077.12   10，644，855.81 谋划行为产生的现款流量净额         278，373.04         739，543.89      756，856.59      929，079.45 二、投资行为产生的现款流量 收回投资收到的现款                        -                 -               -      20，469.28 取得投资收益收到的现款             9，800.00         126，150.77       60，146.10       71，728.31 处置固定资产、无形资产和其他长                                  -       685，322.47      930，466.57     1，461，641.35 期资产收回的现款净额 处置子公司特别他营业单元收到的                                  -                 -               -               - 现款净额 收到其他与投资行为相关的现款                   -                 -     108，975.21       11，495.93 投资行为现款流入小计              9，800.00         811，473.24     1，099，587.88    1，565，334.87 购建固定资产、无形资产和其他长 期资产支付的现款 投资支付的现款               105，253.65        1，196，385.13      58，740.83      569，180.00 质押贷款净增多额                                                           -               - 取得子公司特别他营业单元支付的                                  -                 -               -               - 现款净额 支付其他与投资行为相关的现款                   -                 -     650，911.99      653，994.58 投资行为现款流出小计            123，984.83        1，246，682.01     766，753.11     1，289，050.90 投资行为产生的现款流量净额        -114，184.83         -435，208.77     332，834.76      276，283.96      河钢股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第三期）召募说明书       形式           2024 年 1-3 月              2023 年度           2022 年度                2021 年度 三、筹资行为产生的现款流量 接管投资收到的现款                         -           299，280.00          350，000.00                      - 取得告贷收到的现款             1，778，102.82           8，002，515.00       7，642，805.00           8，485，088.35 收到其他与筹资行为相关的现款         112，184.20            1，004，725.97         248，518.76           1，033，436.00 筹资行为现款流入小计            1，890，287.02           9，306，520.97       8，241，323.76           9，518，524.35 偿还债务支付的现款             2，345，686.00           7，840，892.00       7，508，584.41           8，290，582.94 分派股利、利润或偿付利息支付的 现款 支付其他与筹资行为相关的现款          55，089.92             411，373.32        1，925，305.69            913，614.98 筹资行为现款流出小计            2，500，576.00           8，721，002.18       9，844，175.45           9，811，593.45 筹资行为产生的现款流量净额          -610，288.98            585，518.79        -1，602，851.68           -293，069.10 四、汇率变动对现款及现款等价物                                   -                      -                    -              -44.71 的影响 五、现款及现款等价物净增多额         -446，100.77            889，853.91         -513，160.33            912，249.60 加：期初现款及现款等价物余额        2，489，526.55           1，599，672.64       2，112，832.96           1，200，583.36 六、期末现款及现款等价物余额        2，043，425.78           2，489，526.55       1，599，672.64           2，112，832.96     五、呈报期内主要财务计划                   刊行东谈主合并口径的主要财务计划       财务计划        2024 年 3 月末/1-3 月          2023 年末/度        2022 年末/度           2021 年末/度  总资产（亿元）                     2，606.67            2，665.17          2，539.13            2，434.19  总欠债（亿元）                     1，934.93            1，995.17          1，873.72            1，825.28  全部债务（亿元）                    1598.23              1638.78          1，492.97            1，397.88  整个者权益（亿元）                     671.74              670.00            665.41              608.92  营业总收入（亿元）                     297.50            1，227.44          1，434.70            1，496.26  利润总和（亿元）                        2.28               13.46             16.06               36.68  净利润（亿元）                         1.84               11.90             15.79               29.99  包摄于上市公司股东的扣除非  宽泛性损益的净利润（亿元）  包摄于母公司整个者的净利润  （亿元）  谋划行为产生现款流量净额  （亿元）  投资行为产生现款流量净额                                 -17.96            -105.34          -119.34                54.00  （亿元）  筹资行为产生现款流量净额                                 -50.67              94.54            -15.65              -97.91  （亿元）  流动比率                             0.49               0.51             0.48                 0.50  速动比率                             0.35               0.38             0.33                 0.36  资产欠债率                         74.23%             74.86%           73.79%               74.98%  债务成本比率                        70.41%             70.98%           69.17%               69.66%  营业毛利率                          9.39%             10.22%            9.30%               10.98%       河钢股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第三期）召募说明书         财务计划          2024 年 3 月末/1-3 月       2023 年末/度     2022 年末/度      2021 年末/度 平均总资产呈报率                               -            2.50%         2.64%          3.77% 加权平均净资产收益率                             -            1.72%         2.64%          4.94% 扣除非宽泛性损益后加权平均                                           -        0.99%          1.54%          3.94% 净资产收益率 利息保障倍数                                  -            1.20           1.28           1.56 现款利息保障倍数                                -            2.82           3.27           3.52 EBITDA（亿元）                              -          113.57         142.11         169.50 EBITDA 全部债务比                            -          6.93%          9.52%         12.13% EBITDA 利息保障倍数                           -            2.55           2.77           2.84 应收账款盘活率                            101.40           70.86          68.86          84.38 存货盘活率                                5.24            5.20           6.27           6.67 总资产盘活率                               0.44            0.47           0.58           0.62 贷款偿还率                            100.00%         100.00%        100.00%        100.00% 利息偿付率                            100.00%         100.00%        100.00%        100.00%   计划扫视及说明：       （1）2024 年一季度关系财务计划经年化处理。       （2）上述计划按照下列公式筹画。关系公式界说如下：       全部债务＝经久告贷+应付债券+经久应付款+租出欠债+短期告贷+应付单据+一年内到期的非流动负   债       流动比率＝流动资产/流动欠债       速动比率＝（流动资产-存货）/流动欠债       资产欠债率＝欠债总和/资产总和×100%       债务成本比率=全部债务/（全部债务+整个者权益）       营业毛利率=（营业收入-营业成本）/营业收入       平均总资产呈报率=（利润总和+计入财务用度的利息开销）/（（期初资产余额+期末资产余额）/2）       加权平均净资产收益率及扣除非宽泛性损益后加权平均净资产收益率均根据中国证监会《公开刊行证   券的公司信息透露编报规则第 9 号——净资产收益率和每股收益的筹画及透露》（2010 年矫正）筹画       利息保障倍数=息税前利润/（计入财务用度的利息开销＋成本化的利息开销）       现款利息保障倍数=（谋划行为产生的现款流量净额＋现款利息开销＋所得税付现）/现款利息开销       EBITDA=利润总和+计入财务用度的利息开销+固定资产折旧+（无形资产摊销+经久待摊用度摊销）       EBITDA 全部债务比=EBITDA/全部债务       EBITDA利息保障倍数=EBITDA/（计入财务用度的利息开销+成本化利息）       应收账款盘活率＝营业收入/（（期初应收账款余额+期末应收账款余额）/2）       存货盘活率＝营业成本/（（期初存货余额+期末存货余额）/2）       总资产盘活率=营业收入/总资产平均余额       贷款偿还率=履行贷款偿还额/应偿还贷款额       利息偿还率=履行支付利息/应付利息开销   六、管制层谋划与分析            河钢股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第三期）召募说明书              本公司管制层结合公司呈报期内的财务报表，对公司的资产欠债结构、盈           利武艺、现款流量、偿债武艺、将来业务办法以及盈利武艺的可不息性进行了           如下谋划与分析。              （一）资产结构分析                                          刊行东谈主资产结构表                                                                                  单元：万元，%      形式                  金额           占比           金额           占比           金额          占比           金额          占比 流动资产： 货币资金           3，376，298.47    12.95    4，609，115.97     17.29    3，448，011.43    13.58    3，501，646.14    14.39 应收单据            679，523.78      2.61     176，038.97       0.66     385，030.60      1.52     852，007.57      3.50 应收账款            119，702.05      0.46     114，975.38       0.43     231，443.26      0.91     185，257.78      0.76 应收款项融资          138，897.51      0.53     127，094.41       0.48     269，235.05      1.06     418，255.46      1.72 预支款项            205，685.59      0.79     195，011.19       0.73     168，884.00      0.67     115，824.18      0.48 其他应收款            69，987.46      0.27      78，673.41       0.30     149，883.49      0.59     114，579.31      0.47 存货             2，079，688.19     7.98    2，024，618.30      7.60    2，211，683.53     8.71    1，938，448.73     7.96 其他流动资产          480，180.38      1.84     443，273.13       1.66     310，117.79      1.22     169，299.94      0.70 流动资产算计         7，149，963.44    27.43    7，768，800.75     29.15    7，174，289.16    28.25    7，295，319.11    29.97 非流动资产： 经久股权投资          570，803.24      2.19     551，852.72       2.07     531，284.68      2.09     530，389.58      2.18 其他权益器用投资         41，168.35      0.16      41，168.35       0.15      32，843.82      0.13      32，843.82      0.13 固定资产          14，207，125.00    54.50   14，381，323.12     53.96   14，129，356.34    55.65   13，365，001.20    54.91 在建工程           2，680，386.56    10.28    2，486，561.14      9.33    2，064，679.26     8.13    2，121，252.73     8.71 使用权资产           407，418.06      1.56     413，454.31       1.55     375，353.34      1.48     399，502.93      1.64 无形资产            708，571.95      2.72     710，563.33       2.67     688，157.56      2.71     212，451.82      0.87 商誉                     8.79     0.00            8.79      0.00            8.79     0.00            8.79     0.00 递延所得税资产         103，238.96      0.40     104，970.12       0.39     106，951.33      0.42      36，213.21      0.15 其他非流动资产         198，030.69      0.76     193，018.47       0.72     288，341.11      1.14     348，960.17      1.43 非流动资产算计       18，916，751.60    72.57   18，882，920.34     70.85   18，216，976.23    71.75   17，046，624.24    70.03 资产统统          26，066，715.05   100.00   26，651，721.09    100.00   25，391，265.39   100.00   24，341，943.35   100.00              跟着公司业务的约束发展，资产的总体范围有所扩大。2021-2023 年末及           资产总和呈现安宁增长态势。  河钢股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第三期）召募说明书    从资产结构看，公司流动资产和非流动资产占总资产比例较为褂讪，非流 动资产占比拟高。近三年及一期末，公司流动资产占总资产比例分别为 29.97%、 总资产比例分别为 70.03%、71.75%、70.85%和 72.57%，其中主要为固定资产和 在建工程。    在公司的资产结构中，各类主要资产的具体情况如下：    最近三年末，公司货币资金组成情况如下：                   近三年末刊行东谈主货币资金组成情况                                                                      单元：万元，%    形式                金额          比例             金额          比例          金额          比例 库存现款              21.31      0.00              8.50     0.00           5.54     0.00 银行入款        2，658，648.45    57.68   1，269，721.55       36.82   2，418，187.50    69.06 其他货币资金      1，950，446.21    42.32   2，178，281.39       63.18   1，083，453.10    30.94    算计       4，609，115.97   100.00   3，448，011.44      100.00   3，501，646.14   100.00    报 告 期 各 期 末 ， 发 行 东谈主 的 货 币 资 金 余 额 分 别 为 3，501，646.14 万 元 、 为 48.00%、48.06%、59.33%和 47.22%。货币资金连年来一直是公司流动资产的 主要组成部分，主要为银行入款和其他货币资金。其中，其他货币资金主若是 银行承兑汇票保证金和信用证保证金等。钢铁行业属于资金密集型行业，货币 资金占比拟高与钢铁坐褥企业坐褥特征相符。 变动较小；2023 年末，公司货币资金余额较 2022 年末增多 1，161，104.54 万元， 增幅 33.67%，主要系公司为偿还行将到期的有息欠债预留部分货币资金；2024 年 3 月末，公司货币资金余额较 2023 年末减少 1，232，817.5 万元，降幅 26.75%， 主要系偿还到期有息欠债。  河钢股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第三期）召募说明书 元、385，030.60 万元 176，038.97 万元和 679，523.78 万元，占流动资产的比例分别 为 11.68%、5.37%、2.27%和 9.50%，连年来呈现波动趋势。 幅度为 54.81%，主要系钢材阛阓价钱缩短，营业收入下降使得应收单据减少； 为 54.28%，主要系单据贴现增多；2024 年 3 月末，公司应收单据账面价值较上 年末增多 503，484.81 万元，增长幅度为 286.01%，主要系对外售售收到的银行承 兑汇票增多。    最近三年末，公司应收单据明细如下：                近三年末刊行东谈主应收单据明细情况                                                            单元：万元     单据种类         2023 年末               2022 年末          2021 年末 银行承兑汇票              157，866.07            378，604.27       705，838.42 营业承兑汇票               18，172.90              6，426.33       146，169.15      算计             176，038.97            385，030.60       852，007.57    公司应收单据主要为银行承兑汇票，风险较小。    最近三年末，公司应收账款明细如下：                近三年末刊行东谈主应收账款明细情况                                                            单元：万元      科目           2023年末                2022年末          2021年末 应收账款余额               259，513.08            367，335.88      269，735.49 坏账准备                 144，537.70            135，892.62       84，477.71 应收账款净额               114，975.38            231，443.26      185，257.78 万元、231，443.26 万元、114，975.38 万元和 119，702.05 万元，在流动资产中占比 分别为 2.54%、3.23%、1.48%和 1.67%。  河钢股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第三期）召募说明书 幅度为 24.93%，主要原因是应收关联方交往款增多；2023 年末，公司应收账款 账面价值比 2022 年末减少 116，467.88 万元，减少幅度为 50.32%，主要系应收关 联方交往款减少。2024 年 3 月末，公司应收账款账面价值比 2023 年末增多   最近三年末，刊行东谈主接纳账龄分析法计提坏账准备的应收账款明细如下：                                                        单元：万元，%    账龄        账面余额           比例           坏账准备          坏账准备占比    算计          204，186.76   100.00        113，424.06       100.00                                                        单元：万元，%    账龄        账面余额           比例           坏账准备          坏账准备占比    算计          226，334.89   100.00        104，778.98       100.00                                                        单元：万元，%    账龄        账面余额           比例           坏账准备          坏账准备占比 河钢股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第三期）召募说明书     账龄    账面余额           比例           坏账准备                   坏账准备占比     算计      169，005.51   100.00           53，348.58              100.00     最近三年末，刊行东谈主前五大应收账款单元明细如下：                                                          单元：万元，% 序号         单元称号                    余额           占比            款项性质 算计                                110，773.91      42.69                                                          单元：万元，% 序号         单元称号                    余额           占比            款项性质 算计                                194，223.61      52.87                                                          单元：万元，% 序号         单元称号                    余额           占比            款项性质 算计                                159，042.84      58.97  河钢股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第三期）召募说明书 万元、168，884.00 万元、195，011.19 万元和 205，685.59 万元，占公司流动资产的 比例分别为 1.59%、2.35%、2.51%和 2.88%，占比拟小。刊行东谈主在保障坐褥谋划 褂讪的前提下，秉着运营效益最大化原则，在结合履走运行的基础上，会向供 应商预支一定比例的款项。    最近三年末，刊行东谈主预支款项的账龄情况如下：           死心 2023 年末刊行东谈主预支款项账龄组成情况表                                                     单元：万元，%             账龄         金额（原值）                比例             算计                  195，011.19    100.00           死心 2022 年末刊行东谈主预支款项账龄组成情况表                                                     单元：万元，%             账龄         金额（原值）                比例             算计                  168，884.00    100.00           死心 2021 年末刊行东谈主预支款项账龄组成情况表                                                     单元：万元，%             账龄         金额（原值）                比例   河钢股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第三期）召募说明书                  账龄        金额（原值）                        比例                  算计                   115，824.18               100.00  万元、149，883.49 万元、78，673.41 万元和 69，987.46 万元，在流动资产中占比分  别为 1.57%、2.09%、1.01%和 0.98%，占比拟小。近三年末，刊行东谈主其他应收款  各期末净额相对褂讪，各期末坏账准备分别为 13，243.75 万元、16，568.57 万元和      最近三年末刊行东谈主其他应收款明细情况（不含应收利息、应收股利）                                                                         单元：万元         科目            2023年末               2022年末                 2021年末  其他应收款余额                 85，340.93               78，399.78              105，066.07  坏账准备                    16，467.52               16，568.57               13，243.75  其他应收款净额                 68，873.41               61，831.20               91，822.31     最近三年末，刊行东谈主前五大其他应收款单元明细如下：              死心 2023 年末刊行东谈主其他应收款金额前五大情况                                                                   单元：万元，%                                                                         占其他应收款        单元称号           款项性质           期末余额              账龄               期末余额算计                                                                          数的比例                       地皮补偿款          15，195.64         1-2 年 河北乐亭经济开发区管制委员会                                                                   21.91                       政府告贷           3，500.00          3-4 年   乐亭投资集团有限公司          政府告贷                                                       11.72  交银金融租出有限工作公司          保证金                                                       10.60   河钢股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第三期）召募说明书                                                       占其他应收款      单元称号         款项性质         期末余额          账龄       期末余额算计                                                        数的比例  江西蓝海物流科技有限公司      货款          5，350.00     5 年以上           6.27   唐山唐钢气体有限公司     资产使用费         2，802.67     5 年以上           3.28       算计                       45，898.31                   53.78            死心 2022 年末刊行东谈主其他应收款金额前五大情况                                                      单元：万元，%                                                       占其他应收款      单元称号         款项性质         期末余额          账龄       期末余额算计                                                        数的比例                  地皮补偿款         15，195.64    1 年以下 河北乐亭经济开发区管制委员会                 1，500.00     2-3 年          23.85                   政府告贷   乐亭投资集团有限公司      政府告贷                                     12.76  交银金融租出有限工作公司     保证金          8，850.00     3-4 年          11.29  江西蓝海物流科技有限公司      货款                                       6.94   唐山唐钢气体有限公司     资产使用费         2，802.67     4-5 年           3.57       算计                       45，788.31                   58.41            死心 2021 年末刊行东谈主其他应收款金额前五大情况                                                      单元：万元，%                                                       占其他应收款      单元称号         款项性质         期末余额          账龄       期末余额算计                                                        数的比例  唐山唐钢建立发展有限公司      走嘴金          41，956.22   1 年以下         39.93   乐亭投资集团有限公司      政府告贷                                     9.52  交银金融租出有限工作公司      保证金          10，600.00    2-3 年        10.09  江西蓝海物流科技有限公司      货款                                      5.18 河北乐亭经济开发区管制委员会    政府告贷                                     3.33       算计                        71，496.22                 68.05  河钢股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第三期）召募说明书 元、2，211，683.53 万元、2，024，618.30 万元和 2，079，688.19 万元，占流动资产的比 例分别为 26.57%、30.83%、26.06%和 29.09%。存货连年来一直是公司流动资产 的主要组成部分，以原材料为主，其次是库存商品和克己半成品，与钢铁坐褥 企业坐褥特征相符。 为 8.46%；2024 年 3 月末，存货账面价值较 2023 年末增多 55，069.89 万元，增长 幅度为 2.72%，变化不大。公司的存货结构较为褂讪，以原材料为主要组成部 分，原材料包括铁矿石、焦炭和煤炭，与钢铁坐褥企业坐褥特征相符。公司存 货余额变动主若是受原料价钱变动、居品产销变化及公司存货管控办法等因素 影响。    刊行东谈主存货跌价准备计提政策均为资产欠债表日存货按成本与可变现净值 孰低计量。当其可变现净值低于成本时，提取存货跌价准备。存货可变现净值 是按存货的揣测售价减去至完工时揣测将要发生的成本、揣测的销售用度以及 关系税费后的金额。期末，昔日减记存货价值的影响因素依然隐藏的，存货跌 价准备在原已计提的金额内转回。    最近三年末，刊行东谈主存货明细如下：                 死心 2023 年末刊行东谈主存货明细情况                                                    单元：万元       形式            金额               跌价准备          净额     原材料             1，032，095.99       13，090.99   1，019，005.00    克己半成品             478，018.03                -    478，018.03    库存商品              370，595.78         1，367.83    369，227.95    材料采购              158，293.83                -    158，293.83   寄予加工材料                  73.49                -         73.49       算计            2，039，077.12       14，458.82   2，024，618.30  河钢股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第三期）召募说明书                 死心 2022 年末刊行东谈主存货明细情况                                                     单元：万元      形式             金额                跌价准备          净额     原材料             1，053，163.66         3，226.96   1，049，936.69    克己半成品              430，756.11                -    430，756.11    库存商品               575，042.60          714.44     574，328.16    材料采购               152，781.57                -    152，781.57   寄予加工材料                 3，881.01               -        3，881.01      算计             2，215，624.94         3，941.41   2，211，683.53                 死心 2021 年末刊行东谈主存货明细情况                                                     单元：万元      形式             金额                跌价准备          净额     原材料               909，137.26         3，223.90    905，913.36    克己半成品              478，357.76                -    478，357.76    库存商品               390，087.52          714.45     389，373.07    材料采购               156，104.31                -    156，104.31   寄予加工材料                 8，700.23               -        8，700.23      算计             1，942，387.08         3，938.35   1，938，448.73 万元、14，129，356.34 万元、14，381，323.12 万元和 14，207，125.00 万元，占非流动 资产比例分别为 78.40%、77.56%、76.16%和 75.10%，是公司非流动资产的主要 组成部分。    公司固定资产范围举座保持相对褂讪。2022 年末，公司固定资产账面价值 较 2021 年末增多 764，355.14 万元，增长幅度为 5.72%；2023 年末，公司固定资 产账面价值较 2022 年末增多 251，966.78 万元，增长幅度为 1.78%；2024 年 3 月 末，公司固定资产账面价值较上年末减少 174，198.12 万元，下降幅度为 1.21%， 变化不大。    最近一年末，公司固定资产分类明细表如下所示：     河钢股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第三期）召募说明书                  死心 2023 年末刊行东谈主固定资产分类明细情况                                                                     单元：万元     形式       房屋及建筑物             机器拓荒            运载拓荒         其他拓荒            合 计 一、账面原值 （1）购置                       -        5，459.22      146.67       659.92         6，265.81 （2）在建工程转入         373，656.04     1，151，427.98     9，264.35    72，430.04    1，606，778.40 （3）汇率变动                     -               -            -         0.98            0.98 （1）处置或报废          428，407.62      697，078.19    106，977.58    19，507.62    1，251，971.00 （2）转在建工程                    -     169，382.09             -       47.17      169，429.26 二、累计折旧 （1）计提             145，595.00      521，658.62      9，542.55    26，115.13     702，911.29 （2）汇率变动                     -               -            -         0.74            0.74 （1）处置或报废          127，168.39      354，198.61     63，775.77    13，286.06     558，428.83 （2）转在建工程                    -         442.01             -            -         442.01 三、减值准备 （1）计提                       -        2，365.33            -       24.58         2，389.91 （1）处置或报废             2，172.08        1，186.34            -            -        3，358.42 四、账面价值          河钢股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第三期）召募说明书         万元、2，064，679.26 万元、2，486，561.14 万元和 2，680，386.56 万元。刊行东谈主在建工         程余额占非流动资产比例分别为 12.44%、11.33%、13.17%和 14.17%。         幅度为 2.67%；2023 年末，公司在建工程账面价值较 2022 年末增多 421，881.88         万元，增长幅度为 20.43%，主要系老区退城整合形式真金不怕火铁真金不怕火钢参加增多所致；         幅度为 7.79%，变化不大。公司在建工程不存在违抗新增多余产能国度关系产         业政策形式。            死心 2023 年末刊行东谈主在建工程情况如下：                                死心 2023 年末刊行东谈主在建工程情况                                                                                          单元：万元                             项 目                       账面余额             减值准备             账面价值         河钢产业升级及宣钢产能转移形式                                385，665.89                 -      385，665.89         河钢产业升级及宣钢产能转移形式二期工程                            109，859.84                 -      109，859.84         邯钢集团结构优化产业升级总体形式                               492，327.82                 -      492，327.82         老区退城整合形式真金不怕火铁真金不怕火钢                                  1，203，755.71                -     1，203，755.71         邯钢老区焦化搬迁形式                                      44，141.69                 -           44，141.69         其他                                             146，715.08         281.70         146，433.38                             算计                        2，382，466.03        281.70        2，382，184.32           注：上表列示在建工程不含工程物质。            （二）欠债结构分析                                        刊行东谈主欠债结构表                                                                                       单元：万元，%   形式                金额            占比         金额            占比             金额               占比            金额          占比 流动欠债： 短期告贷         6，866，502.76     35.49   7，226，747.00     36.22    7，193，705.00          38.39      6，759，232.41   37.03 应付单据         3，129，849.54     16.18   3，203，909.54     16.06    2，885，074.54          15.40      2，724，695.11   14.93 应付账款         1，666，113.19      8.61   1，885，784.95      9.45    2，054，651.16          10.97      2，038，379.92   11.17 合同欠债          583，594.07       3.02    586，941.42       2.94         481，746.53        2.57        812，851.99    4.45           河钢股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第三期）召募说明书   形式                金额           占比          金额            占比          金额           占比          金额           占比 应付职工薪酬         74，951.20      0.39      63，688.80       0.32      54，585.01      0.29      52，197.44      0.29 应交税费           70，932.45      0.37      57，121.60       0.29      58，182.54      0.31      82，997.49      0.45 其他应付款         666，939.59      3.45     666，843.26       3.34     865，266.20      4.62    1，003，141.83     5.50 一年内到期的非 流动欠债 其他流动欠债         75，867.23      0.39      76，413.36       0.38      69，402.28      0.37     112，144.91      0.61 流动欠债算计      14，473，104.44    74.80   15，308，606.43     76.73   15，064，035.75    80.40   14，690，802.02    80.49 非流动欠债： 经久告贷         2，685，199.04    13.88    2，720，670.15     13.64    1，769，545.50     9.44    1，750，235.17     9.59 应付债券          697，705.03      3.61     539，185.33       2.70     606，751.29      3.24     679，458.34      3.72 租出欠债          309，002.20      1.60     309，692.41       1.55     318，462.35      1.70     375，096.16      2.06 经久应付款         955，729.97      4.94     846，466.77       4.24     754，732.49      4.03     584，909.91      3.20 斟酌欠债          108，308.00      0.56     108，308.00       0.54     108，308.00      0.58     108，308.00      0.59 递延收益           61，697.43      0.32      59，147.34       0.30      55，569.65      0.30      63，956.72      0.35 递延所得税欠债        58，595.82      0.30      59，628.23       0.30      59，765.01      0.32               -        - 非流动欠债算计      4，876，237.48    25.20    4，643，098.24     23.27    3，673，134.29    19.60    3，561，964.30    19.51 欠债算计        19，349，341.92   100.00   19，951，704.67    100.00   18，737，170.04   100.00   18，252，766.32   100.00             死心 2021-2023 年末及 2024 年 3 月末，刊行东谈主欠债总和分别为 18，252，766.32          万元、18，737，170.04 万元、19，951，704.67 万元和 19，349，341.92 万元。公司欠债          组成中流动欠债占比拟高。各呈报期末，公司流动欠债分别为 14，690，802.02 万          元、15，064，035.75 万元、15，308，606.43 万元和 14，473，104.44 万元，占欠债总和          比例分别为 80.49%、80.40%、76.73%和 74.80%。公司流动负借主要由短期告贷、          应付单据、应付账款、其他应付款和一年内到期的非流动欠债组成。          元、3，673，134.29 万元、4，643，098.24 万元和 4，876，237.48 万元，占欠债总和比例          分别为 19.51%、19.60%、23.27%和 25.20%。公司非流动负借主要由经久告贷、          应付债券和经久应付款组成。          万元、7，193，705.00 万元、7，226，747.00 万元和 6，866，502.76 万元，占流动欠债总  河钢股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第三期）召募说明书 额的比例分别为 46.01%、47.75%、47.21%和 47.44%，是公司流动欠债的主要组 成部分。 动较小；2024 年 3 月末，公司短期告贷较 2023 年末减少 360，244.24 万元，降幅 为 4.99%，变动较小。    最近三年末，刊行东谈主短期告贷分类情况如下：                近三年末刊行东谈主短期告贷分类情况表                                                          单元：万元      形式           2023 年末            2022 年末          2021 年末     信用告贷            5，873，045.00       6，054，025.00     5，165，982.41     保证告贷            1，154，952.00       1，026，680.00     1，157，850.00     质押告贷             148，750.00          73，000.00       328，200.00     典质告贷              50，000.00          40，000.00       107，200.00      算计             7，226，747.00       7，193，705.00     6，759，232.41 万元、2，885，074.54 万元、3，203，909.54 万元和 3，129，849.54 万元，占流动欠债比 例分别为 18.55%、19.15%、20.93%和 21.63%，主要由银行承兑汇票和国内信用 证组成。2022 年末，公司应付单据较 2021 年末增多 5.89%；2023 年末，公司应 付单据较 2022 年末增多 11.05%；2024 年 3 月末，公司应付单据较 2023 年末减 少 2.31%，举座来看，公司应付单据变动相对较小。    最近三年末，刊行东谈主应付单据按形式分类情况如下：                近三年末刊行东谈主应付单据分类情况表                                                          单元：万元      形式           2023 年末            2022 年末          2021 年末   银行承兑汇票            1，251，177.85       1，336，750.16     1，343，909.05   营业承兑汇票             264，212.29         190，985.66       106，086.06  河钢股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第三期）召募说明书       形式           2023 年末                2022 年末          2021 年末    国内信用证              1，688，519.40          1，357，338.72     1，274，700.00       算计              3，203，909.54          2，885，074.54     2，724，695.11 万元、2，054，651.16 万元、1，885，784.95 万元和 1，666，113.19 万元，占流动欠债比 例分别为 13.88%、13.64%、12.32%和 11.51%。 款较 2022 年末减少 8.22%；2024 年 3 月末，公司应付账款较 2023 年末减少    最近三年末，刊行东谈主应付账款明细如下：                 近三年末刊行东谈主应付账款分类情况表                                                               单元：万元       形式           2023 年末                2022 年末          2021 年末    备品备件款               62，882.20              115，544.37      155，278.02      材料款             1，289，220.00           1，329，528.31     1，483，605.58      工程款              219，177.79              215，348.10      140，046.29      考试费              133，690.54              133，866.70       79，602.40      拓荒款               55，644.46               55，731.66       31，810.77      运载费               41，621.05               64，565.10        53，111.93      时刻费                 5，556.80              50，788.54       38，551.42      维检费               20，791.47               21，714.83         6，245.96      水电费               14，928.04               17，536.16       16，597.82       其他               42，272.62               50，027.40       33，529.73       算计             1，885，784.95           2，054，651.16     2，038，379.92 应 付股 利） 分别 为 1，003，141.83 万 元 、865，266.20 万 元 、666，843.26 万元 和  河钢股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第三期）召募说明书 年末，公司其他应付款较上年末减少 137，875.63 万元，下降幅度为 13.74%，主 要 系 应 付 工 程 材 料 款 减 少 。2023 年 末 ， 公 司 其 他 应 付 款 较 上 年 末 减 少 月末，公司其他应付款较上年末增多 96.33 万元，增多幅度为 0.01%，变动较小。    最近三年末，刊行东谈主其他应付款明细如下：        最近三年末刊行东谈主其他应付款明细表（不含应付利息、应付股利）                                                              单元：万元        形式              2023 年末             2022 年末         2021 年末   代付社保及公积金                  1，187.42            1，300.35        667.98       交往款                              -               -      17，902.21      工程材料款                606，701.26          803，534.78     890，993.53        押金                   5，785.78            8，792.05       5，011.98       保证金                  17，954.70           15，262.30      14，957.68       备用金                   1，767.73             137.46         169.81       修理费                        8.92             15.21          93.13     代扣代缴税金                    63.43              126.21         126.21        运脚                    221.52              428.34        1，605.97       水电费                    647.15              712.21        6，643.82      政府安置费                             -        2，081.32       4，819.76       政府告贷                  2，248.68            5，291.06      29，291.06        其他                  27，931.11           24，549.57      28，324.32        算计                 664，517.70          862，230.84   1，000，607.47 在流动欠债中占比分别为 7.52%、9.30%、10.07%和 9.25%。 因是一年内到期的经久告贷增多；2023 年末较 2022 年末增多 139，734.02 万元， 增长幅度为 9.97%，变动不大；2024 年 3 月末较上年末减少 202，802.09 万元， 下降幅度为 13.16%，主要系关系欠债到期偿付所致。  河钢股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第三期）召募说明书    最近三年末，刊行东谈主一年内到期的非流动欠债明细如下：              最近三年末刊行东谈主一年内到期的非流动欠债明细表                                                             单元：万元         形式              2023 年末            2022 年末        2021 年末    一年内到期的经久告贷                805，061.28      945，444.01     725，515.45   一年内到期的经久应付款                371，253.43      325，921.99     321，489.90    一年内到期的应付债券                300，771.96       72，844.05               -    一年内到期的租出欠债                 64，069.84       57，212.44      58，155.57         算计                 1，541，156.51    1，401，422.49    1，105，160.92 万元、1，769，545.50 万元、2，720，670.15 万元和 2，685，199.04 万元，占非流动欠债 比例分别为 49.14%、48.18%、58.60%和 55.07%。2022 年末刊行东谈主经久告贷余 额较 2021 年末增多 19，310.33 万元，增长幅度为 1.10%；2023 年末刊行东谈主经久 告贷余额较 2022 年末增多 951，124.65 万元，增长幅度为 53.75%，主要系刊行东谈主 信用告贷增多；2024 年 3 末刊行东谈主经久告贷余额较 2023 年末减少 35，471.11 万 元，下降幅度为 1.30%，变动不大。    最近三年末，刊行东谈主经久告贷明细如下：                   刊行东谈主近三年末经久告贷明细                                                             单元：万元         形式             2023 年末            2022 年末         2021 年末 信用告贷                    2，403，218.68       1，490，588.51    1，164，550.62 保证告贷                    1，001，262.75       1，201，901.00    1，311，200.00 质押告贷                      31，250.00          22，500.00                - 典质告贷                      90，000.00                   -               - 减：一年内到期的经久告贷             805，061.28         945，444.01      725，515.45         算计              2，720，670.15       1，769，545.50    1，750，235.17  河钢股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第三期）召募说明书 动欠债总和的比例分别为 19.08%、16.52%、11.61%和 14.31%。    最近三年末，刊行东谈主应付债券明细如下：                       刊行东谈主近三年末应付债券明细                                                                单元：万元              形式                2023 年末          2022 年末       2021 年末      减：一年内到期的应付债券                  300，771.96    72，844.05              -              算计                    539，185.33   606，751.29     679，458.34 动欠债科目。2023 年末，公司应付债券较 2022 年末减少 67，565.96 万元，下降 幅度为 11.14%，主要原因为 19 河钢 01 和 19 河钢 02 将在一年内到期，疗养至 一年内到期的非流动欠债科目。2024 年 3 月末，公司应付债券较上年末增多 动欠债总和的比例分别为 16.42%、20.55%、18.23%和 19.60%。    最近三年末，刊行东谈主经久应付款明细如下：                       刊行东谈主近三年末经久应付款明细                                                                单元：万元          河钢股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第三期）召募说明书                形式              2023 年末             2022 年末               2021 年末         经久应付款-应付融资租出款           1，347，357.46         1，242，518.26         1，059，217.88             未说明融资用度              -129，637.26          -161，863.79          -152，818.08         减：一年内到期的经久应付款             371，253.43          325，921.99            321，489.90                算计                 846，466.77          754，732.49            584，909.91         主要原因是公司增多融资租出业务范围。2023 年末经久应付款较 2022 年末增多         万元，占非流动欠债总和的比例分别为 3.04%、2.95%、2.33%和 2.22%，占比拟         小，公司斟酌欠债是按照国度环保部要求对防护区内村落搬迁安置的斟酌用度。         万元、55，569.65 万元、59，147.34 万元和 61，697.43 万元，占非流动欠债总和的比         例分别为 1.80%、1.51%、1.27%和 1.27%，占比拟小，主若是与环境保护、节能         改造、去产能关系的政府补助。            （三）盈利武艺分析                          最近三年及一期利润情况表                                                                            单元：万元           形式              2024 年 1-3 月         2023 年度              2022 年度              2021 年度 一、营业总收入                     2，974，954.43       12，274，394.89        14，347，012.57        14，962，621.38 其中：营业收入                     2，974，954.43       12，274，394.89        14，347，012.57        14，962，621.38 二、营业总成本                     2，997，184.24       12，244，959.44        14，276，258.08        14，692，952.07 其中：营业成本                     2，695，694.93       11，020，510.83        13，013，379.00        13，320，369.58 税金及附加                          15，619.36          77，390.39            71，030.83            81，212.82 销售用度                            2，290.01            7，675.18             6，943.22             8，879.30 管制用度                           72，699.11         286，109.88           318，492.00           327，247.94          河钢股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第三期）召募说明书           形式                  2024 年 1-3 月       2023 年度        2022 年度        2021 年度 研发用度                               39，427.04       256，135.21     306，294.58     370，074.08 财务用度                              171，453.77       597，137.95     560，118.45     585，168.35 其中：利息用度                           159，385.90       514，091.01     493，700.93     547，668.05 利息收入                               14，832.32        65，562.75      56，643.37      62，780.39 加：其他收益                             13，889.65        10，673.22       6，657.25      25，351.73 投资收益（损失以“－”号填列）                    18，992.69        68，639.26      68，691.93      52，941.62 其中：春联营企业和合营企业的投资收 益 信用减值损失（损失以“-”号填列）                            -      -8，548.01     -54，739.73     -21，839.21 资产减值损失（损失以“-”号填列）                            -     -12，907.32          -3.06              - 资产处置收益（损失以“-”号填列）                            -        -833.81        268.41         778.25 三、营业利润（亏蚀以“－”号填列）                  10，652.53        86，458.79      91，629.29     326，901.70 加：营业外收入                            12，321.55        51，953.75      70，172.61      42，822.79 减：营业外开销                              160.74          3，819.96       1，205.68       2，925.55 四、利润总和（亏蚀总和以“－”号填 列） 减：所得税用度                             4，445.82        15，622.43       2，660.92      66，881.84 五、净利润（净亏蚀以“－”号填列）                  18，367.52       118，970.15     157，935.29     299，917.10           最近三年，公司营业收入分别为 14，962，621.38 万元、14，347，012.57 万元和        材阛阓价钱缩短，营业收入有所下降。与营业收入相对应，刊行东谈主营业成本也        同 步 呈 下 降 趋 势 ， 最 近 三 年 公 司 营 业 成 本 分 别 为 13，320，369.58 万 元 、        期减少 172，235.97 万元，减少幅度为 6.01%，变动较小。           最近三年及一期，公司主营业务毛利率分别为 11.24%、9.62%、10.46%和        分别是钢材、钢坯、钒居品以特别他居品，毛利率分别为 11.18%、6.62%、        河钢股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第三期）召募说明书      连年来受钢材价钱波动，刊行东谈主主营业务毛利率稳中有降。         最近三年及一期，公司销售用度分别为 8，879.30 万元、6，943.22 万元、      用度分别为 370，074.08 万元、306，294.58 万元、256，135.21 万元和 39，427.04 万      元，分别占同期营业收入的 2.47%、2.13%、2.09%和 1.33%；财务用度分别为      同期营业收入的 3.91%、3.90%、4.86%和 5.76%。近三年及一期，公司期间用度      算计占营业收入的比重分别为 8.63%、8.31%、9.35%和 9.61%。         近三年及一期，刊行东谈主期间用度如下：                               近三年及一期刊行东谈主期间用度情况                                                                          单元：万元，% 形式           金额         占比          金额          占比          金额          占比         金额           占比 销售用度      2，290.01     0.80       7，675.18     0.67      6，943.22      0.58       8，879.30     0.69 管制用度     72，699.11    25.43    286，109.88     24.94    318，492.00     26.72    327，247.94     25.34 研发用度     39，427.04    13.79    256，135.21     22.33    306，294.58     25.70    370，074.09     28.66 财务用度    171，453.77    59.98    597，137.95     52.06    560，118.45     47.00    585，168.35     45.31 算计      285，869.93   100.00   1，147，058.22   100.00   1，191，848.25   100.00   1，291，369.68   100.00         最近三年及一期，公司的营业外收入分别为 42，822.79 万元、70，172.61 万元、  河钢股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第三期）召募说明书    最近三年及一期，公司已矣利润总和分别为 366，798.94 万元、160，596.21 万 元、134，592.58 万元和 22，813.34 万元；已矣净利润分别为 299，917.10 万元、 净利润分别为 268，812.00 万元、139，468.55 万元、108，373.01 万元和 15，905.82 万 元，最近三年及一期呈现渐渐下降趋势。 下降幅度为 48.10%，主要原因是钢材阛阓价钱缩短，使得收入减少。2023 年发 行东谈主包摄于母公司股东的净利润比上年同期下降 31，132.02 万元，下降幅度为    （四）盈利武艺的可不息性    中国经济进入疗养期，但连接发展的总趋势不会改变，经济建立对钢铁产 品的需求仍在增长，今后较长的一段时期内，钢铁产能多余仍然存在，行业环 境阻挡乐不雅。钢铁企业要作念的是加速结构疗养，提高居品附加值，缩短成本， 提质增效，提高资源利用效率和环境保护水平，同期鼓励兼并重组，严格控制 产能。    公司已入手渐渐转变发展方式，从单纯产能膨胀转向全产业链优化擢升。 公司将来的发展计谋为作念强作念优镀锡、镀锌、镀铝、镀铬等板材涂渡深湛加工 产业；适度发展钢结构加工产业；对准高端装备制造用户，结伙、合作建立板 材剪切加工配送基地，为汽车、家电等下流产业提供半成品和制成品；已矣由 材料供应商向概述服务商的转变，稳步提高居品阛阓占有率，提高用户的品牌 赤心度，延长企业价值链。    公司将通过要点研发高时刻含量、高附加值、高阛阓占有率的“三高”产 品和钢铁新式材料，以“三高一新”居品带动集团品牌的高端化、普通居品的 杰作化，已矣中枢竞争力和举座盈利武艺的全面擢升。      河钢股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第三期）召募说明书        坚持以改变创新为能源、以居品升级和结构疗养为要点、以全面预算管制     和产线对标为主要妙技，积极阐明阛阓和侦查的双重导向作用，约束优化资源     配置，充分阐明资源服从，不息培育竞争新上风，打造具有人人竞争力的钢铁     企业。        （五）现款流量分析        最近三年及一期，公司现款流量结构及变化情况如下：                    近三年及一期刊行东谈主合并现款流量情况                                                                      单元：万元      形式            2024 年 1-3 月            2023 年度         2022 年度         2021 年度 谋划行为现款流入小计            2，474，850.89         11，748，175.15   11，147，039.98   13，087，736.35 谋划行为现款流出小计            2，160，409.02         10，626，866.61   10，223，539.64   11，617，555.48 谋划行为产生的现款流量净额          314，441.87           1，121，308.54     923，500.34     1，470，180.87 投资行为现款流入小计                9，800.00           702，441.72      932，665.84     1，564，362.67 投资行为现款流出小计             189，394.46           1，755，841.12    2，126，019.38    1，024，360.90 投资行为产生的现款流量净额          -179，594.46         -1，053，399.39   -1，193，353.53     540，001.77 筹资行为现款流入小计            2，844，375.38         13，088，637.97   11，109，469.48   11，608，699.44 筹资行为现款流出小计            3，351，038.61         12，143，220.09   11，265，977.02   12，587，767.76 筹资行为产生的现款流量净额          -506，663.23           945，417.88      -156，507.55     -979，068.32 汇率变动对现款及现款等价物 的影响 现款及现款等价物净增多额           -375，250.60          1，014，588.95     -430，176.04    1，025，632.27        最近三年及一期，公司谋划行为产生的现款流量净额分别为 1，470，180.87 万     元、923，500.34 万元、1，121，308.54 万元和 314，441.87 万元，波动较大，但均为     正且净流入金额较大。公司的谋划行为现款流入主要为销售商品、提供劳务收     到的现款，现款流出主要为购买商品、接受劳务支付的现款。公司谋划行为产     生的现款流量净额连年来都为正，说明公司谋划行为现款获取武艺较强。     幅度为 37.18%，主要原因是钢材阛阓价钱缩短，使得销售商品收到的现款流入     减少。2023 年谋划行为产生的现款流量净额较 2022 年增多 197，808.20 万元，增     长幅度为 21.42%。   河钢股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第三期）召募说明书     最近三年及一期，公司投资行为产生的现款流量净额分别为 540，001.77 万  元、-1，193，353.53 万元、-1，053，399.39 万元和-179，594.46 万元。2022 年度，公司  投资行为产生的现款流量净额较上年减少 1，733，355.30 万元，下降幅度为  有限公司工程建立款增多。2023 年度，公司投资行为产生的现款流量净额较上  年增多 139，954.14 万元，增长幅度为 11.73%。     最近三年及一期，公司筹资行为产生的现款流量净额分别为-979，068.32 万  元、-156，507.55 万元、945，417.88 万元和-506，663.23 万元。     公司属于资金密集型行业，且欠债以流动欠债为主，每年筹资行为产生的  现款流入、流出金额都较大。2022 年，公司筹资行为产生的现款流量净额较上  年增多 822，560.77 万元，增长幅度为 84.01%，主若是 2021 年偿还永续债本息。  长幅度为 704.07%，主若是 2023 年取得告贷增多所致。     （六）偿债武艺分析     各呈报期内，公司合并口径偿债武艺计划如下：                     刊行东谈主合并口径偿债武艺计划        形式        2024 年 1-3 月        2023 年          2022 年          2021 年 流动比率                      0.49                0.51            0.48            0.50 速动比率                      0.35                0.38            0.33            0.36 资产欠债率                  74.23%             74.86%        73.79%          74.98% EBITDA（亿元）                      -         113.57         142.11          169.50 EBITDA 利息保障倍数                   -             2.55            2.77            2.84     呈报期各期末，刊行东谈主的流动比率分别 0.50、0.48、0.51 和 0.49，速动比率  分别为 0.36、0.33、0.38 和 0.35，计划处于较低水平。2023 年末，公司账面货币   河钢股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第三期）召募说明书  资金余额为 4，609，115.97 万元，短期告贷余额为 7，226，747.00 万元，概述来看，  公司短期偿债计划较低，主要由于公司的欠债结构中流动欠债占比相对较高，  经久欠债占比相对较低。    呈报期各期末，刊行东谈主的资产欠债率分别为 74.98%、73.79%、74.86%和  公司的谋划收益对利息开销进展出超 2 倍的保障武艺，说明公司不错通过谋划  性行为对利息进行偿还。    （七）资产盘活武艺分析    呈报期内，公司主要营运武艺计划如下：                     刊行东谈主主要营运武艺计划     形式        2024 年 1-3 月     2023 年          2022 年          2021 年 应收账款盘活率              101.40         70.86           68.86           84.38 存货盘活率                  5.24             5.20            6.27            6.67 总资产盘活率                 0.44             0.47            0.58            0.62    近三年及一期，刊行东谈主的应收账款盘活率分别为 84.38、68.86、70.86 和  账款平均余额减少，同期营业收入呈现波动下降的趋势。    近三年及一期，刊行东谈主的存货盘活率分别为 6.67、6.27、5.20 和 5.24，公司  的存货管制武艺计划有所下降。    近三年及一期，刊行东谈主的总资产盘活率分别为 0.62、0.58、0.47 和 0.44，总  资产盘活率较低，计划水平有所下降。         河钢股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第三期）召募说明书        七、公司有息欠债情况          （一）有息债务类型结构          死心 2023 年末和 2024 年 3 月末有息欠债情况：                                                                                      单元：万元，%                  形式                                                  金额              占比                金额             占比   银行告贷                                      10，752，478.43         81.56%     10，186，024.91         79.25%   债券融资                                        839，957.29             6.37%         998，477.00       7.77%   其中：公司债券                                     839，957.29             6.37%         998，477.00       7.77%   其他有息欠债                                     1，591，482.45         12.07%        1，667，991.50       12.98%                  算计                         13，183，918.18        100.00%     12，852，493.41        100.00%          （二）有息债务期限结构          死心 2024 年 3 月末，刊行东谈主有息债务期限结构如下：                                                                                            单元：万元  形式        1 年以内           1-2 年         2-3 年           3-4 年          4-5 年         5 年以上           算计  短期告贷     6，866，502.76                                                                             6，866，502.76 一年内到期的 非流动欠债  经久告贷                    1，139，800.00   347，900.00      235，000.00    337，428.04     625，071.00    2，685，199.04  应付债券       17，705.03     300，000.00    380，000.00                                                   697，705.03  租出欠债                      45，263.70     90，527.40       60，758.50     77，923.40      34，529.20      309，002.20 经久应付款                     201，071.64    166，784.50      210，685.17    229，431.60     147，757.06      955，729.97   其他                                                                                                          -  算计       8，222，562.21   1，686，135.34   985，211.90      506，443.67    644，783.04     807，357.25   12，852，493.41        注：一年内到期的应付债券 17，705.03 万元为应付债券所计提利息数。          死心 2024 年 3 月末，刊行东谈主一年以内到期的短期债务 8，222，562.21 万元，        短期债务余额占有息欠债比例为 63.98%。最近一期末刊行东谈主有息债务组成以短        期债务为主，主要原因包括：短期告贷融资成本较低，刊行东谈主银行融资较为顺        畅，使用较低成本的短期告贷较多，能够量入制出资金成本，且风险可控。          （三）信用融资与担保融资情况          死心 2024 年 3 月末，刊行东谈主有息欠债信用融资与担保融资的结构如下：  河钢股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第三期）召募说明书                                                       单元：万元，%              告贷类别                     金额               占比  信用告贷                                 9，325，575.15      72.56  保证告贷                                 3，310，027.47      25.75  质押告贷                                    98，661.14       0.77  典质告贷                                   118，229.66       0.92                算计                     12，852，493.41     100.00 八、关联方及关联交易    （一）刊行东谈主的控股股东    对于刊行东谈主控股股东的情况详见本召募说明书“第四节刊行东谈主基本情况— 三、刊行东谈主股权结构”章节中的“控股股东”板块先容。    （二）刊行东谈主的履行控制东谈主    对于刊行东谈主履行控制东谈主的情况详见本召募说明书“第四节刊行东谈主基本情况 —三、刊行东谈主股权结构”章节中的“履行控制东谈主”板块先容。    （三）刊行东谈主的子公司    刊行东谈主的子公司情况详见本召募说明书“第四节刊行东谈主基本情况—四、发 行东谈主重要权益投资情况”章节中的“刊行东谈主主要子公司情况”板块先容。    （四）刊行东谈主的合营和联营企业    刊行东谈主有重要影响的参股公司、合营企业和联营企业情况详见本召募说明 书“第四节刊行东谈主基本情况—四、刊行东谈主重要权益投资情况”章节中的“刊行 东谈主有重要影响的合营企业、联营企业情况”板块。其他联营企业情况如下：                     刊行东谈主其他联营企业情况          联营企业称号                       与本公司的关系      唐山钢源冶金炉料有限公司                         联营企业 CHINAGASINDUSTRYINVESTMENTHOL                                           联营企业           DINGSCO.LTD       承德燕山气体有限公司                          联营企业      北京中联泓投资有限公司                          联营企业    （五）刊行东谈主的其他关联方 河钢股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第三期）召募说明书  死心 2023 年末，刊行东谈主其他关联方情况如下：                 刊行东谈主其他关联方情况       其他关联方称号             其他关联方与本公司关系    唐山不锈钢有限工作公司            同受河钢集团有限公司控制    唐山唐龙新式建材有限公司           同受河钢集团有限公司控制    唐山唐昂新式建材有限公司           同受河钢集团有限公司控制     河北唐银钢铁有限公司            同受河钢集团有限公司控制    河北钢铁集团矿业有限公司           同受河钢集团有限公司控制  唐山钢铁集团微尔自动化有限公司          同受河钢集团有限公司控制   唐山钢铁集团重机装备有限公司          同受河钢集团有限公司控制     承德钢铁集团有限公司            同受河钢集团有限公司控制    宣化钢铁集团有限工作公司           同受河钢集团有限公司控制    唐山钢铁集团有限工作公司           同受河钢集团有限公司控制  唐山钢铁集团金恒企业发展总公司          同受河钢集团有限公司控制    唐山中润煤化工有限公司                参股公司     承德承钢物流有限公司            同受河钢集团有限公司控制   邯钢集团衡水薄板有限工作公司          同受河钢集团有限公司控制   河钢集团衡水板业工贸有限公司          同受河钢集团有限公司控制 邯郸市邯钢集团丰达冶金原料有限公司         同受河钢集团有限公司控制  邯郸钢铁集团拓荒制造安装有限公司         同受河钢集团有限公司控制   邯郸钢铁集团相差口有限公司           同受河钢集团有限公司控制    河北邯钢锐达气体有限公司           同受河钢集团有限公司控制   邯郸钢铁集团联想院有限公司           同受河钢集团有限公司控制    邯郸钢铁集团宾馆有限公司           同受河钢集团有限公司控制     舞阳钢铁有限工作公司            同受河钢集团有限公司控制  五矿邯钢（苏州）钢材加工有限公司            股东之联营企业    河北承钢工贸有限工作公司              股东之联营企业    承德中滦煤化工有限公司               股东之联营企业   唐钢好意思锦(唐山)煤化工有限公司            股东之联营企业   沧州黄骅港钢铁物流有限公司           同受河钢集团有限公司控制  唐钢华冶（天津）钢材营销有限公司         同受河钢集团有限公司控制   河钢集团北京国际贸易有限公司          同受河钢集团有限公司控制     河钢资源股份有限公司            同受河钢集团有限公司控制 河钢股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第三期）召募说明书         其他关联方称号                       其他关联方与本公司关系    承德承钢黑山矿业有限公司                       同受河钢集团有限公司控制    唐山唐钢建立发展有限公司                       同受河钢集团有限公司控制   唐山惠唐新事迹股份有限公司                       同受河钢集团有限公司控制   唐山惠唐工业时刻服务有限公司                      同受河钢集团有限公司控制  唐山惠唐新事迹产业发展有限公司                      同受河钢集团有限公司控制  唐山钢铁集团高强汽车板有限公司                      同受河钢集团有限公司控制     石家庄钢铁有限工作公司                       同受河钢集团有限公司控制    河钢集团物质贸易有限公司                       同受河钢集团有限公司控制      承德承钢商贸有限公司                       同受河钢集团有限公司控制    承德承钢工程时刻有限公司                       同受河钢集团有限公司控制      河钢融资租出有限公司                       同受河钢集团有限公司控制   承德承钢正桥矿业开发有限公司                      同受河钢集团有限公司控制    邯郸钢铁集团有限工作公司                       同受河钢集团有限公司控制    承德承钢兴通钒业有限公司                       同受河钢集团有限公司控制    河北华奥节能科技有限公司                       同受河钢集团有限公司控制   唐山唐钢房地产开发有限公司                       同受河钢集团有限公司控制  青岛河钢复合新材料科技有限公司                      同受河钢集团有限公司控制  青岛河钢新材料科技股份有限公司                      同受河钢集团有限公司控制   HBISGROUPHONGKONGCO.LIMITED         同受河钢集团有限公司控制   唐山曹妃甸钢铁物流有限公司                       同受河钢集团有限公司控制 哈斯科（唐山）冶金材料科技有限公司                       股东之联营企业   河北河钢中建钢结构有限公司                       同受河钢集团有限公司控制   唐山时创高温材料股份有限公司                        股东之联营企业 唐钢威立雅（唐山）水务有限工作公司                       股东之联营企业   唐山创元方大电气有限工作公司                      同受河钢集团有限公司控制  普锐特(唐山)冶金时刻服务有限公司                      股东之联营企业    河钢集团国际物流有限公司                       同受河钢集团有限公司控制    承德正和炉料开发有限公司                       同受河钢集团有限公司控制    常熟科弘材料科技有限公司                       同受河钢集团有限公司控制   合肥河钢新材料科技有限公司                       同受河钢集团有限公司控制   铁铁灵敏物流（天津）有限公司                      同受河钢集团有限公司控制    邯钢汽车部件黄骅有限公司                       同受河钢集团有限公司控制           DUFERCOSA                   同受河钢集团有限公司控制 河钢股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第三期）召募说明书        其他关联方称号                      其他关联方与本公司关系    唐山佳华煤化工有限公司                      同受河钢集团有限公司控制      唐山弘慈病院有限公司                       股东之联营企业    唐山惠唐物联科技有限公司                     同受河钢集团有限公司控制   唐山微尔机电安装有限工作公司                    同受河钢集团有限公司控制     HBISGROUPSINGAPOREPTE.          同受河钢集团有限公司控制    HESTEELSINGAPOREPTE.LTD.         同受河钢集团有限公司控制   承德承钢钒钛冷轧薄板有限公司                    同受河钢集团有限公司控制      唐山唐钢气体有限公司                       联营企业之子公司        河钢云商有限公司                     同受河钢集团有限公司控制    唐钢国际工程时刻有限公司                       股东之联营企业      铁铁物联科技有限公司                     同受河钢集团有限公司控制   中气投（唐山）气体有限公司                       联营企业之子公司      河北鑫跃焦化有限公司                     同受河钢集团有限公司控制  唐钢浦项(唐山)新式光源有限公司                   同受河钢集团有限公司控制      滦县唐钢气体有限公司                       联营企业之子公司  北京邯钢朔方物质供销有限工作公司                   同受河钢集团有限公司控制  河钢普锐特冶金时刻服务有限公司                    同受河钢集团有限公司控制    河钢数字时刻股份有限公司                     同受河钢集团有限公司控制    河北联合钢铁物流有限公司                       股东之联营企业  河北燕山钒钛产业时刻研究有限公司                   同受河钢集团有限公司控制   北京冀钢联国际贸易有限公司                     同受河钢集团有限公司控制      承德张双铁路有限公司                     同受河钢集团有限公司控制    承德万树园商务有限公司                      同受河钢集团有限公司控制  河钢数字信达（邯郸）科技有限公司                   同受河钢集团有限公司控制   河钢集团供应链管制有限公司                     同受河钢集团有限公司控制   邯郸市恒金供应链管制有限公司                    同受河钢集团有限公司控制    河钢集团衡水板业有限公司                     同受河钢集团有限公司控制   邢台铁铁供应链管制有限公司                     同受河钢集团有限公司控制    河北大河化工集团有限公司                     同受河钢集团有限公司控制    河北张宣高科科技有限公司                     同受河钢集团有限公司控制   承德承钢再生资源开发有限公司                    同受河钢集团有限公司控制   河北大河邯钢联想院有限公司                     同受河钢集团有限公司控制   河北燕山大旅社有限工作公司                     同受河钢集团有限公司控制  河钢股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第三期）召募说明书        其他关联方称号             其他关联方与本公司关系   上海铁铁灵敏供应链管制有限公司          同受河钢集团有限公司控制   河南邯钢福然德汽车部件有限公司            股东之联营企业     河钢浦项汽车板有限公司              股东之合营企业      河北河钢建立有限公司            同受河钢集团有限公司控制 河北邯钢新锐荒芜气体科技股份有限公司           股东之合营企业     河北邯钢特种气体有限公司           同受河钢集团有限公司控制    河北钢铁建立集团有限工作公司            河钢集团参股企业   河钢浦项（广东）汽车板有限公司             合营之子公司   （六）关联交易的决策权限、决策程序、订价机制   对于关联交易管制，刊行东谈主根据《中华东谈主民共和国公司法》、《中华东谈主民 共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》 以及《企业管帐准则》等关系法律律例和《河钢股份有限公司规则》的相关规 定，结合公司履行，制订了《河钢股份有限公司关联交易管制轨制》。该办法 对公司关联交易范围、价钱、决策程序等作念了明确的规则，主要内容如下：   公司董事会关联交易决策权限：公司与关联当然东谈主发生的交易金额在 30 万 元以上的关联交易，应当由董事会审议决定；公司与关联法东谈主发生的交易金额 在 300 万元以上，且占公司最近一期经审计净资产完全值 0.5%以上的关联交易， 应当由董事会审议决定。   公司股东大会关联交易决策权限：公司与关联东谈主发生的交易（公司获赠现 金资产和提供担保除外）金额在 3，000 万元以上，且占公司最近一期经审计净资 产完全值 5%以上的关联交易，应提交股东大会审议决定。   寂寞董事应就公司首要关联交易发表意见。在公司董事会审议首要关联交 易事项之前，公司应取得二分之一以上寂寞董事认同的书面意见。   寂寞董事应当就首要关联交易对全体股东是否自制、合剪发表意见。必要 时，经全体寂寞董事应允，寂寞董事不错聘用中介机构出具专项呈报，行动其 判断的依据。 河钢股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第三期）召募说明书   公司应向寂寞董事提供为其作出寂寞判断所需的首要关联交易事项的配景 良友。   公司董事会审议关联交易事项时，关联董事应当规避表决，也不得代理其 他董事操纵表决权。该董事会会议由过半数的非关联董事出席即可举行，董事 会会议所作念决议须经非关联董事过半数通过。出席董事会的非关联董事东谈主数不 足三东谈主时，董事会应将该交易提交股东大会审议。   公司股东大会审议关联交易事项时，下列股东应当规避表决：交易对方； 领有交易对方径直或盘曲控制权的；被交易对方径直或盘曲控制的；与交易对 方受归并法东谈主或当然东谈主径直或盘曲控制的；在交易对方任职，或者在能径直或 者盘曲控制该交易对方的法东谈主单元或者该交易对方径直或者盘曲控制的法东谈主单 位任职的（适用于股东为当然东谈主的）；因与交易对方或者其关联东谈主存在尚未履 行已矣的股权转让条约或者其他条约而使其表决权受到限制或影响的；中国证 监会或深圳证券交易所认定的可能形成公司对其利益歪斜的法东谈主或当然东谈主。   公司为关联东谈主提供担保的，无论数额大小，均应在董事会审议通事后提交 股东大会审议。   由公司控制或持有 50%以上股份的子公司发生的关联交易，视同公司行为， 其决策程序应遵命上述的规则。   公司与关联东谈主进行交易时应签订书面条约，根据关联交易事项的具体情况 确定订价方法，并在条约中给以明确。公司关联交易的价钱死守以下原则进行 确定：（1）有国度订价的，适用国度订价；（2）莫得国度订价的，按阛阓价 格确定；（3）莫得阛阓价钱的，按照履行成本加合理的利润确定；（4）对于 无法按照“成本加成”原则确订价钱的特殊商品和服务形式，由两边按照自制、 合理的原则确定交易价钱。   （七）关联交易情况      河钢股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第三期）召募说明书        （1）关联销售及提供劳务        刊行东谈主 2022 年度、2023 年度发生的关联销售及提供劳务情况具体如下：                        刊行东谈主关联销售及提供劳务情况                                                         单元：万元             关联方称号              关联交易内容    2023 年度       2022 年度 DUFERCOSA                     钢材           18，955.02     36，531.29 DUFERCOSA.                    钒居品          23，861.54     31，848.65 HBISGROUPHONGKONGCO.LIMITED   钢材            4，355.58     39，439.76 HBISGROUPSINGAPOREPTE.LTD.    钢材                   -     16，537.91 北京邯钢朔方物质供销有限工作公司              钢材           27，153.40     22，517.82 承德承钢钒钛冷轧薄板有限公司                钢材          102，053.09    279，756.12                               水电蒸汽、材料备 承德承钢工程时刻有限公司                                1，152.54     42，067.08                               件 承德承钢商贸有限公司                    钢材           87，659.41     72，584.75                               水电蒸汽、材料备 承德承钢兴通钒业有限公司                                3，704.81      1，433.73                               件                               二次渣、钒泥、钒 承德承钢兴通钒业有限公司                                2，834.91      2，700.59                               酸铁泥 承德钢铁集团有限公司                    辅助材料           305.79              - 承德钢铁集团有限公司                    水电汽            584.66              - 承德燕山气体有限公司                    水电等          39，435.28     40，549.64 承德正和炉料开发有限公司                  水电汽           4，655.81      4，049.35 承德中滦煤化工有限公司                   水电汽等          5，033.38      7，345.75 哈斯科（唐山）冶金材料科技有限公司             能源介质          3，010.08      7，641.69 邯郸钢铁集团相差口有限公司                 钢坯及钢材          504.98        514.81 邯郸钢铁集团拓荒制造安装有限公司              煤气、水及电等        255.69        105.50 邯郸钢铁集团拓荒制造安装有限公司              备品备件                 -      2，282.83 邯郸钢铁集团拓荒制造安装有限公司              钢材                   -      1，059.72 邯郸钢铁集团有限工作公司                  煤气、水及电等      73，614.89    138，795.67 邯郸钢铁集团有限工作公司                  非坐褥性废钢       53，919.54     27，366.03 邯郸钢铁集团有限工作公司                  钢坯及钢材                -      1，365.17 邯郸钢铁集团有限工作公司                  耐火料、合金料      57，455.02     69，941.01 邯郸钢铁集团有限工作公司                  烧结矿                  -       314.75    河钢股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第三期）召募说明书       关联方称号          关联交易内容     2023 年度        2022 年度 邯郸钢铁集团有限工作公司        铁水           580，669.62     655，193.34 邯郸钢铁集团有限工作公司        含铁料             2，656.58     41，227.29 邯郸钢铁集团有限工作公司        资材备件          10，112.39        7，616.05 邯郸市恒金供应链管制有限公司      钢材及钢坯        276，000.10     345，472.02 邯郸市恒金供应链管制有限公司      废次材           28，135.01      23，065.56 河北邯钢锐达气体有限公司        煤气、水及电等                -       6，044.36 邯钢汽车部件黄骅有限公司        钢材            57，591.93      74，264.72 合肥河钢新材料科技有限公司       钢材            30，375.84      55，403.44 河北华奥节能科技有限公司        辅料                  0.75           1.14 河钢集团北京国际贸易有限公司      外矿                     -       1，715.91 河钢集团北京国际贸易有限公司      钢材            40，558.43      54，833.22 河钢集团衡水板业工贸有限公司      钢材               136.31        1，833.66 河钢集团有限公司            钒居品           10，049.51        8，652.50 河钢集团有限公司            钢坯及钢材       3，259，290.90   4，188，937.69 河钢集团有限公司            合金                     -       1，959.00 青岛河钢复合新材料科技有限公司     钢材            10，421.36      21，653.61 青岛河钢新材料科技股份有限公司     钢材            34，139.33      28，528.93 唐钢华冶（天津）钢材营销有限公司    钢材               553.73            1.84 唐山钢铁集团高强汽车板有限公司     钢材           690，568.52     815，471.22 唐山钢铁集团高强汽车板有限公司     水、电、气体等       15，480.68      14，480.65 唐山钢铁集团金恒企业发展总公司     水、电、气体等                -         18.53 唐山钢铁集团微尔自动化有限公司     能源介质                4.74           6.86 唐山钢铁集团有限工作公司        钢材            56，490.09        3，794.40 唐山钢铁集团有限工作公司        备件辅料特别他       26，358.48      39，052.15 唐山钢铁集团有限工作公司        水、电、气体等          600.02        1，030.93 唐山钢铁集团重机装备有限公司      废钢                     -           0.29 唐山钢铁集团重机装备有限公司      辅料备件特别他         3，013.70              - 唐山惠唐工业时刻服务有限公司      水电、辅料、备件         147.46          99.65 唐山惠唐新事迹产业发展有限公司     废物                     -         72.88 唐山惠唐新事迹股份有限公司       钢材            21，398.99      21，409.37 唐山惠唐新事迹股份有限公司       水、电、气体等           75.60         115.19 唐山唐昂新式建材有限公司        水渣、能源等          2，764.88       3，887.65 唐山唐龙新式建材有限公司        水渣、能源等              0.61        132.56    河钢股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第三期）召募说明书       关联方称号          关联交易内容     2023 年度       2022 年度 唐山佳华煤化工有限公司         能源介质           9，859.43              - 唐山唐钢气体有限公司          能源介质          71，297.55     69，677.07 唐山钢源冶金炉料有限公司        能源介质          20，942.03     17，918.01 常熟科弘材料科技有限公司        钢材             1，138.29      6，590.37 河钢云商有限公司            钢材             4，217.95     27，874.11 唐山唐钢房地产开发有限公司       备件、辅料                 -          1.42 北京冀钢联国际贸易有限公司       入口矿             141.62       1，322.12 河北联合钢铁物流有限公司        钢材             1，709.91              - 滦县唐钢气体有限公司          辅料                 1.11          2.17 唐钢国际工程时刻有限公司        水电费              19.70               - 唐山钢铁集团微尔自动化有限公司     辅料                 1.76          2.74 河钢集团供应链管制有限公司       钢材            65，964.42     14，671.87 河钢集团供应链管制有限公司       焦粉            35，739.69      2，763.54 唐山唐钢建立发展有限公司        辅料                 2.34          5.17 唐山时创高温材料股份有限公司      备件              852.36        864.77 河钢集团衡水板业有限公司        钢材                    -       851.62 承德承钢物流有限公司          辅料及能源介质        2，258.19      3，434.03 铁铁灵敏物流（天津）有限公司      焦炭                    -       202.62 唐山钢铁集团有限工作公司        钒铁             2，368.58              - 上海铁铁灵敏供应链管制有限公司     钢材              365.19               - 普锐特（唐山）冶金时刻服务有限公司   能源介质            118.64               - 河南邯钢福然德汽车部件有限公司     钢材            44，119.67             -- 河钢浦项汽车板有限公司         钢材               54.44               - 河钢集团有限公司            时刻服务费          1，009.04              - 河钢集团供应链管制有限公司       钒铁             1，065.25              - 河北燕山钒钛产业时刻研究有限公司    钒铁              168.24               - 河北河钢建立有限公司          钢材             4，945.11              - 河北邯钢新锐荒芜气体科技股份有限公                     煤气、水及电         2，709.40              - 司 河北邯钢特种气体有限公司        煤气、水及电         4，068.77              - 河北钢铁建立集团有限工作公司      水电费等            196.30               - 河北承钢工贸有限工作公司        钢材               55.93               - 邯郸市邯钢集团丰达冶金原料有限公司   焦炭              106.62               -    河钢股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第三期）召募说明书       关联方称号            关联交易内容     2023 年度        2022 年度 邯郸钢铁集团有限工作公司          特级灰             4，532.13              - 唐山钢铁集团有限工作公司          资产           510，461.70               - 邯郸钢铁集团有限工作公司          资产           385，440.46               -         算计                        6，844，032.81   7，408，907.87                刊行东谈主关联销售及提供劳务情况（续）                                                    单元：万元       关联方称号            关联交易内容     2023 年度        2022 年度 唐山不锈钢有限工作公司           运载费                    -        250.14 唐山钢铁集团有限工作公司          考试费              999.97          68.66                       修理费、运载费、 唐山钢铁集团重机装备有限公司                               -         72.70                       服务费 唐山钢铁集团高强汽车板有限公司       装卸费             1，547.11       1，161.66 承德中滦煤化工有限公司           仓储              2，412.97       2，429.98 承德中滦煤化工有限公司           检斤费               70.11          74.42 河北华奥节能科技有限公司          运维服务费等          2，417.51       1，977.96 唐山钢铁集团有限工作公司          运脚等                    -           1.09 唐山佳华煤化工有限公司           运脚等              158.40        6，422.94 哈斯科（唐山）冶金材料科技有限公司     服务费               28.31         142.48 普锐特(唐山)冶金时刻服务有限公司     服务费                    -         20.37 河钢集团供应链管制有限公司         电话费                 5.63           2.87 唐山唐钢建立发展有限公司          电话费                 7.02           5.61 承德张双铁路有限公司            铁路运载                   -         42.48 承德承钢工程时刻有限公司          维修费                    -       3，445.52 承德承钢再生资源开发有限公司        加工费              178.94      15，795.45 唐山唐钢气体有限公司            服务费             1，426.81         算计                            9，252.78     31，914.33     注 1：以上金额为不含税金额。     注 2：以上关联交易均执行阛阓价。     公司与上述关联方的关联交易价钱死守以下原则进行确定：1、有国度订价   的，适用国度订价；2、莫得国度订价的，按阛阓价钱确定；3、莫得阛阓价钱    河钢股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第三期）召募说明书   的，按照履行成本加合理的利润确定；4、对于无法按照“成本加成”原则确定   价钱的特殊商品和服务形式，由两边按照自制、合理的原则确定交易价钱。      公司与关联方之间发生的关联销售交易主若是公司向关联方销售居品或提   供劳务，均为讲理坐褥谋划的需要，是必要的、合理的。呈报期内，公司关联   销售总和及占营业收入的比例呈波动趋势，关联销售根据阛阓价钱确定关系交   易的价钱，销售总和未卓越当年股东大会批准的额度，不会影响刊行东谈主的寂寞   性、不存在通过关联交易毁伤上市公司利益的情形。      （2）关联采购及接受劳务      刊行东谈主 2022 年度及 2023 年度发生的关联采购及接受劳务情况具体如下：                  刊行东谈主关联采购及接受劳务情况                                                  单元：万元       关联方称号             关联交易内容   2023 年度          2022 年度 承德承钢钒钛冷轧薄板有限公司      钢材             148，797.30       179，954.20 承德承钢工程时刻有限公司        备件、辅助材料                  -              0.04 承德承钢物流有限公司          入口矿                 11.90        20，710.02 承德承钢物流有限公司          备件、辅助材料                  -              2.15 承德承钢正桥矿业开发有限公司      石灰                       -       57，310.87 承德燕山气体有限公司          气体              29，891.68        36，618.07 承德燕山气体有限公司          辅助材料            35，578.41               9.10 承德正和炉料开发有限公司        石灰                 143.24        22，313.22                     辅助材料、蒸汽、 承德中滦煤化工有限公司                         17，469.42        15，188.29                     煤气、电 邯郸钢铁集团拓荒制造安装有限公司    资材备件            14，615.19          8，366.32 邯郸钢铁集团有限工作公司        煤气、水及电等           5，676.77      176，328.24 邯郸钢铁集团有限工作公司        矿石、矿粉           32，749.05      1，382，459.08 邯郸钢铁集团有限工作公司        自产球团矿         1，204，615.89       85，194.83 邯郸钢铁集团有限工作公司        钢坯                3，437.60       43，017.85 邯郸钢铁集团有限工作公司        资材备件                     -           232.21 邯郸钢铁集团有限工作公司        焦炭              55，100.51        18，542.95 邯郸市邯钢集团丰达冶金原料有限公司   白灰块            253，457.27        37，580.54 邯郸市邯钢集团丰达冶金原料有限公司   煤               17，308.03        10，253.08     河钢股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第三期）召募说明书        关联方称号             关联交易内容   2023 年度         2022 年度 河钢数字信达（邯郸）科技有限公司     备品备件              9，572.43         330.51 河北邯钢锐达气体有限公司         煤气、水及电等            337.52         7，413.00 河北钢铁集团矿业有限公司         矿石、石粉等            7，707.06     123，035.81 河钢集团北京国际贸易有限公司       备件                       -        1，197.45 河钢集团北京国际贸易有限公司       入口矿                 40.46      368，095.75 河钢集团物质贸易有限公司         辅料             378，844.94         2，290.32 河钢集团物质贸易有限公司         焦炭、合金等                   -     242，204.25 河钢集团物质贸易有限公司         耐火材料            74，822.20         6，720.54 河钢集团物质贸易有限公司         铁精粉               3，822.90      14，836.81 河钢集团有限公司             煤                        -      34，332.20 河钢集团有限公司             钢材                       -      15，869.74 唐钢好意思锦(唐山)煤化工有限公司      燃料                 251.58       48，914.07 唐山不锈钢有限工作公司          钢材              68，746.36       58，424.18 唐山创元方大电气有限工作公司       备件                       -        1，282.48 唐山钢铁集团高强汽车板有限公司      钢材                 236.33      159，947.60 唐山钢铁集团金恒企业发展总公司      辅料特别他          281，134.52         4，153.99 唐山钢铁集团微尔自动化有限公司      备件                       -         391.83 唐山钢铁集团有限工作公司         钢材                 143.15          639.26 唐山钢铁集团有限工作公司         废钢                       -      65，441.48 唐山钢铁集团有限工作公司         入口矿             13，038.92      914，730.56 唐山钢铁集团有限工作公司         辅料特别他         1，005，641.48    1，687，457.86 唐山钢铁集团重机装备有限公司       备件及辅料          851，565.90         2，540.63 唐山钢源冶金炉料有限公司         石灰                3，207.74      70，113.04 唐山时创高温材料股份有限公司       耐火材料            81，633.28         5，683.68 唐山中润煤化工有限公司          焦炉煤气              6，039.19             9.28 唐山唐钢气体有限公司           能源介质                     -      29，855.97 铁铁物联科技有限公司           备件及辅料          109，691.17       70，618.63 中气投（唐山）气体有限公司        能源介质            20，670.64       61，340.93 河钢云商有限公司             铁精粉、煤、废钢        22，808.72       97，550.20 哈斯科（唐山）冶金材料科技有限公司    辅料                       -        4，454.20 河钢普锐特冶金时刻服务有限公司      货款                1，686.76                - 承德钢铁集团有限公司           焦炭             274，950.34      247，180.72 北京邯钢朔方物质供销有限工作公司     备品备件               280.09           53.71    河钢股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第三期）召募说明书       关联方称号             关联交易内容   2023 年度        2022 年度 宣化钢铁集团有限工作公司        钢材               3，145.50       6，699.94 宣化钢铁集团有限工作公司        煤              212，528.01     173，821.87 宣化钢铁集团有限工作公司        焦炭             218，343.82     176，870.29 宣化钢铁集团有限工作公司        铁精粉                     -      11，710.28 石家庄钢铁有限工作公司         钢材               3，239.26       1，736.75 舞阳钢铁有限工作公司          钢材               2，423.44        991.41 铁铁灵敏物流（天津）有限公司      焦炭               1，624.39         97.72 唐山惠唐工业时刻服务有限公司      备件                371.60         263.54 唐山佳华煤化工有限公司         能源介质            71，682.05      70，674.53 唐山惠唐新事迹股份有限公司       辅料特别他                   -        118.07 邯郸钢铁集团相差口有限公司       资材备件                    -        108.08 河钢集团供应链管制有限公司       备件及辅料          816，089.03     182，755.63 河钢集团供应链管制有限公司       废钢             112，714.74     233，953.92 河钢集团供应链管制有限公司       钢坯                      -      31，461.17 河钢集团供应链管制有限公司       钒居品                     -      53，453.44 河钢集团供应链管制有限公司       生铁                      -       9，145.80 承德承钢物流有限公司          钒居品                     -        782.42 承德承钢兴通钒业有限公司        钒液               5，761.11       6，538.35 承德承钢黑山矿业有限公司        水电费               905.43         267.92 承德万树园商务有限公司         辅料                      -        119.45 河钢集团国际物流有限公司        钢材                      -         16.50 石家庄钢铁有限工作公司         产能                      -     109，963.21 舞阳钢铁有限工作公司          产能                      -      56，207.55 宣化钢铁集团有限工作公司        产能                      -     298，662.26 唐山钢铁集团有限工作公司        合金             143，724.90              - 唐山钢铁集团有限工作公司        煤              197，034.22              - 邢台铁铁供应链管制有限公司       辅料                113.76               - 河北钢铁集团矿业有限公司        焦炭             167，611.84              - 河北大河化工集团有限公司        焦炭             313，028.51              - 河钢集团国际物流有限公司        焦炭               2，504.94              - 河北张宣高科科技有限公司        焦炭              56，607.94              - 邯钢汽车部件黄骅有限公司        钢材                 31.62               - 普锐特（唐山）冶金时刻服务有限公司   物质               5，763.80              -    河钢股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第三期）召募说明书       关联方称号          关联交易内容      2023 年度          2022 年度 承德承钢再生资源开发有限公司      废物                  19.33                   -        算计                         7，370，995.16      7，867，611.83                刊行东谈主关联采购及接受劳务情况（续）                                                  单元：万元       关联方称号          关联交易内容     2023 年度          2022 年度 唐山钢铁集团有限工作公司        考试费            16，901.29        21，207.84 唐山钢铁集团微尔自动化有限公司     基建工程               68.83          563.14 唐山钢铁集团微尔自动化有限公司     考试费                     -         124.81 唐山钢铁集团金恒企业发展总公司     考试用度                    -       15，053.00 唐山钢铁集团金恒企业发展总公司     基建工程                    -         208.00 承德承钢物流有限公司          运脚                349.63        46，360.85 唐山惠唐新事迹股份有限公司       考试费              2，400.85        1，378.80 唐山惠唐工业时刻服务有限公司      基建工程             3，270.32        2，946.47 承德承钢工程时刻有限公司        修理费              1，124.21         604.95 唐山创元方大电气有限工作公司      基建工程           17，889.04          347.69 河北华奥节能科技有限公司        时刻服务费          17，410.74        17，303.47 哈斯科（唐山）冶金材料科技有限公司   加工费            11，261.29        11，951.61 河钢集团北京国际贸易有限公司      加工费、代理费等          279.06          489.07 河钢集团国际物流有限公司        运脚             41，787.53        33，999.31 普锐特(唐山)冶金时刻服务有限公司   修理费            16，286.88        16，436.57 铁铁灵敏物流（天津）有限公司      运脚             38，712.29        35，111.29 唐山惠唐物联科技有限公司        时刻服务费          10，394.07         1，898.00 唐山惠唐物联科技有限公司        基建工程             7，547.28        8，365.73 唐钢国际工程时刻有限公司        基建工程           42，548.41        59，784.88 河钢普锐特冶金时刻服务有限公司     基建工程             1，068.70        1，352.07 承德承钢钒钛冷轧薄板有限公司      加工费               552.67          576.49 唐山钢铁集团重机装备有限公司      基建工程              692.35            45.22 唐山惠唐新事迹产业发展有限公司     吊装劳务费等                  -           15.93 河钢数字时刻股份有限公司        基建工程           10，366.51         3，448.62 唐山弘慈病院有限公司          医疗费                     -         183.30 河钢集团供应链管制有限公司       修理费              3，263.48        3，235.86 铁铁物联科技有限公司          运载                      -       22，313.22    河钢股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第三期）召募说明书       关联方称号          关联交易内容     2023 年度        2022 年度 承德万树园商务有限公司         餐费保洁费            421.88         156.47 河钢数字信达（邯郸）科技有限公司    基建工程            1，079.77        349.09 邯郸钢铁集团拓荒制造安装有限公司    基建工程            7，385.80       2，880.09 河北大河邯钢联想院有限公司       采购工程           17，488.00              - 北京邯钢朔方物质供销有限工作公司    采购工程             227.98               - 河钢数字时刻股份有限公司        时刻服务费            720.83               - 承德钢铁集团有限公司          服务费               64.88               - 承德承钢工程时刻有限公司        服务费               44.30               - 河北燕山大旅社有限工作公司       住宿费                 0.16              - 唐山微尔机电安装有限工作公司      基建工程              16.29               -         算计                        271，625.34     308，691.83     公司与上述关联方的关联交易价钱死守以下原则进行确定：1、有国度订价   的，适用国度订价；2、莫得国度订价的，按阛阓价钱确定；3、莫得阛阓价钱   的，按照履行成本加合理的利润确定；4、对于无法按照“成本加成”原则确定   价钱的特殊商品和服务形式，由两边按照自制、合理的原则确定交易价钱。   成本的比例举座呈飞腾趋势。关联采购根据阛阓价钱确定关系交易的价钱，采   购总和未卓越当年股东大会批准的额度，不会影响刊行东谈主的寂寞性、不存在通   过关联交易毁伤上市公司利益的情形。     （3）资金结算业务     河钢集团财务公司是经中国银行业监督管制委员会批准设立，具有为企业   集团成员单元提供财务管制服务的非银行金融机构，为刊行东谈主和盘曲控股股东   河钢集团有限公司共同出资组建，其中河钢集团持股比例为 51%，刊行东谈垄断股   比例为 49%。河钢集团财务公司为刊行东谈主提供金融服务。   务有限公司为公司提供金融服务的议案》等议案，寂寞董事就此发表了应允的   寂寞意见，并于 2013 年 4 月 27 日发布《对于在河钢集团财务有限公司办理金融   业务的关联交易公告》及《金融服务条约》。2013 年 5 月 30 日，刊行东谈主 2012   年度股东大会审议通过了上述议案。  河钢股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第三期）召募说明书 议的议案，寂寞董事就此发表了应允的寂寞议案，并于 2014 年 4 月 29 日发布 《对于矫正的公告》及矫正后的《金融服务条约》。2014 年 5 月 20 日，刊行东谈主 2013 年度股东大会审议通过了上述议案。刊行东谈主与河钢集团 财务公司于 2013 年 4 月 25 日签署《金融服务条约》，并于 2014 年 4 月 29 日公 告对原《金融服务条约》部分条件进行矫正。 团财务公司办理金融业务的议案》。2016 年 5 月 26 日，刊行东谈主 2015 年度股东 大会审议通过了上述议案。   《金融服务条约》于 2019 年再行签订，依然公司 2019 年 5 月 21 日召开的 年 5 月 27 日召开的 2021 年度股东大会批准成效。   《金融服务条约》于 2024 年再行签订，依然公司 2024 年 5 月 22 日召开的   入款服务：河钢股份有限公司（以下简称“甲方”）在河钢集团财务有限 公司（以下简称“乙方”）的入款利率参照中国东谈主民银行颁布的东谈主民币入款基 准利率进行上浮，履行执行利率不低于国内其他金融机构向甲方提供的同期同 层次入款利率，也不低于集团其他成员单元在乙方的入款利率。   贷款服务：甲方在乙方的贷款利率由两边按照中国东谈主民银行颁布的现行贷 款阛阓报价利率和资金阛阓气象协商确定，且贷款利率不高于国内其他金融机 构向甲方提供的同期同层次贷款利率，乙方将在本人资金武艺范围内优先讲理 甲方融资需求。   结算服务：乙方根据甲方指示提供资金结算服务，以及与结算关系的辅助 业务，乙方应确保资金结算聚集安全运行，保障资金安全，讲理甲方结算需求。 乙方为甲方提供结算服务的收费模范不高于国内金融机构向甲方提供同等业务 的用度水平。    河钢股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第三期）召募说明书     其他金融服务：在中国银行保障监督管制委员会批准的谋划范围内为甲方   提供担保、寄予贷款、单据贴现、保障经纪、财务和融资照顾人等其他金融服务。   乙方为甲方提供其他金融服务的收费模范不高于国内金融机构向甲方提供同等   业务的用度水平。     本着存取解放的原则，甲方在乙方的逐日最高入款（不含披发贷款产生的   派生入款）名额不卓越东谈主民币一百五十亿元。在本条约灵验期内，乙办法甲方   每年提供不低于东谈主民币一百亿元的贷款额度。在本条约灵验期内，乙办法甲方   每年提供不低于东谈主民币一百亿元的概述授信额度。     最近三年末，刊行东谈主及子公司与河钢财务公司的资金结算科目余额情况如   下所示：          刊行东谈主及子公司与河钢财务公司的资金结算科目余额情况                                                               单元：万元           形式称号               2023 年末         2022 年末              2021 年末 一、存放于河钢集团财务有限公司入款            1，175，957.75        978，458.12   1，109，432.15 二、存放于河钢集团财务有限公司承兑汇票                     -                 -                 - 三、寄予河钢集团财务有限公司开具承兑汇票           43，299.26         144，909.00       204，010.21 四、向河钢集团财务有限公司进行单据贴现            14，000.00                  -        10，000.00 五、向河钢集团财务有限公司告贷                         -                 -                 - 六、向河钢集团财务有限公司办理当收账款无追                                         -                 -                 - 索权保理     最近三年末，刊行东谈主及子公司与河钢财务公司的资金结算利息收入及开销   情况如下：     刊行东谈主及子公司与河钢财务公司的资金结算应收取或支付的利息情况                                                               单元：万元              形式称号                  2023 年末         2022 年末         2021 年末 一、存放于河钢集团财务有限公司入款                   22，988.21         6，967.38       21，137.59 二、存放于河钢集团财务有限公司承兑汇票                          -                -                 - 三、寄予河钢集团财务有限公司开具承兑汇票                         -                -                 - 四、向河钢集团财务有限公司进行单据贴现                    611.12                 -        722.00     河钢股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第三期）召募说明书                 形式称号                                2023 年末       2022 年末         2021 年末  五、向河钢集团财务有限公司告贷                                              -      243.33        14，336.10  六、向河钢集团财务有限公司办理当收账款无追索权保理                                    -             -               -      呈报期内，除为上市公司财务报表合并范围内子公司提供告贷外，刊行东谈主    特别子公司不存在被控股股东特别他关联方非谋划性占用资金的情况。      （4）关联受托管制及寄予管制/出包情况                                                                                 单元：元                                                          托管收益      2023年说明         2022年说明 寄予方称号     受托/承包资产类型    受托肇始日              受托赶走日                                                          订价依据      的托管收益           的托管收益 唐山钢铁集团有   宣化钢铁集团有限责  限工作公司     任公司的股权 邯郸钢铁集团有   舞阳钢铁有限工作公  限工作公司      司的股权 唐山钢铁集团有   唐山不锈钢有限工作  限工作公司      公司的股权 邯郸钢铁集团有   邯钢集团有限工作公  限工作公司      司的股权 河钢集团衡板业 有限公司、邯郸   河钢集团衡水板业有 钢铁集团有限责    限公司的股权   任公司 唐山钢铁集团有   唐山钢铁集团高强汽  限工作公司    车板有限公司的股权           算计                                                       5，660，377.37 5，660，377.37      注：托管资产管制类型包括：股权托管。      （5）关联租出情况      刊行东谈主行动出租方的关联租出情况如下：                    刊行东谈主行动出租方的关联租出情况                                                                            单元：万元      承租方称号             租出资产情况                                             租出收入               租出收入               租出收入    唐山唐钢气体有限公司          地皮租出费                      1，174.31             -                        -   唐山唐昂新式建材有限公司         地皮租出费                        63.64          69.37                69.37   唐山钢源冶金炉料有限公司         地皮租出费                       803.61              -                        - 唐钢好意思锦（唐山）煤化工有限公司         机车租出                       530.97              -                        -   河钢股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第三期）召募说明书       承租方称号      租出资产情况                                       租出收入            租出收入            租出收入        算计                               2，572.53           69.37             69.37    刊行东谈主行动承租方的关联租出情况如下：                刊行东谈主行动承租方的关联租出情况                                                                    单元：万元       出租方称号     租出资产情况         2023 年租出费           2022 年租出费       2021 年租出费 邯郸钢铁集团有限工作公司     地皮租出                        -          761.25          761.25 邯郸钢铁集团有限工作公司     地皮租出                   401.38          401.38          401.38 承德钢铁集团有限公司       地皮租出                 6，099.56         6，099.56        6，099.56 承德钢铁集团有限公司       地皮租出                   186.13          186.13          186.13 承德中滦煤化工有限公司      地皮租出                     8.23             8.23            8.23 承德承钢兴通钒业有限公司     地皮租出                     5.27             5.10            5.10 青岛河钢新材料科技股份有                   拓荒                     85.58          342.33                - 限公司 河钢融资租出有限公司        拓荒                 85，311.65        42，444.04      428，155.67 唐山不锈钢有限工作公司      机器拓荒                   668.83                -               -        算计                            92，766.63        50，248.02      435，617.32    （6）刊行东谈主对外的关联担保    死心 2023 年末，刊行东谈主未对合并报表外的关联公司提供担保。    （7）河钢集团、唐钢集团、承钢集团为刊行东谈主特别子公司提供的担保  下：                                                                    单元：万元                                                                      担保是否已        担保方        担保金额               担保肇始日            担保赶走日                                                                      经履行已矣 河钢集团有限公司          16，500.00          2020/11/13       2023/11/13         是 河钢集团有限公司          60，000.00           2022/3/24        2023/3/24         是 承德创远工贸有限公司、承德 钢铁集团有限公司 唐山钢铁集团有限工作公司      39，500.00           2020/5/19        2023/4/25         是   河钢股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第三期）召募说明书                                                               担保是否已      担保方         担保金额               担保肇始日        担保赶走日                                                               经履行已矣 唐山钢铁集团有限工作公司     24，700.00          2021/7/22    2023/4/20      是 唐山钢铁集团有限工作公司     27，800.00          2022/9/16    2023/9/14      是 唐山钢铁集团有限工作公司     22，000.00          2022/8/29    2023/8/28      是 唐山钢铁集团有限工作公司     25，000.00          2022/12/21   2023/12/20     是 唐山钢铁集团有限工作公司     12，000.00          2022/12/7    2023/12/6      是 唐山钢铁集团有限工作公司     10，000.00          2022/9/30    2023/9/29      是 唐山钢铁集团有限工作公司     10，000.00          2022/12/27   2023/12/26     是 唐山钢铁集团有限工作公司     43，400.00          2022/3/25    2023/3/24      是 唐山钢铁集团有限工作公司     10，000.00          2022/5/20    2023/5/19      是 唐山钢铁集团有限工作公司     28，000.00          2022/5/24    2023/5/23      是 唐山钢铁集团有限工作公司     10，000.00          2022/5/27    2023/5/26      是 唐山钢铁集团有限工作公司     30，000.00          2022/12/20   2023/6/16      是 河钢集团有限公司         31，250.00          2022/11/3    2023/11/3      是 河钢集团有限公司         31，250.00          2022/11/4    2023/11/7      是 河钢集团有限公司         149，300.00         2022/3/31    2023/3/30      是 河钢集团有限公司         25，700.00          2022/6/21    2023/6/20      是 河钢集团有限公司         28，880.00          2022/7/25    2023/7/26      是 河钢集团有限公司          8，600.00          2022/10/31   2023/10/30     是 河钢集团有限公司         20，000.00          2022/1/11    2023/1/10      是 河钢集团有限公司         10，000.00          2022/6/10     2023/6/9      是 河钢集团有限公司         18，400.00           2022/7/7     2023/7/6      是 河钢集团有限公司         10，000.00           2022/8/4     2023/8/3      是 邯郸钢铁集团有限工作公司     10，000.00          2022/1/27    2023/1/27      是 邯郸钢铁集团有限工作公司      4，000.00          2022/3/31    2023/3/31      是 邯郸钢铁集团有限工作公司      5，000.00          2022/12/5     2023/7/5      是 河钢集团有限公司         40，000.00          2022/12/15   2023/6/13      是 河钢集团有限公司         40，000.00          2022/12/20   2023/6/16      是 河钢集团有限公司         40，000.00          2022/12/29   2023/3/28      是 邯郸钢铁集团有限工作公司     20，000.00          2022/8/11    2023/8/10      是 邯郸钢铁集团有限工作公司     15，000.00          2022/10/21   2023/10/17     是 邯郸钢铁集团有限工作公司      5，000.00          2022/12/28   2023/12/19     是 河钢集团有限公司          9，960.00          2022/3/25    2023/3/17      是   河钢股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第三期）召募说明书                                                              担保是否已      担保方         担保金额              担保肇始日        担保赶走日                                                              经履行已矣 河钢集团有限公司         9，970.00          2022/3/25    2023/3/17      是 河钢集团有限公司         9，960.00          2022/10/31   2023/10/26     是 河钢集团有限公司         9，660.00          2022/11/16   2023/11/15     是 河钢集团有限公司         9，970.00          2022/11/16   2023/11/15     是 河钢集团有限公司         9，970.00          2022/11/16   2023/11/15     是 河钢集团有限公司         9，970.00          2022/4/27    2023/4/24      是 河钢集团有限公司         9，960.00          2022/4/27    2023/4/24      是 河钢集团有限公司         9，960.00          2022/5/27    2023/5/26      是 河钢集团有限公司         9，970.00          2022/5/27    2023/5/26      是 河钢集团有限公司         9，970.00          2022/6/29    2023/6/26      是 河钢集团有限公司         9，970.00          2022/6/29    2023/6/26      是 河钢集团有限公司         9，970.00          2022/6/29    2023/6/26      是 河钢集团有限公司         9，960.00          2022/6/29    2023/6/26      是 河钢集团有限公司         9，970.00          2022/10/31   2023/10/26     是 河钢集团有限公司         9，970.00          2022/10/31   2023/10/26     是 河钢集团有限公司         9，970.00          2022/12/21   2023/12/15     是 河钢集团有限公司         9，970.00          2022/12/21   2023/12/15     是 河钢集团有限公司         31，250.00         2023/11/6    2024/11/5      否 河钢集团有限公司         31，250.00         2023/11/8    2024/11/7      否 河钢集团有限公司         33，000.00         2023/3/21    2024/3/21      否 河钢集团有限公司         38，000.00         2023/3/21    2024/3/21      否 河钢集团有限公司         11，500.00         2023/3/10    2024/3/10      否 河钢集团有限公司         34，200.00         2023/3/10    2024/3/10      否 河钢集团有限公司         32，600.00         2023/3/10    2024/3/10      否 河钢集团有限公司         25，700.00         2023/6/25    2024/6/26      否 河钢集团有限公司         67，000.00         2023/9/22    2024/9/16      否 河钢集团有限公司         24，625.00         2023/6/15    2024/6/11      否 河钢集团有限公司         12，875.00         2023/12/21   2024/9/10      否 河钢集团有限公司         30，000.00         2023/9/27    2024/9/26      否 河钢集团有限公司         13，630.35         2023/9/20    2029/8/13      否 河钢集团有限公司         16，997.13         2023/9/13    2029/8/13      否 河钢集团有限公司         7，315.96          2023/9/15    2029/8/13      否   河钢股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第三期）召募说明书                                                               担保是否已      担保方         担保金额               担保肇始日        担保赶走日                                                               经履行已矣 河钢集团有限公司         16，282.47          2023/11/24   2029/8/13      否 河钢集团有限公司         17，400.00          2018/12/29   2026/12/27     否 河钢集团有限公司         28，600.00          2019/1/17    2026/12/27     否 河钢集团有限公司         56，000.00          2019/8/23    2025/8/22      否 河钢集团有限公司         100，000.00         2023/6/30    2031/6/30      否 河钢集团有限公司         29，000.00          2022/11/2    2024/10/28     否 唐山钢铁集团有限工作公司     27，500.00          2021/4/29    2024/4/25      否 唐山钢铁集团有限工作公司     25，000.00           2023/4/3    2026/3/28      否 唐山钢铁集团有限工作公司     40，000.00          2023/4/10    2026/3/25      否 唐山钢铁集团有限工作公司     25，000.00          2022/11/29   2025/11/28     否 唐山钢铁集团有限工作公司      7，000.00           2022/6/2     2024/6/1      否 唐山钢铁集团有限工作公司      8，000.00           2022/6/2     2024/6/1      否 唐山钢铁集团有限工作公司      4，500.00           2022/6/2     2024/6/1      否 唐山钢铁集团有限工作公司      6，000.00           2022/6/2     2024/6/1      否 唐山钢铁集团有限工作公司      6，000.00           2022/6/2     2024/6/1      否 唐山钢铁集团有限工作公司      6，500.00           2022/6/2     2024/6/1      否 唐山钢铁集团有限工作公司     13，500.00           2022/6/2     2024/6/1      否 唐山钢铁集团有限工作公司      2，500.00           2022/6/2     2024/6/1      否 唐山钢铁集团有限工作公司      7，111.43           2023/3/1    2030/7/26      否 唐山钢铁集团有限工作公司     19，800.00          2022/12/23   2024/1/22      否 唐山钢铁集团有限工作公司     22，500.00          2022/12/20   2024/1/19      否 唐山钢铁集团有限工作公司     12，000.00          2023/12/9    2024/12/8      否 唐山钢铁集团有限工作公司     25，000.00          2023/12/22   2024/12/21     否 唐山钢铁集团有限工作公司     10，000.00          2023/9/20    2024/9/19      否 唐山钢铁集团有限工作公司     10，000.00          2023/12/26   2024/12/13     否 唐山钢铁集团有限工作公司     43，400.00           2023/3/6     2024/3/5      否 唐山钢铁集团有限工作公司      7，290.00          2023/1/13    2024/7/12      否 唐山钢铁集团有限工作公司     22，690.00          2023/3/24    2024/9/23      否 唐山钢铁集团有限工作公司      9，500.00          2023/3/22    2024/4/21      否 唐山钢铁集团有限工作公司     23，000.00          2023/5/16    2024/5/15      否 唐山钢铁集团有限工作公司     15，000.00          2023/5/16    2024/5/15      否 唐山钢铁集团有限工作公司      2，350.00          2023/8/15    2024/5/15      否   河钢股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第三期）召募说明书                                                              担保是否已      担保方         担保金额              担保肇始日        担保赶走日                                                              经履行已矣 唐山钢铁集团有限工作公司     30，000.00         2023/12/18   2024/6/14      否 唐山钢铁集团有限工作公司     20，000.00         2023/3/30    2024/3/29      否 唐山钢铁集团有限工作公司     5，000.00          2023/9/26    2024/9/25      否 唐山钢铁集团有限工作公司     20，000.00         2023/9/28    2024/9/27      否 唐山钢铁集团有限工作公司     17，800.00         2023/8/18    2024/8/16      否 唐山钢铁集团有限工作公司     25，200.00         2023/8/11     2024/8/9      否 唐山钢铁集团有限工作公司     22，000.00         2023/10/9    2024/10/8      否 唐山钢铁集团有限工作公司     30，000.00          2023/8/4    2024/7/29      否 邯郸钢铁集团有限工作公司     20，000.00         2023/8/31    2024/8/31      否 邯郸钢铁集团有限工作公司     20，000.00         2023/8/14     2024/8/9      否 邯郸钢铁集团有限工作公司     15，000.00         2023/10/17   2024/10/10     否 邯郸钢铁集团有限工作公司     5，000.00          2023/12/14   2024/12/12     否 邯郸钢铁集团有限工作公司     10，000.00          2023/1/8     2024/1/8      否 邯郸钢铁集团有限工作公司     5，000.00          2023/2/28    2024/2/28      否 邯郸钢铁集团有限工作公司     4，000.00          2023/3/28    2024/3/28      否 邯郸钢铁集团有限工作公司     5，000.00          2023/6/26    2024/6/26      否 河钢集团有限公司         30，000.00         2023/3/30    2024/3/29      否 河钢集团有限公司         20，000.00         2023/11/29   2024/11/22     否 河钢集团有限公司         9，960.00           2023/3/1    2024/2/29      否 河钢集团有限公司         9，970.00           2023/3/1    2024/2/29      否 河钢集团有限公司         9，970.00          2023/4/19    2024/3/29      否 河钢集团有限公司         9，960.00          2023/4/19    2024/3/29      否 河钢集团有限公司         9，960.00          2023/5/24    2024/2/29      否 河钢集团有限公司         9，970.00          2023/5/24    2024/3/29      否 河钢集团有限公司         9，970.00          2023/6/20    2024/6/12      否 河钢集团有限公司         9，970.00          2023/6/20    2024/6/12      否 河钢集团有限公司         9，970.00          2023/6/20    2024/6/12      否 河钢集团有限公司         9，960.00          2023/6/20    2024/6/12      否 河钢集团有限公司         9，970.00          2023/10/18   2024/9/30      否 河钢集团有限公司         9，970.00          2023/10/18   2024/9/30      否 河钢集团有限公司         9，960.00          2023/10/18   2024/9/30      否 河钢集团有限公司         9，660.00          2023/11/7    2024/11/6      否   河钢股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第三期）召募说明书                                                              担保是否已      担保方         担保金额              担保肇始日        担保赶走日                                                              经履行已矣 河钢集团有限公司         9，970.00          2023/11/7    2024/11/6      否 河钢集团有限公司         9，970.00          2023/11/7    2024/11/6      否 河钢集团有限公司         9，970.00          2023/12/11   2024/11/26     否 河钢集团有限公司         9，970.00          2023/12/11   2024/11/26     否 河钢集团有限公司         20，000.00         2023/1/10     2024/1/9      否 河钢集团有限公司         10，000.00         2023/5/29    2024/5/28      否 河钢集团有限公司         18，400.00          2023/7/6     2024/7/5      否 河钢集团有限公司         10，000.00          2023/8/1    2024/7/31      否 河钢集团有限公司         8，600.00          2023/10/31   2024/10/30     否 河钢集团有限公司         28，900.00         2023/7/24    2024/7/24      否 河钢集团有限公司         49，100.00         2022/5/31    2025/5/30      否 河钢集团有限公司         15，000.00         2023/11/16   2026/11/16     否 河钢集团有限公司         50，600.00         2023/4/24    2026/4/21      否 河钢集团有限公司         28，800.00         2022/12/15   2025/12/14     否 河钢集团有限公司         28，800.00         2022/12/22   2025/12/21     否 河钢集团有限公司         20，300.00         2022/9/30    2025/9/28      否 河钢集团有限公司         18，800.00         2022/11/24   2025/11/23     否 河钢集团有限公司         43，366.00         2023/10/25   2033/10/24     否 河钢集团有限公司         48，890.00         2023/10/25   2033/10/24     否 河钢集团有限公司         20，000.00         2023/12/31   2033/9/20      否 河钢集团有限公司         38，889.43         2023/3/16    2033/3/16      否 河钢集团有限公司         42，000.00         2023/6/30    2032/6/28      否 邯郸钢铁集团有限公司         0.96            2022/11/22   2025/9/13      否 邯郸钢铁集团有限公司       4，899.02           2023/3/2    2025/9/13      否 河钢集团有限公司         8，400.00          2021/5/19    2024/5/19      否 河钢集团有限公司         17，900.00         2021/11/23   2024/11/23     否 河钢集团有限公司         60，000.00         2023/3/24    2024/3/24      否 承德创远工贸有限公司、承德 钢铁集团有限公司    （8）关联方资金交往余额    ①关联方应收款项    最近两年末，刊行东谈主关联方交往应收款项情况如下：     河钢股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第三期）召募说明书              刊行东谈主 2022 年末、2023 年末关联方应收款项情况                                                            单元：万元          形式                          账面余额           坏账准备        账面余额         坏账准备         应收账款 承德中滦煤化工有限公司                4，959.45       212.26      2，458.44        148.19 河北承钢工贸有限工作公司              56，552.85     56，548.00    56，552.85      47，005.91 唐山中润煤化工有限公司                1，065.93             -            -              - 合肥河钢新材料科技有限公司              4，550.51             -     7，946.43              - 唐山唐钢气体有限公司                 5，575.13             -    14，416.49              - 河钢集团北京国际贸易有限公司                      -           -     5，642.09              - 哈斯科（唐山）冶金材料科技有限公司          3，036.24       109.72     11，921.84         26.09 承德正和炉料开发有限公司                        -           -     4，575.77              - 唐山钢铁集团高强汽车板有限公司                     -           -    65，981.24              - 唐山钢源冶金炉料有限公司                        -           -     7，809.79              - 青岛河钢新材料科技股份有限公司            5，166.86             -     3，515.56              - 青岛河钢复合新材料科技有限公司             642.29              -            -              - 滦县唐钢气体有限公司                       3.40           -            -              - 唐山时创高温材料股份有限公司                  75.38        3.94            -              - 普锐特(唐山)冶金时刻服务有限公司           751.21              -            -              - 河钢浦项（广东）汽车板有限公司            2，398.01             -            -              - 河钢浦项汽车板有限公司                4，059.34             -            -              -          算计               88，836.60     56，873.93   180，820.48      47，180.20         预支款项 唐山中润煤化工有限公司               31，864.68             -    18，573.58              - 河钢集团北京国际贸易有限公司                      -           -      576.58               -          算计               31，864.68             -    19，150.16              -        其他应收款 唐山唐钢气体有限公司                 2，802.67             -     2，802.67              -          算计                2，802.67             -     2，802.67              -      ②关联方应付款项      最近两年末，刊行东谈主关联方交往应付款项情况如下： 河钢股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第三期）召募说明书         刊行东谈主 2022 年、2023 年末关联方应付款项情况                                              单元：万元             形式             2023 年末          2022 年末     合同欠债（含其他流动欠债） 青岛河钢新材料科技股份有限公司                   19.52         561.79 河钢集团有限公司                       54，606.94              -             算计                 54，626.46        561.79            应付账款 唐钢好意思锦（唐山）煤化工有限公司                 3，749.28      14，491.06 河钢资源股份有限公司                              -        10.09 哈斯科（唐山）冶金材料科技有限公司              12，634.12              - 唐山唐钢气体有限公司                              -     14，770.14 滦县唐钢气体有限公司                      1，247.31              - 唐钢浦项(唐山)新式光源有限公司                 495.73               - 河钢集团物质贸易有限公司                    1，606.16              - 唐山钢铁集团有限工作公司                   94，343.56              - 青岛河钢新材料科技股份有限公司                         -       342.33             算计                114，076.15      29，613.62            其他应付款 唐钢浦项(唐山)新式光源有限公司                 281.38               - 河钢资源股份有限公司                           0.11             - 唐山创元方大电气有限工作公司                 12，332.12              - 河钢普锐特冶金时刻服务有限公司                  370.12               -             算计                 12，983.73              -    经久应付款（含一年内到期部分） 河钢融资租出有限公司                    135，582.12              -             算计                135，582.12   呈报期内，公司不存在资金被控股股东、履行控制东谈主特别关联方违法占用 的情况。 九、首要或有事项或承诺事项  河钢股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第三期）召募说明书   （一）刊行东谈主对外担保情况   死心 2024 年 3 月末，刊行东谈主未对合并报表范围外的公司提供担保。   （二）首要未决诉讼、仲裁或行政处罚情况   河钢股份有限公司（以下简称“河钢股份”）于 2020 年 9 月 27 日收到《河 北省石家庄市中级东谈主民法院传票》（关系案号为：（2020）冀 01 民初 457 号、 （2020）冀 01 民初 458 号），因合同纠纷，亚联（香港）国际投资有限公司 （以下简称“亚联公司”）向公司及子公司拿起了诉讼。   诉讼号为案号（2020）冀 01 民初 457 号：本公司行动第一被告东谈主，唐山钢 铁集团有限公司（以下简称“唐钢集团”）、山西好意思锦煤焦化有限公司（以下 简称“山西好意思锦”），分别行动第二、第三被告东谈主，唐钢好意思锦（唐山）煤化工 有限公司（以下简称“唐钢好意思锦”）、唐山德盛煤化工有限公司（以下简称 “德盛公司”）为第三东谈主，与子公司唐山德胜煤化工有限公司的第二股东亚联 公司发生拆除合同纠纷，亚联公司要求：①拆除亚联公司、河钢股份、唐钢集 团、山西好意思锦四方签订的《对于变更德盛公司焦化形式备案证实檀越体相关事 项的备忘录》；②要求唐钢好意思锦抵偿损失 45，000 万元或者 150 万吨焦炭计划， 各被告东谈主负有连带工作；③本案诉讼费全部有各被告承担，④增多诉官司项： 请求贵院照章判决河钢股份、唐钢集团和山西好意思锦抵偿德盛公司固定资产折旧 费损失 237，476，402.82 元，三被告承担连带工作。 河北省高等东谈主民法院民事裁定书（2021）冀民终 892 号，取销河北省石家庄市 中级东谈主民法院（2020）冀 01 民初 457 号裁定，指示河北省石家庄市中级东谈主民法 院审理。   诉讼号为案号（2020）冀 01 民初 458 号：亚联公司行动原告，河钢股份作 为被告，告状原因为中外结伙谋划企业合同纠纷，诉讼请求：①判令被告支付 原告走嘴抵偿金 74，086，795.00 元；②被告承担本案的全部诉讼用度。 河北省高等东谈主民法院民事裁定书（2021）冀民终 893 号，取销河北省石家庄市  河钢股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第三期）召募说明书 中级东谈主民法院（2020）冀 01 民初 458 号裁定，指示河北省石家庄市中级东谈主民法 院审理。 审理了两案。近日，刊行东谈主收到河北省石家庄市中级东谈主民法院的民事判决书， 对亚联公司告状刊行东谈主及关系公司案件作出了判决，驳回原告亚联公司的诉讼 请求，案件受理费由原告亚联公司包袱。由于原告亚联公司已在上诉期内拿起 了上诉，本案尚待河北省高等东谈主民法院审理，尚未有成效判决。   （三）其他事项 因买卖合同纠纷，收到承德市双滦区东谈主民法院执行通告书（（2024）冀 0803 执 息争事宜。   （四）首要承诺   无。 十、资产典质、质押和其他限制用途安排   死心 2023 年末，公司权利受到限制的资产算计 3，099，744.88 万元，占同期 末公司合并口径总资产的 11.63%，占同期末合并口径净资产的 46.26%。具体情 况如下：           死心 2023 年末刊行东谈主权利受到限制的资产情况                                              单元：万元     形式       受限金额                  受限原因    货币资金      1，610，650.44         保证金、冻结资金    固定资产      1，472，581.70          融资租出资产    无形资产          9，912.74           典质告贷   应收款项融资         6，600.00          应收单据质押     算计       3，099，744.88            -   河钢股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第三期）召募说明书    （一）刊行东谈主特别子公司的主要资产的权属完备情况    刊行东谈主特别子公司的主要资产包括地皮使用权、房产、机器拓荒、运载工  具、学问产权等。刊行东谈主的部分房产及租出自盘曲控股股东的部分地皮使用权  尚未取得完备的整个权证外，刊行东谈主领有的其他主要财产均已取得权属文凭。    截 至 2023 年 末 ， 发 行 东谈主 尚 未 办 妥 产 权 证 书 的 固 定 资 产 账 面 价 值 为  万元，两者算计为 1，008，813.37 万元，占 2023 年末净资产的比例为 15.06%。发  行东谈主部分资产未办妥权证，不影响刊行东谈主的正常谋划行为，不存在本期刊行的  遏止。    （二）刊行东谈主的主要资产的租出情况                 刊行东谈主行动承租方的关联租出情况                                                              单元：万元    出租方称号          租出资产情况     2023 年租出费        2022 年租出费      2021 年租出费 邯郸钢铁集团有限工作公司       地皮租出                   -        761.25         761.25 邯郸钢铁集团有限工作公司       地皮租出             401.38         401.38         401.38 承德钢铁集团有限公司         地皮租出            6，099.56       6，099.56       6，099.56 承德钢铁集团有限公司         地皮租出             186.13         186.13         186.13 承德中滦煤化工有限公司        地皮租出                8.23           8.23           8.23 承德承钢兴通钒业有限公司       地皮租出                5.27           5.10           5.10 青岛河钢新材料科技股份有                      拓荒              85.58         342.33               - 限公司 河钢融资租出有限公司           拓荒           85，311.65      42，444.04     428，155.67 唐山不锈钢有限工作公司        机器拓荒             668.83        算计                         92，766.63      50，248.02     435，617.32    （三）主要资产典质、质押情形    除上述透露内容外，刊行东谈主的主要资产不存在其他典质、质押情形。  河钢股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第三期）召募说明书               第六节刊行东谈主及本期债券的资信气象 一、呈报期历次主体评级、变动情况及原因                       刊行东谈主历史主体评级情况 评级时代         主体信用等级    评级瞻望          评级公司      较上次变动的主要原因                                     中诚信国际信用评                                     级有限工作公司                                     中诚信国际信用评                                     级有限工作公司                                     中诚信国际信用评                                     级有限工作公司                                     中诚信国际信用评                                     级有限工作公司                                     中诚信国际信用评                                     级有限工作公司                                     中诚信国际信用评                                     级有限工作公司                                     中诚信国际信用评                                     级有限工作公司                                     中诚信国际信用评                                     级有限工作公司     呈报期内刊行东谈主历次主体评级结果与上次主体评级结果不存在各异。 二、信用评级呈报的主要事项     本期债券无评级。 三、刊行东谈主的资信情况     （一）刊行东谈主赢得主要贷款银行的授信及使用情况     公司资信情况精熟，与多家银行保持了精熟合作关系，通过盘曲融资渠谈 赢得资金补充流动资金的武艺较强。死心 2024 年 3 月末，公司赢得主要合作银 行授信总和为 1，523.98 亿元，其中已使用授信额度为 1，343.19 亿元，未使用授 信额度为 180.79 亿元。公司外部融资渠谈通顺。                 死心 2024 年 3 月末刊行东谈主授信情况                                                    单元：亿元 河钢股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第三期）召募说明书   授信银行        授信总和              已使用额度      未使用额度   中国银行         222.50            209.83     12.67   农业银行         108.88            90.22      18.66   工商银行         121.89            110.61     11.28   建立银行         122.59            116.43      6.15   交通银行          94.50            89.83       4.67   光大银行          51.70            49.70       2.00   其他银行         801.93            676.57     125.36    统统          1，523.98         1，343.19    180.79  （二）刊行东谈主及主要子公司呈报期内债务走嘴记录及相关情况  呈报期内，刊行东谈主特别主要子公司不存在债务走嘴记录。                        河钢股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第三期）召募说明书      （三）刊行东谈主合并口径已刊行的境表里债券特别存续情况                       死心本召募说明书签署日刊行东谈主合并口径已刊行的境表里债券特别存续情况                                                                                                    单元：亿元，%，年                                                             债券             刊行                          存续及偿还 序号    债券简称      刊行方式     刊行日历         回售日历   到期日历                  刊行范围           债券余额     召募资金用途                                                             期限             利率                            情况                        河钢股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第三期）召募说明书                                                             债券              刊行                          存续及偿还 序号     债券简称     刊行方式     刊行日历         回售日历   到期日历                  刊行范围            债券余额      召募资金用途                                                             期限              利率                            情况                                                                                             偿还银行告贷，补充                                                                                             流动资金                                                                                             偿还银行告贷，补充                                                                                             公司流动资金 公司债券小计                                                             321.00          113.00      债                                                                                      资金 企业债券小计                                                              7.00            0.00                                                                                             偿还刊行东谈主特别子分      MTN002                                                                                             欠债                                                                                             偿还刊行东谈主特别子分      MTN001                                                                                             欠债                                                                                             偿还刊行东谈主特别子分      MTN002                                                                                             欠债 中期单据小计                                                             50.00           50.00                 优先配售，      唐 钢 转 债                                                                                偿还银行贷款；改造      （退市）                                                                                   工程；补充流动资金                  网下配售 其他小计                                                               30.00            0.00      算计                                                            408.00          163.00    河钢股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第三期）召募说明书       （四）刊行东谈主合并口径已获批文尚未刊行的债券情况（含境外）         死心本召募说明书签署日刊行东谈主合并口径已获批文尚未刊行的债券情况                                     剩余未发          获取批文场   债券居品   批文额度 主体称号                                 行额度   召募资金用途     批文到期日            所      类型    （亿元）                                     （亿元）                                            主要用于偿还有                                            息欠债、补充运                                            营资金，改善资 河钢股份有    银行间交易                             本结构，缩短资                   DFI     -          -                2026-04-12 限公司       商协会                              金成本及适用法                                            律律例、交易商                                            协会允许的其他                                            用途                                            拟用于补充流动 河钢股份有                                      资金、偿还有息           证监会    公司债     100         47               2025-04-18 限公司                                        欠债和/或形式建                                            设等  算计        -       -      -          -        -           -       （五）最近三年与主要客户发生业务交往时，是否有严重走嘴征象       呈报期内，公司与主要客户发生业务交往时，均遵从合同商定，未始出现   严重走嘴情况。       （六）本期刊行后累计公开刊行公司债券余额特别占刊行东谈主最近一期净资   产的比例       按本期债券刊行范围为 10 亿元测算，本期刊行后公司累计公开刊行公司债   券（含可续期公司债券）余额算计 123 亿元，占刊行东谈主 2024 年 3 月末净资产的   比例为 18.31%。 河钢股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第三期）召募说明书                第七节增信机制  本期债券无担保。  河钢股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第三期）召募说明书                   第八节税项   本期债券的投资东谈主应遵从我国相关税务方面的法律、律例。本节税务分析 是依据我国现行的税务法律、律例及国度税务总局相关表任性文献的规则作念出 的。如果关系的法律、律例发生变更，本节所说起的税务事项将按变更后的法 律律例执行。   本节所列税项不组成对投资者的纳税建议和纳税依据。投资者应就相关事 项照顾财税照顾人，刊行东谈主不承担由此产生的任何工作。 一、升值税 征升值税试点的通告》（财税〔2016〕36 号）。经国务院批准，自 2016 年 5 月 纳入试点范围，由交纳营业税改为交纳升值税。根据 36 号文附件《营业税改征 升值税试点实施办法》的规则，升值税纳税范围包括金融商品持有期间（含到 期）利息收入及金融商品转让收入，投资者应按关系规则交纳升值税。 二、所得税   根据 2018 年 12 月 29 日成效的《中华东谈主民共和国企业所得税法》特别他相 关的法律、律例，一般企业投资者开始于公司债券的利息所得应交纳企业所得 税。企业应按照《中华东谈主民共和国企业所得税法》规则，将当期应收取的公司 债券利息计入当期收入，核算当期损益后交纳企业所得税。 三、印花税   根据自 2022 年 7 月 1 日起实践的《中华东谈主民共和国印花税法》，在中华东谈主 民共和国境内书立应税凭证、进行证券交易的单元和个东谈主，为印花税的纳税东谈主， 应当依照本律例定交纳印花税。但对本期公司债券在证券交易所进行的交易， 《中华东谈主民共和国印花税法》尚未列举对其征收印花税。因此，死心本召募说 明书签署日，投资者买卖、承袭或赠予公司债券时所立的产权转移书据，应不 河钢股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第三期）召募说明书 需要交纳印花税。刊行东谈主无法预测国度是否或将会于何时决定对相关公司债券 交易征收印花税，也无法预测将会适用税率的水平。 四、税项抵销   本期债券投资者所应交纳的税项与公司债券的各项支付不组成抵销。 河钢股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第三期）召募说明书               第九节信息透露安排   刊行东谈主承诺，在债券存续期内，将按照法律律例规则和召募说明书的商定， 实时、自制地履行信息透露义务，保证信息透露内容的真确、准确、完好意思，简 明露馅，脍炙人丁。 一、信息透露事务管制轨制   为加强信息透露事务管制，充分履行对投资者诚信与勤劳的工作，本着公 平、公正、公开的原则，刊行东谈主依据《中华东谈主民共和国公司法》、《中华东谈主民 共和国证券法》、《上市公司信息透露管制办法》、《深圳证券交易所股票上 市规则》等法律、律例、规章、表任性文献的相关规则，制订了《河钢股份有 限公司信息透露管制轨制》，关系情况如下：   （一）未公开信息的传递、审核、透露历程   公司董事、监事、高等管制东谈主员特别他因工作关系斗争到应透露信息的工 作主谈主员，对公司股票价钱产生首要影响的未公开透露的信息负有严格守秘的责 任和义务。   公司董事会特别成员、监事、高等管制东谈主员特别他知情东谈主员在本轨制所指 的公司相关信息公开透露前，应当将信息的知情者控制在最小范围内，不得利 用内幕信息进行内幕交易和获取欠妥得利。处于蓄意阶段的首要事件，公司及 上述东谈主员应采纳守秘措施，尽量减少知情东谈主员范围，保证信息处于可控范围。 一朝发现信息处于不可控范围，公司应立即公告蓄意阶段首要事件的进展情况。   当董事会得知相关尚未透露的信息难以守秘，或者依然清晰，或者公司股 票价钱依然较着发生非常波动时，公司应当立行将该信息给以透露。   公司拟透露的信息若波及国度奥妙、或者属于营业奥妙以及交易所认同的 其他情况，透露或履行关系义务可能导致其违反国度相关守秘法律行政律例制 度或毁伤公司利益的，公司不错向深交所请求豁免透露或履行关系义务。   公司董事、监事、高等管制东谈主员特别他因工作关系斗争到应透露信息的工 作主谈主员，不得在公众场合或向新闻媒体评论波及对公司股票价钱可能产生首要 影响的未公开透露的相关信息，由此形成信息清晰并产生的任何不良后果由该 河钢股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第三期）召募说明书 工作东谈主负全部工作，公司应答该工作东谈主给予品评、告戒、经济处罚、拆除其职 务、拆除工作合同等贬责，况且不错向其建议得当的抵偿要求。   （二）信息透露事务负责东谈主在信息透露中的具体职责特别履职保障   公司董事长为信息透露第一工作东谈主，公司信息透露事务管制部门为董事会 办公室，其负责东谈主为公司董事会秘书。   在信息透露事务管制中，董事会办公室承担如下职责：负责草拟、编制公 司依期呈报和临时呈报；负责向深交所建议信息透露请求及发布。   董事会秘书负责组织和妥协公司信息透露事务，汇集上市公司应予透露的 信息并呈报董事会，不息情切媒体对公司的报谈并主动求证报谈的真确情况。   董事会秘书负责办理公司信息对外公布等关系事宜。董事、监事、高管东谈主 员非经董事会书面授权，不得对外发布公司未透露信息。   董事会秘书应参加股东大会、董事会会议、监事会会议和高管东谈主员关系会 议，有权了解公司的财务和谋划情况，查阅波及信息透露事宜的整个文献。   （三）董事和董事会、监事和监事会、高等管制东谈主员等的呈报、审议和披 露的职责   公司董事、监事、高管东谈主员应当勤劳尽职，情切信息透露文献的编制情况， 保证依期呈报、临时呈报在规依期限内透露，配合公司特别他信息透露义务东谈主 履行信息透露义务，并为董事会秘书履行信息透露职责提供工作便利。   上市公司董事、监事、高等管制东谈主员应当对公司信息透露的真确性、准确 性、完好意思性、实时性、自制性负责，但有充分字据标明其依然履行勤劳尽职义 务的除外。   上市公司董事长、总司理、董事会秘书，应当对公司临时呈报信息透露的 真确性、准确性、完好意思性、实时性、自制性承担主要工作。   上市公司董事长、总司理、财务负责东谈主应答公司财务呈报的真确性、准确 性、完好意思性、实时性、自制性承担主要工作。 河钢股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第三期）召募说明书   董事应当了解并不息情切公司坐褥谋划情况、财务气象和公司依然发生的 或者可能发生的首要事件特别影响，主动有观看、获取决策所需要的良友；   董事会全体成员应保证信息透露的内容真确、准确、完好意思，莫得造作纪录、 误导性陈说或首要遗漏；   董事会应当依期对公司信息透露管制轨制的实施情况进行自查，发现问题 的，应当实时改正，并在年度董事会呈报中透露公司信息透露管制轨制执行情 况；   寂寞董事对公司信息透露事务管制轨制进行监督，并对其实施情况进行定 期监督，发现首要弱势应当实时建议处理建议并督促董事会进行改正，董事会 不予改正的，应当立即向深交所呈报，并在寂寞董事年度述职呈报中透露稽查 情况。   监事应当对公司董事、高管东谈主员履行信息透露职责的行为进行监督；   监事应当情切公司信息透露情况，发现信息透露存在行恶违法问题时，应 当进行有观看并建议处理建议；   监事会对依期呈报出具的书面审核意见，应当说明编制和审核的程序是否 合适法律、行政律例、中国证监会的规则，呈报的内容是否能够真确、准确、 完好意思地反应上市公司的履行情况；   监事会对波及公司财务以及董事、总司理和其他高管东谈主员执行公司职务时 违反法律、律例或者公司规则的行为进行信息透露时，应以监事会决议的姿色 进行公告。公告前应通告董事会，并由董事会秘书办理公告事宜；   当监事会向股东大会或国度相关主管机关呈报董事、总司理和其他高等管 理东谈主员毁伤公司利益的行为时，应实时通告董事会，并提供关系良友；   监事会对公司信息透露事务管制轨制进行监督，并对其实施情况进行依期 监督，发现首要弱势应当实时建议处理建议并督促董事会进行改正，董事会不 予改正的，应当立即向深交所呈报，并在监事会年度呈报中透露稽查情况。 河钢股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第三期）召募说明书   公司高管东谈主员应当实时向董事会呈报相关公司谋划或者财务方面出现的重 大事件、已透露的事件的进展或者变化情况特别他关系信息。   （四）对外发布信息的请求、审核、发布历程   信息透露前应严格履行下列审查程序： 息良友并对所透露内容的真确性、准确性及完好意思性承担工作，信息良友经负责 东谈主署名说明后报送公司董事会办公室； 信息透露公告； 定进行透露。   （五）波及子公司的信息透露事务管制和呈报轨制   公司控股子公司发生本轨制第二十八条考取二十九条文定的首要事件，可 能对公司股票及公司刊行的其他证券交易价钱产生较大影响时，公司应当履行 信息透露义务。   公司参股公司发生可能对公司股票及公司刊行的其他证券交易价钱产生较 大影响的事件的，公司应当履行信息透露义务。   公司各部门负责东谈主、子（分）公司负责东谈主负责与公司董事会办公室在信息 透露方面的纠合与交流。   为便于公司依期呈报及临时呈报的编制和透露，保证公司日常信息透露的 真确、准确、实时、完好意思，公司各相关部门及子（分）公司应实时向公司董事 会办公室提供必要的数据和信息，共同相助作念好公司信息透露工作。 河钢股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第三期）召募说明书   各部门及子（分）公司应充分了解本轨制第二十八条考取二十九条对于临 时呈报透露的关系内容。若发生或将要发生任何必公告或须经董事会审议的事 项，与该事项相关的部门及子分公司应实时呈报公司董事会秘书并提供关系材 料，配合董事会办公室完成临时呈报的编制和公告事宜。   各部门及子（分）公司须对其所提供信息及数据的真确性、准确性和完好意思 性负责，所提供的信息及数据须经单元负责东谈主署名认同并承担相应工作。   各部门及子（分）公司对于是否波及信息透露事项有疑问时，应实时向董 事会办公室照顾。   各部门及子分公司应积极配合董事会办公室作念好中国证监会、深交所等证 券监管机构的质询、有观看、巡检等多样姿色的稽查行为，实时提供所需的数据 和信息。 二、依期呈报透露   刊行东谈主承诺，将于每一管帐年度结果之日起 4 个月内透露年度呈报，每一 管帐年度的上半年结果之日起 2 个月内透露半年度呈报，且年度呈报和半年度 呈报的内容与姿色合适法律律例的规则和深交所关系依期呈报编制要求。 三、首要事项透露   刊行东谈主承诺，当发生影响刊行东谈主偿债武艺、债券价钱、投资者权益的首要 事项或召募说明书商定刊行东谈主应当履行信息透露义务的其他事项时，或者存在 对于刊行东谈主特别债券的首要阛阓别传时，刊行东谈主将按照法律律例的规则和召募 说明书的商定实时履行信息透露义务，说明事件的起因、现在的状态和可能产 生的后果，并不息透露事件的进展情况。 四、本息兑付透露   刊行东谈主承诺，将按照《深圳证券交易所公司债券上市规则》和深交所其他 业务要求实时透露本息兑付安排。 五、可续期公司债券信息透露特殊安排 河钢股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第三期）召募说明书   本期债券以每 5 个计息年度为 1 个再行订价周期，在每个再行订价周期末， 刊行东谈主有权选拔将本期债券期限延长 1 个周期（即延长 5 年），或选拔在该周 期末到期全额兑付本期债券。刊行东谈主续期选拔权的操纵不受次数的限制。   刊行东谈主将于本期商定的续期选拔权操纵日前至少 30 个交易日，透露续期选 择权操纵公告。   若操纵续期选拔权，刊行东谈主将在续期选拔权操纵公告中透露：（1）本期债 券的基本情况；（2）债券期限的延永劫间；（3）后续存续期内债券的票面利 率或利率筹画方法。若毁掉操纵续期选拔权，刊行东谈主将在续期选拔权操纵公告 中明确将按照商定及关系规则完成各项工作。   本期债券附设刊行东谈主递延支付利息选拔权，除非发生强制付息事件，本期 债券的每个付息日，刊行东谈主可自行选拔将当期利息以及按照本条件依然递延的 整个利息或其孳息推迟至下一个付息日支付，且不受到任何递延支付利息次数 的限制。前述利息递延不属于刊行东谈主未能按照商定足额支付利息的行为。   刊行东谈主决定递延支付利息的，将于付息日前 10 个交易日发布递延支付利息 公告。   递延支付利息公告内容应包括但不限于：（1）本期债券的基本情况；（2） 本期利息的付息期间、本期递延支付的利息金额及全部递延利息金额；（3）发 行东谈主对于递延支付利息合适召募说明书等关系文献商定的声明；（4）受托管制 东谈主出具的对于递延支付利息合适递延支付利息条件的专项意见；（5）讼师事务 所出具的对于递延支付利息合适关系法律律例规则的专项意见。   债券存续期内如发生强制付息事件/利息递延下的限制事项，刊行东谈主将于 2 个交易日内透露关系信息，说明其影响及关系安排，同期就该事项已触发强制 付息情形作特别辅导。 河钢股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第三期）召募说明书   债券存续期内如出现导致本次刊行可续期公司债券不再计入权益的事项， 刊行东谈主将于 2 个交易日内透露关系信息，说明事项的基本情况并对其影响进行 分析。 河钢股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第三期）召募说明书                第十节投资者保护机制 一、走嘴事项及纠纷治理机制   （一）走嘴情形及认定   以下情形组成本期债券项下的走嘴：   （1）刊行东谈主未能按照召募说明书关系商定，按期足额偿还本期债券的本金 或利息（以下合称还本付息），但增信机构或其他主体已代为履行偿付义务的 除外；   （2）刊行东谈主触发召募说明书中相关商定，导致刊行东谈主应提前还本付息而未 足额偿付的，但增信机构或其他主体已代为履行偿付义务的除外；   （3）刊行东谈主违反本召募说明书对于交叉保护（如有）的商定且未按持有东谈主 要求落实负面事项施舍措施的；   （4）刊行东谈主违反本召募说明书钞票给付义务外的其他承诺事项且未按持有 东谈主要求落实负面事项施舍措施的；   （5）刊行东谈主被法院裁定受理破产请求的且导致刊行东谈主算帐。   （二）走嘴工作及免除   本期债券发生走嘴的，刊行东谈主承担如下走嘴工作：   连接履行。本期债券组成上述第（5）项外的其他走嘴情形的，刊行东谈主应当 按照召募说明书和关系商定，连接履行关系承诺或给付义务，法律律例另有规 定的除外。   刊行东谈主的走嘴工作可因如下事项免除：   （1）法定免除。走嘴行为系因不可抗力导致的，该不可抗力适用《民法典》 对于不可抗力的关系规则。   （2）商定免除。刊行东谈主走嘴的，刊行东谈主可与本期债券持有东谈主通过协商或其 他方式免除刊行东谈主走嘴工作。   （三）争议治理方式 河钢股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第三期）召募说明书   刊行东谈主、本期债券持有东谈主及受托管制东谈主等因履行召募说明书、受托管制协 议或其他关系条约的商定发生争议的，争议各方应在对等、自愿基础上就关系 事项的治理进行友好协商，积极采纳措施摈斥或减少因违反商定导致的不良影 响。如协商不成的，两边商定通过如下方式治理争议：应当向本期债券的交易 所在地深圳地区有统辖权的法院拿告状讼并由该法院受理和裁判。   如刊行东谈主、受托管制东谈主与债券持有东谈主因本期债券或债券受托管制条约发生 争议，不同文本对争议治理方式商定存在冲突的，各方应协商确定争议治理方 式。不成通过协商治理的，以召募说明书关系商定为准。 二、持有东谈主会议规则   为表率本期债券债券持有东谈主会议的组织和行为，界定债券持有东谈主会议的职 权，保障债券持有东谈主的正当权益，根据《中华东谈主民共和国公司法》、《中华东谈主 民共和国证券法》、《公司债券刊行与交易管制办法》等相关法律、律例、部 门规章和表任性文献的规则，制定了《债券持有东谈主会议规则》。本节仅列示了 本期债券《债券持有东谈主会议规则》的主要内容，投资者在作出关系决策时，请 查阅《债券持有东谈主会议规则》全文。《债券持有东谈主会议规则》的全文置备于本 公司办公场所。投资者认购或购买或以其他正当方式取得本期债券之行为视为 应允接受《债券持有东谈主会议规则》并受之拘谨。   （一）债券持有东谈主操纵权利的姿色   《债券持有东谈主会议规则》中规则的债券持有东谈主会议职责范围内的事项，债 券持有东谈主应通过债券持有东谈主会议真贵本人的利益；债券持有东谈主应依据法律、行 政律例和本召募说明书的规则操纵权利，真贵本人的利益。   债券持有东谈主会议由全体债券持有东谈主依据《债券持有东谈主会议规则》组成，债 券持有东谈主会议依据《债券持有东谈主会议规则》规则的程序召集并召开，并对《债 券持有东谈主会议规则》规则的权益范围内事项照章进行审议和表决。   （二）《债券持有东谈主会议规则》的主要内容   以下仅列明《债券持有东谈主会议规则》的主要条件，投资者在作出关系决策 河钢股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第三期）召募说明书 时，请查阅《债券持有东谈主会议规则》的全文。   第一章 总则 券（第三期）（以下简称“本期债券”）债券持有东谈主会议的组织和决策行为，明 确债券持有东谈主会议的权益与义务，真贵本期债券持有东谈主的权益，根据《中华东谈主 民共和国证券法》《中华东谈主民共和国公司法》《公司债券刊行与交易管制办法》 等法律、行政律例、部门规章、表任性文献及深圳证券交易所关系业务规则的 规则，结合本期债券的履行情况，制订《债券持有东谈主会议规则》。   债券简称及代码、刊行日、兑付日、刊行利率、刊行范围、含权条件及投 资者权益保护条件设立情况等本期债券的基本要素和重要商定以本期债券召募 说明书等文献载明的内容为准。 赶走后落幕。债券持有东谈主会议由持有本期债券未偿还份额的持有东谈主（包括通过 认购、交易、受让、承袭或其他正当方式持有本期债券的持有东谈主，以下简称持 有东谈主）组成。   债券上市期间，前述持有东谈主范围以中国证券登记结算有限工作公司登记在 册的债券持有东谈主为准，法律律例另有规则的除外。 对《债券持有东谈主会议规则》商定权限范围内的事项进行审议和表决。   债券持有东谈主应当配合受托管制东谈主等会议召集东谈主的关系工作，积极参加债券 持有东谈主会议，审议会议议案，操纵表决权，配合推动持有东谈主会议成效决议的落 实，照章真贵本人正当权益。出席会议的持有东谈主不得利用出席会议获取的关系 信息从事内幕交易、垄断阛阓、利益运送和证券讹诈等行恶违法行为，毁伤其 他债券持有东谈主的正当权益。   投资者通过认购、交易、受让、承袭或其他正当方式持有本期债券的，视 为应允并接受《债券持有东谈主会议规则》关系商定，并受《债券持有东谈主会议规则》 之拘谨。 河钢股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第三期）召募说明书 决议对本期债券全体持有东谈主均有同等拘谨力。债券受托管制东谈主依据债券持有东谈主 会议成效决议行事的结果由全体持有东谈主承担。法律律例另有规则或者《债券持 有东谈主会议规则》另有商定的，从其规则或商定。 表决程序，出席会议东谈主员经验，灵验表决权真实定、决议的正当性特别效力等 事项出具法律意见书。法律意见书应当与债券持有东谈主会议决议一同透露。 债券持有东谈主自行承担。因召开债券持有东谈主会议产生的关系会务用度由刊行东谈主承 担。《债券持有东谈主会议规则》、债券受托管制条约或者其他条约另有商定的除 外。      第二章 债券持有东谈主会议的权限范围   除《债券持有东谈主会议规则》第2.2条商定的事项外，受托管制东谈主为了真贵本 期债券持有东谈主利益，按照债券受托管制条约之商定履行受托管制职责的行为无 需债券持有东谈主会议另行授权。 议方式进行决策：   （一）拟变更债券召募说明书的重要商定： 河钢股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第三期）召募说明书   （二）拟修改债券持有东谈主会议规则；   （三）拟解聘、变更债券受托管制东谈主或者变更债券受托管制条约的主要内 容（包括但不限于受托管制事项授权范围、利益冲突风险防御治理机制、与债 券持有东谈主权益密切关系的走嘴工作等商定）；   （四）发生下列事项之一，需要决定或授权采纳相应措施（包括但不限于 与刊行东谈主等关系方进行协商谈判，拿起、参与仲裁或诉讼程序，处置担保物或 者其他故意于投资者权益保护的措施等）的： 金额卓越5000万元且达到刊行东谈主母公司最近一期经审计净资产10%以上，且可 能导致本期债券发生走嘴的； 证、被托管、落幕、请求破产或者照章进入破产程序的； 性的； 或毁掉债权、对外提供大额担保等行为导致刊行东谈主偿债武艺靠近严重不确定性 的；   （五）刊行东谈主建议首要债务重组有计划的；   （六）法律、行政律例、部门规章、表任性文献规则或者本期债券召募说 明书、《债券持有东谈主会议规则》商定的应当由债券持有东谈主会议作出决议的其他 情形。      第三章 债券持有东谈主会议的筹备 河钢股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第三期）召募说明书   第一节 会议的召集 现《债券持有东谈主会议规则》第2.2条商定情形之一且具有合适《债券持有东谈主会议 规则》商定要求的拟审议议案的，受托管制东谈主原则上应于15个交易日内召开债 券持有东谈主会议，经单独或算计持有本期未偿债券总和30%以上的债券持有东谈主同 意展期召开的除外。展期时代原则上不卓越15个交易日。 东谈主（以下统称提议东谈主）有权提议受托管制东谈主召集债券持有东谈主会议。   提议东谈主拟提议召集持有东谈主会议的，应当以书面姿色通告受托管制东谈主，建议 合适《债券持有东谈主会议规则》商定权限范围特别他要求的拟审议议案。受托管 理东谈主应当自收到书面提议之日起5个交易日内向提议东谈主书面回话是否召集持有东谈主 会议，并说明召集中议的具体安排或不召集中议的事理。应允召集中议的，应 当于书面回话日起15个交易日内召开持有东谈主会议，提议东谈主应允展期召开的除外。   算计持有本期债券未偿还份额10%以上的债券持有东谈主提议召集债券持有东谈主 会议时，不错共同推举1名代表行动纠合东谈主，协助受托管制东谈主完成会议召集关系 工作。 单独或者算计持有本期债券未偿还份额10%以上的债券持有东谈主有权自行召集债 券持有东谈主会议，受托管制东谈主应当为召开债券持有东谈主会议提供必要协助，包括： 协助透露债券持有东谈主会议通告及会议结果等文献、代召集东谈主查询债券持有东谈主名 册并提供商量方式、协助召集东谈主商量应当列席会议的关系机构或东谈主员等。   第二节 议案的建议与修改 表任性文献、证券交易场所业务规则及《债券持有东谈主会议规则》的关系规则或 者商定，具有明确并切实可行的决议事项。   债券持有东谈主会议审议议案的决议事项原则上应包括需要决议的具体有计划或 措施、实檀越体、实施时代特别他关系重要事项。 河钢股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第三期）召募说明书 算计持有本期债券未偿还份额10%以上的债券持有东谈主（以下统称提案东谈主）均可 以书面姿色建议议案，召集东谈主应当将关系议案提交债券持有东谈主会议审议。   召集东谈主应当在会议通告中明确提案东谈主建议议案的方式实时限要求。 和履行控制东谈主、债券归还义务承继方、保证东谈主或者其他提供增信或偿债保障措 施的机构或个东谈主等履行义务或者鼓励、落实的，召集东谈主、提案东谈主应当提前与相 关机构或个东谈主充分交流协商，尽可能形成切实可行的议案。   受托管制东谈主、刊行东谈主建议的拟审议议案要求债券持有东谈主应允或者鼓励、落 实的，召集东谈主、提案东谈主应当提前与主要投资者充分交流协商，尽可能形成切实 可行的议案。 行东谈主或其控股股东和履行控制东谈主、债券归还义务承继方、保证东谈主或者其他提供 增信或偿债保障措施的机构或个东谈主等进行谈判协商并签署条约，代表债券持有 东谈主拿起或参加仲裁、诉讼程序的，提案东谈主应当在议案的决议事项中明确下列授 权范围供债券持有东谈主选拔：   （一）特别授权受托管制东谈主或推选的代表东谈主全权代表债券持有东谈主处理关系 事务的具体授权范围，包括但不限于：达成协商条约或长入条约、在破产程序 中就刊行东谈主重整计划草案和息争条约进行表决等本色影响以致可能减损、让渡 债券持有东谈主利益的行为。   （二）授权受托管制东谈主或推选的代表东谈主代表债券持有东谈主处理关系事务的具 体授权范围，并明确在达成协商条约或长入条约、在破产程序中就刊行东谈主重整 计划草案和息争条约进行表决时，特别是作出可能减损、让渡债券持有东谈主利益 的行为时，应当事前征求债券持有东谈主的意见或召集债券持有东谈主会议审议并依债 券持有东谈主意见行事。 关系方进行充分交流，对议案进行修改完善或协助提案东谈主对议案进行修改完善， 河钢股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第三期）召募说明书 尽可能确保提交审议的议案合适《债券持有东谈主会议规则》第3.2.1条的商定，且 同次持有东谈主会议拟审议议案间不存在本色矛盾。   召集东谈主经与提案东谈主充分交流，仍无法幸免同次债券持有东谈主会议拟审议议案 的待决议事项间存在本色矛盾的，则关系议案应当按照《债券持有东谈主会议规则》 第4.2.6条的商定进行表决。召集东谈主应当在债券持有东谈主会议通告中明确该项表决 波及的议案、表决程序及成效条件。 交易日公告。议案未按规则及商定透露的，不得提交该次债券持有东谈主会议审议。   第三节 会议的通告、变更及取消 券持有东谈主会议的通告公告。受托管制东谈主觉得需要要紧召集债券持有东谈主会议以有 利于债券持有东谈主权益保护的，应最晚于现场会议（包括现场、非现场相结合形 式召开的会议）召开日前第3个交易日或者非现场会议召开日前第2个交易日披 露召开持有东谈主会议的通告公告。   前款商定的通告公告内容包括但不限于债券基本情况、会议时代、会议召 开姿色、会议地点（如有）、会议拟审议议案、债权登记日、会议表决方式及 表决时代等议事程序、寄予事项、召集东谈主及会务负责东谈主的姓名和商量方式等。 方式进行现场谋划的姿色，下同）、非现场或者两者相结合的姿色召开。召集 东谈主应当在债券持有东谈主会议的通告公告中明确会议召开姿色和关系具体安排。会 议以聚集投票方式进行的，召集东谈主还应当透露聚集投票办法、投票方式、计票 原则、计票方式等信息。 反馈才能，征询持有东谈主参会意愿，并在会议通告公告中明确关系安排。   拟出席该次债券持有东谈主会议的债券持有东谈主应当实时反馈参会情况。债券持 有东谈主未反馈的，不影响其在该次债券持有东谈主会议操纵参会及表决权。 河钢股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第三期）召募说明书 不错与召集东谈主交流协商，由召集东谈主决定是否疗养通告关系事项。 及的召开姿色、会议地点及拟审议议案内容等事项的，应当最迟于原定债权登 记日前一交易日，在会议通告发布的归并信息透露平台透露会议通告变更公告。 管制东谈主觉得如不尽快召开债券持有东谈主会议可能导致持有东谈主权益受损的除外，但 应当确保会议通告时代合适《债券持有东谈主会议规则》第3.3.1条的商定。 生不可抗力的情形或《债券持有东谈主会议规则》另有商定的，债券持有东谈主会议不 得狂放取消。   召集东谈主拟取消该次债券持有东谈主会议的，原则上应不晚于原定债权登记日前 一交易日在会议通告发布的归并信息透露平台透露取消公告并说明取消事理。   如债券持有东谈主会议设立参会反馈才能，反馈拟出席会议的持有东谈主所代表的 本期债券未偿还份额不足《债券持有东谈主会议规则》第4.1.1条商定的会议成立的 最低要求，且召集东谈主已在会议通告中辅导该次会议可能取消风险的，召集东谈主有 权决定径直取消该次会议。 议成立的最低要求，召集东谈主决定再次召集中议的，不错根据上次会议召集期间 债券持有东谈主的关系意见得当疗养拟审议议案的部分细节，以寻求赢得债券持有 东谈主会议审议通过的最大可能。   召集东谈主拟就本色相似或相近的议案再次召集中议的，应最晚于现场会议召 开日前3个交易日或者非现场会议召开日前2个交易日透露召开持有东谈主会议的通 知公告，并在公告中注目说明以下事项：   （一）上次会议召集期间债券持有东谈主对于拟审议议案的关系意见；   （二）本期拟审议议案较上次议案的疗养情况特别疗养原因； 河钢股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第三期）召募说明书   （三）本期拟审议议案通过与否对投资者权益可能产生的影响；   （四）本期债券持有东谈主会议出席东谈主数如仍未达到商定要求，召集东谈主后续取 消或者再次召集中议的关系安排，以及可能对投资者权益产生的影响。   第四章 债券持有东谈主会议的召开及决议   第一节 债券持有东谈主会议的召开 之一以上债券持有东谈主出席方能召开。债券持有东谈主在现场会议中的签到行为或者 在非现场会议中的投票行为即视为出席该次持有东谈主会议。 席债券持有东谈主会议并操纵表决权，《债券持有东谈主会议规则》另有商定的除外。   前款所称债权登记日为债券持有东谈主会议召开日的前1个交易日。债券持有东谈主 会议因故变更召开时代的，债权登记日相应疗养。 《债券持有东谈主会议规则》第3.1.3条商定为关系机构或个东谈主自行召集债券持有东谈主 会议提供必要的协助，在债券持有东谈主现场会议中促进债券持有东谈主之间、债券持 有东谈主与刊行东谈主或其控股股东和履行控制东谈主、债券归还义务承继方、保证东谈主或者 其他提供增信或偿债保障措施的机构或个东谈主等进行交流协商，形成灵验的、切 实可行的决议等。 继方、保证东谈主或者其他提供增信或偿债保障措施的机构或个东谈主等履行义务或者 鼓励、落实的，上述机构或个东谈主应按照受托管制东谈主或召集东谈主的要求，安排具有 相应权限的东谈主员按时出席债券持有东谈主现场会议，向债券持有东谈主说明关系情况， 接受债券持有东谈主等的商讨，与债券持有东谈主进行交流协商，并明确拟审议议案决 议事项的关系安排。 刊行东谈主或其控股股东和履行控制东谈主、债券归还义务承继方、保证东谈主或者其他提 河钢股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第三期）召募说明书 供增信或偿债保障措施的机构或个东谈主等的资信情况，实时透露追踪评级呈报。 受托管制东谈主、其他债券持有东谈主或者其他代理东谈主（以下统称代理东谈主）出席债券持 有东谈主会议并按授权范围操纵表决权。   债券持有东谈主自行出席债券持有东谈主现场会议的，应当按照会议通告要求出示 能够说明本东谈主身份及享有参会经验的说明文献。债券持有东谈主寄予代理东谈主出席债 券持有东谈主现场会议的，代理东谈主还应当出示本东谈主身份说明文献、被代理东谈主出具的 载明寄予代理权限的寄予书（债券持有东谈主法定代表东谈主切身出席并表决的除外）。   债券持有东谈主会议以非现场姿色召开的，召集东谈主应当在会议通告中明确债券 持有东谈主或其代理东谈主参会经验说明方式、投票方式、计票方式等事项。 有东谈主会议，并按授权范围操纵表决权。搜集东谈主应当向债券持有东谈主客不雅说明债券 持有东谈主会议的议题和表决事项，不得遁藏、误导或者以有偿方式搜集。搜集东谈主 代理出席债券持有东谈主会议并操纵表决权的，应当取得债券持有东谈主的寄予书。   （一）召集东谈主先容召集中议的起因、配景及会议出席东谈主员；   （二）召集东谈主或提案东谈主先容所提议案的配景、具体内容、可行性等；   （三）享有表决权的债券持有东谈主针对拟审议议案商讨提案东谈主或出席会议的 其他利益关系方，债券持有东谈主之间进行交流协商，债券持有东谈主与刊行东谈主或其控 股股东和履行控制东谈主、债券归还义务承继方、保证东谈主或者其他提供增信或偿债 保障措施的机构或个东谈主等就属于《债券持有东谈主会议规则》第3.2.3条商定情形的 拟审议议案进行交流协商；   （四）享有表决权的持有东谈主依据《债券持有东谈主会议规则》商定程序进行表 决。      第二节 债券持有东谈主会议的表决 河钢股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第三期）召募说明书 列机构或东谈主员径直持有或盘曲控制的债券份额除外：   （一）刊行东谈主特别关联方，包括刊行东谈主的控股股东、履行控制东谈主、合并范 围内子公司、归并履行控制东谈主控制下的关联公司（仅同受国度控制的除外）等；   （二）本期债券的保证东谈主或者其他提供增信或偿债保障措施的机构或个东谈主；   （三）债券归还义务承继方；   （四）其他与拟审议事项存在利益冲突的机构或个东谈主。   债券持有东谈主会议表决入手前，上述机构、个东谈主或者其寄予投资的资产管制 居品的管制东谈主应当主动向召集东谈主申报关联关系或利益冲突相关情况并规避表决。 类型进行表决，表决意见不可附带关系条件。无明确表决意见、附带条件的表 决、就归并议案的多项表决意见、笔迹无法辩认的表决或者出席现场会议但未 提交表决票的，原则上均视为选拔“弃权”。 因不可抗力等特殊原因导致债券持有东谈主会议中止、不成作出决议或者出席会议 的持有东谈主一致应允暂缓表决外，债券持有东谈主会议不得对会议通告载明的拟审议 事项进行抛弃或不予表决。   因聚集表决系统、电子通信系统故障等时刻原因导致会议中止或无法形成 决议的，召集东谈主应采纳必要措施尽快规复召开会议或者变更表决方式，并实时 公告。 提交审议的议案进行表决。 就待决议事项存在矛盾的议案内容进行特别说明，并将关系议案同次提交债券 持有东谈主会议表决。债券持有东谈主仅能对其中一项议案投“应允”票，不然视为对所 有关系议案投“弃权”票。 河钢股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第三期）召募说明书   第三节 债券持有东谈主会议决议的成效 范围内的首要事项之一的议案作出决议，经全体有表决权的债券持有东谈主所持表 决权的三分之二以上应允方可成效：   （一）拟应允第三方承担本期债券归还义务；   （二）刊行东谈主拟下调票面利率的，债券召募说明书已明确商定刊行东谈主单方 面享有相应决定权的除外；   （三）刊行东谈主或其他负有偿付义务的第三方提议减免、降速偿付本期债券 应付本息的，债券召募说明书已明确商定刊行东谈主片面享有相应决定权的除外；   （四）拟减免、降速增信主体或其他负有代偿义务第三方的钞票给付义务；   （五）拟减少典质/质押等担保物数目或价值，导致剩余典质/质押等担保物 价值不足以障翳本期债券全部未偿本息；   （六）拟修改债券召募说明书、《债券持有东谈主会议规则》关系商定以径直 或盘曲已矣本款第（一）至（五）形式的；   （七）拟修改《债券持有东谈主会议规则》对于债券持有东谈主会议权限范围的相 关商定。 会议对《债券持有东谈主会议规则》第2.2条商定范围内的其他一般事项议案作出决 议，经卓越出席债券持有东谈主会议且有表决权的持有东谈主所持表决权的二分之一同 意方可成效。《债券持有东谈主会议规则》另有商定的，从其商定。   召集东谈主就本色相似或相近的前款一般事项议案连气儿召集三次债券持有东谈主会 议且每次会议出席东谈主数均未达到《债券持有东谈主会议规则》第4.1.1条商定的会议 召开最低要求的，则关系决议经出席第三次债券持有东谈主会议的债券持有东谈主所持 表决权的二分之一以上应允即可成效。 偿义务承继方、保证东谈主或者其他提供增信或偿债保障措施的机构或个东谈主等履行 河钢股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第三期）召募说明书 义务或者鼓励、落实，但未与上述关系机构或个东谈主协商达成一致的，债券持有 东谈主会议不错授权受托管制东谈主、上述关系机构或个东谈主、合适条件的债券持有东谈主按 照《债券持有东谈主会议规则》建议采纳相应措施的议案，提交债券持有东谈主会议审 议。 债券持有东谈主拿起或参加要求刊行东谈主或增信主体偿付债券本息或履行增信义务、 请求或参与刊行东谈主破产重整或破产算帐、参与刊行东谈主破产息争等事项的仲裁或 诉讼，如全部债券持有东谈主授权的，受托管制东谈主或推选的代表东谈主代表全部债券持 有东谈主拿起或参加关系仲裁或诉讼程序；如仅部分债券持有东谈主授权的，受托管制 东谈主或推选的代表东谈主仅代表应允授权的债券持有东谈主拿起或参加关系仲裁或诉讼程 序。 盘货、筹画，并由受托管制东谈主负责载入会议记录。召集东谈主应当在会议通告中披 露计票、监票规则，并于会议表决前明确计票、监票东谈主选。   债券持有东谈主会议表决结果原则上不得早于债券持有东谈主会议决议公告透露日 前公开。如召集东谈主现场晓谕表决结果的，应当将相关情况载入会议记录。 票、表决筹画结果、会议记录等关系会议材料，召集东谈主等应当配合。      第五章 债券持有东谈主会议的会后事项与决议落实 讼师共同署名说明。   会议记录应当纪录以下内容：   （一）债券持有东谈主会议称号（含届次）、召开及表决时代、召开姿色、召 开地点（如有）；   （二）出席（包括现场、非现场方式参加）债券持有东谈主会议的债券持有东谈主 特别代理东谈主（如有）姓名、身份、代理权限，所代表的本期未偿还债券面值总 河钢股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第三期）召募说明书 额及占比，是否享有表决权；   （三）会议议程；   （四）债券持有东谈主商讨要点，债券持有东谈主之间进行交流协商简要情况，债 券持有东谈主与刊行东谈主或其控股股东和履行控制东谈主、债券归还义务承继方、保证东谈主 或者其他提供增信或偿债保障措施的机构或个东谈主等就属于《债券持有东谈主会议规 则》第3.2.3条商定情形的拟审议议案交流协商的内容及变更的拟决议事项的具 体内容（如有）；   （五）表决程序（如为分批次表决）；   （六）每项议案的表决情况及表决结果。   债券持有东谈主会议记录、表决票、债券持有东谈主参会经考说明文献、代理东谈主的 寄予书特别他会议材料由债券受托管制东谈主保存。保存期限至少至本期债券债权 债务关系赶走后的5年。   债券持有东谈主有权请求查阅其持有本期债券期间的历次会议材料，债券受托 管制东谈主不得拒却。 告，会议决议公告包括但不限于以下内容：   （一）债券持有东谈主会议召开情况，包括称号（含届次）、召开及表决时代、 召开姿色、召开地点（如有）等；   （二）出席会议的债券持有东谈主所持表决权情况及会议灵验性；   （三）各项议案的议题及决议事项、表决结果及决议成效情况；   （四）其他需要公告的重要事项。 有东谈主会议成效决议，受托管制东谈主应当积极落实，实时通告刊行东谈主或其他关系方 并督促其进行回话。   债券持有东谈主会议成效决议要求刊行东谈主或其控股股东和履行控制东谈主、债券清 河钢股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第三期）召募说明书 偿义务承继方、保证东谈主或者其他提供增信或偿债保障措施的机构或个东谈主等履行 义务或者鼓励、落实的，上述关系机构或个东谈主应当按照规则、商定或相关承诺 切实履行相应义务，鼓励、落实成效决议事项，并实时透露决议落实的进展情 况。关系机构或个东谈主未按规则、商定或相关承诺落实债券持有东谈主会议成效决议 的，受托管制东谈主应当采纳进一步措施，切实真贵债券持有东谈主权益。   债券持有东谈主应当积极配合受托管制东谈主、刊行东谈主或其他关系方推动落实债券 持有东谈主会议成效决议相关事项。 者请求、参加破产程序的，受托管制东谈主应当按照授权范围及实施安排等要求， 勤劳履行相应义务。受托管制东谈主因拿起、参加仲裁、诉讼或破产程序产生的合 理用度，由作出授权的债券持有东谈主承担，债券受托管制条约另有商定的，从其 商定。   受托管制东谈主依据授权仅代表部分债券持有东谈主拿起、参加债券走嘴合同纠纷 仲裁、诉讼或者请求、参加破产程序的，其他债券持有东谈主后续明确表示寄予受 托管制东谈主拿起、参加仲裁或诉讼的，受托管制东谈主应当一并代表其拿起、参加仲 裁或诉讼。受托管制东谈主也不错参照《债券持有东谈主会议规则》第4.1.7条商定，向 之前未授权的债券持有东谈主搜集由其代表其拿起、参加仲裁或诉讼。受托管制东谈主 不得因授权时代与方式不同而区别对待债券持有东谈主，但非因受托管制东谈主主不雅原 因导致债券持有东谈主权利客不雅上有所各异的除外。   未寄予受托管制东谈主拿起、参加仲裁或诉讼的其他债券持有东谈主不错自行拿起、 参加仲裁或诉讼，或者寄予、推选其他代表东谈主拿起、参加仲裁或诉讼。   受托管制东谈主未能按照授权文献商定勤劳代表债券持有东谈主拿起、参加仲裁或 诉讼，或者在过程中存在其他怠于操纵职责的行为，债券持有东谈主不错单独、共 同或推选其他代表东谈主拿起、参加仲裁或诉讼。   第六章 特别商定   第一节 对于表决机制的特别商定 河钢股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第三期）召募说明书 权利，导致部分债券持有东谈主对刊行东谈主享有的给付请求权与其他同期债券持有东谈主 不同的，具有相似请求权的债券持有东谈主不错就不涉特别他债券持有东谈主权益的事 项进行单独表决。   前款所涉事项由受托管制东谈主、所持债券份额占全部具有相似请求权的未偿 还债券余额10%以上的债券持有东谈主或其他合适条件的提案东谈主行动特别议案建议， 仅限受托管制东谈主行动召集东谈主，并由利益关系的债券持有东谈主进行表决。   受托管制东谈主拟召集持有东谈主会议审议特别议案的，应当在会议通告中透露议 案内容、参与表决的债券持有东谈主范围、成效条件，并明确说明关系议案不提交 全体债券持有东谈主进行表决的事理以及议案通事后是否会对未参与表决的投资者 产生不利影响。   特别议案的成效条件以受托管制东谈主在会议通告中明确的条件为准。见证律 师应当在法律意见书中就特别议案的效力发标明确意见。   第二节 简化程序 之一的，受托管制东谈主不错按照本简商定的简化程序召集债券持有东谈主会议，《债 券持有东谈主会议规则》另有商定的从其商定：   （一）刊行东谈主拟变更债券召募资金用途，且变更后不会影响刊行东谈主偿债能 力的；   （二）刊行东谈主因实施股权激发计划等回购股份导致减资，且累计减资金额 低于本期债券刊行时最近一期经审计合并口径净资产的20%的；   （三）债券受托管制东谈主拟代表债券持有东谈主落实的相关事项斟酌不会对债券 持有东谈主权益保护产生首要不利影响的；   （四）债券召募说明书、《债券持有东谈主会议规则》、债券受托管制条约等 文献已明确商定关系不利事项发生时，刊行东谈主、受托管制东谈主等主体的义务，但 未明确商定具体执行安排或者关系主体未在商定时代内完全履行相应义务，需 要进一步给以明确的； 河钢股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第三期）召募说明书   （五）受托管制东谈主、提案东谈主依然就拟审议议案与有表决权的债券持有东谈主沟 通协商，且卓越出席债券持有东谈主会议且有表决权的持有东谈主所持表决权的二分之 一（如为第4.3.2条商定的一般事项）或者达到全体有表决权的债券持有东谈主所持 表决权的三分之二以上（如为第4.3.1条商定的首要事项）的债券持有东谈主依然表 示应允议案内容的；   （六）全部未偿还债券份额的持有东谈主数目（归并管制东谈垄断有的数个账户合 并筹画）不卓越4名且均书面应允按照简化程序召集、召开会议的。 受托管制东谈主不错公告说明对于刊行东谈主或受托管制东谈主拟采纳措施的内容、斟酌对 刊行东谈主偿债武艺及投资者权益保护产生的影响等。债券持有东谈主如有异议的，应 于公告之日起5个交易日内以书面姿色回话受托管制东谈主。逾期不回话的，视为同 意受托管制东谈主公告所涉意见或者建议。   针对债券持有东谈主所提异议事项，受托管制东谈主应当与异议东谈主积极交流，并视 情况决定是否疗养关系内容后再行征求债券持有东谈主的意见，或者赶走适用简化 程序。单独或算计持有本期债券未偿还份额10%以上的债券持有东谈主于异议期内 提议赶走适用简化程序的，受托管制东谈主应当立即赶走。   异议期届满后，视为本期会议已召开并表决已矣，受托管制东谈主应当按照 《债券持有东谈主会议规则》第4.3.2条第一款的商定确定会议结果，并于次日内披 露持有东谈主会议决议公告及见证讼师出具的法律意见书。 受托管制东谈主应最晚于现场会议召开日前3个交易日或者非现场会议召开日前2个 交易日透露召开持有东谈主会议的通告公告，注目说明拟审议议案的决议事项特别 执行安排、斟酌对刊行东谈主偿债武艺和投资者权益保护产生的影响以及会议召开 和表决方式等事项。债券持有东谈主不错按照会议通告所明确的方式进行表决。   持有东谈主会议的召开、表决、决议成效及落实等事项仍按照《债券持有东谈主会 议规则》第四章、第五章的商定执行。   第七章 附则  河钢股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第三期）召募说明书 商定进行变更或者补充的，变更或补充的规则与《债券持有东谈主会议规则》共同 组成对全体债券持有东谈主具有同等效力的商定。 在不一致或冲突的，以债券召募说明书的商定为准；如与债券受托管制条约或 其他商定存在不一致或冲突的，除关系内容已于债券召募说明书中明确商定并 透露除外，均以《债券持有东谈主会议规则》的商定为准。 因债券持有东谈主会议产生的纠纷，应当向本期债券的交易所在地深圳地区有统辖 权的法院拿告状讼。 本数。 三、债券受托管制东谈主    投资者认购本期公司债券视作应允《河钢股份有限公司2024年面向专科投 资者公开刊行可续期公司债券（第三期）之受托管制条约》。华泰联合证券有 限工作公司（以下称“华泰联合证券”或“受托管制东谈主”）接受全体持有东谈主的 寄予，担任本期债券的受托管制东谈主；刊行东谈主应允聘任华泰联合证券，并接受受 托管制东谈主的监督。    （一）债券受托管制东谈主聘任及《债券受托管制条约》签订情况    受托管制东谈主称号：华泰联合证券有限工作公司    法定代表东谈主：江禹    地址：深圳市前海深港合作区南山街谈桂湾五路 128 号前海深港基金小镇 B7 栋 401    商量地址：北京市西城区丰盛巷子 22 号丰铭国际大厦 A 座 6 层 河钢股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第三期）召募说明书   商量东谈主：何泽宇   商量电话：010-56839300   传真：010-56839400   邮编：100032   刊行东谈主与华泰联合证券有限工作公司签订了《河钢股份有限公司 2024 年面 向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第三期）之受托管制条约》。   （二）《债券受托管制条约》的主要内容   第一条 界说及解释   “刊行东谈主”指中国河钢股份有限公司。   “本期债券”指刊行东谈主面向专科投资者刊行总和不卓越 10 亿元的“河钢股 份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第三期）”，本 条约另有商定的除外。   “债券受托管制东谈主”或“受托管制东谈主”指华泰联合证券有限工作公司。   “债券持有东谈主”指在相关登记托管机构的托管名册或者及格证券账户上登 记的持有本期债券的投资者（包括通过认购或其他正当方式取得本期债券之投 资者）。   “召募说明书”指刊行东谈主为刊行本期债券制作的本期债券召募说明书。   “债券持有东谈主会议规则”指刊行东谈主为刊行本期债券制作的本期债券持有东谈主 会议规则。   “《公司规则》”指《河钢股份有限公司规则》特别修正案。   “本条约”指刊行东谈主与受托管制东谈主签署的《河钢股份有限公司（行动刊行 东谈主）与华泰联合证券有限工作公司（行动受托管制东谈主）对于河钢股份有限公司 议》及对该条约的任何灵验矫正和补充。   “登记托管机构”指中国证券登记结算有限工作公司深圳分公司。 河钢股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第三期）召募说明书   “法律”指适用的具有法律效力的中国任何立法机关、国度机关或监管机 构、证券交易所颁布的、适用并拘谨本条约任何一方的一切法律、律例、规章、 规则、条例、指示或其他表任性文献。   “中国”指中华东谈主民共和国。   “工作日”指中华东谈主民共和国营业银行的对公营业日（不包括法定节假 日）。   第二条 受托管制事项 受托管制东谈主，并应允接受乙方的监督。乙方接受全体债券持有东谈主的寄予，操纵 受托管制职责。 债券的债权债务关系赶走的其他情形期间，乙方应当勤劳尽职，根据关系法律 律例、部门规章、行政表任性文献与自律规则（以下合称法律、律例和规则） 的规则以及召募说明书、本条约及债券持有东谈主会议规则的商定，操纵权利和履 行义务，真贵债券持有东谈主正当权益。   乙方依据本条约的商定与债券持有东谈主会议的灵验决议，履行受托管制职责 的法律后果由全体债券持有东谈主承担。个别债券持有东谈主在受托管制东谈主履行关系职 责前向受托管制东谈主书面昭示自行操纵关系权利的，受托管制东谈主的关系履职行为 不对其产生拘谨力。乙方若接受个别债券持有东谈主单独主意权利的，在代为履行 其权利主意时，不得与本条约、召募说明书和债券持有东谈主会议灵验决议内容发 生冲突。法律、律例和规则另有规则，召募说明书、本条约或者债券持有东谈主会 议决议另有商定的除外。 有本期债券，即视为应允乙方行动本期债券的受托管制东谈主，且视为应允并接受 本条约项下的关系商定，并受本条约之拘谨。   称号：华泰联合证券有限工作公司  河钢股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第三期）召募说明书    注册地址：深圳市前海深港合作区南山街谈桂湾五路 128 号前海深港基金 小镇 B7 栋 401    法定代表东谈主：江禹    商量电话：010-56839300    商量东谈主：何泽宇 正履行债券受托管制职责的强横关系。    第三条 甲方的权利和义务 全面和会和执行公司债券存续期管制的相关法律律例、债券阛阓表率运作和信 息透露的要求。甲方董事、监事、高等管制东谈主员应当按照法律律例的规则对甲 方依期呈报签署书面说明意见，并实时将关系书面说明意见提供至乙方。 期债券的利息和本金。 划转。甲方应当在召募资金到达专项账户前与乙方以及存放召募资金的银行订 立监管条约。    甲方不得在专项账户中将本期债券召募资金与其他债券召募资金特别他资 金混同存放，并确保召募资金的流转旅途露馅可辨，根据召募资金监管条约约 定的必须由召募资金专项账户支付的偿债资金除外。在本期债券的召募资金使 用已矣前，专项账户不得用于接收、存储、划转其他资金。 资金的使用应当合适现行法律律例的相关规则及召募说明书的商定，如甲方拟 变更召募资金的用途，应当按照法律律例的规则或召募说明书、召募资金三方 监管条约的商定及召募资金使用管制轨制的规则履行相应程序。 河钢股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第三期）召募说明书   甲方应根据乙方的核查要求，每季度实时向乙方提供召募资金专项账户及 其他关系账户（若波及）的活水、召募资金使用凭证、召募资金使用的里面决 策历程等良友。   若召募资金用于补充流动资金的，召募资金使用凭证包括但不限于合同、 发票、转账凭证。   若召募资金用于偿还有息债务的，召募资金使用凭证包括但不限于告贷合 同、转账凭证、有息债务还款凭证。 深谷履行信息透露义务，确保所透露或者报送的信息真确、准确、完好意思，简明 露馅，脍炙人丁，不得有造作纪录、误导性陈说或者首要遗漏。甲方应严格依 法履行相关关联交易的审议和信息透露程序，包括但不限于：（1）就依据适用 法律和公司规则的规则应当提交董事会和/或股东大会审议的关联交易，甲方应 严格照章提交其董事会和/或股东大会审议，关联董事和/或关联股东应规避表决， 寂寞董事应就该等关联交易的审议程序及对甲方全体股东是否自制发表寂寞意 见；（2）就依据适用法律和甲方公司规则的规则应当进行信息透露的关联交易， 甲方应严格照章履行信息透露义务。 作日内书面通告乙方，并根据乙方要求不息书面通告县件进展和结果：   （1）甲方称号变更、股权结构或坐褥谋划气象发生首要变化；   （2）甲方变更财务呈报审计机构、资信评级机构；   （3）甲方三分之一以上董事、三分之二以上监事、董事长、总司理或具有 同等职责的东谈主员发生变动；   （4）甲方法定代表东谈主、董事长、总司理或具有同等职责的东谈主员无法履行职 责；   （5）甲方的控股股东或履行控制东谈主发生变更；   （6）甲方特别合并范围内子公司首要资产被查封、扣押、冻结或者被典质、 质押、出售、转让、报废、无偿划转以及首要投资行为或首要资产重组等； 河钢股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第三期）召募说明书   （7）甲方特别合并范围内子公司发生卓越上年末净资产百分之十的首要损 失；   （8）甲方特别合并范围内子公司毁掉债权或财产、出售或转让资产，卓越 上年末净资产的百分之十；   （9）甲方特别合并范围内子公司的股权、谋划权波及被寄予管制；   （10）甲方丧失对重要子公司的履行控制权；   （11）甲方主体评级或甲方刊行的债券信用评级发生变化，或者本期债券 担保情况发生变更；   （12）甲方转移债券归还义务；   （13）甲方一次承担他东谈主债务卓越上年末净资产百分之十，或者新增告贷、 对外提供担保卓越上年末净资产的百分之二十；   （14）甲方特别合并范围内子公司未能归还到期债务或建议债务重组有计划， 以及甲方特别合并范围内子公司刊行的公司债券走嘴；   （15）甲方特别合并范围内子公司涉嫌行恶违法被有权机关有观看，受到刑 事处罚、首要行政处罚或行政监管措施、阛阓自律组织作出的债券业务关系的 贬责，或者存在严重失信行为；   （16）甲方法定代表东谈主、控股股东、履行控制东谈主、董事、监事、高等管制 东谈主员涉嫌行恶违法被有权机关有观看、采纳强制措施，或者存在严重失信行为；   （17）甲方特别合并范围内子公司波及首要诉讼、仲裁事项；   （18）甲方特别合并范围内子公司出现可能影响其偿债武艺的资产被查封、 扣押或冻结的情况；   （19）甲方分派股利，甲方特别合并范围内子公司作出减资、合并、分立、 落幕及请求破产的决定，或者照章进入破产程序、被责令关闭；   （20）甲方特别合并范围内子公司波及需要说明的阛阓别传；   （21）甲方未按照关系规则与召募说明书的商定使用召募资金；   （22）甲方违反召募说明书承诺且对债券持有东谈主权益有首要影响，或发生 其他对债券持有东谈主权益有首要影响的事项；   （23）召募说明书商定或甲方承诺的其他应当透露事项； 河钢股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第三期）召募说明书   （24）甲方拟修改债券持有东谈主会议规则；   （25）甲方拟变更债券受托管制东谈主或受托管制条约的主要内容；   （26）甲方拟变更债券召募说明书的商定；   （27）其他可能影响甲方偿债武艺或债券持有东谈主权益的事项；   （28）发生其他按照《深圳证券交易所公司债券存续期监管业务指引第 2 号——临时呈报》等规则指引要求对外皮露的事项。   就上述事件通告乙方的同期，甲方应附带甲方高等管制东谈主员（为幸免疑问， 本条约中刊行东谈主的高等管制东谈主员指刊行东谈主的总司理、副总司理、董事会秘书或 财务负责东谈主中的任何一位）就该等事项是否影响本期债券本息安全向乙方作出 书面说明，对该等事项进行注目说明息争释，配合乙方要求提供关系字据、文 件和良友，并对有影响的事件建议灵验且切实可行的应答措施。触发信息透露 义务的，甲方应当按照关系规则实时透露上述事项及后续进展。   甲方的控股股东或者履行控制东谈主对首要事项的发生、进展产生较大影响的， 甲方阐明后应当实时书面通告乙方，并配合乙方履行相应职责。 临时呈报》的相关规则，在知谈或者应当知谈关系事项时实时以书面/邮件的方 式通告受托管制东谈主，按要求完成首要事项的透露义务。 得债权登记日的本期债券持有东谈主名册，并承担相应用度。 有东谈主会议，接受债券持有东谈主等关系方的问询，并就会议决议的落实安排发标明 确意见。甲方片面拒却出席债券持有东谈主会议的，不影响债券持有东谈主会议的召 开和表决。甲方意见不影响债券持有东谈主会议决议的效力。   甲方特别董事、监事、高等管制东谈主员、控股股东、履行控制东谈主应当履行债 券持有东谈主会议规则及债券持有东谈主会议决议项下其应当履行的各项职责和义务并 向债券投资者透露关系安排。 河钢股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第三期）召募说明书   （1）制定债券还本付息（含回售、分期偿还、赎回特别他权利行权等，下 同）管制轨制，安排专东谈主负责债券还本付息事项；   （2）提前落实偿债资金，按期还本付息，不得逃废债务；   （3）表里部增信机制、偿债保障措施等发生首要变化的，甲方应当实时书 面通告乙方；   （4）采纳灵验措施，防御并化解可能影响偿债武艺及还本付息的风险事项， 实时处置债券走嘴风险事件；   （5）配合受托管制东谈主特别他关系机构开展风险管制工作。 加偿债保障措施，履行召募说明书和本条约商定的投资者权益保护机制与偿债 保障措施。   上一款商定的偿债保障措施包括但不限于：（1）不向股东分派利润；（2） 暂缓首要对外投资、收购兼并等成人性开销形式的实施；（3）调减或停发董事 和高等管制东谈主员的工资和奖金；（4）主要工作东谈主不得调离；（5）召募说明书 商定的其他偿债保障措施。   乙方照章请求法定机关采纳财产保全措施的，甲方应当配合乙方办理。   财产保全措施所需相应担保的提供方式可包括但不限于：请求东谈主提供物的 担保或现款担保；第三东谈主提供信用担保、物的担保或现款担保；专科担保公司 提供信用担保；请求东谈主本人信用。   甲方追加担保、采纳其他偿债保障措施以及乙方请求财产保全措施、拿起 诉讼或仲裁等司法程序所波及的关系用度应由甲方承担，受托管制东谈主无承担或 垫付义务。 并实时通告乙方和债券持有东谈主。   上一款规则的后续偿债措施包括但不限于：（1）部分偿付特别安排；（2） 全部偿付措施特别已矣期限；（3）由增信主体（如有）或者其他机构代为偿付 的安排；（4）重组或者破产的安排；（5）召募说明书商定的其他后续偿债措 施。  河钢股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第三期）召募说明书   债券持有东谈主有权对甲方安排的后续偿债措施建议异议，若甲方无法讲理债 券持有东谈主合理要求的，债券持有东谈主可要求甲方提前偿还本期债券本息。   甲方出现召募说明书商定的其他走嘴事件的，应当实时整改并按照召募说 明书商定承担相应工作。 持有东谈主会议决议的授权请求处置抵质押物的，甲方应当积极配合并提供必要的 协助。 走嘴风险处置，或聘用的专科机构发生变更的，应实时通告乙方，并说明聘用 或变更的合感性。该等专科机构与受托管制东谈主的工作职责应当明确区分，不得 干扰受托管制东谈主正常履职，不得毁伤债券持有东谈主的正当权益。关系聘用行为应 合适法律律例对于简陋从业风险防控的关系要求，不应存在以多样姿色进行利 益运送、营业行贿等行为。 加入其中，并实时向乙方通告相关信息。 合和营救，并提供便利和必要的信息、良友和数据。甲方应指定专东谈主负责与本 期债券关系的事务，并确保与乙方能够灵验交流。前述东谈主员发生变更的，甲方 应当在 3 个工作日内通告乙方。   在不违反应遵从的法律规则的前提下，于每个管帐期间结果后甲方应尽快 向乙方提供经审计的管帐呈报；于半年度和/或季度结果后尽快向乙方提供半年 度和/或季度财务报表；根据乙方的合理需要，向其提供与经审计的管帐呈报相 关的其他必要的说明文献。 作及档案顶住的相关事项，并向新任受托管制东谈主履行本条约项下应当向乙方履 行的各项义务。   甲方特别关联方交易甲方刊行公司债券的，应当实时书面通告乙方。 河钢股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第三期）召募说明书 方履行受托管制东谈主职责产生的额外用度，包括但不限于以下内容：   （1）因召开债券持有东谈主会议所产生的会议费、公告费、讼师费等合理用度， 且该等用度合适阛阓自制价钱；   （2）乙方基于合理且必要的原则聘用第三方专科机构（包括讼师、管帐师、 评级机构等）提供专科服务而发生的用度；   （3）因甲方未履行本条约和召募说明书项下的义务而导致受托管制东谈主额外 开销的用度，包括但不限于乙方要求甲方追加担保、已矣担保物权、请求财产 保全措施、拿告状讼或仲裁、参与债务重组、参与破产算帐等受托管制履职行 为所产生的关系用度。   上述整个用度甲方应在收到关系账单及凭证之日起五个交易日内向乙方支 付。 本色不利影响。 行东谈主应当履行的各项职责和义务，实时向乙方通报与本期债券关系的信息，为 乙方履行职责提供必要的条件和便利，充分保护债券持有东谈主的各项权益。 以本条约商定的通告方式实时通告受托管制东谈主。   （1）提高财务管制水平，保持合理的资产欠债结构和正常的现款流量，定 期评估本人偿债压力；   （2）制定里面管制轨制，安排专东谈主负责公司债券还本付息事项，实时筹措、 归集偿债资金，按时完成偿债资金划付，不得怠于履行偿债义务，不得通过虚 构债务、为凭空的债务提供增信、实施不对理交易或者退藏、转移、无偿转让 财产等方式逃废债务；   （3）按照规则和商定履行信息透露义务，实时透露可能影响本人偿债武艺、 公司债券交易价钱或者投资者正当权益的首要事项； 河钢股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第三期）召募说明书   （4）保持精熟的资信气象，主动防御化解可能影响本人偿债武艺或者公司 债券按时还本付息的风险事项；   （5）实时处置预期或者履行走嘴的公司债券风险事件，保护投资者正当权 益；   （6）配合受托管制东谈主等信用风险管制业务参与东谈主开展信用风险管制工作；   （7）法律律例、深圳证券交易所业务规则等规则和召募说明书等条约商定 的其他义务。 —信用风险管制》的相关规则，配合受托管制东谈主进行信用风险监测、排查与分 类管制。 规和规则规则的其他义务。如存在违反或可能违反商定的投资者权益保护条件 的，甲方应当实时采纳施舍措施并书面通告乙方。      第四条 乙方的职责、权利和义务 务里面操作规则，明确履行受托管制事务的方式和程序，配备足够的具备履职 武艺的专科东谈主员，对甲方履行召募说明书及本条约约界说务的情况进行不息跟 踪和监督。乙方为履行受托管制职责，有权按照每季度代表债券持有东谈主查询债 券持有东谈主名册及关系登记信息，按照每季度查询专项账户中召募资金的存储与 划转情况。 诚信坚贞，全面和会和执行公司债券存续期管制的相关法律律例、债券阛阓规 范运作和信息透露的要求。乙方应核查甲方董事、监事、高等管制东谈主员对甲方 依期呈报的书面说明意见签署情况。 他文书或文献，乙方因合理信托其为真确而采纳的任何行动、不行动应得到保 护且不应答此承担工作。乙方不错合理依赖以任何传真或电子系统传输方式等 经甲方说明的方式由甲方作出的指示，且乙方应就该等合理依赖照章得到保护。 河钢股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第三期）召募说明书 用风险气象、担保物气象、表里部增信机制、投资者权益保护机制及偿债保障 措施的灵验性与实施情况，可采纳包括但不限于如下方式进行核查：   （1）就本条约第 3.7 条商定的情形，列席甲方和增信主体的里面有权机构 的决策会议，或获取关系会议纪要；   （2）每年查阅前项所述的会议良友、财务管帐呈报和管帐账簿；   （3）每年调取甲方、增信主体银行征信记录；   （4）每年对甲方和增信主体进行现场稽查；   （5）每年约见甲方或者增信主体进行话语；   （6）每年对担保物（如有）进行现场稽查，情切担保物气象；   （7）每年查询关系网站系统或进行实地走访，了解甲方及增信机构的诉讼 仲裁、处罚贬责、诚信信息、媒体报谈等内容；   （8）每年结合召募说明书商定的投资者权益保护机制（如有），稽查投资 者保护条件的执行气象。   波及具体事由的，乙方不错不限于固定频率对甲方与增信主体进行核查。 波及增信主体的，甲方应当给予乙方必要的营救。 当在召募资金到达专项账户前与甲方以及存放召募资金的银行签订监管条约。   乙方应当监督本期债券召募资金在专项账户中是否存在与其他债券召募资 金特别他资金混同存放的情形，并监督召募资金的流转旅途是否露馅可辨，根 据召募资金监管条约商定的必须由召募资金专项账户支付的偿债资金除外。在 本期债券召募资金使用已矣前，若发现召募资金专项账户存在资金混同存放的， 乙方应当督促甲方进行整改和纠正。 否合适关系规则并与召募说明书商定一致，召募资金按商定使用已矣的除外。   乙方应当每季度稽查召募资金专项账户活水、召募资金使用凭证、召募资 金使用的里面决策历程，核查债券召募资金的使用是否合适法律律例的要求、 召募说明书的商定和召募资金使用管制轨制的关系规则。 河钢股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第三期）召募说明书   召募资金用于补充流动资金的，乙方应依期核查的召募资金的使用凭证包 括但不限于合同、发票、转账凭证。   召募资金用于偿还有息债务的，乙方应依期核查的召募资金的使用凭证包 括但不限于告贷合同、转账凭证、有息债务还款凭证。   召募资金使用存在变更的，乙方应当核查召募资金变更是否履行了法律法 规要求、召募说明书商定和甲方召募资金使用管制轨制规则的关系历程，并核 查甲方是否按照法律律例要求履行信息透露义务。   乙方发现债券召募资金使用存在行恶违法的，应督促甲方进行整改，并披 露临时受托管制事务呈报。 会议规则全文，并应当通过证监会、交易所认同的方式，向债券投资者透露受 托管制事务呈报、本期债券到期不成偿还的法律程序以特别他需要向债券投资 者透露的首要事项。 情况，并作念好回拜记录，按规则出具受托管制事务呈报。 易日内，乙方应当问询甲方或者增信主体，要求甲方或者增信主体解释说明， 提供关系字据、文献和良友，并根据《债券受托管制东谈主执业行为准则》的要求 向阛阓公告临时受托管制事务呈报。发生触发债券持有东谈主会议情形的，乙方应 当召集债券持有东谈主会议。 定召集债券持有东谈主会议，并监督关系各方严格执行债券持有东谈主会议决议，监督 债券持有东谈主会议决议的实施。 债武艺和投资者权益的首要事项，乙方应当督促甲方实时、自制地履行信息披 露义务，督导甲方擢升信息透露质料，灵验真贵债券持有东谈主利益。乙方应当关 注甲方的信息透露情况，聚集、保存与本期债券偿付关系的整个信息良友，根 据所获信息判断对本期债券本息偿付的影响，并按照本条约的商定呈报债券持 有东谈主。 河钢股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第三期）召募说明书 促甲方等履行召募说明书和本条约商定的投资者权益保护机制与偿债保障措施， 或按照本条约商定的担保提供方式照章请求法定机关采纳财产保全措施。甲方 追加担保或其他偿债保障措施的用度、乙方请求财产保全措施、拿告状讼或仲 裁等司法程序的用度均应由甲方承担，乙方不予承担或垫付。 或者诉官司务。 书商定的时代内取得担保的权利说明或者其他相关文献，并在增信措施灵验期 内妥善因循。 的偿债资金准备情况与资金到位情况。乙方应按照证监会特别派出机构要求滚 动摸排兑付风险。 有偿付义务的机构等落实相应的偿债措施和承诺。甲方不成按期兑付债券本息 或出现召募说明书商定的其他走嘴事件影响刊行东谈主按时兑付债券本息的，乙方 不错接受全部或部分债券持有东谈主的寄予，以我方口头代表债券持有东谈主拿起、参 加民事诉讼、仲裁或者破产等法律程序，或者代表债券持有东谈主请求处置抵质押 物。   乙方要求甲方追加担保的，担保物因形势变化发生价值减损或灭失导致无法 障翳走嘴债券本息的，乙方不错要求再次追加担保。甲方追加担保或其他偿债 保障措施的用度均应由甲方承担，乙方不予承担或垫付。 有东谈主的寄予参加金融机构债权东谈主委员会会议，真贵本期债券持有东谈主权益。 营业奥妙等非公开信息，不得利用提前获知的可能对本期债券持有东谈主权益有重 大影响的事项为我方或他东谈主谋取利益。 包括但不限于本条约、债券持有东谈主会议规则、受托管制工作底稿、与增信措施 河钢股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第三期）召募说明书 相关的权利说明（如有），因循时代不得少于本期债券债权债务关系赶走后二 十年。   （1） 债券持有东谈主会议授权受托管制东谈主履行的其他职责；   （2） 召募说明书商定由受托管制东谈主履行的其他职责。   乙方应当督促甲方履行召募说明书的承诺与投资者权益保护商定。 他第三方代为履行。   乙方在履行本条约项下的职责或义务时，不错聘用讼师事务所、管帐师事 务所品级三方专科机构提供专科服务。 券召募资金且收到乙方开具的及格发票后 30 个工作日内，向乙方支付受托管制 酬劳。 的其他关系义务外，不对本期召募资金的使用情况负责；除依据法律规则和本 条约出具的说明文献外，不对与本期债券相关的任何声明负责。   （1）不息动态监测受托管制公司债券特别刊行东谈主、增信主体的信用风险情 况，进行风险分类管制；   （2）阐明本人专科上风，督促、协助刊行东谈主主动管制信用风险；   （3）督促刊行东谈主等信用风险管制业务参与东谈主实时透露可能影响刊行东谈主偿债 武艺、增信主体代偿武艺、公司债券增信措施灵验性、公司债券交易价钱或者 投资者正当权益的首要事项，进行风险预警；   （4）按照规则和商定透露受托管制事务呈报；   （5）督促、妥协刊行东谈主、增信主体等信用风险管制业务参与东谈主采纳信用风 险化解处置措施，履行规则和商定的信用风险管制义务；   （6）协助债券持有东谈主与刊行东谈主交流，按照规则和商定召集持有东谈主会议； 河钢股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第三期）召募说明书   （7）根据关系规则、商定或者债券持有东谈主寄予，代表债券持有东谈主真贵其合 法权益；   （8）法律律例、深圳证券交易所业务规则等规则和受托管制条约等商定的 其他职责。 业务指引第 2 号——临时呈报》中的首要事项或其他未列示但对刊行东谈主本期债 券偿债可能产生首要不利影响的事项进行排查；乙方应按照《深圳证券交易所 公司债券存续期监管业务指引第 3 号——信用风险管制》的相关规则对刊行东谈主 进行监测与分类管制。必要时可提高排查频率。 利，应当履行本条约、召募说明书及法律、律例和规则规则的其他义务。   第五条 受托管制事务呈报 务的执行情况，并对债券存续期卓越一年的，在每年六月三旬日前向阛阓公告 上一年度的受托管制事务呈报。   前款规则的受托管制事务呈报，应当至少包括以下内容：   （1）乙方履行职责情况；   （2）甲方的谋划与财务气象；   （3）甲方召募资金使用及专项账户运作情况与核查情况；   （4）甲方信息透露义务履行的核查情况；   （5）表里部增信机制、偿债保障措施的灵验性分析，发生首要变化的，说 明基本情况及处理结果；   （6）甲方偿债保障措施的执行情况以及本期债券的本息偿付情况；   （7）甲方在召募说明书中商定的其他义务的执行情况（如有）；   （8）债券持有东谈主会议召开的情况；   （9）偿债武艺和意愿分析；   （10）与甲方偿债武艺和增信措施相关的其他情况及乙方采纳的应答措施； 河钢股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第三期）召募说明书   （11）对债券持有东谈主权益有首要影响的其他事项。 之日起五个交易日内向阛阓公告临时受托管制事务呈报：   （1）乙方在履行受托管制职责时发生利益冲突的；   （2）表里部增信机制、偿债保障措施发生首要变化的；   （3）发现甲方特别关联方交易其刊行的公司债券；   （4）出现本条约第 3.7 条第（1）项至第（28）项等情形的；   （5）出现其他可能影响甲方偿债武艺或债券持有东谈主权益的事项。   乙方发现甲方提供材料不真确、不准确、不完好意思的，或者拒却配合受托管 理工作的，且经提醒后仍拒却补充、纠正，导致乙方无法履行受托管制职责， 乙方不错透露临时受托管制事务呈报。   临时受托管制事务呈报应当说明上述情形的具体情况、可能产生的影响、 乙方已采纳或者拟采纳的应答措施（如有）等。   第六条 利益冲突的风险防御机制   （1）乙方本人或通过代理东谈主，在人人鄙俗波及投资银行行为（包括投资顾 问、财务照顾人、资产管制、研究、证券刊行、交易和经纪等）可能会与乙方履 行本条约之受托管制职责产生利益冲突。   （2）乙方其他业务部门或关联方不错在职何时候（a）向任何其他客户提 供服务，或者（b）从事与甲方或与甲方属归并集团的任何成员相关的任何交易， 或者（c）为与其利益可能与甲方或与甲方属归并集团的其他成员的利益相对立 的东谈主的关系事宜行事，并可为本人利益保留任何关系的酬劳或利润。   为防御关系风险，乙方已根据监管要求建立完善的里面信息隔断和防火墙 轨制，保证：   （1）乙方承担本条约职责的雇员不受冲突利益的影响；   （2）乙方承担本条约职责的雇员持有的守秘信息不会透露给与本条约无关 的任何其他东谈主；   （3）关系守秘信息不被乙方用于本条约之外的其他目的； 河钢股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第三期）召募说明书   （4）留神与本条约相关的明锐信息不得当流动，对潜在的利益冲突进行有 效管制。   甲方发现与乙方发生利益冲突的，应当实时书面通告乙方。 或者其对甲方采纳的任何行为均不会毁伤债券持有东谈主的权益。 券持有东谈主产生任何诉讼、权利要求、毁伤、开销和用度（包括合理的讼师用度） 的，应负责抵偿受损方的径直损失。   第七条 受托管制东谈主的变更 履行变更受托管制东谈主的程序：   （1）乙方未能不息履行本条约商定的受托管制东谈主职责；   （2）乙方破产、落幕、破产或照章被取销；   （3）乙方建议书面下野；   （4）乙方不再合适受托管制东谈主经验的其他情形。   在乙方应当召集而未召集债券持有东谈主会议时，单独或算计持有本期债券总 额百分之十以上的债券持有东谈主有权自行召集债券持有东谈主会议。 东谈主会议作出变更债券受托管制东谈主的决议且甲方与新任受托管制东谈主签订受托条约 之日或两边商定之日，新任受托管制东谈主连络乙方在法律、律例和规则及本条约 项下的权利和义务，本条约赶走。新任受托管制东谈主应当实时将变更情况向中国 证券业协会呈报。 交手续。 之日或两边商定之日起赶走，但并难免除乙方在本条约成效期间所应当享有的 权利以及应当承担的工作。   第八条 陈说与保证 河钢股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第三期）召募说明书   （1）甲方是一家按照中国法律正当注册并灵验存续的公司制法东谈主；   （2）甲方签署和履行本条约依然得到甲方里面必要的授权，况且莫得违反 适用于甲方的任何法律、律例和规则的规则，也莫得违反甲方的公司规则的规 定以及甲方与第三方签订的任何合同或者条约的商定。   （1）乙方是一家按照中国法律正当注册并灵验存续的证券公司；   （2）乙方具备担任本期债券受托管制东谈主的经验，且就乙方所知，并不存在 任何情形导致或者可能导致乙方丧失该经验；   （3）乙方签署和履行本条约依然得到乙方里面必要的授权，况且莫得违反 适用于乙方的任何法律、律例和规则的规则，也莫得违反乙方的公司规则以及 乙方与第三方签订的任何合同或者条约的规则。   第九条 不可抗力 的当然事件和社会事件。主意发生不可抗力事件的一方应当实时以书面方式通 知其他方，并提供发生该不可抗力事件的说明。主意发生不可抗力事件的一方 还必须尽一切合理的奋勉减轻该不可抗力事件所形成的不利影响。 案，并应当尽一切合理的奋勉尽量减轻该不可抗力事件所形成的损失。如果该 不可抗力事件导致本条约的办法无法已矣，则本条约提前赶走。   第十条 走嘴工作 书及本条约的规则根究走嘴方的走嘴工作。 任何行为（包括不行动）而导致另一方特别董事、监事、高等管制东谈主员、雇员 和代理东谈主产生任何诉讼、权利要求、毁伤、债务、判决、损失、成本、开销和 用度（包括合理的讼师用度），该方应负责抵偿并使另一方其免受损失。 河钢股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第三期）召募说明书 情形与走嘴工作在召募说明书中商定。   第十一条 法律适用和争议治理 之间协商治理。如果协商治理不成，两边商定通过如下方式治理争议：   （1）向本期债券的交易所在地深圳地区有统辖权的法院拿告状讼。   （2）如刊行东谈主、受托管制东谈主与债券持有东谈主因本期债券或债券受托管制条约 发生争议，不同文本对争议治理方式商定存在冲突的，各方应协商确定争议解 决方式。不成通过协商治理的，以召募说明书关系商定为准。 各方有权连接操纵本条约项下的其他权利，并应履行本条约项下的其他义务。   第十二条 条约的成效、变更及赶走 立，自以下条件同期讲理时成效：（1）本期债券刊行之日；（2）乙方担任本 期债券的牵头主承销商。 协商一致签订书面补充条约后成效。本条约于本期债券刊行完成后的变更，如 波及债券持有东谈主权利、义务的，应当事前经债券持有东谈主会议应允。任何补充协 议均为本条约之不可分割的组成部分，与本条约具有同等效力。   （1）甲方履行已矣本期债券项下的全部本息兑付义务；   （2）债券持有东谈主或甲方按照本条约商定变更受托管制东谈主；   （3）本期债券未能刊行完成或因不可抗力致使本条约无法连接履行；   （4）出现本条约商定其他赶走情形导致本条约赶走。   第十三条 通告 过邮局挂号方式或者快递服务，或者传真发送到本条约两边指定的以下地址。 河钢股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第三期）召募说明书   甲方通信地址：河北省石家庄市体育南大街 385 号   甲方收件东谈主：王海争   甲方传真：0311-66778711   乙方通信地址：北京市西城区丰盛巷子 22 号丰铭国际大厦 A 座 6 层   乙方收件东谈主：何泽宇   乙方传真：010-56839400 变更发寿辰起三个工作日内通告另一方。   （1）以专东谈主递交的通告，应当于专东谈主递交之日为灵验投递日历；   （2）以邮局挂号或者快递服务发送的通告，应当于收件回执所示日历为有 效投递日历；   （3）以传真发出的通告，应当于传真告捷发送之日后的第一个工作日为有 效投递日历。 在收到通告或要求后两个工作日内按本条约商定的方式将该通告或要求转发给 甲方。   第十四条 反营业行贿 律例，两边都明显任何姿色的行贿和贪渎行为都将触罪犯律，并将受到法律的 重办。 和方便或实施运送不正直利益的行为，包括但不限于：   （1）现款、购物卡、有价证券及支付凭证、通信器材、交通器用、非低值 文化用品以特别他负责物品或者为上述物品提供代持等便利；   （2）组织参加境表里旅游、高消费文娱、宴请、文娱健身、非以正直开展 业务之目的召开的会议等行为；   （3）提供全职、兼职岗亭或办事契机； 河钢股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第三期）召募说明书   （4）任何告贷或贷款交往；   （5）共同成立渔利组织或参与利益分派；   （6）安排权贵偏离公允价钱的结构化、高收益、保本理会居品等交易；   （7）其他具有行贿性质的利益。 接收、谋取不正直利益的，应实时通告对方。两边应积极配合关系有观看、处理 工作。 营、简陋从业的原则。乙方严禁管当事者谈主员、代理东谈主特别他关系东谈主员提供或接受 任何违警利益、提取违警利益，该等不正直行为均不被乙方允许或认同，不代 表乙方行为，与乙方无关。甲方已明确了解乙方的管制要求，不得因任何腐败 行为向乙方主意工作。 员包括一方管当事者谈主员除外的与本条约有径直或盘曲利益关系的东谈主员，包括但不 限于管当事者谈主员的支属、一又友。   第十五条 其他 证券服务机构之外，已确切并将不息向乙方透露本期刊行径直或盘曲有偿聘用 其他第三方的情况（如有），且说明关系聘用行为正当合规。甲方和会并应允， 在乙方根据关系法律、律例及表任性文献的要求对甲方就聘用第三方的行为进 行核查时，提供必要的协助及配合。 让其在本条约中的权利或义务。 无效或不可执行的，且不影响到本条约举座效力的，则本条约的其他条件仍应 完全灵验并应当被执行。 供报送相关部门。各份均具有同等法律效力。  河钢股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第三期）召募说明书 四、偿债计划    本期债券的起息日为 2024 年 8 月 14 日，债券利息将于起息日之后在存续期 内每年支付一次。本期债券的付息日为 2025 年至 2029 年间每年的 8 月 14 日为 本期债券上一计息年度的付息日（如遇法定节沐日或休息日，则顺延至后来的 第 1 个交易日，顺展期间付息款项不另计利息）。    本期债券的兑付日为 2029 年 8 月 14 日（如遇法定节沐日或休息日，则顺延 至后来的第 1 个交易日，顺展期间付息款项不另计利息）。本期债券本金及利 息的支付将通过证券登记机构和相关机构办理。支付的具体事项将按摄影关规 定，由公司在中国证监会指定媒体上发布的公告中加以说明。 五、偿债资金开始    本期债券的偿债资金将主要开始于刊行东谈主本人谋划行为。按照合并报表口 径，近三年及一期，刊行东谈主营业收入分别为 14，962，621.38 万元、14，347，012.57 万元、12，274，394.89 万元及 2，974，954.43 万元，利润总和分别为 366，798.94 万元、    最近三年一期，刊行东谈主谋划行为现款流入分别为 13，087，736.35 万元、 现款流量情况精熟，公司的盈利质料较好，现款回收武艺也较好，谋划行为回 笼的现款对债务保障武艺较强。 六、偿债救急保障有计划    （一）变现流动性较强的自有资产    刊行东谈主坚持稳健的财务政策，资产流动性精熟，必要时不错通过变现流动 性较强的资产补充偿债资金。若出现公司现款不成按期足额偿付本期债券本息 时，可通过处置部分流动资产等方法来偿付到期债务。  河钢股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第三期）召募说明书   死心 2024 年 3 月末，公司变现流动性较强的自有资产主要组成如下表所示：          形式                 金额（万元）           占总资产比例（%） 货币资金                          3，376，298.47         12.95 应收账款                           119，702.05           0.46 其他流动资产                         480，180.38           1.84          算计                   3，976，180.90         15.25   （二）外部融资渠谈流畅   刊行东谈主具有优良的信用记录，与多家银行保持着经久精熟的合作关系，具 有较强的融资武艺。死心 2024 年 3 月末，公司资信情况精熟，与多家银行保持 了精熟合作关系，通过盘曲融资渠谈赢得资金补充流动资金的武艺较强。公司 赢得主要合作银行授信总和为 1，523.98 亿元，其中已使用授信额度为 1，343.19 亿 元，未使用授信额度为 180.79 亿元。公司外部融资渠谈通顺，将来刊行东谈主将继 续安适与银行的精熟合作关系，保持充裕的银行授信额度，流畅的盘曲融资渠 谈以保障公司的资金盘活。 七、偿债保障措施   为了充分、灵验的真贵债券持有东谈主的利益，刊行东谈主为本期债券的按时、 足额偿付制定了一系列工作计划，包括确定特地部门与东谈主员、安排偿债资金、 制定并严格执行资金管制计划、作念好组织妥协、充分阐明债券受托管制东谈主的 作用和严格履行信息透露义务等，形成一套确保债券安全付息、兑付的保障 措施。   （一）制定债券持有东谈主会议规则   本公司已按照《管制办法》的关系规则为本次债券制定了《债券持有东谈主会 议规则》。《债券持有东谈主会议规则》商定了本次债券持有东谈主通过债券持有东谈主会 议操纵权利的范围、程序和其他重要事项，为保障本次债券本息实时足额偿付 作念出了合理的轨制安排。   相关《债券持有东谈主会议规则》的具体内容，详见本召募说明册本章节 河钢股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第三期）召募说明书 “二、持有东谈主会议规则”。   （二）设立特地的偿付工作小组   本公司指定财务管制中心牵头负责妥协本期债券的偿付工作，并通过公 司其他关系部门，在每年的财务预算中落实安排本期债券本息的兑付资金， 保证本息的如期偿付，保证债券持有东谈主的利益。   在债券存续期间，由财务管制中心牵头组成偿付工作小组，组成东谈主员来 自公司财务管制中心等关系部门，负责利息和本金的偿付及与之关系的工作。   （三）切实作念到专款专用   本公司将制定特地的债券召募资金使用计划，关系业务部门对资金使用 情况将进行严格稽查，切实作念到专款专用，保证召募资金的参加、运用、稽 核等方面的顺畅运作，并确保本期债券召募资金按照本召募说明书透露的用 途使用。   （四）充分阐明债券受托管制东谈主的作用   公司已按照《管制办法》的规则，聘用华泰联合证券担任本次债券的债 券受托管制东谈主，并与华泰联合证券签订了《债券受托管制条约》，从轨制上 保障本期债券本金和利息的按时、足额偿付。   公司将严格按照《债券受托管制条约》的规则，配合债券受托管制东谈主履 行职责，依期向债券受托管制东谈主报送本公司承诺履行情况，并在可能出现债 券走嘴时实时通告债券受托管制东谈主，便于债券受托管制东谈主根据《债券受托管 理条约》采纳其他必要的措施。   相关债券受托管制东谈主的权利和义务，详见本召募说明册本章节“三、受 托管制东谈主”。   （五）严格的信息透露   公司将死守真确、准确、完好意思的信息透露原则，使公司偿债武艺、召募 资金使用等情况受到债券持有东谈主、债券受托管制东谈主和股东的监督，防御偿债 河钢股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第三期）召募说明书 风险。公司将按《债券受托管制条约》及关系主管部门的相关规则进行首要 事项信息透露。   （六）资信因循承诺   刊行东谈主发生一个当然年度内减资卓越原注册成本 20%以上、合并、分立、 被责令停产破产的情形。 形的，刊行东谈主将实时采纳措施以在半年内规复承诺关系要求。 关系事项的，刊行东谈主将在 2 个交易日内通告受托管制东谈主并履行信息透露义务。 持有东谈主有权要求刊行东谈主按照施舍措施的商定采纳负面事项施舍措施。   （七）施舍措施 限规复关系承诺要求或采纳关系措施的，经持有本期债券 30%以上的持有东谈主 要求，刊行东谈主将于收到要求后的次日立即采纳如下施舍措施之一，争取通过 债券持有东谈主会议等姿色与债券持有东谈主就违反承诺事项达成息争：   a.在 30 个当然日内为本期债券增多担保或其他增信措施。   b.在 30 个当然日内提供并落实经本期债券持有东谈主认同的其他息争有计划。 受托管制东谈主并履行信息透露义务，并实时透露施舍措施的落实进展。  河钢股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第三期）召募说明书            第十一节本期债券刊行的相关机构及强横关系 一、本期债券刊行的相关机构    （一）刊行东谈主：河钢股份有限公司    住所：河北省石家庄市体育南大街 385 号    法定代表东谈主：王兰玉    商量电话：0311-66778735    传真：0311-66778711    相关承办东谈主员：张龙、梁柯英    （二）主承销商特别他承销机构    牵头主承销商、簿记管制东谈主：华泰联合证券有限工作公司    住所：深圳市前海深港合作区南山街谈桂湾五路 128 号前海深港基金小镇 B7 栋 401    办公地址：北京市西城区丰盛巷子 22 号丰铭国际大厦 A 座 6 层    法定代表东谈主：江禹    商量东谈主：何泽宇    商量电话：010-56839300    传真：010-56839400    邮政编码：100032    联席主承销商：中信建投证券股份有限公司    住所：北京市向阳区安立路 66 号 4 号楼    办公地址：北京市向阳区景辉街 16 号院 1 号楼泰康集团大厦 9 楼    法定代表东谈主：王常青    商量东谈主：刘重庆、李承睿    商量电话：010-56052271    传真：010-56160130    邮政编码：100020 河钢股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第三期）召募说明书  联席主承销商：光大证券股份有限公司  住所：上海市静安区新闸路 1508 号  办公地址：北京市西城区复兴门外大街 6 号光大大厦  法定代表东谈主：刘秋明  商量东谈主：郭坦博、蔺国桢、李亚辉  商量电话：010-56677528  传真：010-56513101  邮政编码：200040  联席主承销商：财达证券股份有限公司  住所：石家庄市自立路 35 号  办公地址：北京市丰台区丽泽西路晋商联合大厦 15 层  法定代表东谈主：张明  商量东谈主：王笛、马明阳、崔一鸣  商量电话：010-83251670  传真：010-56533277  邮政编码：100073  联席主承销商：吉祥证券股份有限公司  住所：深圳市福田区福田街谈益田路 5023 号吉祥金融中心 B 座第 22-25 层  办公地址：上海市浦东新区陆家嘴环路 1333 号吉祥金融大厦 26 楼  法定代表东谈主：何之江  商量东谈主：韩宁、丁翔、仝玉超  商量电话：0755-22627723  传真：021-33830395  邮政编码：200120  （三）讼师事务所：河北唯实讼师事务所  住所：河北省唐山市新华西谈 27 号  河钢股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第三期）召募说明书     负责东谈主：赵国来     商量电话：13903155173     传真：0315-5397868     署名讼师：赵国来、张宝良     （四）管帐师事务所：中兴财光华管帐师事务所（特殊普通合伙）     住所：北京市西城区阜成门外大街 2 号 22 层 A24     执行事务合伙东谈主：姚庚春     商量电话：010-52805600     传真：010-52805601     署名管帐师：皆正华、孟晓光     （五）登记、托管、结算机构：中国证券登记结算有限工作公司深圳分公 司     住所：深圳市福田区深南大路 2012 号深圳证券交易所广场 25 楼     法定代表东谈主：张国平     商量电话：0755-21899999     传真：0755-21890000     （六）本期债券请求上市的证券交易所：深圳证券交易所     住所：深圳市福田区深南大路 2012 号     理事长：沙雁     商量电话：0755-88668888     传真：0755-82083947 二、刊行东谈主与本期刊行的相关机构、东谈主员的强横关系     死心 2024 年 3 月 31 日，主承销商华泰联合证券母公司华泰证券股份有限公 司 融 券 专 户 持 有 河 钢 股 份 （000709.SZ） 股 票 1，788，200 股 ， 持 有 财 达 证 券 （600906.SH）股票 596，300 股；证券投资部持有河钢股份（000709.SZ）股票  河钢股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第三期）召募说明书 股 份 （000709.SZ） 股 票 4，645，598 股 ， 持 有 财 达 证 券 （600906.SH） 股 票 公司子公司华泰证券（上海）资产管制有限公司持有河钢资源（000923.SZ）股 票 13，500 股。    死心 2024 年 3 月 31 日，主承销商中信建投证券繁衍品交易部持有河钢股份 （000709.SZ） 股 票 4，709，872 股 ； 交 易 部 持 有 河 钢 资 源 （000923.SZ） 股 票 交易部持有财达证券（000906.SH）股票 790，750 股。    死心 2024 年 3 月 31 日，主承销商光大证券自营算计持有河钢股份 （000709.SZ）股票 1，669，069 股，财达证券（600906.SH）股票 227，110 股，河 钢资源（000923.SZ）股票 824，605 股。光大证券子公司上海光大证券资产管制 有限公司管制的居品持有河钢资源（000923.SZ）股票 6，400 股。    死心 2024 年 3 月 31 日，主承销商财达证券与刊行东谈主的盘曲控股股东均为河 钢集团；财达证券与刊行东谈主的履行控制东谈主均为河北省东谈主民政府国有资产监督管 理委员会。    死心 2024 年 3 月 31 日，主承销商吉祥证券持有河钢股份（000709.SZ）股 票共 320，487 股；持有财达证券（600906.SH）股票共 78，530 股，持有河钢资源 （000923.SZ）股票共 78，468 股。    除上述情况外，主承销商、证券服务机构以及关系东谈主员（包括法定代表东谈主、 高等管制东谈主员以及本形式承办东谈主员）与刊行东谈主特别负责东谈主、高等管制东谈主员及本 形式承办东谈主员之间不存在径直或盘曲的股权关系或其他首要强横关系。 河钢股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第三期）召募说明书      第十二节刊行东谈主、中介机构及关系东谈主员声明  河钢股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第三期）召募说明书                   第十三节备查文献 一、备查文献内容   本期债券刊行期内，投资者不错至本公司及主承销商处查阅本召募说明书 全文及下述备查文献，或拜谒深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn/）查阅 本召募说明书，具体如下：   （一）刊行东谈主最近三年及一期的财务呈报和审计呈报；   （二）主承销商出具的核查意见；   （三）法律意见书；   （四）资信评级呈报（如有）；   （五）债券持有东谈主会议规则；   （六）债券受托管制条约；   （七）中国证监会应允刊行东谈主本次刊行注册的文献。 二、备查文献查阅地点及查询网站   （一）刊行东谈主：河钢股份有限公司   办公地址：石家庄市体育南大街 385 号   商量电话：0311-66778735   商量东谈主：张龙、梁柯英   （二）牵头主承销商：华泰联合证券有限工作公司   商量地址：北京市西城区丰盛巷子 22 号丰铭国际大厦 A 座 6 层   电话号码：010-56839300   商量东谈主：何泽宇   （三）联席主承销商：中信建投证券股份有限公司   商量地址：北京市向阳区景辉街 16 号院 1 号楼泰康集团大厦 9 楼   电话号码：010-56052271   商量东谈主：刘重庆、李承睿   （四）联席主承销商：光大证券股份有限公司  河钢股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第三期）召募说明书     商量地址：北京市西城区复兴门外大街 6 号光大大厦     电话号码：010-56677528     商量东谈主：郭坦博、蔺国桢、李亚辉     （五）联席主承销商：财达证券股份有限公司     商量地址：北京市丰台区丽泽西路晋商联合大厦 15 层     电话号码：010-83251670     商量东谈主：王笛、马明阳、崔一鸣     （六）联席主承销商：吉祥证券股份有限公司     商量地址：上海市浦东新区陆家嘴环路 1333 号吉祥金融大厦 26 楼     电话号码：0755-22627723     商量东谈主：韩宁、丁翔、仝玉超     投资者不错自本期债券召募说明书公告之日起登录深圳证券交易所网站 （http://www.szse.cn/）查阅本召募说明书特别摘记，或到上述地点查阅本召募 说明书全文及上述备查文献。查阅时代为工作日（除法定节沐日除外）的逐日

• 股份
• 股份有限公司
• 2024年
• 面向
• 专科