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金吾财讯 | 交银国外发研报指，新东方(09901)(不包含东方甄选)2025财年1季度收入同比增33.5%，与该行预期基本一致；调度后运渔利润率24%，同比优化2.2个百分点，受益于教师业务旺季及客岁教化点延迟带来鸿沟效应。 该行指，1）传统业务：孝敬收入约50%，因受1对1业务影响，出洋备考和高中收入较该行预期小幅减慢，大学生业务增长加快。2）新业务：收入同比增50%，收入孝敬约24%，较客岁同时普及3个百分点。3）惩处层保管2025财年教化点延迟预期20-25%，与该行预期一致。 该行瞻

金吾财讯 | 交银外洋发报指，预测中国集成电路筹谋公司将不绝赢得更高的商场份额。该行预测2023-32年中国集成电路筹谋行业复合年增长率将达到9.8%，越过同时公共集成电路商场8.5%的复合增长率。该行还预测中国集成电路筹谋行业的自给率将从2022年的18%升迁到2028年的27%。 该行合计卑劣行业原土化、期间逾越和强有劲的战略相沿是加快中国集成电路筹谋行业发展的主要驱能源。固然集成电路筹谋行业涵盖平凡的产物和卑劣愚弄，该行看好在智高东说念主机和电动汽车方面有较大敞口的公司，这主如果探讨到这

金吾财讯 | 交银国际发布哔哩哔哩(09626)3季度事迹前瞻，小幅上调2024年3季度收入1%至73亿元（东谈主民币，下同），同比增26%。该行预测毛利率进步至34%，因盘算杠杆执续开释以及游戏/告白收入占比进步。督察3季度盈利预期，预测经诊疗净利润2.8亿元。 该行小幅上调游戏收入预期：《三谋》3季度活水超13亿元，好于该行此前预期。小幅上调3季度/2024年游戏收入至19/56亿元，对应同比增速92%/40%。国外新游年内刊行，或有望拉动出海游戏收入增长。 该行督察3季度告白/VAS收入

交银海外发表敷陈称，基于行业投资情谊回暖及估值核心上调，该即将京东物流（02618）倡导价从11.30港元上调至16.30港元，基于15倍2024年市盈率，保管“买入”评级。 交银海外主要不雅点如下： 2024年3季度预览：瞻望3季度收入同比增6%至442亿元，合适此前该行和阛阓的预期，同比增速对比2季度的8%，趋势与社零保合手一致。瞻望调遣后净利润为10.9亿元，同比增29%，较该行此前预期上调15%，对比阛阓预期的7.2亿元高51%。瞻望调遣后净利润率为2.5%，同比升迁50个基点。调遣后