债券代码：148823 债券简称：24 山证 02
山西证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者
公建树行公司债券（第二期）刊行遵循公告
本公司及董事会合座成员保证公告内容的真正、准确和无缺，对公告的虚
假纪录、误导性述说粗略紧要遗漏负连带连累。
山西证券股份有限公司（以下简称“刊行东说念主”）面向专科投资者公建树行面值
总数不寥落东说念主民币 60 亿元公司债券（以下简称“本次债券”）已取得中国证券监
督料理委员会证监许可【2024】668 号文核准。凭据《山西证券股份有限公司 2024
年面向专科投资者公建树行公司债券（第二期）刊行公告》，山西证券股份有限
公司 2024 年面向专科投资者公建树行公司债券（第二期）
（以下简称“本期债券”）
刊行领域为不寥落 17 亿元，刊行价钱为每张 100 元，取舍网底下向专科机构投
资者询价配售的边幅刊行。
刊行东说念主的董事、监事、高等料理东说念主员、握股比例寥落 5%的推进以过甚他关
联方参与认购情况。
本期债券刊行时辰自 2024 年 7 月 19 日至 2024 年 7 月 22 日，本色刊行规
模 17 亿元，
配资门户最终票面利率为 2.14%，认购倍数为 2.61 倍。本期债券召募资金将
全额用于偿还公司行将到期的公司债券。
刊行东说念主的董事、监事、高等料理东说念主员、握股比例寥落 5%的推进过甚他关联
方未参与本期债券认购。
本期债券承销机构中德证券有限连累公司、中信证券股份有限公司过甚关联
方未参与本期债券认购。
认购本期债券的投资者均适合《公司债券刊行与交游料理方针》、
《深圳证券
交游所公司债券上市规则（2023 年校正）》、
《深圳证券交游所债券市集投资者适
当性料理方针（2023 年校正）》及《对于进一步设施债券刊行业务干系事项的通
知》等各项干系条件。
特此公告。
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债券（第二期）刊行遵循公告》之盖印页
山西证券股份有限公司
年 月 日
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中德证券有限连累公司
年 月 22 日
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中信证券股份有限公司
