山西证券股份有限公司
公司债券（第二期）刊行公告
牵头主承销商/簿记照管东说念主
（北京市向阳区开国路 81 号华贸中心 1 号写字楼 22 层）
联席主承销商/受托照管东说念主
（广东省深圳市福田区中心三路 8 号不凡期间广场（二期）北座）
签署日历：2024 年 7 月 17 日
刊行东说念主及董事会整体成员保证公告内容的信得过、准确和好意思满，对公告的伪善
记录、误导性述说或者首要遗漏负连带拖累。
重 要 提 示
公设备行不逾越60亿元东说念主民币公司债券（以下简称“本次债券”）已赢得中国证券
监督照管委员会证监许可【2024】668号文核准。本次债券秉承分期刊行形态，山西
证券股份有限公司2024年面向专科投资者公设备行公司债券（第二期）（以下简称
“本期债券”）为本次债券的第二期刊行。本期债券简称为“24山证02”、债券代
码为“148823”。
张，刊行价钱为东说念主民币100元/张。
中的个东说念主投资者不得参与刊行认购。专科机构投资者应当具备相应的风险识别和承
担智商，洞悉并自行承担公司债券的投资风险，并相宜一定的禀赋条件，相应禀赋
条件请参照《公司债券刊行与来回照管倡导》（以下简称“《照管倡导》”）和《深
圳证券来回所债券阛阓投资者顺应性照管倡导》
（以下简称“《顺应性照管倡导》”）。
本期债券上市后将被实施投资者顺应性照管，仅专科投资者中的机构投资者参与交
易，平凡投资者和专科投资者中的个东说念主投资者认购或买入的来回举止无效。
AAA级，评级斟酌为“理会”，本期债券不设评级。为止2024年3月31日，公司净资
产为183.11亿元（为止2024年3月31日消亡财务报表中推动权力共计），消亡口径资
产欠债率为70.90%（总钞票和总欠债以扣除代理买卖证券款磋磨）；本期债券上市
前，公司最近三年包摄于母公司扫数者的净利润区别为8.04亿元、5.74亿元和6.20
亿元。刊行东说念主最近三个管帐年度竣事的年均可分派利润为6.66亿元（2021年、2022
年以及2023年消亡报表中包摄于母公司扫数者的净利润平均值），最近三年平均可
分派利润足以支付本期债券一年的利息的1倍。刊行东说念主在本期刊行前的财务方针符
合议论国法。
东说念主和簿记照管东说念主凭据网下利率询价情况在询价区间范围内协商细目。
刊行东说念主和簿记照管东说念主将于2024年7月18日（T-1日）以簿记建档的形态向网下专
业机构投资者进行利率询价，并将于2024年7月18日（T-1日）在深圳证券来回所网
站（http://www.szse.cn）和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上公告本期债券最终的
票面利率，敬请投资者关怀。
期货投资者顺应性照管倡导》和《深圳证券来回所债券阛阓投资者顺应性照管倡导
（2023年篡改）》等议论国法的专科机构投资者询价配售的形态。网下申购由簿记管
理东说念主凭据簿记建档情况进行债券配售，配售原则详见本公告“三、网下刊行”中的
“（六）配售”。具体刊行安排将凭据深交所的议论国法进行。
手（1，000万元），逾越10，000手的必须是10，000手（1，000万元）的整数倍，簿记照管
东说念主另有国法的除外。
通用质押式回购来回的基本条件，具体折算率等事宜将按证券登记机构的议论国法
执行。
易的苦求。本期债券相宜深圳证券来回所上市条件，将罗致匹配成交、点击成交、
询价成交、竞买成交及协商成交的来回形态。但本期债券上市前，公司财务情景、
计议事迹、现款流和信用评级等情况可能出现首要变化，公司无法保证本期债券上
市苦求疏忽赢得深圳证券来回所快乐，若届时本期债券无法上市，投资者有权遴荐
将本期债券回售予本公司。因公司计议与收益等情况变化引致的投资风险和流动性
风险，由债券投资者自行承担，本期债券不可在除深圳证券来回所之外的其他来回
局面上市。
或者波折认购我方刊行的债券；不主管刊行订价、暗箱操作；不以代握、信赖等方
式谋取不朴直利益或者向其他议论利益主体运输利益；不径直或者通过其他主体向
参与认购的投资者提供财务资助、变相返费；不出于利益交换的倡导通过关联金融
机构相互握有相互刊行的债券；不存在其他违犯平允竞争、苟且阛阓次第等举止。
刊行东说念主的控股推动、实质按捺东说念主不会组织、指使刊行东说念主实施前款举止。
关联方参与本期债券认购，刊行东说念主将在刊行结束公告中就议论认购情况进行败露。
的投资策略和风险照管轨制，灵验防御和按捺风险。投资者不得协助刊行东说念主从事违
反平允竞争、苟且阛阓次第等举止。投资者不得通过同谋相聚资金等形态协助刊行
东说念主径直或者波折认购我方刊行的债券，不得为刊行东说念主认购我方刊行的债券提供通说念
行状，不得径直或者变相收取债券刊行东说念主承销行状、融资参谋人、征询行状等形态的
用度。投资者不得罪犯哄骗他东说念主账户或资金账户进行认购，也不得违章融资或替代
违章融资认购。投资者认购本期债券应治服议论法律法例和中国证券监督照管委员
会的关联国法，并自行承担相应的法律拖累。资管家具照管东说念主过火推动、结伴东说念主、
实质按捺东说念主、职工不得径直或波折参与上述举止。
间、认购倡导、认购形态、认购价钱和认购资金交纳等具体国法。
书为准。
本公告仅对本期债券刊行的关联事宜进行说明，不组成针对本期债券的任何投
资冷漠。投资者欲邃密了解本期债券情况，请仔细阅读《山西证券股份有限公司 2024
年面向专科投资者公设备行公司债券（第二期）召募说明书》。关联本次刊行的议论
资 料 ， 投 资 者 亦 可 到 深 交 所 网 站 （ http://www.szse.cn ） 和 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）查询。
（http://www.szse.cn）与巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上实时公告，敬请
投资者关怀。
释 义
除非另有说明，下列简称在本公告中具有如下含义：
刊行东说念主、本公司、公司、山西
指 山西证券股份有限公司
证券
山西证券股份有限公司2024年面向专科投资
本次债券 指 者公设备行的面值总数不逾越60亿元（含60
亿元）的公司债券
山西证券股份有限公司2024年面向专科投资
本期债券 指
者公设备行公司债券（第二期）
本次刊行 指 本期债券的刊行
山西证券股份有限公司2024年面向专科投资
召募说明书 指
者公设备行公司债券（第二期）召募说明书
牵头主承销商、簿记照管东说念主、
指 中德证券有限拖累公司
中德证券
联席主承销商、受托照管东说念主 指 中信证券股份有限公司
中国证监会 指 中国证券监督照管委员会
深交所 指 深圳证券来回所
证券登记机构 指 中国证券登记结算有限拖累公司深圳分公司
刊行首日 指 为本次刊行接受专科投资者申购的日历
《公司债券刊行与来回照管倡导》、《证券期
货投资者顺应性照管倡导》和《深圳证券来回
所债券阛阓投资者顺应性照管倡导（2023修
专科投资者 指
订）》国法的在证券登记机构开立A股证券账
户的专科投资者（法律、法例回绝购买者除
外）
《公司债券刊行与来回照管倡导》、《证券期
专科机构投资者 指 货投资者顺应性照管倡导》和《深圳证券来回
所债券阛阓投资者顺应性照管倡导（2023修
订）》国法的在证券登记机构开立A股证券账
户的专科投资者中的机构投资者（法律、法例
回绝购买者除外）
山西证券股份有限公司2024年面向专科投资
网下利率询价及申购苦求表 指 者公设备行公司债券（第二期）网下利率询价
及申购苦求表
风险揭示书 指 债券阛阓专科投资者风险揭示书
元 指 东说念主民币元
往改日 指 深圳证券来回所的营业日
一、本次刊行基本情况
（第二期）（债券简称为“24山证02”，债券代码为“148823”）。
下询价簿记结束，由刊行东说念主与簿记照管东说念主协商细目。
开立的托管账户托管记录。本期债券刊行收尾后，债券认购东说念主可按照关联主管机构
的国法进行债券的转让、质押等操作。
期一次还本，临了一期利息随本金的兑付一都支付。本期债券于每年的付息日向投
资者支付的利息金额为投资者为止付息债权登记日收市时所握有的本期债券票面总
额与对应的票面年利率的乘积；于兑付日向投资者支付的本息金额为投资者为止兑
付债权登记日收市时所握有的本期债券临了一期利息及所握有的债券票面总数的本
金。
《证券期货投
资者顺应性照管倡导》和《深圳证券来回所债券阛阓投资者顺应性照管倡导（2023
年篡改）》议论国法，本期债券仅面向专科投资者中的机构投资者（以下简称“专科
机构投资者”）刊行，平凡投资者及专科投资者中的个东说念主投资者不得参与刊行认购。
本期债券上市后将被实施投资者顺应性照管，仅限专科机构投资者参与来回，平凡
投资者及专科投资者中的个东说念主投资者认购或买入的来回举止无效。
每年付息一次，到期一次还本，临了一期利息随本金的兑付一都支付。还本付息将
按照债券登记机构的关联国法来统计债券握有东说念主名单，本息支付形态过火他具体安
排按照债券登记机构的议论国法办理。
沐日或休息日，则顺延至后来的第1个往改日，顺展期间不另计息。
或休息日，则顺延至后来的第1个往改日，顺展期间不另计息。
级为AAA，评级斟酌为“理会”，本期债券不成立评级。本期债券存续期间，资信评
级机构将握续败露含刊行东说念主主体评级结束的评级陈述。
公司行将到期兑付的公司债券。
律法例的议论要求，确立本期债券召募资金专项账户，用于本期债券召募资金的接
收、存储、划转。
销。
本期债券上市来回的苦求。本期债券相宜深圳证券来回上市条件，将罗致匹配成交、
点击成交、询价成交、竞买成交及协商成交的来回形态。但本期债券上市前，公司
财务情景、计议事迹、现款流和信用评级等情况可能出现首要变化，公司无法保证
本期债券上市苦求疏忽赢得深圳证券来回所快乐，若届时本期债券无法上市，投资
者有权遴荐将本期债券回售予本公司。因公司计议与收益等情况变化引致的投资风
险和流动性风险，由债券投资者自行承担，本期债券不可在除深圳证券来回所之外
的其他来回局面上市。
定”，本期债券相宜进行债券通用质押式回购来回的基本条件，具体折算率等事宜
将按证券登记机构的议论国法执行。
所应交纳的税款由投资者承担。
日历 刊行安排
刊登召募说明书、刊行公告、信用评级陈述
（T-2日）
网下询价（簿记建档）
细目票面利率
（T-1日）
公告最终票面利率
网下刊行肇端日
径直投资东说念主通过深交所簿记建档系统自行下载《配售阐发及缴款示知
（T日） 书》、簿记照管东说念主向赢得本期债券配售的代认购投资者发送《配售确
认及缴款示知书》
网下刊行截止日
（T+1） 专用收款账户
刊登刊行结束公告
注：上述日历为往改日。如遇首要突发事件影响刊行，刊行东说念主和主承销商将实时公告，修
改刊行日程。
二、网下向专科投资者利率询价
（一）网下投资者
凭据《公司债券刊行与来回照管倡导》、《证券期货投资者顺应性照管倡导》
和《深圳证券来回所债券阛阓投资者顺应性照管倡导（2023年篡改）》议论国法，本
期债券仅面向专科投资者中的机构投资者（以下简称“专科机构投资者”）刊行，
平凡投资者及专科投资者中的个东说念主投资者不得参与刊行认购。本期债券上市后将被
实施投资者顺应性照管，仅限专科机构投资者参与来回，平凡投资者及专科投资者
中的个东说念主投资者认购或买入的来回举止无效。
（二）利率询价区间及票面利率细目方法
本期债券为固定利率债券，票面利率询价区间为1.90%-2.90%，最终票面利率
将凭据簿记建档结束，由刊行东说念主和簿记照管东说念主按照国度关联国法在上述利率区间内
细目。
（三）询价时辰
本期债券网下利率询价的时辰为2024年7月18日（T-1日）。
本期债券簿记建档责任通过深交所债券簿记建档系统（https://biz.szse.cn/cbb）
开展。网下询价时辰内，参与询价的债券来回参与东说念主及承销机构招供的其他专科机
构投资者原则上应当通过簿记系统提交认购订单，其他投资者、因不可抗力等非凡
情况导致无法通过深交所债券簿记建档系统进行申购的债券来回参与东说念主及承销机构
招供的其他专科机构投资者可通过传真、邮件等形态向簿记照管东说念主或者承销机构发
送《网下利率询价及申购苦求表》，并由簿记照管东说念主在深交所债券簿记建档系统中
录入认购订单。如遇非凡情况，经整体簿记参与东说念主一致快乐，本期债券簿记建档截
止时辰可经履行信息败露义务后延时一次，延迟后簿记建档截止时辰不晚于当日
（四）询价倡导
的投资者视同对《网下利率询价及申购苦求表》中议论事项给予承诺和阐发。
拟参与询价和申购的专科机构投资者填写《网下利率询价及申购苦求表》应注
意：
（1）应在刊行公告所指定的利率询价区间内填写询价利率；
（2）询价利率可不邻接；
（3）填写询价利率时精准到0.01%；
（4）询价利率应由低到高、按轨则填写；
（5）每一投资者的最低申购金额不得低于1，000万元（含1，000万元）
，逾越1，000
万元的必须是1，000万元的整数倍；
（6）每一申购利率对应的申购金额为单一申购金额，即在该利率标位上，投资
者的新增认购需求，不累计磋磨；
（7）如对于赢得配售总量占最终刊行量的比例有适度性要求，应按照实质情况
填写比例；
（8）投资者在《网下利率询价及申购苦求表》中填入的累计申购金额不得逾越
本期债券的刊行边界，簿记照管东说念主另有国法除外。
参与利率询价的专科机构投资者应在2024年7月18日（T-1日）15:00-18:00通过
深交所簿记建档系统径直认购或将填妥、由承办东说念主或其他有权东说念主员署名并加盖灵验
钤记的《网下利率询价及申购苦求表》（附件一）以传真、邮件等形态提交至簿记
照管东说念主处。
簿记照管东说念主有权凭据报价情况要求投资者提供其他禀赋评释文献，包括不限于
企业法东说念主营业派司（副本）复印件（加盖灵验钤记）或其他灵验的法东说念主经考据明文
件复印件（加盖灵验钤记）等禀赋评释文献。
簿记建档局面：簿记照管东说念主自有专诚局面
传真：010-6584 7900；
征询电话：010-5902 6620；
簿记邮箱：dcmbooking@zdzq.com.cn
投资者填写的《网下利率询价及申购苦求表》一朝提交至簿记照管东说念主处，即构
成投资者发出的、对投资者具有法律拘谨力的申购要约，不得撤离。投资者如需对
已提交至簿记照管东说念主处的《网下利率询价及申购苦求表》进行修改的，须征得簿记
照管东说念主的快乐并在国法的时辰内提交修改后的《网下利率询价及申购苦求表》
刊行东说念主和簿记照管东说念主将凭据网下利率询价结束在预设的利率区间内细目本期债
券 最 终 的 票 面 利 率 ， 并 将 于 2024 年 7 月 18 日 （ T-1 日 ） 在 深 交 所 网 站
（http://www.szse.cn）及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上公告本期债券最
终的票面利率。刊行东说念主将按上述细倡导票面利率向投资者公设备行本期债券。
三、网下刊行
（一）刊行对象
凭据《公司债券刊行与来回照管倡导》、《证券期货投资者顺应性照管倡导》
和《深圳证券来回所债券阛阓投资者顺应性照管倡导（2023年篡改）》议论国法，本
期债券仅面向专科投资者中的机构投资者（以下简称“专科机构投资者”）刊行，
平凡投资者及专科投资者中的个东说念主投资者不得参与刊行认购。本期债券上市后将被
实施投资者顺应性照管，仅限专科机构投资者参与来回，平凡投资者及专科投资者
中的个东说念主投资者认购或买入的来回举止无效。
（二）刊行数目
本期债券刊行边界不逾越东说念主民币17亿元（含17亿元）。
参与本期网下刊行的每名专科机构投资者的最低认购数目为10，000手（1，000万
元），逾越10，000手的必须是10，000手（1，000万元）的整数倍。
（三）刊行价钱
本期债券的刊行价钱为100元/张。
（四）刊行时辰
本期债券网下刊行的期限为2个往改日，即2024年7月19日（T日）至2024年7月
（五）申购倡导
行承担关联的法律拖累。
限拖累公司深圳分公司A股证券账户。尚未开户的投资者，必须在2024年7月18日
日（T-1日）前办理完毕开户手续。
加盖灵验钤记的《网下利率询价及申购苦求表》（附件一） 通过传真或邮箱发送至
簿记照管东说念主处，并电话阐发。
簿记照管东说念主有权凭据询价情况要求投资者提供其他禀赋评释文献。
（六）配售
网下配售按照利率（价钱）优先原则配售。
（1）簿记照管东说念主凭据网下询价结束情况对扫数灵验申购进行配售，专科机构
投资者的获配金额不会逾越其累计灵验申购金额。
（2）配售依照以下原则：按照投资者的申购利率从低到高进行簿记建档，按
照申购利率从低向高对认购金额进行累计，当累计金额逾越或即是本期债券刊行总
额时所对应的最高申购利率阐发为刊行利率；申购利率低于刊行利率的投资者申购
数目全部赢得配售；申购利率即是刊行利率的投资者申购数目原则上按比例配售，
同期顺应探究永远勾通的投资者优先；申购利率高于刊行利率的投资者申购数目不
予配售。
簿记照管东说念主有权决定本期债券的最终配售结束。
（七）缴款
通过深交所簿记建档系统参与认购并赢得配售的投资者可在系统中自行下载
《配售与缴款示知书》。向簿记照管东说念主提交《网下利率询价及申购苦求表》参与认
购并赢得配售的投资者由簿记照管东说念主将于2024年7月19日（T日）向赢得配售的专科
机构投资者发送《配售与缴款示知书》，内容包括该专科机构投资者获配金额和需
交纳的认购款金额、付款日历、划款账户等。上述《配售与缴款示知书》与专科机
构投资者提交的《网下利率询价及申购苦求表》共同组成认购的要约与承诺，
p2p理财具备
法律拘谨力。
赢得配售的专科机构投资者应按《配售与缴款示知书》的要求，在2024年7月22
日（T+1日）16:00前依期足额将认购款项划至簿记照管东说念主指定的账户。划款时应注
明专科机构投资者全称和“24山证02认购资金”字样。
收款单元：中德证券有限拖累公司
开户银行：工行华贸中心支行
账号：0200234529027300258
大额支付系统行号：102100023456
议论东说念主：孟慧
议论电话：010-5902 6857
传真：010- 6584 7900
（八）背约申购的处理
赢得配售的专科机构投资者若是未能在2024年7月22日（T+1日）16:00前依期足
额将认购款项划至簿记照管东说念主指定账户，将被视为背约申购。簿记照管东说念主有权措置
该背约投资者申购要约项下的全部债券，并有权进一步照章考究背约投资者的法律
拖累。
四、认购用度
本次刊行不向投资者收取佣金、过户费、印花税等用度。
五、风险辅导
刊行东说念主和主承销商就已知范围已充分揭示本次刊行可能触及的风险事项，邃密
风险揭示要求参见《山西证券股份有限公司2024年面向专科投资者公设备行公司债
券（第二期）召募说明书》。
六、救急措置预案
簿记建档进程中，出现东说念主为操作伪善、系统故障等情形导致簿记建档无法链接
的，刊行东说念主和簿记照管东说念主应当按照救急预案罗致变更簿记建档局面、变更簿记建档
时辰、救急认购、取消刊行等救急措置步骤。刊行东说念主和簿记照管东说念主应当实时败露应
急措置的议论情况。
如投资者端出现接入故障，投资者应当通过线下邮件等形态向主承销商发送申
购单，由簿记照管东说念主代为录入认购订单。如簿记照管东说念主出现接入故障或系统自己死
障，凭据系统收复时辰，簿记照管东说念主将败露相应公告说明是否秉承线下簿记。如秉承
线下簿记的，故障发生前已提交的线上认购灵验，投资者无需线下再次中购。
七、刊行东说念主和主承销商
（一）刊行东说念主：山西证券股份有限公司
公司称呼： 山西证券股份有限公司
议论地址： 太原市府西街69号山西海外贸易中心东塔楼
议论东说念主： 梁颖新
电话： 0351-8686668
传真： 0351-8686667
（二）牵头主承销商、簿记照管东说念主：中德证券有限拖累公司
称呼： 中德证券有限拖累公司
议论地址： 北京市向阳区开国路81号华贸中心1号写字楼22层
议论东说念主： 汤楠
议论电话： 010-5902 6650
传真： 010-6584 7900
（三）联席主承销商、受托照管东说念主：中信证券股份有限公司
称呼： 中信证券股份有限公司
议论地址： 北京市向阳区亮马桥路48号中信证券大厦
议论东说念主： 宋颐岚、寇志博、刘元康、黄海博、刘鑫、金浦
议论电话： 010-60837524
传真： 010-60833504
（以下无正文）
本页无正文，为《山西证券股份有限公司2024年面向专科投资者公设备行公司债券
（第二期）刊行公告》之盖印页
山西证券股份有限公司
年 月 日
本页无正文，为《山西证券股份有限公司2024年面向专科投资者公设备行公司债券
（第二期）刊行公告》之盖印页
中德证券有限拖累公司
年 月 17 日
本页无正文，为《山西证券股份有限公司2024年面向专科投资者公设备行公司债券
（第二期）刊行公告》之盖印页
中信证券股份有限公司
附件一
山西证券股份有限公司2024年面向专科投资者公设备行公司债券（第二期）
网下利率询价及申购苦求表
遑急声明
填表前请邃密阅读本期债券召募说明书、刊行公告及填表说明。
本表也曾申购东说念主好意思满填写，承办东说念主或其他有权东说念主员署名且加盖灵验钤记后通过传真、邮件等方
式提交至主承销商后，即组成申购东说念主发出的、对申购东说念主具有法律拘谨力的不可吊销的询价要约。
基本信息
机构称呼
法定代表东说念主 和解社会信用代码
证券账户称呼（深圳）
证券账户号码（深圳） 托管单元代码
议论东说念主 议论电话
手机号码 邮箱
利率询价及申购信息（单一标位，不累进）
申购利率（%） 申购金额（万元） 备注（不填默许100%）
获配总量
不超最终本品种刊行的比例
（ ）%
遑急辅导：
用。本期债券最低申购金额不得少于1，000万元（含1，000万元），逾越1，000万的必须是1，000万元的
整数倍；
过深交所簿记建档系统径直认购或请将此表填妥、由承办东说念主或其他有权东说念主员署名并加盖灵验钤记
后，通过传真等形态提交至主承销商处，传真：010-65847900；征询电话：010-59026620；如无法
传真可发送扫描件至备用邮箱：dcmbooking@zdzq.com.cn；主承销商有权凭据询价情况要求投资者
提供其他禀赋评释文献；
每一标位单独统计，不累计磋磨。申购有比例适度的，请在网下利率询价及申购苦求表中注明，否
则视为无比例适度。
修改并在国法的时辰内提交修改后的本表。
申购东说念主在此承诺：
不可吊销。
资者经验，且认购账户具备本期债券认购与转让权限。申购东说念主清楚本期债券信息败露渠说念，并已仔
细阅读本期召募说明书等议论信息败露文献及《债券阛阓专科投资者风险揭示书》 （附件三），充分
了解本期债券的特色和风险，已审慎评估自身钞票情景和财务智商，并承担认购本期债券的相应风
险。
查责任并将确实提供灵考据明贵寓，不得秉承提供伪善材料等时刻侧目投资者顺应性照管要求。如
本申购东说念主未通过主承销商对其进行的投资者顺应性核查，则本申购东说念主快乐主承销商有权拒却向其
配售本期债券，在此情况下，本申购东说念主承诺抵偿主承销商因此遭受的一切损结怨产生的一切用度。
照《网下利率询价及申购苦求表》的申购金额最终细目其具体配售金额，并接受主承销商所细倡导
最终配售结束和议论用度的安排。
专科投资者公设备行公司债券（第二期）债券认购契约》国法的时辰、金额和形态，将认购款足额
划至主承销商示知的划款账户。若是申购东说念主违犯此义务，主承销商有权措置该背约申购东说念主订单项下
的全部债券，同期，本申购东说念主快乐就逾时未划部分按逐日万分之五的比例向主承销商支付背约金，
并抵偿主承销商由此遭受的亏欠。
吸收《报价及申购苦求表》的时辰；若是遇不可抗力、监管者要求或其他可能对本次刊行形成首要
不利影响的情况，在经与主管部门协商后，刊行东说念主及主承销商有权暂停或阻隔本次刊行。
金边界。
会的关联国法过火他适用于自身的议论法定或合同商定要求，已就此取得扫数必要的表里部批准。
申购东说念主承诺：本次申购的资金着手相宜《中华东说念主民共和国反洗钱法》等议论法律法例的国法。
本次申购资金不是径直或迂总结自于刊行东说念主过火利益议论方，申购东说念主不存在配合刊行东说念主以代握、信
托等形态谋取不朴直利益或向其他议论利益主体运输利益以及接受刊行东说念主过火利益议论方的财务
资助的情形。
等举止，欠亨过同谋相聚资金等形态协助刊行东说念主径直或者波折认购我方刊行的债券，不为刊行东说念主认
购我方刊行的债券提供通说念行状，不径直或者变相收取债券刊行东说念主承销行状、融资参谋人、征询行状
等形态的用度。认购东说念主为资管家具的，认购东说念主承诺资管家具照管东说念主过火推动、结伴东说念主、实质按捺东说念主、
职工不得径直或波折参与上述举止。
(1)自身属于（ ）类投资者（请填写附件二中投资者类型对应的字母）；
(2)如遴荐B类或D类投资者，请链接阐发是否拟将主要钞票投向单一债券：是（ ）否（ ）
如遴荐是，请链接阐发最终投资者是否为相宜基金业协会尺度国法的专科投资者。
是（ ）否（ ）
(3)如遴荐B类投资者，请再次阐发认购资金是否径直或迂总结源于刊行东说念主过火利益议论方，是
否存在配合刊行东说念主以代握、信赖等形态谋取不朴直利益或向其他议论利益主体运输利益以及接受
刊行东说念主过火利益议论方的财务资助的情形。是（ ）否（ ）
其他关联方等大肆一种情形。如是，请打勾阐发所属类别：
（ ）刊行东说念主的董事、监事、高等照管东说念主员
（ ）握股比例逾越 5%的推动
（ ）刊行东说念主的其他关联方
（ ）本期债券的承销机构
（ ）本期债券的承销机构的关联方
承办东说念主或其他有权东说念主员署名：
（盖印）
年 月 日
附件二
专科投资者阐发函
（以下内容无需通过传真或邮件发送簿记照管东说念主处，但应被视为本刊行有酌量不可分割的部分，填表前请
仔细阅读，并将下方投资者类型前的对应字母填入《网下利率询价及申购苦求表》中）
凭据《公司债券刊行与来回照管倡导》、《证券期货投资者顺应性照管倡导》以及《深
圳证券来回所债券阛阓投资者顺应性照管倡导（2023篡改）》之国法，请阐发本机构的投资
者类型，并将下方投资者类型前的对应字母填入《网下利率询价及申购苦求表》中：
（A）经关联金融监管部门批准确立的金融机构，包括证券公司、期货公司、基金照管
公司过火子公司、买卖银行过火答理子公司、保障公司、信赖公司、财务公司等；经行业协
会备案或者登记的证券公司子公司、期货公司子公司、私募基金照管东说念主；
（B）上述机构面向投资者刊行的答理家具，包括但不限于证券公司钞票照管家具、基
金照管公司过火子公司家具、期货公司钞票照管家具、银行答理家具、保障家具、信赖家具、
经行业协会备案的私募基金；（如拟将主要钞票投向单一债券，请同期阅读下方备注项）
（C）社会保障基金、企业年金等养老基金，慈善基金等社会公益基金，及格境外机构
投资者（QFII）、东说念主民币及格境外机构投资者（RQFII）；
（D）同期相宜下列条件的法东说念主或者其他组织：
产投向单一债券，请同期阅读下方备注项）
（E）同期相宜下列条件的个东说念主：1.苦求经验认定前20个往改日名下金融钞票日均不低
于500万元，或者最近3年个东说念主年均收入不低于50万元；2.具有2年以上证券、基金、期货、黄
金、外汇等投资经历，或者具有2年以上金融家具假想、投资、风险照管及议论责任经历，
或专科投资者的高等照管东说念主员、赢得行状经验认证的从事金融议论业务的注册管帐师和讼师
（金融钞票包括银行入款、股票、债券、基金份额、钞票照管磋磨、银行答理家具、信赖计
划、保障家具、期货过火他养殖家具等）。
（F）经中国证监会和深圳证券来回所招供的其他专科投资者。请说明具体类型并附上
议论评释文献（如有）。
备注：如为以上B或D类投资者，且拟将主要钞票投向单一债券，凭据穿透原则（《公
司债券刊行与来回照管倡导》第十四条之国法）核查最终投资者是否为相宜基金业协会尺度
国法的专科投资者，并在《网下利率询价及申购苦求表》中勾选相应栏位。
附件三
债券阛阓专科投资者风险揭示书
（以下内容无需通过传真或邮件发送至簿记照管东说念主处，但应被视为本刊行有酌量不可分割的部分，填表前
请仔细阅读）
尊敬的投资者：
为使您（贵公司）更好地了解公开/非公设备行公司债券、企业债券、钞票赈济证券的相
关风险，凭据证券来回所对于债券阛阓投资者顺应性照管的关联国法，本公司特向您（贵公
司）提供此份风险揭示书，请庄重邃密阅读，关怀以下风险。
贵公司在参与公开/非公设备行公司债券、企业债券、钞票赈济证券的认购和来回前，
应当仔细查对自身是否具备专科投资者经验。请您（贵公司）充分了解公开/非公设备行公
司债券、企业债券、钞票赈济证券的特色及风险，审慎评估自身的钞票情景和财务智商，考
虑是否妥当参与。具体包括：
欠库风险、战略风险过火他千般风险。
风险承受智商、投资亏欠后的损左计提、核销等承担亏欠的形态，以及里面轨制（若为机构），
审慎决定参与债券认购和来回。
握券比例的适度，审慎决定本期债券的申购金额及比例，幸免握券超限的风险。因握券超限
形成无法足额缴款等一切效劳和法律拖累均由申购投资者自行负责，簿记照管东说念主/主承销商
不承担相应的拖累。
级较低或无资信评级的信用债，将濒临权贵的信用风险。
风险。
放大投资亏欠的风险。
额。若是回购期间债券价钱下降，尺度券折算率相应下调，融资方将濒临尺度券欠库风险，
融资方需要实时补充质押券幸免尺度券不及。投资者在参与通用质押式回购业务期间可能存
在质押券价值波动、分期偿还、分期摊还、司法冻结或扣划等情形导致质押券贬值或不及的
风险。
的操立场险。
可能会对投资者的来回产生不利影响，甚而形成经济亏欠。对于因证券来回所制定、修改业
务国法或者凭据业务国法履行自律监管等形成的亏欠，证券来回所及簿记照管东说念主/主承销商
不承担拖累。
抗力情形给投资者形成的风险。
颠倒辅导：本风险揭示书的揭示事项仅为列举性质，未能邃密列明债券来回的扫数风
险。您（贵公司）在参与债券认购和来回前，应庄重阅读本风险揭示书、债券召募说明书以
及来回所议论业务国法，承诺具备专科投资者经验，阐发已清楚并贯通风险揭示书的全部内
容，并作念好风险评估与财务安排，细目自身有饱和的风险承受智商并自行承担参与来回的相
应风险，幸免因参与债券来回而遭逢难以承受的亏欠。
附件四：填表说明：
（以下内容不需通过传真或邮件发送至簿记照管东说念主处，但应被视为本发
行公告不可分割的部分，填表前请仔细阅读）
请表》；
购需求。投资者的灵验申购量为低于和即是最终细倡导票面利率的扫数标位的累计申购量。
（具体见本公告填表说明第7条之填写示例）；
整数倍；
逾越本期债券的刊行边界，簿记照管东说念主另有国法除外。关联票面利率和申购金额的适度国法，
请参阅刊行公告议论内容；
者凭据我方的判断填写）。假定本期债券票面利率的询价区间为4.80%-5.10%、最终刊行量为
申购利率（%） 申购金额（万元） 备注（不填默许100%）
获配总量
不超最终本品种刊行的比例
上述报价的含义如下：
◆当最终细倡导票面利率高于或即是5.10%时，申购金额为29，000万元；但因获配总量不超
最终刊行量的20%的比例要求，灵验申购金额为20，000万元；
◆当最终细倡导票面利率低于5.10%，但高于或即是5.00%时，灵验申购金额19，000万元；
◆当最终细倡导票面利率低于5.00%，但高于或即是4.85%时，灵验申购金额11，000万元；
◆当最终细倡导票面利率低于4.85%，但高于或即是4.80%时，灵验申购金额5，000万元；
◆当最终细倡导票面利率低于4.80%，该询价要约无效。
并加盖灵验钤记后通过传真、邮件等形态提交至簿记照管东说念主处；簿记照管东说念主有权凭据询价情
况要求投资者提供其他禀赋评释文献；
dcmbooking@zdzq.com.cn。
